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AZSA IPO Monthly Report 〈2015年7月〉 有限責任 あずさ監査法人 企業成長支援本部 IPOサポート室 Contents 1．IPO社数と月別推移 2．IPOカレンダー 3．月間IPO概況 4．月間新規上場会社概要 《参考》 IPOデータ 新規上場会社売上高の推移 新規上場会社経常利益の推移 新規上場会社資金調達額の推移 新規上場会社初値時価総額の推移 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 4 5 6 8 9 10 11 2 1. IPO社数と月別推移 250 30,000 （社） 200 188 187 134 158 20,000 144 128 124 121 121 15,000 107 90 100 86 77 49 50 25,000 175 169 167 150 150 IPO社数（左軸） （右軸） 日経平均（右軸） 204 36 27 19 46 54 10,000 49 5,000 22 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （年） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 合計 2011年 0 0 7 0 0 6 2 1 3 6 1 10 7 6 6 17 36社 2012年 0 1 6 5 1 4 3 1 3 4 4 14 7 10 7 22 46社 2013年 0 4 9 2 0 5 4 2 3 3 5 17 13 7 9 25 54社 2014年 0 1 11 6 1 7 4 0 8 7 4 28 12 14 12 39 77社 2015年 0 6 15 12 0 10 6 7 3 21 22 16 ±0 +5 +4 +6 -1 +3 +2 +7 +9 +8 （前年比） 59社 ※2015年データは、7月末日時点の上場承認会社数を記載しています。 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 2.月間IPOカレンダー 《7月》 6社 月 6 13 火 水 木 金 1 2 3 9 10 7 8 富士山マガジンサービス （M） クレステック（JQS） 14 15 平山（JQS） 16 17 アイリッジ（M） 20 21 22 23 24 27 28 29 30 イトクロ（M） 31 デクセリアルズ（東1） ※ 東1（東証一部） 、東2（東証二部） 、M（東証マザーズ）、JQS（ジャスダックスタンダード）、札A（札証アンビシャス）を表しています。 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 3. 月間IPO概況 【概 況】 2015年7月の月間新規上場会社数は、前年同月比2社増の6社となりました。これで、2015年1～7月の新規上場会社数は49社（前年比19社 増）となりました。 7月の株式市場は、日経平均株価が、月間で約350円（約1.7％）の上昇となりました。月の前半は、前月から続くギリシャの債務問題に加えて、 中国での株価下落による先行き懸念も強まり、一時、日経平均株価は19,000円前半まで下落する局面がありました。その後、EC（欧州連合） によるギリシャの金融支援決定や、中国政府による株式市場下支え策によって安定を取り戻し、日経平均株価は、18年半ぶりの高値となった 6月の株価水準まで回復する場面もありました。 そのような市場環境のなか、7/8、ジャスダックに上場したクレステックは、同社と国内子会社1社・海外子会社15社で構成され、ドキュメント事 業およびソリューション事業を行っています。国内セグメントでは、企業の新製品に添付する取扱説明書およびメカニック向けの修理マニュア ル等のライティングから、イラスト作成、データ組版、翻訳、印刷等のドキュメンテーション作成に係る業務を行っています。また、海外セグメント では、11ヶ国に13法人、19拠点を配して、マニュアル、箱、ラベル等の印刷物やCD、パンフレット等について顧客の工場への部材供給や、広 告媒体、展示会、販売代行業務等の販促活動の支援業務を行っています。こちらの初値は公募価格を約82.4%上回りました。次に、7/16、マ ザーズに上場したアイリッジは、自社ソリューションを組み込んだスマートフォンアプリ「popinfo」を通じて、消費者に情報を提供し、実店舗への 集客や販売促進に繋げるO2O（オンラインtoオフライン）ソリューションを提供しています。「popinfo」は、企業の集客・販売促進に必要な情報 配信機能、ユーザー管理機能、会員証機能、ポイント管理機能、クーポン管理機能などの基本機能を備え、企業は一般ユーザー向けに提供 するアプリに「popinfo」を組み込むことで、当該アプリをダウンロードしたユーザーの携帯待受画面に、商品情報、新店舗情報、割引クーポン の配付等の情報を配信することができます。こちらの初値は、公募価格を約429.2%上回り、これまでで今年最大の初値上昇率となりました。 最後に、7/29、東証一部に上場したデクセリアルズは同社と子会社11社から構成されており、光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売 を主要な事業としています。光学材料部品事業は、光学フィルム、光学樹脂材料、光学ソリューションの3カテゴリーに区分され、主にスマート フォン、タブレットPC、パソコン向けディスプレイの需要に対応しています。また、電子材料部品事業は、接合関連材料、異方性導電膜、リチウ ムイオン電池2次保護素子、マイクロデバイスの4カテゴリーに区分され、異方性導電膜は、スマートフォン、タブレットPC等の小型化、薄型化、 狭額縁化、軽量化に寄与しています。こちらの初値は、公募価格を約3.1%下回りました。尚、同社の初値時価総額は、これまでで今年最大の ものとなりました。 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 4. 月間新規上場会社概要 業種 公開日 会社名 事業内容 富士山マガジンサービ ス 小売業 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購 読斡旋サービスの提供 M クレステック その他製品 1984/9/17 7/10 平山 精密機器 1967/5/2 7/16 7/29 アイリッジ デクセリアルズ 国内外における取扱説明書等の各種ド キュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業 および梱包資材設計・BPOサービス事業 JQS 製造コンサルティング事業、ファクトリーア ウトソーシング事業、人材派遣事業、有 料職業紹介事業 JQS 情報・通信業 スマートフォンをプラットフォームとした O2Oソリューション「popinfo」の提供、集 客・販促向け企画提案・運用等 2008/8/29 化学 光学材料、電子材料、接合材料等の製 造・販売 M 東1 2012/6/20 7/30 イトクロ サービス業 公募（円） 資金調達額 （公募） 公募時価総額 （百万円） 監査法人 経常利益 （百万円） 初値（円） 資金調達額 （売出） 初値時価総額 （百万円） みずほ 1,942 2,650 133 4,198 204 6,000 344 9,505 13,241 960 183 3,062 新日本 484 1,751 205 5,586 みずほ 8,251 2,130 554 3,568 トーマツ 326 2,758 341 4,620 野村 479 1,200 300 3,234 トーマツ 28 6,350 96 17,113 大和 65,508 1,600 0 100,800 あらた 9,870 1,550 78,981 97,650 SMBC日興 2,977 1,930 2,374 21,886 662 2,010 3,262 22,793 東陽 2002/7/12 7/8 売上高 （百万円） 市場 会社設立日 7/7 主幹事 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育 関連等ポータルサイトの運営事業 2006/3/30 M 三菱UFJMS 新日本 ※売上高・経常利益は直前決算期の連結決算数値を使用（連結なしの場合は単体） ※資金調達額は自己株式処分を含む（公募価格×公募株式数で算出） 〔単位：百万円〕 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6 《参考》 IPOデータ（2012~2015） 新規上場会社売上高の推移（2012年～2015年） 売上高 暦年（社数） 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 2012 最小値 21,159 全国保証 （46社） 最大値 1,204,813 日本航空 中間値 上場社数 4,145 アジュバンコスメ ジャパン 48,791 三洋貿易 207 ジーンテクノサイエ ンス 15,372 キャリアリンク 1,611 117,348 マックスバリュ 九州 656 グランディーズ （Q） 739 北の達人コーポ レーション（A） 612,986 23,802 2,283 6,545 698 2社 5社 23社 14社 2社 11,199 アサンテ 269 ペプチドリーム 317 リプロセル 2013 最小値 （54社） 最大値 992,160 中間値 134,020 30,042 2,005 4,986 6社 6社 29社 12社 上場社数 日本エマージェン シーアシスタンス 15,318 ブロードリーフ サントリー食品イ ンターナショナル 75,555 ファルテック 5,906 東京ボード工業 28,320 ネクステージ 51 クラウドワークス 21,329 ICDAホールディ ングス ― ― 8,505 アメイズ（福証） 1社 852 マークラインズ 1,826 日本PCサービス （名C） 2,278 ポバール興業 （名2） 2014 最小値 （77社） 最大値 1,191,567 中間値 137,189 13,149 1,512 7,106 2,052 10社 10社 44社 11社 2社 上場社数 11,193 gumi リクルートホール ディングス 85,374 綿半ホールディン グス 20,831 ムゲンエステート 674 エムケイシステム ― シンデン・ハイテッ クス ― 2015 最小値 62,209 メニコン 13,240 ホクリヨウ （49社） 最大値 65,508 デクセリアルズ 22,089 シーアールイー 中間値 63,859 15,041 2,300 6,371 2社 3社 34社 9社 上場社数 204 サンバイオ 22,931 ホットマン 13,310 ハウスドゥ 38,394 3,966 エコノス（A） 1社 ※ 売上高の数値は、直前決算期連結（なしの場合は単体） 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕※2015年は7月末時点を記載 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 新規上場会社経常利益の推移（2012年～2015年） 経常利益 暦年（社数） 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 日本エマージェン シーアシスタンス 2012 最小値 5,014 全国保証 298 阿波製紙 ▲1,080 UMNファーマ （46社） 最大値 197,688 日本航空 2,660 チムニー 568 キャリアリンク 中間値 101,351 946 314 463 80 2社 5社 23社 14社 2社 上場社数 1,599 ブロードリーフ 510 サンヨーホームズ ▲480 メドレックス 164 2,600 マックスバリュ九州 ▲21 リプロセル 2013 最小値 （54社） 最大値 54,033 中間値 6,093 599 177 313 6社 6社 29社 12社 上場社数 サントリー食品イ ンターナショナル ▲169 gumi 3,435 ファルテック 709 ヤマシンフィルタ 875 ネクステージ ▲566 CYBERDYNE 1,220 アズマハウス 56 グランディーズ（Q） 93 ― ― 710 アメイズ（福証） 1社 118 白鳩 2014 最小値 （77社） 最大値 122,050 中間値 8,290 1,102 152 445 147 上場社数 10社 10社 44社 11社 2社 リクルートホール ディングス 3,240 丸和運輸機関 ▲1,366 Gunosy 1,576 今村証券 19 274 149 エスエルディー ― シンデン・ハイ テックス ― 2015 最小値 2,551 メニコン （49社） 最大値 9,870 デクセリアルズ 2,354 シーアールイー 819 RS Technologies 745 中間値 6,211 1,088 163 289 2社 3社 34社 9社 上場社数 414 ホクリヨウ 1,974 ムゲンエステート 北の達人コーポ レーション（A） 日本PCサービス （名C） ポバール興業 （名2） 91 エコノス（A） 1社 ※ 経常利益の数値は、直前決算期連結（なしの場合は単体） 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕※2015年は7月末時点を記載 ※ 国際会計基準（IFRS）により財務諸表を作成している会社については、経常利益に代えて、税引前当期利益を記載しています。 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 新規上場会社資金調達額の推移（2012年～2015年） 資金調達額 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 暦年（社数） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 2012 最小値 ― 703 三洋貿易 （45社） 最大値 ― 1,196 阿波製紙 中間値 7,203 938 324 421 73 1社 5社 23社 14社 2社 上場社数 2,484 ブロードリーフ 650 ダイキアクシス 40 enish 8,340 ライフネット生命保 険 167 フォトクリエイト 82 ありがとうサービス 1,332 180 横田製作所 2013 最小値 （54社） 最大値 288,300 中間値 7,991 1,369 600 405 6社 6社 29社 12社 上場社数 サントリー食品イ ンターナショナル 1,369 ファルテック 218 東京ボード工業 4,732 オンコリスバイオ ファーマ 117 レアジョブ ウチヤマホール ディングス 2,054 リプロセル 55 90 グランディーズ（Q） ― ― 898 アメイズ（福証） 1社 エスクロー・エー 216 ジェントJ 120 日本PCサービス （名C） トレックス・セミコ ンダクター 245 ポバール興業 （名2） 2014 最小値 （72社） 最大値 126,000 中間値 14,640 868 642 592 183 上場社数 6社 10社 44社 10社 2社 2015 最小値 ― （47社） 最大値 ― 中間値 上場社数 4,950 gumi ジャパンディスプ レイ 2,550 メニコン 1社 13,774 SFPダイニング 598 ホクリヨウ 5,278 シーアールイー 16,560 アキュセラ・インク 133 富士山マガジン サービス 8,000 サンバイオ 北の達人コーポ レーション（A） 1,750 183 クレステック ― 554 平山 ― 60 エコノス（A） 2,938 484 325 2社 34社 9社 1社 ※ 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕 ※ 資金調達額は自己株式処分を含む（売出しおよび公募未実施企業は含まず。公募価格×公募株式数で算出）※2015年は7月末時点を記載 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 新規上場会社初値時価総額の推移（2012年～2015年） 初値時価総額 暦年（社数） 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 2,271 大泉製作所 1,179 ありがとうサービス 371 グランディーズ（Q） 9,606 マックスバリュ九州 589 2012 最小値 33,534 全国保証 3,774 阿波製紙 （46社） 最大値 690,951 日本航空 18,277 チムニー 中間値 362,243 4,761 6,998 2,940 480 2社 5社 23社 14社 2社 上場社数 29,715 ブロードリーフ 4,049 ダイキアクシス 44,590 コロプラ 3,590 シンプロメンテ 2,416 ジェイエスエス 2013 最小値 （54社） 最大値 964,080 中間値 53,529 9,181 13,747 6,237 6社 6社 29社 12社 上場社数 ダイキョーニシカ 32,551 ワ 2014 最小値 （77社） 最大値 1,819,678 中間値 上場社数 サントリー食品イ ンターナショナル リクルートホール ディングス 15,438 サンヨーホームズ 5,113 竹本容器 101,802 ペプチドリーム 2,326 AMBITION 147,762 リプロセル ― 1社 ニュートン・フィナン シャル・C 1,039 日本PCサービス （名C） 1,337 ポバール興業 （名2） 45,522 SFPダイニング 92,362 CYBERDYNE 99,865 10,493 13,312 8,452 1,188 10社 10社 44社 11社 2社 2015 最小値 52,640 メニコン （49社） 最大値 97,650 デクセリアルズ 19,047 シーアールイー 中間値 75,145 16,000 9,926 4,620 2社 3社 34社 9社 上場社数 ― 5,912 アメイズ（福証） 1,781 東武住販 3,572 ホクリヨウ 2,836 ヒューマンウェブ 19,521 74,591 サンバイオ 2,387 エスエルディー 15,658 北の達人コーポ レーション（A） デジタル・インフォ メーション・T ― ― 1,000 エコノス（A） 1社 ※ 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕※2015年は7月末時点を記載 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 11 お問合せ先 有限責任 あずさ監査法人 企業成長支援本部 IPOサポート室長 鈴木 智博 TEL 03-3548-5555 （♯2007） [email protected] www.kpmg.com/jp/azsa ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何ら かの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 © 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
