Download Sistema de Facturación Electrónica Manual de Usuario Asociación

2012
CNGfac
Sistema de Facturación Electrónica
Manual de Usuario Asociación
Contenido
INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 4
OBJETIVOS ...................................................................................................................... 5
1
CNGfac SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA............................................ 6
2
USUARIO ................................................................................................................... 8
3
2.1
Acción Cambio de contraseña ............................................................................. 8
2.2
Acción Salir.......................................................................................................... 9
CATÁLOGOS ........................................................................................................... 10
3.1
3.1.1
Agregar Usuario ......................................................................................... 10
3.1.2
Editar Usuario............................................................................................. 11
3.1.3
Reiniciar Contraseña de Usuario ................................................................ 12
3.2
Asociación ......................................................................................................... 13
3.3
Consulta Uniones .............................................................................................. 15
3.3.1
Consulta Datos de Unión............................................................................ 15
3.3.2
Consulta Serie ............................................................................................ 16
3.4
Consulta Productos .......................................................................................... 18
3.5
Adquirientes....................................................................................................... 20
3.5.1
Acción Dar de alta Adquirientes.................................................................. 20
3.5.2
Consulta Adquirientes................................................................................. 22
3.6
4
5
Usuarios ............................................................................................................ 10
Enajenantes....................................................................................................... 23
3.6.1
Acción Dar de alta Enajenantes.................................................................. 23
3.6.2
Consulta Enajenantes................................................................................. 26
Facturas ................................................................................................................... 28
4.1
Captura.............................................................................................................. 28
4.2
Consulta ............................................................................................................ 36
4.3
Cancelar CFD.................................................................................................... 37
REPORTES.............................................................................................................. 38
5.1
CFD’s emitidos .................................................................................................. 38
5.2
Adquirientes....................................................................................................... 40
5.3
Enajenantes....................................................................................................... 42
5.4
Resumen CFD’s ................................................................................................ 44
5.5
CFD’s por ganadero .......................................................................................... 46
Página 2 de 50
6
5.6
Listado movimientos .......................................................................................... 47
5.7
Relación de folios .............................................................................................. 49
AYUDA ..................................................................................................................... 50
6.1 Manual (FAQ)......................................................................................................... 50
6.2 Acerca de ............................................................................................................... 50
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INTRODUCCIÓN
El sistema de facturación electrónica CNGfac, es un generador de CFD que permite
generar CFD’S para el sector primario. Dicho sector está formado por las actividades
económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos
primarios no elaborados.
El industrializador, aprovechando que ya tiene contacto con el productor, captura los
datos de éste en el programa CNGfac y solicita la inscripción del productor al RFC.
El mismo industrializador contrata los servicios de un proveedor autorizado de
comprobantes fiscales digitales o facturación electrónica y con el RFC del productor, al
momento de adquirir sus productos solicita la emisión de una factura electrónica.
Con este mecanismo se puede deducir hasta el 100% de las adquisiciones.
Participantes
El productor del sector primario (Enajenante).
Que vende sus productos en estado natural y requiere estar inscrito en el RFC para poder
emitir una factura electrónica.
El adquirente (industrializador o comercializador) de productos del sector primario.
Que compra productos en estado natural para comercializarlos o para procesarlos y
requiere una factura electrónica para deducir sus adquisiciones.
El proveedor autorizado de comprobantes fiscales digitales o factura electrónica.
Que ofrece sus servicios de generación de factura electrónica y es contratado por el
enajenante (productor del sector primario) para que entregue las facturas electrónicas y
sus representaciones impresas.
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OBJETIVOS
Inscripción para emitir factura electrónica
A diferencia de la inscripción tradicional en las oficinas del SAT, la inscripción para el
sector primario es más sencilla porque los requisitos se simplifican. Para la inscripción, el
productor y el adquirente (industrializador o comercializador) deberán realizar algunas
actividades.
Emisión de factura electrónica
Una vez inscrito el enajenante, está en condiciones de expedir facturas electrónicas. Para
evitar una carga administrativa a este sector, el SAT dispuso de la facilidad de
emitir facturas electrónicas a través de un tercero contratado por el enajenante (productor
sector primario).
Para mayor información consultar:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/sector_primario/
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1 CNGfac SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Para dar inicio al sistema de facturación electrónica debe abrir un navegador, ya sea:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc. El usuario deberá entrar a la
dirección: http://www.cnogfac.com.mx, el usuario debe ser autentificado para tener
acceso indicando los datos en la pantalla “Inicio de sesión” (Ver figura 1.1 “Pantalla Inicio
de Sesión”), en el campo “Clave Usuario” escriba el nombre del usuario que se encuentra
registrado con anterioridad y en el campo “Contraseña” escriba la contraseña correcta que
pertenece al usuario actual, oprima el botón “Entrar” para iniciar el acceso al sistema.
Figura 1.1 “Pantalla Inicio de Sesión”
Dentro del sistema CNGfac la pantalla de inicio nos indica que el sistema es de tipo
“Asociación” donde muestra el nombre del usuario de asociación activo en ese momento.
Cuando entra por primera vez al sistema CNGfac debe cambiar su password o no podrá
llevar a cabo ninguna acción en el sistema hasta que cambie el password como se
muestra en la pantalla “Operador”. (Ver figura 1.2 “Pantalla Asociación”)
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Figura 1.2 “Pantalla Asociación”
Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, debe de estar compuesta por:
x
x
x
x
Letra mayúscula
Letra minúscula
Número
Caracter
El sistema valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una
mayúscula, una minúscula, un número y un carácter, si no cumple, el sistema
muestra el siguiente mensaje:
Para tener un manejo adecuado del sistema CNGfac con respecto a cada una de las
operaciones que intervienen en el proceso, el operador puede verificar y realizar acciones
en diferentes operaciones, las diferentes acciones se especifican en los menús principales
del sistema (Ver figura 1.3 “Menús Principales”) como:
x
x
x
x
Usuario
Catálogos
Facturas
Ayuda
Figura 1.3 “Menús Principales”
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2 USUARIO
En el menú principal Usuario se encuentran las acciones cambiar contraseña y salir del
sistema. (Ver figura 2.1 “Menú Usuario”).
Figura 2.1 “Menú Usuario”
2.1
Acción Cambio de contraseña
Con la acción “Cambio de Contraseña”, el usuario tiene la opción de cambiar la
contraseña actual para el acceso al sistema CNGfac, dentro de la pantalla “Cambio de
Contraseña” en el campo “Contraseña anterior” escriba la contraseña con la que el
usuario tiene acceso al sistema, en el campo “Contraseña nueva” escriba la nueva
contraseña de acceso al sistema y en el campo “Confirma contraseña” escriba de nueva
cuenta la misma contraseña que se registró en el campo “Contraseña nueva” para
confirmar la nueva contraseña, al finalizar el registro de los datos correspondientes a cada
campo, oprima el botón “Grabar” para realizar el cambio de contraseña. (Ver figura 2.1.1
“Pantalla Cambio de Contraseña”).
Figura 2.1.1 “Pantalla Cambio de Contraseña”
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Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, debe de estar compuesta por:
x
x
x
x
Letra mayúscula
Letra minúscula
Número
Caracter
El sistema valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una
mayúscula, una minúscula, un número y un caracter, si no cumple, el sistema
muestra el siguiente mensaje.
Al presionar el botón “Grabar” muestra la siguiente pantalla de aviso indicando que “Su
contraseña ha sido cambiada”.
Nota: La siguiente sesión del administrador será con la nueva contraseña que se
convertirá en la actual.
2.2
Acción Salir
Al seleccionar la acción “Salir” del menú principal Usuario, el usuario finalizará en ese
momento la sesión y saldrá del sistema.
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3 CATÁLOGOS
En el menú principal Catálogos, el usuario Asociación podrá dar de alta Usuarios,
Asociaciones, Adquirientes y Enajenantes, consultar los datos de las uniones, productos,
finalidad del ganado. (Ver figura 3.1 “Menú Catálogos”).
Figura 3.1 “Menú Catálogos”
3.1
3.1.1
Usuarios
Agregar Usuario
Para agregar un usuario ir al menú Catálogos seleccionar “Usuarios”. (Ver figura 3.1.1
“Menú Catálogos – Usuarios”).
Figura 3.1.1.1 “Menú Catálogos –Usuarios”
Muestra la pantalla Usuarios dar clic en el botón “Agregar”. (Ver figura 3.1.1.2 “Pantalla
Catálogo de Usuarios”).
Figura 3.1.1.2 “Pantalla Catálogo de Usuarios”
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Al dar le clic en el botón “Agregar” muestra la pantalla Usuario donde debe seleccionar el
tipo de usuario que desea dar de alta. El usuario Asociación puede capturar dos tipos de
usuario: Asociación y Operador. (Ver Figura 3.1.1.3 “Pantalla Usuario”).
En el sistema CNGfac no se pueden dar de baja usuarios, lo que puede hacer es
dejar inactivos a los usuarios.
Indicar si esta activo o inactivo
Seleccionar la asociación
Seleccionar el tipo de
usuario a dar de alta
Escribir clave de usuario
Escribir el nombre
del usuario
Escribir contraseña y
confirmación
Escribir correo del usuario
Figura 3.1.1.3 “Pantalla Usuario”
Una vez capturados los datos dar clic en el botón “Grabar”.
3.1.2
Editar Usuario
Para editar un usuario en la pantalla Catálogo de Usuarios, en la lista seleccionar el link
“Editar”. (Ver Figura 3.1.2.1 “Pantalla Catálogo de Usuario”).
Figura 3.1.2.1 “Pantalla Catálogo de Usuario”
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Al darle clic en el link “Editar”, muestra la pantalla Usuario donde puede hacer cambios o
dejar inactivo al usuario. Presionar el botón “Grabar” para guardar los cambios en la base
de datos.
Figura 3.1.2.2 “Pantalla Editar Usuario”
Nota: En el sistema CNGfac no se pueden dar de baja usuarios, lo que puede hacer
es dejar inactivos a los usuarios.
3.1.3
Reiniciar Contraseña de Usuario
Para reiniciar la contraseña del usuario clic en el botón “Reiniciar contraseña”.
En la pantalla Usuario aparece una sección que dice “Reiniciar Contraseña”, donde debe
escribir la contraseña nueva y la confirmación de la contraseña nueva. (Ver Figura 3.1.3
“Pantalla Editar Usuario”).
Escribir contraseña
nueva y
confirmación de la
contraseña
Figura 3.1.3 “Pantalla Editar Usuario”
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Nota: Para poder hacer el cambio de contraseña, debe de estar compuesta por:
x
x
x
x
Letra mayúscula
Letra minúscula
Número
Caracter
El sistema valida que la contraseña que introduzca tenga por lo menos una
mayúscula, una minúscula, un número y un caracter si no cumple el sistema
muestra el siguiente mensaje.
Una vez hechos los cambios dar clic en el botón “Grabar”.
3.2
Asociación
Para dar de alta una asociación ir al menú Catálogos y seleccionar “Asociación”. (Ver
Figura 3.2.1 “Menú Catálogos – Asociación”).
Figura 3.2.1 “Menú Catálogos – Asociación”
Al seleccionar “Asociación” del menú Catálogos muestra la pantalla “Catálogo de
Asociaciones”. (Ver Figura 3.2.2 “Pantalla Catálogo de Asociaciones”).
En la pantalla Catálogos de Asociaciones puede realizar búsquedas escribiendo el
nombre de la Unión y nombre de la Asociación, o solo con escribir la unión o el nombre.
Escribir nombre de la unión
Escribir nombre de la asociación
Dar clic en el botón “Buscar”.
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Figura 3.2.2 “Pantalla Catálogo de Asociaciones”.
Para editar los registros a detalle dar clic en el link “Editar”.
Dar clic en el registro
que desea editar
Para editar una asociación hacer clic en el link “Editar” que muestra la pantalla
Asociación, donde debe editar los datos de la asociación que desea cambiar.
Escribir contacto de la asociación
Seleccionar la unión
Escribir nombre de la asociación
Escribir teléfono
de la asociación
Capturar la
dirección de la
asociación
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Buscar archivo .cer y .key
Escribir la contraseña de los
certificados
En los siguientes campos: inicio vigencia, No. Certificado y Fin vigencia, no se necesita
escribir nada, el sistema los carga automáticamente cuando le da clic en el botón
“Grabar”.
Una vez capturado todos los datos hacer clic en el botón “Grabar”.
Si no desea hacer ningún cambio, hacer clic en el botón “Regresar”.
3.3
3.3.1
Consulta Uniones
Consulta Datos de Unión
Para consultar una Unión ir al menú Catálogos seleccionar “Consulta Uniones”. (Ver
Figura 3.3.1 “Menú Catálogos – Consulta uniones”).
Figura 3.3.1 “Menú Catálogos – Consulta Uniones “
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Al seleccionar “Consulta Uniones” del menú catálogos, muestra la pantalla “Catálogo de
Uniones”. (Ver Figura 3.3.1.1 “Pantalla Catálogo de Uniones”).
Figura 3.3.1.1 “Pantalla Catálogo de Uniones”.
Para consultar los registros a detalle dar clic en el link “Mostrar”.
Dar clic en el registro
que desea consultar
Al dar clic en el link “Mostrar”, el sistema muestra en pantalla los datos de la Unión que
seleccionó. (Ver Figura 3.3.1.2 “Pantalla Unión”).
Figura 3.3.1.2 “Pantalla Uniones detalle”.
Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón “Regresar”.
3.3.2
Consulta Serie
Para consultar una serie hacer clic en el link de la serie a consultar.
Seleccionar link
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Al hacer clic en el link muestra la pantalla de la Unión y el folio que se le asignó. (Ver
Figura 3.3.2.1 “Pantalla Unión UGR Michoacán”).
Figura 3.3.2.1 “Pantalla Unión UGR Michoacán”.
Para ver más detalle de los folios hacer clic en el link “Mostrar”.
Dar clic en el registro
que desea consultar
El sistema muestra en pantalla el rango de folios autorizados a la unión consultada. (Ver
Figura 3.3.2.2 “Pantalla Rango de folios autorizados”).
Figura 3.3.2.2 “Pantalla Rango de folios autorizados”.
El sistema CNGfac muestra un mensaje de aviso cuando le quede el 10% de los folios
para que el administrador tramite la nueva serie con anticipación o para que se de aviso a
la persona encargada de tramitar las series en el SAT, el mensaje se muestra cuando
inicie sesión. (Ver Figura 3.2.2.3 “Mensaje de aviso”).
Figura 3.2.2.3 “Mensaje de aviso”.
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3.4
Consulta Productos
Para consultar productos ir al menú Catálogos seleccionar “Consulta Productos”. (Ver
Figura 3.4.1 “Menú Catálogos – Consulta Productos)”.
Figura 3.4.1 “ Menú Catálogos - Consulta Productos”
Al seleccionar “Consulta Productos” del menú Catálogos, muestra la pantalla “Catálogo de
Productos”. (Ver Figura 3.4.2 “Pantalla Catálogo de Productos”).
Figura 3.4.2 “Pantalla Catálogo de Productos”.
En la pantalla Catálogos de Productos se puede realizar la búsqueda por tipo.
Escribir el tipo
que desea buscar
Dar clic en el botón “Buscar”.
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En pantalla muestra la búsqueda.
Para consultar los registros a detalle dar clic en el link “Mostrar”.
Dar clic en el registro
que desea consultar
Al dar clic en el link “Mostrar”, el sistema muestra en pantalla los datos del producto que
seleccionó.
Figura 3.4.3 “Pantalla Producto detalle”.
Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón “Regresar”.
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3.5
Adquirientes
Para dar de alta Adquirientes ir al menú Catálogos seleccionar “Adquirientes”. (Ver Figura
3.5.1 “Ménu Catálogos – Consulta Adquirientes”).
Figura 3.5.1 “Menú Catálogos - Consulta Adquirientes”
3.5.1
Acción Dar de alta Adquirientes
Al seleccionar “Adquirientes” del menú Catálogos muestra la pantalla “Catálogo de
Adquirientes”. (Ver Figura 3.5.2 “Pantalla Catálogo de Adquirientes”).
Figura 3.5.2 “Pantalla Catálogo de Adquirientes”
Para dar de alta un Adquiriente seleccionar el botón “Agregar”.
Al hacer clic en el botón “Agregar”, el sistema muestra la pantalla Adquirientes. (Ver Figura
3.5.3 “Pantalla Adquiriente”). Donde debe llenar los datos del adquiriente a dar de alta.
Figura 3.5.3 “Pantalla Adquiriente”
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Escribir Clave del Upp
Escribir la dirección del adquiriente
Escribir nombre del adquiriente
Escribir la descripción
Escribir la dirección del adquiriente
Escribir el RFC del adquiriente
Escribir la dirección del adquiriente
Una vez capturados los datos hacer clic en el botón “Grabar”.
Página 21 de 50
3.5.2
Consulta Adquirientes
Al seleccionar “Adquirientes” del menú Catálogos muestra la pantalla “Catálogo de
Adquirientes”. (Ver Figura 3.5.2.1 “Pantalla Catálogo de Adquirientes”).
En la pantalla Catálogos de Adquirentes, puede realizar búsquedas escribiendo el nombre
del Adquiriente y el RFC del Adquiriente, o solo con escribir el nombre del adquiriente o
RFC.
Escribir nombre Adquiriente
Escribir RFC del Adquiriente
Dar clic en el botón “Buscar”.
Figura 3.5.2.1 “Pantalla Catálogo de Adquirientes”
Para editar los registros a detalle dar clic en el link “Editar”.
Dar clic en el registro
que desea editar
Al dar clic en el link “Editar”, el sistema muestra en pantalla los datos del Adquiriente que
seleccionó, modificar los datos y hacer clic en el botón “Grabar”.
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Figura 3.5.2.2 “Pantalla Adquiriente” detalle
Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón “Regresar”.
3.6
Enajenantes
Para dar de alta Enajenantes ir al menú Catálogos seleccionar “Enajenantes”. (Ver Figura
3.6.1 “Pantalla Catálogos – Enajenantes”).
Figura 3.6.1 “Menú Catálogos - Consulta Enajenantes“
3.6.1
Acción Dar de alta Enajenantes.
Al seleccionar “Enajenantes” del menú Catálogos muestra la pantalla “Catálogo de
Enajenantes”. (Ver Figura 3.6.2 “Pantalla Catálogo de Enajenantes”).
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Figura 3.6.1 “Pantalla Catálogo de Enajenantes”
Para dar de alta un Enajenante seleccionar el botón “Agregar”.
Al hacer clic en el botón “Agregar” el sistema muestra la pantalla Enajenantes. (Ver Figura
3.6.2 “Pantalla Enajenante”). Donde debe llenar los datos del enajenante a dar de alta.
Figura 3.6.2 “Pantalla Enajenante”
Escribir el RFC del enajenante
Escribir Clave del Upp
Escribir la dirección del enajenante
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Escribir nombre del enajenante
Escribir el CURP del enajenante
Escribir la descripción
Escribir la dirección del enajenante
Indicar si está activo o inactivo
Una vez capturados los datos hacer clic en el botón “Grabar”.
Nota: En el sistema CNGfac no se pueden dar de baja enajenantes, lo que puede
hacer es dejar inactivos a los enajenantes.
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3.6.2
Consulta Enajenantes
Al seleccionar “Enajenante” del menú Catálogos muestra la pantalla “Catálogo de
Enajenantes”. (Ver Figura 3.6.2.1 “Pantalla Catálogo de Enajenantes”).
En la pantalla Catálogo de Enajenantes puede realizar búsquedas escribiendo el nombre
del Enajenante, el RFC del Enajenante, el CURP del Enajenante, o solo con escribir el
nombre del Enajenante, el RFC o el CURP.
Escribir nombre Enajenante
Escribir RFC del Enajenante
Escribir CURP Enajenante
Dar clic en el botón “Buscar”.
Figura 3.6.2.1 “Pantalla Catálogo de Enajenantes”.
Para editar los registros a detalle dar clic en el link “Editar”.
Dar clic en el registro
que desea editar
Al dar clic en el link “Editar”, el sistema muestra en pantalla los datos del Enajenante al
que seleccionó para hacer modificaciones, para guardar los cambios hacer clic en el
botón “Grabar”.
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Figura 3.6.2.2 “Pantalla Enajenante” detalle
Para regresar a la pantalla anterior dar clic en el botón “Regresar”.
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4 Facturas
En el menú principal “Facturas” el usuario Operador podrá capturar y consultar los
documentos. (Ver Figura 4.1 “Menú Facturas”)
Figura 4.1 “Menú Facturas”
4.1
Captura
Para capturar ir al menú Facturas seleccionar “Captura”. (Ver Figura 4.1.1 “Ménu Facturas
– Captura”).
Figura 4.1.1 “Menú Facturas – Captura”
Al seleccionar “Captura” del menú catálogos se muestra la pantalla “Captura de Facturas”.
(Ver Figura 4.1.2 “Pantalla Captura de Facturas”).
Figura 4.1.2 “Pantalla Captura de Facturas”
Página 28 de 50
Para capturar una factura.
Seleccionar el método de pago
Seleccionar la finalidad del ganado
Escribir número
de cuenta
Escribir el número de
documento aduanero
Escribir certificado zoosanitario
Escribir número de fierros
Escribir nombre de aduana
Escribir No. guía de traslado
Escribir patente del vendedor
Escribir fecha aduana
Dar clic en el botón “Buscar Vendedor”.
Página 29 de 50
Al hacer clic en botón “Buscar Vendedor”, muestra la siguiente pantalla.
Figura 4.1.3 “Pantalla Buscar vendedor”
Si no se sabe los datos de memoria, puede dar clic en el botón “Buscar” y el sistema le
mostrará los vendedores que se encuentran registrados. De la lista seleccione el
vendedor.
Figura 4.1.4 “Pantalla Buscar vendedor”
Página 30 de 50
Al seleccionar el vendedor, los datos se muestran en la pantalla de “Captura de Factura”.
Para buscar un comprador, dar clic en el botón “Buscar Comprador”.
Al hacer clic en botón “Buscar Comprador”, muestra la siguiente pantalla.
Figura 4.1.5 “Pantalla Buscar comprador”
Si no se sabe los datos de memoria, puede dar clic en el botón “Buscar” y el sistema le
muestra los compradores que se encuentran registrados. De la lista seleccione el
comprador.
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Figura 4.1.6 “Pantalla Buscar comprador”
Al seleccionar el comprador, los datos se muestran en la pantalla de “Captura de Factura”.
Para capturar las partidas, dar clic en el botón “Crear concepto”.
Página 32 de 50
Capturar los datos del concepto.
Escribir la cantidad
Seleccionar el producto
Escribir el concepto
Escribir el precio unitario
Figura 4.1.7 “Pantalla Concepto”
Una vez capturados los datos del concepto dar clic en el botón “Aceptar”.
Para editar un concepto, seleccionar de la lista el concepto que desea editar y hacer clic
en el botón “Editar concepto”, esto por si en el concepto que capturó anteriormente tuviera
un error, ya sea que se equivocó escribiendo la cantidad o algún dato del concepto.
El sistema muestra la pantalla de concepto donde podrá hacer la modificación que
requiere. (Ver Figura 4.1.8 “Pantalla Concepto”).
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Figura 4.1.8 “Pantalla Concepto”
Para eliminar un concepto, seleccionar el concepto de la lista que desea y hacer clic en el
botón “Eliminar concepto”.
Una vez capturados todos los conceptos y haber verificado que todos los datos estén
correctos, dar clic en el botón “Generar factura”.
Al hacer clic en botón “Generar factura”, el sistema abre una pantalla de “Descarga de
archivos” donde tiene la opción de abrir o guardar el archivo PDF.
Figura 4.1.9 “Pantalla Descarga de archivo”
Página 34 de 50
Para guardar el archivo PDF dar clic en el botón “Guardar”. Al hacerlo muestra la
siguiente pantalla.
Figura 4.1.10 “Pantalla Guardar Archivo”
Dar clic en el botón “Guardar” y el archivo queda guardado en la carpeta que seleccionó.
Para abrir el documento dar clic en el botón “Abrir”.
Se muestra el archivo PDF
Figura 4.1.11 “Archivo PDF”
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4.2
Consulta
Para consultar facturas ir al menú Facturas seleccionar Consulta. (Ver Figura 4.2.1 “Ménu
Facturas – Consulta”)
Figura 4.2.1 “Menú Facturas – Consulta”
Indicar el criterio de búsqueda, si no se indica criterio de búsqueda, el sistema mostrará
como resultado todos los documentos que se hayan generado hasta ese momento con un
máximo de 20 registros y podrá consultar los demás dando clic en el botón “Siguiente”.
Figura 4.2.2 “Pantalla Consulta de Facturas”
El usuario Asociación puede descargar los documentos dando clic en el link XML para
descargar archivo XML y dando clic en el link PDF para descargar el archivo PDF.
Clic para descargar
archivo XML
Clic para descargar
archivo PDF
Por otro lado se puede hacer la combinación de los diferentes criterios de búsqueda:
x
x
x
Búsqueda por Unión
Búsqueda por Asociación
Búsqueda por Adquiriente
Página 36 de 50
x
x
x
x
x
x
x
4.3
Búsqueda por RFC Adquiriente
Búsqueda por Adquiriente y por RFC Adquiriente
Búsqueda por Enajenante
Búsqueda por RFC de Enajenante
Búsqueda por Enajenante y RFC Enajenante
Del folio - Al folio: indicar el rango de folios a consultar, en esta sección se
pueden indicar solo el folio inicial, sólo el folio final o folio inicial y final.
Desde – Hasta: Indicar el rango de fechas a consultar, se puede indicar solo la
fecha inicial, solo la fecha final o ambas fechas.
Cancelar CFD
Para cancelar una factura ir al menú Facturas seleccionar “Consulta”. (Ver Figura 4.3.1
“Menú Facturas – Consulta”).
Figura 4.3.1 “Menú Facturas – Consulta”
Indicar el criterio de búsqueda, si no se indica criterio de búsqueda el sistema mostrará
como resultado todos los documentos que se hayan generado hasta ese momento con un
máximo de 20 registros y podrá consultar los demás dando clic en el botón “Siguiente”.
Seleccionar el
Link Cancela
Cuando selecciona el link “Cancela”, el sistema muestra una pantalla de confirmación, dar
clic en el botón “Aceptar” para cancelar CFD.
Al dar clic en el botón “Aceptar”, en la pantalla “Consulta de documentos” aparece la fecha
del día en el que se canceló.
Fecha del día en
que se canceló
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5 REPORTES
En el menú principal Reportes, el usuario Asociación podrá generar los siguientes
reportes: CFD’s emitidos, Adquirientes, Enajenantes, Resumen CFD’s, CFD’s por
ganadero, Listado movimientos y Relación de folios. (Ver Figura 5.1 “Menú Reportes”).
Figura 5.1 “Menú Reportes”
5.1
CFD’s emitidos
Para generar el reporte CFD’s emitidos ir al menú Reportes seleccionar “CFD’s emitidos”.
(Ver Figura 5.2 “Menú Reportes – CFD’s emitidos”).
Figura 5.1.1 “Menú Reportes- CFD’s emitidos”
Seleccionar fecha inicial y la fecha final y hacer clic en el botón “Generar reporte”.
Página 38 de 50
Seleccionar fecha
inicio
Seleccionar
fecha fin
Figura 5.1.2 “Pantalla Reportes CFD’s Emitidos”
Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final, dar clic en el botón “Generar
reporte”, al hacerlo el sistema muestra en un navegador el reporte generado.
Figura 5.1.3 “Pantalla Reportes Emitidos”
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5.2
Adquirientes
Para generar el Reporte de Adquirientes, ir al menú Reportes seleccionar “Adquirientes”.
(Ver Figura 5.2 “Menú Reportes – Adquirientes”).
Figura 5.2 “Menú Reportes - Adquirientes”
Seleccionar fecha inicial y la fecha final y hacer clic en el botón “Generar reporte”.
Página 40 de 50
Seleccionar fecha
inicio
Seleccionar
fecha fin
Figura 5.2.1 “Pantalla Reportes Adquirientes”
Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón “Generar
reporte”.
Al presionar el botón “Generar reporte”, el sistema muestra en un navegador el reporte
generado. O puede hacer sus consultas introduciendo el RFC del Adquiriente.
También puede hacer consultas introduciendo todos los criterios de búsqueda.
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Al presionar el botón “Generar reporte”, el sistema muestra en un navegador el reporte
generado.
Figura 5.2.2 “Pantalla Reportes Adquirientes”
5.3
Enajenantes
Para generar el reporte de enajenantes ir al menú Reportes seleccionar ”Enajenantes”.
(Ver Figura 5.3 “Menú Reportes – Enajenantes”).
Figura 5.3 “Menú Reportes - Enajenantes”
Seleccionar fecha inicial y la fecha final, y hacer clic en el botón “Generar reporte”.
Página 42 de 50
Seleccionar fecha
inicio
Seleccionar
fecha fin
Figura 5.3.1 “Menú Pantalla Enajenantes”
Al presionar el botón “Generar reporte” el sistema muestra en el navegador el reporte
generado. O puede hacer sus consultas introduciendo el RFC del Enajenante.
También puede hacer consultas introduciendo todos los criterios de búsqueda.
Al presionar el botón “Generar reporte”, el sistema muestra en un navegador el reporte
generado.
Página 43 de 50
Figura 5.3.2 “Pantalla Reportes Enajenantes”
5.4
Resumen CFD’s
Para generar el Reporte Resumen CFD’s, ir al menú Reportes seleccionar “Resumen
CFD’s”. (Ver Figura 5.4 “Menú Reportes – Resumen CFD’s”)
Figura 5.4 “Menú Reportes – Resumen CFD’s”
Seleccionar fecha inicial y la fecha final, y hacer clic en el botón “Generar reporte”.
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Seleccionar fecha
inicio
Seleccionar
fecha fin
Figura 5.4.1 “Pantalla Reporte - Resumen de CFD’s”
Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón “Generar
reporte”. Al hacerlo el sistema muestra en el navegador el reporte generado.
Figura 5.4.2 “Pantalla Reporte - Resumen de facturas”
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5.5
CFD’s por ganadero
Para generar el Reporte CFD’s por ganadero, ir al menú Reportes seleccionar “CFD’s por
ganadero”. (Ver Figura 5.5 “Menú Reportes – CFD’s por ganadero”).
Figura 5.5 “Menú Reportes – CFD’s por ganadero”
Seleccionar fecha inicial y la fecha final, y hacer clic en el botón “Generar reporte”.
Seleccionar fecha
inicio
Seleccionar
fecha fin
Figura 5.5.1 “Pantalla Reporte ganaderos”
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Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón “Generar
reporte”. Al hacerlo, el sistema muestra en explorador el reporte generado.
Figura 5.5.2 “Pantalla Reporte CFD’s por ganadero”
5.6
Listado movimientos
Para generar el Reporte Listado Movimientos ir al menú Reportes seleccionar Listado
movimientos”. (Ver Figura 5.6 “Menú Reportes – Listado movimientos”).
Figura 5.6 “Menú Reportes – Listado movimientos”
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Seleccionar fecha inicial y la fecha final y hacer clic en el botón “Generar reporte”.
Seleccionar fecha
inicio
Seleccionar
fecha fin
Figura 5.6.1 “Pantalla Listado de movimientos”
Una vez que seleccione la fecha de inicio y la fecha final dar clic en el botón “Generar
reporte”. Al hacerlo el sistema muestra en el navegador el reporte generado.
Figura 5.6.2 “Pantalla Reporte Listado Movimientos”
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5.7
Relación de folios
Para generar Reporte de Relación de Folios ir al menú Reportes seleccionar “Relación de
folios”. (Ver Figura 5.7 “Menú Reportes – Relación de folios”).
Figura 5.7 “Menú Reportes – Relación de folios”
En la pantalla Reporte de folios hacer clic en el botón “Generar reporte”.
Figura 5.7.1 “Menú Pantalla Reporte de Folios”
Al presionar el botón “Generar reporte”, el sistema muestra en el navegador el reporte
generado.
Figura 5.7.2 “Pantalla Reportes Administración de Folios”
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6 AYUDA
El menú Ayuda incluye las siguientes opciones:
Figura Pantalla “Menú Ayuda”
6.1 Manual (FAQ) – permite mostrar éste manual que se encuentra en formato PDF.
6.2 Acerca de – muestra una pantalla con el número de versión de la aplicación.
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