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Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Índice Índice Arquitectura de la Aplicación ______________________________________________________________ 4 Esquema de componentes _________________________________________________________ 5 Esquema de Interconexiones entre los componentes _________________________________ 6 Documentación Funcional del Sistema _____________________________________________________ 7 Diagrama__________________________________________________________________________ 8 Resumen de Funcionalidades _______________________________________________________ 9 Administración de Colocaciones _____________________________________________ 9 Administración de Usuarios __________________________________________________ 10 Administración de Ofertas __________________________________________________ 10 Proceso de Adjudicación ___________________________________________________ 11 Distribución de Resultados __________________________________________________ 12 Monitoreo de Colocaciones Propias _________________________________________ 12 Ingreso a la Aplicación _____________________________________________________ 13 Cálculo de Precio __________________________________________________________ 14 Procedimientos ___________________________________________________________________________ 15 Procedimiento para la difusión de las Colocaciones Primarias _______________________ 16 Procedimiento de ingreso al Sistema _______________________________________________ 20 Procedimiento para la difusión del resultado de las Colocaciones ___________________ 21 Manual del Usuario _______________________________________________________________________ 23 Generalidades ____________________________________________________________________ 24 Ingreso ___________________________________________________________________________ 24 Consulta de Colocaciones Primarias _______________________________________________ 25 Ver Ofertas Propias _________________________________________________________ 30 Agregar Ofertas ____________________________________________________________ 33 Menú Sesión ______________________________________________________________________ 34 Página 2 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Índice Manual del Usuario Colocador ____________________________________________________________ 35 Generalidades ____________________________________________________________________ 36 Ingreso ___________________________________________________________________________ 36 Consulta de Colocaciones Primarias _______________________________________________ 37 Calcular Corte (estimado) __________________________________________________ 41 Ver Totales Ofertados _______________________________________________________ 43 Ver Adjudicación___________________________________________________________ 44 Ver Ofertas_________________________________________________________________ 47 Manual del Usuario Administrador – Stock Watch ___________________________________________ 49 Generalidades ____________________________________________________________________ 50 Ingreso ___________________________________________________________________________ 50 Nueva Colocación ________________________________________________________________ 51 Autorizaciones _____________________________________________________________ 57 Abrir una Colocación _______________________________________________________ 59 Consulta de Colocaciones Primarias _______________________________________________ 57 Calcular Corte _____________________________________________________________ 65 Ver Totales Ofertados _______________________________________________________ 67 Extender Cierre de una Colocación ________________________________________________ 68 Suspender una Colocación ________________________________________________________ 69 Cerrar una Colocación ____________________________________________________________ 70 Declarar Desierta una Colocación _________________________________________________ 71 Adjudicar una Colocación_________________________________________________________ 73 Ver Adjudicación _________________________________________________________________ 74 Ver Ofertas _______________________________________________________________________ 77 Colocaciones Colocadores _______________________________________________________ 79 Colocaciones Emisores ____________________________________________________________ 81 Página 3 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Arquitectura de la Aplicación Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Arquitectura de la Aplicación Página 4 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Arquitectura de la Aplicación Esquema de componentes: Para esta aplicación se usan como Front End dos equipos Cisco ACE (Application Control Engine) que son responsables del manejo de certificados y del cifrado entre el cliente y el servidor; se encuentran instalados en centros de datos distintos y trabajan en forma sincronizada para poder brindar una solución de alta disponibilidad. Hacia el cliente la aplicación está cifrada con el protocolo SSL/TLS sobre el puerto TCP 443. Esta aplicación usa un certificado digital emitido por GlobalSign y que tiene una clave pública de 2048 bits. La aplicación solo acepta los protocolos de cifrado RC4_128_MD5, RC4_128_SHA, AES_128_CBC_SHA y AES_256_CBC_SHA. En el BackEnd se utiliza el protocolo http sobre el puerto TCP 12517. • Base de Datos: Oracle. • Application Server: Oracle iAS • Front End: Se trata de una aplicación web a la que se accede mediante un navegador. Combina HTML y Java Script. • Back End: desarrollado en lenguaje JAVA utilizando (persistencia) y Spring (inyección de dependencias) • Middleware, Business server: no se maneja este tipo de componentes. • Otros Servicios utilizados: la aplicación usa un Servicio de Usuarios para autenticación y administración de las credenciales de los mismos en un repositorio LDAP. Página 5 de 82 los frameworks Hibernate SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Arquitectura de la Aplicación Esquema de interconexiones entre los componentes: Sistema de usuarios Repositorio LDAP LDAP HTTP HTTPS HTTPS Aplicación HTTP SQL Base de Datos Aplicación HTTPS • Todos los componentes (del lado del servidor) se ejecutan sobre plataforma Unix. • Los clientes pueden acceder utilizando navegadores desde cualquier plataforma. Página 6 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Documentación Funcional del Sistema Página 7 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional Diagrama custom Requirements Administrar Participantes Administrar Colocacion MVBA -Organizador Adj udicar Colocacion Calcula Precio Administrar Oferta Distribuye Resultados Participante Colocador Monitorea Colocaciones Propias Página 8 de 82 Emisor SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional Resumen de funcionalidades El Sistema de Colocaciones Primarias presentará las siguientes funcionalidades: Administración de Colocaciones El Sistema permitirá al personal del Mercado de Valores de Buenos Aires SA. (MERVAL) administrar las licitaciones para Colocaciones Primarias: o Datos de una Colocación: o Modificar la información general de la colocación Consultar una colocación Listar la información general de la colocación Publicar Prospecto y documentación de colocación Calcular corte de una colocación Cerrar una colocación Denominación Tipo de colocación (Fideicomiso, Acciones, ON) Emisor Programa (dato descriptivo) Valor nominal de la emisión (Total) Moneda de liquidación Títulos de la colocación (por cada título que integre la colocación): Clases/denominación atributo del título Valor unitario mínimo (unidad mínima de oferta y múltiplos) Tasa de cupón tasa con la que se calcula el flujo de fondos, si es un rango, se toma el menor. Tipo de valor (% / $) Valor oferta máximo tramo no competitivo Fecha de apertura de colocación (hora, minutos y segundos) Fecha de cierre de colocación (hora, minutos y segundos) Fecha de liquidación de colocación Colocación Ciega o Abierta (indica la difusión o no de las ofertas ingresadas a los demás usuarios) Flujo de Fondos, en el caso de corresponder Estados: Ingresada Abierta Cerrada Adjudicada Desierta Página 9 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional o Validaciones en el ingreso o modificación de una colocación: La sumatoria de los valores nominales de los instrumentos debe ser igual al monto de la colocación La fecha de apertura debe ser mayor a la fecha del día La fecha de cierre debe ser mayor a fecha de apertura La fecha de liquidación debe ser mayor a fecha de cierre Oferta Máxima no supere valor de emisión Una colocación adjudicada no podrá ser modificada. Que no se repita la denominación de los títulos Para cerrar una colocación, la fecha de cierre deber ser menor a la fecha del día Administración de Usuarios El Sistema permitirá al personal del MERVAL administrar a los usuarios: Habilitar / deshabilitar un usuario para una/s o todas las colocaciones Consultar usuarios habilitados por colocación Para cada colocación se deberá indicar cuáles son los usuarios autorizados a consultar colocaciones e ingresar ofertas. o Validaciones El sistema validará que el usuario exista en el sistema de usuarios. Administración de Ofertas El Sistema permitirá al usuario registrar las ofertas en una siempre que se encuentre en estado de Abierta Colocación determinada, El usuario podrá: Dar de Alta una Oferta propia Consultar una Oferta propia Listar la información de las Ofertas propias para un Licitación o Datos de una Oferta: Datos identificatorios del usuario (denominación) Colocación sobre la que se quiere ofertar Clase / Título sobre el cuál se quiere ofertar Tipo de oferta (tramo) Monto nominal Valor (tasa) (solo tramo competitivo) Tipo de valor (% / $) (atributo de la clase/título, no se carga, se toma del Página 10 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional o Estados o título) Porcentaje (de participación en el total, depende si la licitación lo permite o no) Ingresada Cancelada Adjudicada No adjudicada Validaciones Las validaciones en el usuario / modificación de oferta: ◊ ◊ ◊ ◊ Que Que Que Que el la el el usuario esté autorizado colocación este abierta monto no sea inferior al monto mínimo permitido monto no supere el monto habilitado en el tramo correspondiente Proceso de Adjudicación El Sistema cerrado el periodo de ingreso de Ofertas, procederá a realizar la asignación de los Títulos Valores según el algoritmo establecido para la Colocación Primaria de Valores Negociables. Dependiendo de los parámetros de ingreso de la colocación, se tomará el algoritmo correspondiente (precio, tasa, variable fija o por competencia). Solo se podrán adjudicar las licitaciones si estas se encuentran en el estado de Cerradas. El sistema ordena las ofertas ingresadas por: ◊ Clase ◊ Tramo (No Competitivo y Competitivo) ◊ Tasa de menor a mayor o precio de mayor a menor El proceso de adjudicación se realiza en forma descendente para cada nivel de precio ofrecido o ascendente para cada nivel de tasa, iniciándose con el precio más alto o tasa más baja al cual se le asignará la cantidad total del monto nominal de la licitación, siguiendo por el segundo mayor precio o menor tasa y así sucesivamente. La última cantidad adjudicada será la que determine el precio o tasa de adjudicación. El precio de adjudicación será el precio que se aplicará a todos los valores adjudicados. La adjudicación se realizará a un precio único (la mayor tasa aceptada) para todas las ofertas adjudicadas. El sistema asignará las ofertas hasta agotar la cantidad de nominales. Las ofertas serán adjudicadas de la siguiente manera: 1°) se adjudicarán las oferta del Tramo No Competitivo (teniendo en cuenta la restricción de no superar 50% del Valor total emitido). Página 11 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional 2°) se adjudicarán las ofertas del Tramo Competitivo, comenzando por las de menor tasa (o mayor precio) y continuando hasta agotar los nominales disponibles. El cierre y posterior adjudicación de una licitación, se realiza de acuerdo a los parámetros establecidos en los Términos y Condiciones de la Colocación. o Validaciones La colocación debe estar Cerrada. En el caso de que la sumatoria de las ofertas en el tramo no competitivo superara el 50% del total emitido, se procederá a adjudicar las ofertas en forma proporcional hasta alcanzar el 50% mencionado. La adjudicación se realizará a precio único que se corresponderá con la mayor tasa obtenida (en cada clase que agote la cantidad de valores nominales). Distribución de Resultados El Sistema pondrá a disposición los resultados obtenidos como cierre de licitación. Ofertas Aceptadas Ofertas Rechazadas Totales Colocados Monitoreo de Colocaciones Propias Si la colocación fue definida como ciega o de “sobre cerrado”, después del cierre, el Sistema permitirá al colocador: Consultar una colocación propia Listar la información general de la colocación propia Ver ofertas en colocación propia Ver totales de colocación propia Calcular corte de colocación propia Página 12 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional Ingreso a la aplicación El sistema de Colocaciones Primarias estará disponible vía web para asegurar la libre participación de todos los mercados y bolsas de comercio sin mercados de valores adheridos. Los usuarios deberán solicitar un usuario y password y su habilitación para poder operar en el sistema de Colocaciones Primarias (SICOLP). o Roles definidos en la aplicación: o ROL SW: actualmente el rol SW integra funcionalidades de organizador y monitoreo. Tiene la capacidad de: Dar de Alta una colocación Modificar la información general de la colocación Consultar una colocación Listar la información general de la colocación Publicar Prospecto y documentación de colocación Cerrar una colocación Consultar Ofertas Calcular Corte durante una colocación Cancelar Ofertas Consultar Adjudicación Habilitar / deshabilitar un usuario para una/s o todas las colocaciones Consultar usuarios habilitados por colocación Cambio de Password o ROL Colocador: Si la colocación fue definida como ciega o de “sobre cerrado”, después del cierre, tiene la capacidad de: Consultar una colocación propia Listar la información general de la colocación propia Consultar Ofertas una colocación propia Calcular Corte durante una colocación propia Consultar Adjudicación de una colocación propia Consultar usuarios habilitados por colocación Cambio de Password o ROL Usuario: Tiene la capacidad de: Dar de Alta una Oferta Consultar una Oferta Listar la información de las Ofertas propias para una Licitación Página 13 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Documentación Funcional Cambio de Password o Validaciones: En el sistema validará que el usuario tenga los roles suficientes para operar en el sistema de Colocaciones Primarias. Hoy 3 perfiles de usuarios SW (MVBA) Colocador Usuario (participantes) Cálculo de Precio El sistema, en el caso de estar así establecido en las condiciones de la Licitación, deberá calcular el nuevo precio, junto con el flujo de fondos a partir de la tasa de corte obtenida, con la cual se realizó la adjudicación. La Licitación deberá estar en estado de Cerrada. Página 14 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Procedimientos: Difusión de las Colocaciones / Ingreso al Sistema / Difusión del Resultado Página 15 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Procedimiento para la difusión de las Colocaciones Primarias que se efectúen a través del sistema. 1- Todo colocador que desea solicitar realizar una Colocación Primaria de Valores Negociables a través del Sistema de Colocaciones de Primarias del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (SICOLP – MERVAL), deberá enviar vía email la nota y el formulario modelo adjuntados al presente procedimiento, con al menos 72 hs. hábiles bursátiles de anticipación al inicio del período de difusión pública invitando a ofertar a los participantes. Estos se utilizarán para verificar la existencia de todos los datos necesarios para la configuración del sistema. 2- En la página web del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en el módulo Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables, (SICOLP), se encuentran publicados el formulario y la nota modelo a ser enviados. 3- Se debe remitir la nota, el formulario y una dirección de contacto a las siguientes direcciones de email pertenecientes al MERVAL: [email protected] 4- Con 24hs hábiles bursátil de anticipación, el colocador deberá enviar al MERVAL, nota y formulario definitivo, Aviso de Suscripción, Autorización Otorgada por la Comisión Nacional de Valores, Prospecto de Suscripción, Calificación (de corresponder), Términos y Condiciones, Prospecto y/o Suplemento de Precio y toda documentación que considere necesaria. Esta documentación deberá ser remitida físicamente al departamento de Despacho del MERVAL y vía email a: [email protected] 5- MERVAL procederá a publicar vía página web y a través del Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables la documentación recibida e invitará vía comunicado, a los participantes registrados a participar, en el periodo de difusión (como mínimo cuatro días hábiles bursátiles). En el período de difusión se podrá consultar la licitación en el Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables, pero el mismo no aceptará el ingreso para dicha licitación. El contenido del aviso de Suscripción, como de toda la información remitida por el Colocador, deberá cumplir con lo previsto por la Resolución General 597 de la Comisión Nacional de Valores. Página 16 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Buenos Aires, _____de_______del 2012 Señores Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Presente Ref.: Solicitud de Ingreso de Licitaciones al Sistema de Colocaciones Primarias (SICOLP – MERVAL) De nuestra consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de solicitar el ingreso a vuestro Sistema Colocaciones Primarias (SICOLP – MERVAL) de la licitación del______________________ _________________________, que fuera aprobado por parte de la C.N.V. y cuyas especificaciones de detalle adjuntamos en Formulario de Datos de la Licitación, de acuerdo a la estructura de información por Uds. facilitada a tal fin. A su vez adjuntamos la Constancia de Aprobación de Oferta Pública por parte de la CNV y el Aviso de Suscripción publicado en el Boletín de la BCBA. Los siguientes documentos que respaldan y configuran la emisión se enviarán al correo electrónico por Uds. determinado: − − − − Resumen de Términos y Condiciones. Suplemento de Precio. Constancia de Calificación de Riesgo Flujo de Fondos (en caso de que la licitación sea por tasa). Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente, Página 17 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Sistema de Oferta Pública Primaria – SICOLP/MERVAL Fecha Proceso de gestión de licitaciones a través del Sistema de Colocaciones Primaria del Mercado de Valores – SICOLP MERVAL FORMULARIO DE DATOS DE LA LICITACION A SUMINISTRAR POR EL COLOCADOR AL MERCADO DE VALORES. Solicitud de Licitación de Oferta Primaria / Sistema de Colocación Primaria – SICOLP/MERVAL COLOCADOR RAZON SOCIAL CUIT DIRECCION EMAIL DE REFERENCIA 1. DATOS DE LA LICITACION. PRODUCTO PERÍODO DIFUSIÓN PROGRAMA PERÍODO LICITACIÓN SERIE MONEDA V/N EMISION CIERRE (Fecha – Hora) 2. DETALLE DE TITULOS CLASE 1 1 VRD/VDF/CP V/N EMISION V/N UNITARIO TASA V/N %/$ OFERTA MIN C OFERTA MAX N/C DURACION PAGOS VALIDA TASA V/N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Página 18 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Definición de Campos de Integración 1. DATOS DE LA LICITACION a. COLOCADOR: Razón Social, CUIT, Dirección e email de referencia de Colocador solicitante de Ingreso de la licitación al SICOLP MERVAL b. PRODUCTO: Tipo de licitaciones: Fideicomiso, Acción y ON c. PROGRAMA: Código y Nombre del Programa al cual será cargada la Licitación. d. SERIE: Código y Nombre de la Serie e. MONEDA: Moneda de emisión. f. Valor nominal total de la emisión. V/N EMISION (Total): g. PERIODO DIFUSION Plazo para la difusión de la licitación. h. PERIODO LICITACION Plazo de apertura de la licitación. i. Fecha y Hora de cierre de la Licitación FECHA CIERRE: 2. DETALLE TITULOS 1. CLASE: Denominación de la clase, de corresponder. (Clase A / Clase A1 / Clase B) 2. VRD/VDF/CP: Valores del VRD y CP. 3. V/N EMISIÓN: Valor Nominal Total de la emisión de cada una de las clases, que conjuntamente deben sumar el total del V/N Nominal de la licitación. 4. V/N UNITARIO: Unidad de Mínima de la oferta, la cual puede ser a partir de ella múltiplos de la misma. 5. TASA V/N: Tasa aplicable a la clase. 6. %/$: Tipo de Valor (Licitación por precio, tasa, margen). 7. OFERTA MIN C.: Valor mínimo a ofertar en tramo Competitivo. 8. OFERTA MAX N/C: Valor máximo a ofertar en tramo No Competitivo 9. DURACIÓN: Tiempo de duración. 10. PAGOS: Cantidad de Pagos a Realizar en el Flujo de Fondos. Si no se ingresa valor en este campo no es obligatorio ingresar Flujo de Fondos. 11. VALIDA TASA V/N: El campo “VALIDA TASA V/N” define si en la carga de ofertas se valida o no, que el valor cargado en el campo “Valor” de la oferta, sea menor o igual al definido en el campo “TASA V/N” de la licitación. Página 19 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Procedimiento de ingreso al sistema El ingreso al sistema se logra dentro de un navegador web (browser), invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL: https://sicolpmerval.sba.com.ar https://colocacionesprimarias.sba.com.ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada usuario. El participante que desee tener un usuario para ingresar al Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables (SICOLP), deberá solicitar el mismo, vía nota, al Centro de Atención al Usuario de Caja de Valores (CAU). Página 20 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Procedimiento para la difusión del resultado de las Colocaciones. 1- El Colocador principal, deberá enviar al Mercado de Valores de Buenos Aires SA. (MERVAL), el mismo día del cierre , un correo electrónico conteniendo, como mínimo, la siguiente información: i. Monto ofertado total ii. Precio o tasa de corte iii. Monto colocado final 2- La dirección a la cual [email protected] debe ser remitido el email posterior al cierre es: 3- En la página Web del Merval se encuentra disponible el modelo de Aviso de Resultado de Licitación. 4- MERVAL procederá a publicar la información correspondiente al cierre de la licitación vía página web y a través de notificaciones vía correo electrónico. 5- En la página web del MERVAL se podrá consultar sobre las licitaciones en periodo de difusión, en periodo de licitación y el cierre de las mismas. Página 21 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Aviso de Cierre de _____________________________________________________________________ ___________________________________________________ En el día de la fecha finalizó la colocación de ____________________________________________________________, emitido por $/U$S ______________________________________________.- Valores de Deuda Fiduciaria Clase “XX” Tasa de corte/Margen Diferencial: Total de Ofertas: Total de Colocación/Adjudicación: Duration: Precio: Certificado de Participación: Monto Adjudicado: Precio de Suscripción: Obligaciones Negociables Tasa de corte/Margen Diferencial: Total de Ofertas: Total de Colocación/Adjudicación: Duration: Precio: Indicar moneda y monto en los casos que corresponda. Página 22 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Manual del Usuario Página 23 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Guía de referencia rol usuario generalidades El nuevo sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables fue desarrollado bajo modernas tecnologías informáticas. El Sistema ofrece al usuario una herramienta para realizar la colocación primaria de valores negociables, mediante un mecanismo de subasta o licitación pública. ingreso El ingreso al sistema se logra dentro de un navegador web (browser) invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL: https://sicolpmerval.sba.com.ar https://colocacionesprimarias.sba.com.ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada usuario. Página 24 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario menú El formato de menú resulta intuitivo al usuario para favorecer un ágil acceso a la información. Colocaciones → Colocación (consulta) - Consulta de Colocaciones Primarias . La consulta puede solicitarse indicando alguno de los filtros de búsqueda, desplegados en la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen: Filtros de búsqueda: • • • • • Fecha de Inicio desde / hasta Denominación Emisor Estado Autorizadas Página 25 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Al hacer clic en Listar, el usuario obtendrá una lista con las colocaciones ingresadas al sistema, filtradas por las opciones seleccionadas. Columnas: • • • • • • • • • • Número: Número de la Colocación, asignado automáticamente por el Sistema. Denominación: Nombre del instrumento a Licitar Emisor: Nombre del emisor de la Colocación. Colocador: Nombre del Colocador. Total de la Emisión: Valor Nominal Total de la Emisión Moneda: Moneda de Emisión Inicio: Fecha en la que se iniciará la licitación, a partir de este horario, los usuario podrán ingresar ofertas al sistema. Cierre: Fecha en la que se cerrará la licitación. Estado: Estado en el que se encuentra la Licitación: o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida Autorizadas: Indica si el usuario que ingresó al sistema, esta autorizado a participar de la Licitación. Página 26 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Haciendo clic en Detalle, se pueden ver todos los datos de una colocación en particular, ampliando la información suministrada en la grilla descripta previamente, teniendo acceso al prospecto y a los títulos que componen dicha licitación. Esta pantalla ofrece la opción de Ver Ofertas Propias de la colocación seleccionada. Campos de visualización en la pantalla de la solapa “Colocación Nro. XX” • • • • • • • • • • Número: Número de la Colocación, asignado automáticamente por el Sistema. Estado: Estado en el que se encuentra la Licitación: o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida Emisor: Nombre del emisor de la Colocación. Denominación: Nombre del instrumento a Licitar Inicio: Fecha y hora, con minutos y segundos, en la que se iniciará la licitación, a partir de este horario, los usuario podrán ingresar ofertas al sistema. Cierre: Fecha y hora, con minutos y segundos, en la que se cerrará la licitación. Colocador: Nombre del Colocador. Total de la Emisión: Valor Nominal Total de la Emisión Oferta Abiertas: Indicador de modalidad de Licitación. o Abierta o Cerrada Moneda: Moneda de Emisión Página 27 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario La Solapa Títulos nos muestra la siguiente grilla: Columnas: • • • • • • • • • • • Detalle: Abre una ventana con los detalles del Título seleccionado Fondos: Abre una ventana con el Flujo de Fondos Correspondiente al Título seleccionado. Denominación: Nombre título que compone la Colocación. Tipo: o VRD: Valor Representativo de Deuda o VDF: Valor de Deuda Fiduciaria o CP: Certificado de Participación Tipo Valor: Indica si la licitación es por Tasa o Precio. Total de Emisión: Indica el Valor Nominal del título Fecha Liq.: Indica la Fecha de Liquidación del Título. Unidad Mínima: Indica el Valor Nominal Unitario. Cantidad Máximo No Competitivo: Valor Máximo a ofertar en el tramo No Competitivo. Tasa V/N: Tasa aplicable al título Valida Oferta: Permite validar en porcentaje la variación de una tasa cargada frente a la Tasa V/N del Título. Página 28 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Haciendo clic en Detalle, en un Título seleccionado, muestra la siguiente pantalla. Haciendo clic en Fondos, en un Título seleccionado, muestra la siguiente pantalla. En la misma se detalla del Flujo de Fondo del Título, indicando fecha y monto. Página 29 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Ver Ofertas Propias Haciendo clic en Ver Ofertas Propias, se desplegará una ventana con la lista de las ofertas ingresadas. Página 30 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Pudiendo ingresar nuevas ofertas si la Licitación esta en estado Abierta, imprimir la lista o volcar en un archivo de extensión .csv el contenido de la misma. Dicho archivo podrá ser tratado como planilla de cálculo. La consulta de las ofertas conservará los datos básicos de la Licitación seleccionada: Campos de visualización en la pantalla: • • Número: Número de licitación, asignado automáticamente por el Sistema. Estado: Estado en el que se encuentra la Licitación: o o o o o • • Ingresada Abierta Cerrada Adjudicada Suspendida Fecha Cierre: Fecha y hora, con minutos y segundos, en la que se cerrará la licitación. Denominación: Nombre del instrumento a Licitar Botonera de Acciones: Agregar Oferta: Permite ingresar nuevas ofertas, Solo si el estado de la licitación es Abierta. Imprimir: Permite imprimir la lista de las ofertas ingresadas. Exportar a Planilla de Cálculo: Permite exportar a una planilla de cálculo la lista de ofertas ingresadas. El usuario podrá ingresar ofertas sólo si la licitación se encuentra en el estado Abierta. Página 31 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Grilla de consulta de Ofertas La consulta de ofertas muestra las siguientes columnas: • • • • • • • • Título: El del Título para el que se ingreso una oferta Tipo: Tramo Competitivo o no Competitivo Valor: Precio/Rendimiento de la oferta Cantidad: Cantidad de la oferta Porcentaje de Inversión: Porcentaje máximo en que se desea intervenir en la Colocación. Adjudicado: Cantidad que se ha adjudicado a cada oferta (Solo en caso que la Licitación este en Estado de Adjudicada) Estado: Estado de la oferta o Vigente o Cancelada Fecha de Integración: Fecha de integración del Título El usuario podrá hacer clic en Detalle y obtendrá la siguiente pantalla Página 32 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario El usuario podrá hacer clic en el icono pantalla y obtendrá la siguiente Datos de la pantalla: • • • • • • • Título: El usuario deberá seleccionar un título asociado a la colocación Total de Emisión: Total de la emisión del título seleccionado. Tasa V/N: Indica la tasa Base del título seleccionado Tipo: El usuario deberá seleccionar si su oferta corresponde al tramo Competitivo o No Competitivo Cantidad: El usuario deberá integrar el valor nominal de la oferta Valor: El usuario deberá integrar el valor Precio/Rendimiento de la oferta. Este dato solo estará habilitado si se seleccionó Tramo Competitivo. o Permite el ingreso de valores positivos y negativos, si la parametrización del título es del tipo “%” y solo valores positivos si es del tipo “$” Porcentaje de Inversión: Porcentaje máximo en que el usuario desea intervenir en la Colocación. El usuario podrá visualizar la lista de las ofertas propias ingresadas y el detalle de la misma. Pudiendo volcar en un archivo de extensión .csv el contenido de la misma, o a un listado impreso Dicho archivo podrá ser tratado como planilla de cálculo. Página 33 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario sesión Desde el punto de menú Sesión, el usuario podrá cambiar la contraseña de acceso o cerrar la aplicación. Para el cambio de contraseña se le pedirá que ingrese: • • • la contraseña actual (la que quiere cambiar) una nueva (distinta a la anterior) re ingreso de contraseña nueva Página 34 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Manual del Usuario Colocador Página 35 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Guía de referencia rol colocador generalidades El nuevo sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables fue desarrollado bajo modernas tecnologías informáticas. El Sistema ofrece al usuario una herramienta para realizar la colocación primaria de valores negociables, mediante un mecanismo de subasta o licitación pública. ingreso El ingreso al sistema se logra dentro de un navegador web (browser) invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL: https://sicolpmerval.sba.com.ar https://colocacionesprimarias.sba.com.ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada participante. Página 36 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador menú El formato de menú resulta intuitivo al usuario para favorecer un veloz acceso a la información. Colocaciones - → Colocación (consulta) Consulta de Colocaciones Primarias El usuario que posee el rol de Colocador solo puede consultar las Colocaciones Propias. Si la licitación es ciega, el Colocador solo tendrá acceso a la misma, si se encuentra en estado “Cerrada”. La consulta puede solicitarse indicando alguno de los filtros de búsqueda, desplegados en la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen: Filtros de búsqueda: • • • • • Fecha de Inicio desde / hasta Denominación Emisor Estado Autorizadas Página 37 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Al hacer clic en Listar, el usuario obtendrá una lista con las colocaciones ingresadas al sistema, filtradas por las opciones seleccionadas. Si la colocación fue definida como ciega o de “sobre cerrado”, solo tendrá acceso a las colocaciones donde actúe como colocador y se encuentren en estado “Cerrada”. La Grilla de Colocaciones presenta las siguientes columnas • • • • • • • • Número: Número de licitación, asignado automáticamente por el Sistema. Denominación: Nombre del instrumento a Licitar Emisor: Nombre del emisor de la Licitación. Colocador: Nombre del Colocador. Total de la Emisión: Valor Nominal Total de la Emisión Moneda: Moneda de Emisión Inicio: Fecha en la que se iniciará la licitación, a partir de este horario, los participantes podrán ingresar ofertas al sistema. Cierre: Fecha en la que se cerrará la licitación. Página 38 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador • Estado: Estado en el que se encuentra la Licitación: o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida NOTA: si la colocación fue definida como ciega o de “sobre sellado” solo presentará el estado “Cerrada”. Haciendo clic en Detalle, se pueden ver todos los datos de la colocación, ampliando la información suministrada en la grilla descripta previamente, teniendo acceso al prospecto y a los títulos que componen dicha licitación. Si el usuario hace clic en Ver Ofertas, obtendrá la una grilla con las ofertas ingresadas en el sistema, con las siguientes columnas: • • • • • • • Agente: Denominación de quien ingreso la oferta Título: Nombre del Título para el que se ingreso una oferta Tipo: Tramo Competitivo o no Competitivo Valor: Precio/Rendimiento de la oferta Cantidad: Cantidad de la oferta Porcentaje de Inversión: Porcentaje máximo en que se desea intervenir en la Licitación. Adjudicado: Cantidad que se ha adjudicado a cada oferta (Solo en caso que la Licitación este en Estado de Adjudicada) Página 39 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador • Estado: Estado de la oferta o Vigente o Cancelada Página 40 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Desde la lista de ofertas ingresadas y por el link de Detalle, se visualizarán los datos particulares de la oferta listada. Desde el botón Calcular Corte que se encuentra en la pantalla de consulta de ofertas y durante el proceso de ingreso de ofertas, el usuario podrá ver el valor de corte estimado. Si la licitación es por elección del emisor ciega o de “oferta sellada”, esta opción está disponible si la misma se encuentra en estado “Cerrada”. Página 41 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador La colocación debe estar en estado Cerrada. La estimación del corte nos muestra una grilla con las siguientes columnas: • • • • • • • • • • Título: Denominación del Título que compone la colocación. Tipo: o VRD: Valor Representativo de Deuda o VDF: Valor de Deuda Fiduciaria o CP: Certificado de Participación Total Emisión: Total de la emisión del Título Tasa V/N: Tasa aplicable al título Tipo Valor: Indica si la licitación es por Tasa o Precio Total de Ofertas Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo Competitivo Total de Ofertas No Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo no Competitivo Adjudicado: Indica el monto estimado a ser adjudicado, de acuerdo a los parámetros ingresados previamente en el sistema. Valor Corte: Indica la tasa de corte calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del cálculo. Precio Corte: Indica el precio calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del cálculo. Página 42 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Ver Totales Ofertados El usuario podrá ver los totales de las ofertas ingresadas, desde la consulta general de la colocación y a través del link de Totales. Si la licitación es por elección del emisor ciega o de “oferta sellada”, esta opción está disponible si la misma se encuentra en estado “Cerrada”. En la grilla se pueden ver las siguientes columnas: • • • • Título: Denominación del Título que compone la colocación. Total Emisión: Total de la emisión del Título. Total de Ofertas Competitivas: Indica el total de ofertas en el tramo Competitivo. Total de Ofertas No Competitivas: Indica el total de ofertas en el tramo no Competitivo. Página 43 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Ver Adjudicación Una vez finalizado el proceso de adjudicación, el usuario colocador podrá consultar el resultado de la misma, visualizando los totales generales. Pudiendo descargar las ofertas en un archivo de extensión .csv el contenido de la misma. Dicho archivo podrá ser tratado como planilla de cálculo. También podrá ver el detalle de las ofertas adjudicadas por agente. La pantalla presenta los siguientes datos: • • • • • • • • Colocación Nro.: Es el número asignado automáticamente por el sistema el el proceso de alta de la colocación. Denominación: Nombre de la colocación Total Emisión: Total de la emisión de la colocación Moneda: Moneda de Emisión Apertura: Fecha, hora, minutos y segundo de inicio de la colocación Cierre: Fecha, hora, minutos y segundos de cierre de la colocación Colocador: Denominación del Colocador Emisor: Nombre del Emisor de la colocación Página 44 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador La pantalla presenta una grilla de Títulos, con las siguientes columnas • • • • • • • • • • Denominación: Nombre del Título que compone la colocación Total Emisión: Total de Emisión del Título Moneda: Moneda de Emisión del Título Valor Corte: Indica la tasa de corte calculado. Precio Corte: Indica el precio Ofertas Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo Competitivo Total Competitivas: Indica el total adjudicado en el tramo Competitivo Ofertas No Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo No Competitivo Total No Competitivas: Indica el total de adjudicado en el tramo no Competitivo Fecha de Liquidación: Indica la fecha de liquidación de cada Título La pantalla presenta una grilla de Montos Adjudicados por Usuario, con las siguientes columnas • Título: Nombre del Título que compone la colocación • Agente: Nombre del participante • Cantidad: Cantidad adjudicada • Ofertas: link al detalle de las ofertas de cada participante. Haciendo clic en el link Ofertas, se obtiene una grilla con el detalle de las mismas por cada participante y por cada Título. Página 45 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador La grilla posee las siguientes columnas: • • • • • • • • • Número: corresponde al número de Oferta. Título: Nombre del Título que compone la colocación Agente: Nombre del participante Tipo: Tramo al que corresponde la oferta (Competitivo o No Competitivo) Valor: Indica la tasa o precio ofertado Valor Adjudicado: Indica la tasa o precio adjudicado. Cantidad: indica la cantidad de la oferta Adjudicado: indica la cantidad adjudicada Porcentaje de Inversión: Indica el porcentaje máximo de participación de la oferta. Página 46 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Ver Ofertas Haciendo clic en este botón, obtiene el detalle de todas las ofertas ingresadas en la colocación, adjudicadas o no. Pudiendo volcar en un archivo de extensión .csv el contenido de la misma, o a un listado impreso. Si la licitación fue definida como ciega o de “sobre sellado”, el colocador solo podrá ver las ofertas después de cerrado el periodo, sino, solo podrá ver las ofertas propias. La pantalla presenta los siguientes datos: • • • • • • • • • Colocación Nro.: Es el número asignado automáticamente por el sistema el el proceso de alta de la colocación. Estado: Indica el estado de la licitación “Adjudicada” Emisor: Denominación del emisor Denominación: Nombre de la colocación Inicio: Fecha en la que se inicio la licitación Cierre: Fecha en la que se cerró la licitación. Colocador: Denominación del Colocador Total Emisión: Total de la emisión de la colocación Moneda: Moneda de Emisión Página 47 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador La grilla de las ofertas presenta las siguientes columnas: • • • • • • • • Agente: Nombre del participante Título: Nombre del Título que compone la colocación Tipo: Tramo al que corresponde la oferta (Competitivo o No Competitivo) Valor: Indica la tasa o precio ofertado Cantidad: indica la cantidad de la oferta Porcentaje de Inversión: Indica el porcentaje máximo de participación. Adjudicado: indica la cantidad adjudicada Estado: Estado de la oferta o Vigente o Cancelada Página 48 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Manual del Usuario Administrador Stock Watch Página 49 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Guía de referencia rol Administrador generalidades El nuevo sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables fue desarrollado bajo modernas tecnologías informáticas. El Sistema ofrece al usuario una herramienta para realizar la colocación primaria de valores negociables, mediante un mecanismo de subasta o licitación pública. El usuario Stock Watch tiene la potestad de: • • • • • • • Ingresar una Colocación, Abrir una Colocación, Suspender una Colocación, Cerrar una Colocación, Adjudicar una Colocación. Extender el Cierre de una colocación, Autorizar usuarios a Ingresar Ofertas. ingreso El ingreso al sistema se logra dentro de un navegador web (browser) invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL: https://sicolpmerval.sba.com.ar https://colocacionesprimarias.sba.com.ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada usuario. Página 50 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador menú El formato de menú resulta intuitivo al usuario para favorecer un veloz acceso a la información. Colocaciones → Nueva Colocación En la pantalla principal del sistema, el usuario deberá seleccionar en el menú de Colocaciones, la opción Nueva Colocación. El sistema le presentará la siguiente pantalla, con el objeto de cargar en la misma, las características de la Colocación que se desea dar de alta. Página 51 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Datos generales de Colocación • • • • • • • • Emisor: Nombre del emisor de la Colocación. Denominación: Nombre del instrumento a Licitar. Inicio: Fecha y hora, con minutos y segundos, en la que se iniciará la licitación, a partir de este horario, los usuarios podrán ingresar ofertas al sistema. Cierre: Fecha y hora, con minutos y segundos, en la que se cerrará la licitación. Colocador: Nombre del Colocador. Total de la Emisión: Valor Nominal Total de la Emisión Oferta Abiertas: Indicador de modalidad de Licitación. o Abierta o Cerrada Moneda: Moneda de Emisión Una vez ingresados los datos precedentes y desde el botón Guardar, el usuario dará comienzo al proceso de creación de una colocación, debiendo continuar con el ingreso de los títulos que la componen, los documentos asociados y los usuarios autorizados a ofertar en la misma. Página 52 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Finalizada el alta de los datos de la colocación, si se modifica algún dato de una colocación, la pantalla presenta el siguiente formato. Permitiendo realizar las siguientes acciones: • • Guardar Eliminar En la pantalla del ejemplo, se agregan los siguientes datos referidos a la colocación: • • Número: Número de colocación, asignado automáticamente por el Sistema. Estado: Estado en el que se encuentra la Licitación: o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida Página 53 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Para Abrir una Licitación que se encuentra en estado de Ingresada, el sistema solicitará el ingreso de los datos de los títulos asociados. Para cargar los títulos relacionados a una Colocación se deberá seleccionar la solapa Títulos. La grilla que presenta los datos de los títulos relacionados a una Colocación, contiene las siguientes columnas: • • • • Detalle: Abre una ventana con los detalles del Título seleccionado Fondos: Abre una ventana con el Flujo de Fondos Correspondiente al Título seleccionado. Denominación: Nombre título que compone la Colocación. Tipo: o VRD: Valor Representativo de Deuda o VDF: Valor de Deuda Fiduciaria o CP: Certificado de Participación • • • • • • • Tipo Valor: Indica si la licitación es por Tasa o Precio. Total de Emisión: Indica el Valor Nominal del título Fecha Liq.: Indica la Fecha de Liquidación del Título. Unidad Mínima: Indica el Valor Nominal Unitario. Cantidad Máximo No Competitivo: Valor Máximo a ofertar en el tramo No Competitivo. Tasa V/N: Tasa aplicable al título Valida Oferta: Permite validar en porcentaje la variación de una tasa cargada frente a la Tasa V/N del Título. Valor Corte: tasa de corte (solo si la licitación se encuentra en estado Adjudicada) • Página 54 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Si se selecciona el botón de Agregar Título, el sistema presentará la siguiente pantalla. Los datos a ingresar de un nuevo Título son los siguientes: • • Denominación: Nombre título que compone la Colocación. Tipo: o VRD: Valor Representativo de Deuda o VDF: Valor de Deuda Fiduciaria o CP: Certificado de Participación • • • • • • Tipo Valor: Indica si la licitación es por Tasa o Precio. Total de Emisión: Indica el Valor Nominal del título Fecha Liquidación: Indica la Fecha de Liquidación del Título. Unidad Mínima: Indica el Valor Nominal Unitario. Tasa V/N: Tasa aplicable al título Cantidad Mínima: Cantidad mínima negociable del Título. Página 55 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Si el Tipo de Título es una tasa (%) se deberá ingresar el Flujo de Fondos correspondiente. El Flujo de Fondo se agregará haciendo clic en Fondos Página 56 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Autorizaciones A través de la solapa Autorizaciones, el sistema desplegará la lista de todos los usuarios que hayan solicitado el ingreso a la aplicación. Página 57 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador El usuario tendrá la posibilidad de indicar qué usuarios estarán habilitados para participar en la colocación y cuáles no, a través de los botones + o -, como indica la siguiente pantalla. El sistema presenta la posibilidad de Agregar Todos y Remover Todos. Página 58 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Una vez finalizado el proceso de carga de la colocación, la misma tendrá el estado Ingresada y el usuario deberá ejecutar el botón Abrir para habilitar el proceso de ingreso de ofertas por parte de los agentes. El sistema solicita confirmación de la acción de Abrir una Colocación. Página 59 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Si el usuario hace clic en “OK” cambia el estado de la Colocación de Ingresada a Abierta, permitiendo a todos los usuarios autorizados comenzar a cargar ofertas. Colocaciones → Colocación (consulta) - Consulta de Colocaciones Primarias . Página 60 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La consulta puede solicitarse indicando alguno de los filtros de búsqueda, desplegados en la pantalla, como se muestra en la siguiente imagen: Filtros de búsqueda: • • • • • Fecha de Inicio desde / hasta Denominación Emisor Estado Autorizadas Al hacer clic en Listar, el usuario obtendrá una lista con las colocaciones ingresadas al sistema, filtradas por las opciones seleccionadas. Página 61 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La Grilla de Colocaciones presenta las siguientes columnas • • • • • • • • • Número: Número de Colocación, asignado automáticamente por el Sistema. Denominación: Nombre del instrumento a colocar. Emisor: Nombre del emisor de la Colocación. Colocador: Nombre del Colocador. Total de la Emisión: Valor Nominal Total de la Emisión Moneda: Moneda de Emisión Inicio: Fecha en la que se iniciará la licitación, a partir de este horario, los usuarios podrán ingresar ofertas al sistema. Cierre: Fecha en la que se cerrará la licitación. Estado: Estado en el que se encuentra la Licitación: o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida Haciendo clic en Detalle, se pueden ver todos los datos de una colocación en particular, ampliando la información suministrada en la grilla descripta previamente, teniendo acceso al prospecto y a los títulos que componen dicha licitación. Desde este punto, el usuario puede Suspender o Cerrar la colocación, Extender Cierre, así como también seguir las ofertas ingresadas y los totales ofertados desde Ver Ofertas. Página 62 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Ver Ofertas Si el usuario hace clic en Ver Ofertas, obtendrá una grilla con las ofertas ingresadas en el sistema, con las siguientes columnas: • • • • • • • • Agente: Denominación de quien ingreso la oferta Título: Nombre del Título para el que se ingreso una oferta Tipo: Tramo Competitivo o no Competitivo Valor: Precio/Rendimiento de la oferta Cantidad: Cantidad de la oferta Porcentaje de Inversión: Porcentaje máximo en que se desea intervenir en la Colocación. Adjudicado: Cantidad que se ha adjudicado a cada oferta (Solo en caso que la Licitación este en Estado de Adjudicada) Estado: Estado de la oferta o Vigente o Cancelada Página 63 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Desde la lista de ofertas ingresadas y por el link de Detalle, se visualizarán los datos particulares de la oferta listada. El usuario administrador podrá eliminar alguna oferta, indicando el motivo de la cancelación. De esta manera la oferta no participa del proceso de adjudicación. Página 64 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Calcular Corte Desde el botón Calcular Corte que se encuentra en la pantalla de consulta de ofertas y durante el proceso de ingreso de ofertas, el usuario administrador podrá ver el valor de corte estimado con las ofertas ingresadas hasta el momento de la consulta. La colocación debe estar en estado Abierta. Página 65 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Página 66 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La estimación del corte nos muestra una grilla con las siguientes columnas: • • • • • • • • • • Título: Denominación del Título que compone la colocación. Tipo: o VRD: Valor Representativo de Deuda o VDF: Valor de Deuda Fiduciaria o CP: Certificado de Participación Total Emisión: Total de la emisión del Título Tasa V/N: Tasa aplicable al título Tipo Valor: Indica si la licitación es por Tasa o Precio Total de Ofertas Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo Competitivo Total de Ofertas No Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo no Competitivo Adjudicado: Indica el monto estimado a ser adjudicado, de acuerdo a los parámetros ingresados previamente en el sistema. Valor Corte: Indica la tasa de corte calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del cálculo. Precio Corte: Indica el precio calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del cálculo. Ver Totales Ofertados Durante toda la vigencia de la colocación, el usuario podrá ver los totales de las ofertas ingresadas, desde la consulta general de la colocación y a través del link de Totales. El link Calcular Corte permite simular el corte de cada título particular. Página 67 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Extender Cierre de una colocación Durante la vigencia de la colocación, el usuario podrá Extender el tiempo de la misma, esta acción la puede realizar solamente si la colocación se encuentra Abierta Haciendo clic en el link Extender Cierre, le permitirá al usuario indicar un nuevo cierre para una colocación determinada, sólo se habilita el cambio de hora. Página 68 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Suspender una colocación Durante la vigencia de la colocación el usuario podrá Suspender una colocación, con esta acción se inhabilita temporalmente el ingreso de las ofertas. esta acción la puede realizar solamente si la colocación se encuentra Abierta Esta acción pide confirmación. Página 69 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Para levantar la suspensión de una colocación, se debe hacer clic en el botón Abrir. Cerrar una colocación Una vez finalizado el proceso de ingreso de ofertas, el usuario podrá Cerrar la colocación. Inhabilitando de esta manera el ingreso de nuevas ofertas. Esta acción requiere confirmación Página 70 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Una vez Cerrada la colocación, el usuario deberá iniciar el proceso de adjudicación o bien declarar desierta la colocación. Declarar Desierta una colocación Esta acción requiere confirmación. Página 71 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Página 72 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Adjudicar una colocación Una vez finalizado el proceso de ingreso de ofertas, el usuario podrá Adjudicar la colocación, esta acción solo puede realizarse si la colocación se encuentra en el estado de Cerrada. Esta acción requiere confirmación Página 73 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Ver Adjudicación Una vez finalizado el proceso de adjudicación, el usuario administrador podrá consultar el resultado de la misma, visualizando los totales generales. Pudiendo descargar las ofertas en un archivo de extensión .csv el contenido de la misma. Dicho archivo podrá ser tratado como planilla de cálculo. También podrá ver el detalle de las ofertas adjudicadas por agente. La pantalla presenta los siguientes datos: • • • • • • • • Colocación Nro.: Es el número asignado automáticamente por el sistema en el proceso de alta de la colocación. Denominación: Nombre de la colocación Total Emisión: Total de la emisión de la colocación Moneda: Moneda de Emisión Apertura: Fecha, hora, minutos y segundo de inicio de la colocación Cierre: Fecha, hora, minutos y segundos de cierre de la colocación Colocador: Denominación del Colocador Emisor: Nombre del Emisor de la colocación Página 74 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La pantalla presenta una grilla de Títulos, con las siguientes columnas • • • • • • • • • • Denominación: Nombre del Título que compone la colocación Total Emisión: Total de Emisión del Título Moneda: Moneda de Emisión del Título Valor Corte: Indica la tasa de corte calculado. Precio Corte: Indica el precio Ofertas Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo Competitivo Total Competitivas: Indica el total adjudicado en el tramo Competitivo Ofertas No Competitivas: Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo No Competitivo Total No Competitivas: Indica el total adjudicado en el tramo no Competitivo Fecha de Liquidación: Indica la fecha de liquidación de cada Título La pantalla presenta una grilla de Montos Adjudicados por Agentes, con las siguientes columnas • • • • Título: Nombre del Título que compone la colocación Agente: Nombre del usuario Cantidad: Cantidad adjudicada Ofertas: link al detalle de las ofertas de cada usuario. Página 75 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Haciendo clic en el link Ofertas, se obtiene una grilla con el detalle de las mismas por cada usuario y por cada Título. La grilla posee las siguientes columnas: • • • • • • • • • Número: corresponde al número de Oferta. Título: Nombre del Título que compone la colocación Agente: Nombre del usuario Tipo: Tramo al que corresponde la oferta (Competitivo o No Competitivo) Valor: Indica la tasa o precio ofertado Valor Adjudicado: Indica la tasa o precio ofertado Cantidad: indica la cantidad de la oferta Adjudicado: indica la cantidad adjudicada Porcentaje de Inversión: Indica el porcentaje máximo de participación de la oferta. Página 76 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Ver Ofertas Haciendo clic en este botón, obtiene el detalle de todas las ofertas ingresadas en la colocación, adjudicadas o no. Pudiendo volcar en un archivo de extensión .csv el contenido de la misma, o a un listado impreso La pantalla presenta los siguientes datos: • • • • • • • • • Colocación Nro.: Es el número asignado automáticamente por el sistema el el proceso de alta de la colocación. Estado: Indica el estado de la licitación “Adjudicada” Emisor: Denominación del emisor Denominación: Nombre de la colocación Inicio: Fecha en la que se inicio la licitación Cierre: Fecha en la que se cerro la licitación. Colocador: Denominación del Colocador Total Emisión: Total de la emisión de la colocación Moneda: Moneda de Emisión Página 77 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La grilla de las ofertas presenta las siguientes columnas: • • • • • • • • Agente: Nombre del usuario Título: Nombre del Título que compone la colocación Tipo: Tramo al que corresponde la oferta (Competitivo o No Competitivo) Valor: Indica la tasa o precio ofertado Cantidad: indica la cantidad de la oferta Porcentaje de Inversión: Indica el porcentaje máximo de participación de la oferta. Adjudicado: indica la cantidad adjudicada Estado: Estado de la oferta o Vigente o Cancelada Página 78 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Colocaciones → Colocadores En la pantalla principal del sistema, el usuario deberá seleccionar en el menú de Colocaciones, la opción Colocadores Haciendo clic en el botón Listar, se desplegará una grilla con los datos de los Colocadores ingresados al sistema. La pantalla presenta la siguiente botonera de acciones: Agregar: Permite ingresar nuevos colocadores Imprimir: Permite imprimir la lista de los colocadores ingresados Exportar a Planilla de Cálculo: Permite exportar la lista de los colocadores Página 79 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador El usuario podrá hacer clic en el icono y obtendrá la siguiente pantalla Donde deberá completar los datos del Colocador Página 80 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Colocaciones → Emisores En la pantalla principal del sistema, el usuario deberá seleccionar en el menú de Colocaciones, la opción Emisores Haciendo clic en el botón Listar, se desplegará una grilla con los datos de los Emisores ingresados al sistema. La pantalla presenta la siguiente botonera de acciones: Agregar: Permite ingresar nuevos emisores Imprimir: Permite imprimir la lista de los emisores ingresados Exportar a Planilla de Cálculo: Permite exportar la lista de los emisores Página 81 de 82 SICOLP – Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador El usuario podrá hacer clic en el icono y obtendrá la siguiente pantalla Donde deberá completar los datos del Emisor. Página 82 de 82
