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APLICACIÓ WEB PARA LA GESTIÓ COMERCIAL DE LAS
PROMOCIOES IMOBILIARIAS
(Anexo II: Manual de Usuario - Español)
Aplicación Gestión Comercial de Promociones
Manual de Usuario - Español
Índice
Aplicación Gestión Comercial Promociones .................................................................... 3
Login ................................................................................................................................. 3
Consideraciones sobre la navegación ............................................................................... 4
Menú Principal .................................................................................................................. 5
Gestión de Clientes ........................................................................................................... 6
Añadir un Nuevo Cliente .............................................................................................. 6
Buscar un Cliente .......................................................................................................... 6
Consultar y Modificar datos de un Cliente ................................................................... 6
Consultar Operaciones de Venta de un Cliente ........................................................... 7
Reservas/Ventas ................................................................................................................ 8
Listado Apartamentos ................................................................................................... 8
Seleccionar Apartamentos ............................................................................................ 9
Seleccionar Cliente ................................................................................................... 9
Realizar una Reserva .............................................................................................. 10
Realizar una Venta .................................................................................................. 10
Gestión de Reservas ........................................................................................................ 11
Localizar Operaciones de Reserva ............................................................................. 11
Anular Reserva ........................................................................................................... 11
Realizar la Pre-Venta de una Reserva ......................................................................... 11
Gestión de Ventas ........................................................................................................... 12
Estados de las Operaciones de Venta.......................................................................... 12
Localizar Operaciones de Ventas ............................................................................... 12
Asignar Observaciones a la Operación de Venta........................................................ 12
Anular una Operación de Venta.................................................................................. 12
Confirmar una Venta .................................................................................................. 13
Cambiar Cliente de la Operación de Venta................................................................. 13
Contrato de Compromiso de Venta ............................................................................ 13
Asignación de Tipo de Contrato ............................................................................. 13
Impresión del Contrato ........................................................................................... 14
Aplicar Descuentos y Cambios en Tarifa ................................................................... 14
Consultar el Histórico de una operación de Venta ..................................................... 14
Gestión de pagos de una operación de Venta ............................................................. 15
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Aplicación Gestión Comercial de Promociones
Manual de Usuario - Español
Aplicación Gestión Comercial Promociones
Manual de Usuario
Login
Para acceder a la aplicación debe introducir en la barra de direcciones de su navegador
la dirección http que le proporcione Promo World.
Una vez realizado el paso anterior, se le mostrará una pantalla desde la que se le pedirá
que se autentifique como usuario válido y deberá introducir el nombre de usuario y
contraseña que le haya proporcionado Promo World, pulse entonces el botón LOGI.
Si no le aparece la pantalla descrita asegúrese de que ha introducido correctamente la
dirección http en la barra de direcciones de su navegador, si aun así no logra conectarse
con la aplicación compruebe que dispone de conexión a internet y póngase en contacto
con el administrador de la aplicación.
Los datos de nombre de usuario y contraseña que se le han proporcionado para validarse
en la aplicación son de carácter personal e intransferible, quedando registradas en la
aplicación las operaciones que usted realice.
Si usted ha introducido correctamente su usuario y contraseña, le aparecerá el menú
principal de la aplicación y podrá ver su nombre en la esquina superior derecha del
navegador. En caso de que no se le permita el acceso, repita el proceso verificando que
introduce correctamente los datos y si aun así no puede acceder a la aplicación póngase
en contacto con el administrador de la aplicación.
Así mismo, puede que usted no disponga de permisos para realizar todas las opciones
que se indican en este manual.
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Aplicación Gestión Comercial de Promociones
Manual de Usuario - Español
Consideraciones sobre la navegación
Siempre que desee abandonar una de las diferentes páginas de la aplicación y en la
pantalla se presente el icono
utilícelo para salir de la misma. (Normalmente se
encuentra en la parte inferior de la página). No utilice los botones Atrás y Delante de su
navegador web.
Para salir de la aplicación y garantizar que ninguna otra persona pueda usar la
aplicación con sus datos de usuario deberá salir siempre de la misma mediante el link de
desconexión que aparece debajo de su nombre en la parte superior derecha de la
pantalla.
Para prevenir el uso no autorizado de la aplicación web, después de un periodo de 20
minutos de inactividad automáticamente le desconectará y será redirigido a la página de
Login donde deberá volver a introducir sus datos de acceso para acceder de nuevo a la
aplicación.
Dado que la aplicación funciona en base a perfiles de usuario es posible que algunas de
las características descritas en este manual no estén disponibles para su usuario.
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Manual de Usuario - Español
Menú Principal
Desde este menú usted tendrá acceso a las diferentes secciones de la aplicación, no
todos los usuarios tendrán disponibles las mismas opciones dado que están configuradas
para las necesidades de cada uno de ellos.
Pulse sobre el texto de la opción que desee para pasar a la pantalla correspondiente.
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Manual de Usuario - Español
Gestión de Clientes
Para Acceder a la Gestión de Clientes puede hacerlo desde el Menú Principal
seleccionando la opción Clientes,
Clientes que le llevará a la pantalla de Gestión de Clientes.
Clientes
Añadir un Nuevo Cliente
Para añadir un nuevo cliente, dispone de un icono
en la pantalla de Gestión de
Clientes. Al pulsarlo le aparecerá el formulario de Nuevo Cliente donde deberá
introducir los datos del cliente. Los campos resaltados son obligatorios.
Una vez introducidos los datos pulsamos Guardar para registrar el nuevo cliente y le
aparecerá otroo formulario con una pequeña encuesta que rellenar con las respuestas del
cliente, que registraremos con Insertar.
Buscar un Cliente
En la pantalla de Gestión de Clientes, dispone
dispone de un filtro en la parte superior de la
pantalla que puede aplicar para buscar un cliente y no tener que repasar todas las
páginas del listado completo. Introduzca por ejemplo el nombre del cliente que busca y
aplique el filtro mediante el botón Buscar Cliente. Le aparecerán todos los clientes que
estén registrados con ese nombre exacto o con parte del texto introducido. De la misma
forma puede restringir los resultados con los otros campos del filtro.
Si tiene un filtro aplicado y desea volver a listar
listar todos los clientes pulse el botón Ver
Todos.
Consultar y Modificar datos de un Cliente
Puede consultar un cliente y modificar sus datos accediendo a la ficha del cliente. Para
ello dispone de un icono
para cada cliente en la parte izquierda del listado.
listad Pulsando
este icono accederá a la ficha del cliente donde puede consultar sus datos completos.
Si necesita modificar los datos del cliente dispone de un botón
en la pantalla de la
ficha de cliente y al pulsarlo accederá al formulario donde podrá cambiar y añadir los
datos que considere necesarios. Pulse Confirmar Datos para aceptar los cambios y
volver a la ficha del cliente. Cancelar para volver a la ficha del cliente sin realizar
cambios.
También puede imprimir la ficha del cliente mediante el icono
.
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Manual de Usuario - Español
Consultar Operaciones de Venta de un Cliente
Para consultar las operaciones de venta que se han realizado a nombre de un cliente
concreto puede hacerlo desde la pantalla Gestión de Clientes usando el icono
situado a la izquierda de cada cliente en el listado de los clientes.
Le aparecerá un listado con las Operaciones de venta y las podrá consultar en detalle
mediante el icono
situado a la izquierda de cada una de ellas, se le mostrará la
pantalla del Detalle de la Venta seleccionada.
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Manual de Usuario - Español
Reservas/Ventas
Listado Apartamentos
Seleccionando en el menú la opción Reservas/Ventas,, usted accederá al listado de los
apartamentos que componen la promoción, cada apartamento se presenta en una línea
con su identificación así como un resumen de los datos más relevantes del mismo.
Es probable que todos los apartamentos de una promoción no quepan en una sola
pantalla, si esto ocurre usted dispondrá de una barra de paginación en la parte inferior
del listado donde podrá escoger la página a mostrar mediante el número o bien ir al
primera página del listado “<<”, ir a la página anterior “<”,
“<”, ir a la página siguiente “>”,
avanzar a la última página “>>”.
Asimismo, dispone de un filtro en la parte superior para acotar los apartamentos
mostrados en el listado. Para ello, introduzca los criterios de selección que desee y pulse
la lupa
.
En laa parte izquierda de cada línea/apartamento puede ver tres iconos:
•
Ver:: Aquí podrá ver los datos completos del apartamento seleccionado así
como imágenes y archivos adjuntos sobre el mismo.
•
Seleccionar:: Añade el apartamento a la selección de apartamentos
apartamen
(ver
Seleccionar Apartamentos)
Apartamentos
Consultar Operación Actual:
Actual: En caso de que el apartamento ya se
encuentre en una operación comercial (Reserva, Venta) muestra los datos de la
misma.
•
En caso de que un o varios apartamentos del listado estén coloreados en color naranja
significará que no son seleccionables para realizar operaciones comerciales, ya sea
porque estén vendidos, reservados o no disponibles por otros motivos.
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Aplicación Gestión Comercial de Promociones
Manual de Usuario - Español
Seleccionar Apartamentos
Para realizar una Reserva o una Venta, debemos seleccionar un apartamento en el
listado de los apartamentos de la promoción mediante el icono
. Recuerde que solo
puede seleccionar los apartamentos que no estén coloreados en naranja.
Al seleccionar un apartamento, podremos ver sus datos en la zona “apartamentos
seleccionados”, En la parte superior de la pantalla delimitada por unos bordes de color
rojo y el fondo blanco, a la derecha de los criterios de filtro.
filtr
ción incluya a varios apartamentos, repita el proceso con cada
En caso de que la operación
uno de ellos hasta que los tenga todos seleccionados.
Puede quitar un apartamento de la selección pulsando el texto Eliminar que aparece a la
derecha del apartamento seleccionado.
tén seleccionados todos los apartamentos que intervienen en la operación,
Una vez estén
presione el texto Aceptar de la zona de selección para continuar con el proceso de
Reserva o Venta. Pulse el texto Cancelar de la zona de selección en cualquier momento
para excluir todos los pisos que tenga seleccionados.
Seleccionar Cliente
Una vez aceptada la selección de los pisos pasamos a la siguiente pantalla donde
completaremos los datos necesarios para la operación de Reserva/Venta.
En esta pantalla podemos ver una lista de los pisos seleccionados y podremos abandonar
el proceso en cualquier momento seleccionando el botón “Cancelar
“Cancelar Cesta”.
Cesta
El primer paso es seleccionar el cliente para el cual se realiza la operación pulsando el
botón Seleccionar Cliente.. En este momento noss aparecerá el listado de clientes de la
promoción. En caso de que el cliente aun no esté introducido podremos hacerlo en este
momento (ver Gestión de Clientes).
Seleccionamos el cliente que corresponda mediante el icono
situado en la línea que
representa
ta al cliente y automáticamente volveremos a la pantalla anterior para continuar
con el proceso.
En estos momentos tendremos un formulario con los datos del cliente seleccionado.
Verificaremos los datos del cliente y completaremos los campos necesarios que
estén vacios y aceptaremos los datos pulsando Confirmar Datos.
Si se diese el caso de que este cliente no es el que corresponde podremos seleccionar
uno nuevo pulsando el botón “Cambiar Cliente”
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Aplicación Gestión Comercial de Promociones
Manual de Usuario - Español
En este momento podremos introducir las observaciones oportunas que quedarán
registradas en la operación mediante el cuadro de texto disponible para ello.
Y es en este momento donde seleccionaremos si la operación es una Reserva o una PreVenta (Puede que usted no tenga los permisos necesarios para alguna de estas
operaciones). También puede cancelar la operación mediante el botón “Cancelar Cesta”
Realizar una Reserva
Pulsaremos el botón “Reservar”, y se nos pedirá confirmación que aceptaremos
afirmativamente, en este momento si la operación de reserva se ha realizado
correctamente veremos un resumen de la reserva.
Realizar una Venta
Pulsaremos el botón “Pre-Venta”. En estos momentos se nos presentará un formulario
para que registremos los datos referidos al pago que realiza el cliente en concepto de
Arras, mediante el cual se consolidará la operación de Pre-Venta.
Datos del pago:
Seleccione si el pago se realiza en Efectivo, Transferencia Bancaria o Cheque.
En caso de cheque o transferencia bancaria indique la Entidad Bancaria
mediante la que se realiza el pago y la referencia del pago (el numero de cheque
o de transferencia según corresponda).
Seleccione la fecha de Efecto del pago mediante el calendario.
El importe del pago debe ser el total de los importes de arras de los pisos
seleccionados. (Se calcula automáticamente).
Si existen gastos de gestión asociados a la operación también debe indicarlos.
Anote las observaciones que considere oportunas en el cuadro de texto
habilitado a tal efecto.
Una vez completados los datos del pago, para registrar la operación de Venta pulse el
botón “Pre-Venta” y se le pedirá confirmación, responda afirmativamente para
completar y registrar la operación de Pre-Venta de los pisos seleccionados.
Si la operación de “Venta” se ha realizado correctamente, podrá ver una pantalla con el
detalle de la Operación de Venta que aparecerá en estado de Pre-Venta hasta que
el personal administrativo encargado de ello confirme que se ha hecho efectivo el
pago de la Arras momento en el que pasará al estado Venta.
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Aplicación Gestión Comercial de Promociones
Manual de Usuario - Español
Gestión de Reservas
Localizar Operaciones de Reserva
Puede consultar una reserva vigente de un apartamento concreto mediante el icono
de la línea que se refiere al apartamento en el listado de apartamentos accesible
mediante la opción Reservas/Ventas del menú principal.
También puede seleccionar la opción Consultar Reservas en el Menú Principal, y
accederá al listado de las reservas realizadas en la promoción.. En este listado verá las
reservas que No están vigentes de color gris, ya sea porque se ha cancelado la reserva o
se ha materializado en una operación de Venta.
Puede seleccionar la reserva que desee mediante el icono
y accederá a la pantalla
Detalle de la Reserva,, donde puede consultar los datos de la misma.
Anular Reserva
Una vez seleccionada la operación
operac
de Reserva, en la pantalla del Detalle de la Reserva,
Reserva
puede anular la Reserva de los apartamentos que la componen y estos quedarán libres
para ser incluidos en otra operación de Reserva o Venta.
Si realmente desea cancelar la operación de Reserva, puede
puede hacerlo pulsando el botón
Cancelar Reserva.. Se le pedirá confirmación que debe responder afirmativamente para
cancelar la reserva definitivamente.
Realizar la Pre-Venta
Venta de una Reserva
En caso de que el cliente formalice la reserva aportando el justificante
justificante del pago de las
arras, usted puede realizar la operación de Pre-Venta
Pre Venta directamente desde la Reserva
mediante el botón Realizar Venta,
Venta, se le pedirá confirmación y en caso de responder
afirmativamente empezará con el proceso de formalizar la Operación de Pre-Venta
Pre
(ver
sección Ventas/Reservas).
Venta de la Reserva, esta última se
ota: Una ver completada la operación de Pre-Venta
anulará automáticamente.
Venta se realizará de todos los apartamentos que formaban
ota: El proceso de Pre-Venta
parte de la Reserva.
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Manual de Usuario - Español
Gestión de Ventas
Estados de las Operaciones de Venta
Una Operación de Venta pasa por diversos estados:
Pre-Venta: Es el estado por defecto al crear una operación de venta. Este estado
significa que se han asignado los apartamentos seleccionados al cliente y este ha
aportado el comprobante de pago del importe total de Arras.
Venta: Este estado se asignará a la venta una vez el personal administrativo
compruebe que se ha hecho efectivo el pago del importe total de Arras.
Cancelada: Una Operación de venta estará cancelada por desistimiento del
cliente, por el impago del importe de Arras. También se debe cancelar una
operación de venta si se cambian los apartamentos involucrados en ella.
Debiendo crear una nueva venta con los nuevos apartamentos.
Localizar Operaciones de Ventas
Puede consultar operación de venta vigente de un apartamento concreto mediante el
icono
de la línea que se refiere al apartamento en el listado de apartamentos
accesible mediante la opción Reservas/Ventas del menú principal.
También puede seleccionar la opción Consultar Ventas en el Menú Principal, y
accederá al listado de las operaciones de ventas realizadas en la promoción. En este
listado verá las operaciones canceladas de color gris y las Ventas formalizadas mediante
la comprobación de que se ha hecho efectivo el pago de las Arras de color amarillo.
Puede seleccionar la operación que desee mediante el icono y accederá a la pantalla
Detalle de la Venta, donde puede consultar los datos de la misma.
Asignar Observaciones a la Operación de Venta
Para ello desde la pantalla Detalle de la Venta puede añadir los comentarios
convenientes y pulsar el botón Guardar Observaciones para regístralas.
Anular una Operación de Venta
Podemos anular una operación de venta por el desistimiento del cliente o porque el
cliente no ha hecho efectivo el pago de las Arras, también si es necesario cambiar los
apartamentos que forman parte de la operación por otros.
Para ello en la pantalla del Detalle de la Venta, disponemos de un botón Anular Venta.
Se nos pedirá confirmación de que realmente queremos Anular la operación de Venta y
nos aparecerá una pantalla donde indicar el motivo de la anulación, pulsando el botón
Confirmar y se nos pedirá confirmación, que aceptaremos y la operación de venta
quedará anulada pasando los apartamentos de la misma a estar disponibles para su
comercialización.
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Aplicación Gestión Comercial de Promociones
Manual de Usuario - Español
Confirmar una Venta
Una vez que el administrativo encargado de ello verifique que se ha hecho efectivo el
pago del importe de arras de la operación de venta, podrá pasar la operación de venta
del estado Pre-Venta
Venta a Venta (Venta Confirmada).
Para realizar esta operación dispone del botón Confirmar Venta en la pantalla de
Detalle de la Venta. Al pulsarlo se nos pedirá confirmación, respondemos
afirmativamente si es el caso y pasaremos a otra pantalla donde podremos indicar las
observaciones que consideremos oportunas. Pulsando el botón Confirmar,
Confirmar se nos pedirá
confirmación, que aceptaremos y la operación de venta
venta quedará confirmada y su estado
pasará a Venta Confirmada.
Cambiar Cliente de la Operación de Venta
Si por cualquier motivo se debe de cambiar el cliente de la operación, podrá hacerlo
mediante el botón Cambiar Cliente.
Cliente Al pulsar este botón le apareceráá la pantalla del
listado de clientes, escoja el nuevo cliente del listado mediante el botón
. Una vez
seleccionado el nuevo cliente, irá a la pantalla donde deberá introducir el motivo del
cambio de cliente y pulsar el botón Confirmar,, se nos pedirá confirmación,
conf
que
aceptaremos y la operación de venta quedará asignada al nuevo cliente.
Contrato de Compromiso de Venta
Asignación de Tipo de Contrato
Para asignar un contrato de compromiso de venta a los apartamentos de la operación
dispone de un botón Gestión
ión Contratos en la pantalla del Detalle de la Venta. Pulsando
este botón nos aparecerá una nueva pantalla donde veremos el listado de los
apartamentos que forman parte de la operación podremos asignarles el tipo de contrato
oportuno para cada uno mediante los desplegables.
Deberemos introducir las observaciones pertinentes a esta asignación de contratos y
pulsaremos el botón Guardar Cambios.
Cambios
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Impresión del Contrato
Para imprimir el contrato asignado a un apartamento usted puede hacerlo siempre y
cuando disponga de permisos para ello y el apartamento tenga un tipo de contrato
asignado.
Para ello en el listado de los apartamentos de la operación que aparece en la pantalla de
Detalle de la Venta, dispondrá de un icono de impresora
para cada apartamento que
qu
tenga asignado un tipo de contrato. Pulsando este icono se le abrirá otra pantalla del
navegador web y le aparecerá el contenido del contrato en pantalla y el cuadro de
dialogo de impresión. Imprima el número de copias que necesite.
Aplicar Descuentos y Cambios en Tarifa
Si fuese necesario aplicar un descuento o un cambio de precio a un piso dispone del
botón Cambio Tarifa en la pantalla Detalle de la Venta. Al pulsar este botón le
aparecerá otra pantalla con un listado de los apartamentos que forman parte
pa
de la
operación y sus precios actuales. Podrá aplicar el descuento o el nuevo precio de los
apartamentos que lo necesiten indicando los nuevos importes.
Pulsando el botón Guardar Cambios Tarifa y aceptando el cuadro de confirmación se
procederá a guardar
dar los cambios en las tarifas.
Consultar el Histórico de una operación de Venta
Para consultar los movimientos y pagos que se han registrado para una operación de
venta, dispone de un botón Historial en la pantalla Detalle de la Venta. Pulsando este
botónn podrá ver un listado con los detalles de los movimientos que se han realizado en
la venta, donde se indicará la fecha del movimiento, el usuario que lo ha realizado, el
tipo de movimiento entre otros datos. También le aparecerá una relación de los pagos
que se han registrado a cuenta de esta operación.
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Gestión de pagos de una operación de Venta
En la pantalla Detalle de la Venta dispone de un resumen del importe total de los
apartamentos de la venta así como un resumen de los pagos realizados por el cliente
para esta operación de venta.
Aquí dispone de un enlace Ver Pagos desde el cual accederá a una pantalla donde
consultar en detalle los pagos realizados por el cliente.
Si fuese necesario registrar nuevos pagos puede hacerlo mediante el botón
.
En caso de disponer de permisos para ello también puede modificar los datos de un
pago seleccionándolo en el listado de los pagos registrados en esta pantalla. Le
aparecerá un formulario donde podrá cambiar los datos que desee y registrarlos
pulsando el botón
. Pulse
para cancelar los cambios.
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