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Transcript 
Commando
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Commando Benutzerhandbuch
von Fritz Maurhofer / Christoph Maurhofer
Commando
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Alle Rechte vorbehalten. Dokumentation und Software sind urheberrechtlich geschützt. Unbefugtes benutzen, auch
der Bilder des Handbuches, löst Schadensersatzansprüche aus.
Gedruckt: November 2010 CH-8340 Hinwil
6
Commando
Clipboard
.......................................................................................................................................................... 62
Rabattgruppen
.......................................................................................................................................................... 62
Verrechnungsdokum
..........................................................................................................................................................
ente
63
Positionen ......................................................................................................................................................... 65
Tw ixTel
.......................................................................................................................................................... 67
Telefonieren m
..........................................................................................................................................................
it Com m ando
69
2 Artikel
................................................................................................................................... 69
Stichw ort
.......................................................................................................................................................... 73
Ausprägung .......................................................................................................................................................... 73
Lieferant
.......................................................................................................................................................... 74
Lagerkorrektur
.......................................................................................................................................................... 74
Artikelinfo .......................................................................................................................................................... 76
Frem dw ährungspreise
.......................................................................................................................................................... 76
Stückliste
.......................................................................................................................................................... 77
Stücklisteninfo
......................................................................................................................................................... 78
EAN
.......................................................................................................................................................... 79
Serie-Num m er
.......................................................................................................................................................... 80
Serie-Nr Info .......................................................................................................................................................... 81
Rabattgruppe .......................................................................................................................................................... 81
Preisgruppe .......................................................................................................................................................... 82
Artikelbild
.......................................................................................................................................................... 82
3 Katalog
................................................................................................................................... 83
Katalogartikel.......................................................................................................................................................... 84
4 Web-Aktionsliste
................................................................................................................................... 85
5 Web-News
................................................................................................................................... 85
6 Einkauf
................................................................................................................................... 87
Bestellposition
.......................................................................................................................................................... 88
Abschluss .......................................................................................................................................................... 90
7 Wareneingang
................................................................................................................................... 90
abschliessen.......................................................................................................................................................... 91
Auftragsinfo .......................................................................................................................................................... 91
Wareneingangsbuchung
.......................................................................................................................................................... 91
Eingangsschein
.......................................................................................................................................................... 92
Modus allg.......................................................................................................................................................... 93
Modus 4 ......................................................................................................................................................... 93
Verbuchung .......................................................................................................................................................... 94
Wareneingang..........................................................................................................................................................
Filter ein/aus
94
Sam m eleingang
.......................................................................................................................................................... 94
8 Kreditoren
................................................................................................................................... 95
9 Kundenaufträge
................................................................................................................................... 95
Positionen .......................................................................................................................................................... 98
Sammelbestellung
......................................................................................................................................................... 99
Katalogbestellung
......................................................................................................................................................... 99
Übertrage .......................................................................................................................................................... 100
Filter Auftrag.......................................................................................................................................................... 101
Artikelselektion
.......................................................................................................................................................... 101
Artikelausw ahl
.......................................................................................................................................................... 102
10 Lieferung
................................................................................................................................... 103
Positionen .......................................................................................................................................................... 105
Übernehme
......................................................................................................................................................... 107
Rückstände
......................................................................................................................................................... 107
Übertrage .......................................................................................................................................................... 107
Filter Lieferung
.......................................................................................................................................................... 107
Schnellerfassung
.......................................................................................................................................................... 108
11 Fakturierung
................................................................................................................................... 110
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Contents
7
Fakturaposition
.......................................................................................................................................................... 112
Übernahme
......................................................................................................................................................... 113
Filter Faktura.......................................................................................................................................................... 114
Dokum ente verrechnen
.......................................................................................................................................................... 114
OPStatus (Mirus)
.......................................................................................................................................................... 118
12 Projekte
................................................................................................................................... 119
13 Ausleihe
................................................................................................................................... 120
Positionen .......................................................................................................................................................... 122
Rückgabe .......................................................................................................................................................... 122
Mehrfach Ausleihe
.......................................................................................................................................................... 124
Mehrfach Rückgabe
.......................................................................................................................................................... 127
14 Stammdaten
................................................................................................................................... 130
Artikelbereich
.......................................................................................................................................................... 131
Artikelkategorie
.......................................................................................................................................................... 131
Mengeneinheit
.......................................................................................................................................................... 131
Stichw ort .......................................................................................................................................................... 131
Unterrubrik .......................................................................................................................................................... 132
Poolstam m .......................................................................................................................................................... 133
Poolverw .........................................................................................................................................................
endung
133
Steuersätze .......................................................................................................................................................... 134
Währung
.......................................................................................................................................................... 135
Bankenclearing
.......................................................................................................................................................... 135
Standardtexte
.......................................................................................................................................................... 135
Preisgruppen
.......................................................................................................................................................... 136
Verw endung
......................................................................................................................................................... 138
Rabattgruppen
.......................................................................................................................................................... 138
Verw endung
.........................................................................................................................................................
bei Adressen
140
Verw endung
.........................................................................................................................................................
bei Artikeln
140
Verrechnungsdokum
..........................................................................................................................................................
enttyp
141
Versandart .......................................................................................................................................................... 141
Zahlungsart .......................................................................................................................................................... 142
Zahlungsfrist
.......................................................................................................................................................... 143
15 Schnittstellen
................................................................................................................................... 144
Web-Bestellung
.......................................................................................................................................................... 144
Log-Datei......................................................................................................................................................... 145
Debitorenexport
.......................................................................................................................................................... 146
Debitorenexport
..........................................................................................................................................................
stornieren
147
Buchungen exportieren
.......................................................................................................................................................... 147
Buchungsexport
..........................................................................................................................................................
stornieren
149
Debi-/Kredi-Adressen
..........................................................................................................................................................
exportieren
149
16 Systemverwaltung
................................................................................................................................... 150
Datenbankw artung
.......................................................................................................................................................... 150
Benutzerverw
..........................................................................................................................................................
altung
150
Berechtigungsgruppe
.......................................................................................................................................................... 151
Fehlerprotokoll
.......................................................................................................................................................... 152
Datenbank sperren
.......................................................................................................................................................... 152
Einstellungen
.......................................................................................................................................................... 152
Mirus-Fibu......................................................................................................................................................... 156
VRSG (DBRE
.........................................................................................................................................................
/ FD)
157
Datadict
.......................................................................................................................................................... 158
Berichte
.......................................................................................................................................................... 159
Formularparameter
......................................................................................................................................................... 163
Berichtslayout
......................................................................................................................................................... 164
Druckjobs......................................................................................................................................................... 164
Berichte drucken
......................................................................................................................................................... 167
Support
.......................................................................................................................................................... 169
7
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
8
Commando
17 Passwort
...................................................................................................................................
ändern
169
172
Kapitel VIII Bericht
1 Aufträge
................................................................................................................................... 172
Modus 1
.......................................................................................................................................................... 173
2 Lieferscheine
................................................................................................................................... 173
Modus 1
Modus 10
.......................................................................................................................................................... 174
.......................................................................................................................................................... 174
3 Fakturierung
................................................................................................................................... 175
Modus 1
.......................................................................................................................................................... 176
4 Einkauf
................................................................................................................................... 176
Modus 1
Modus 5
.......................................................................................................................................................... 177
.......................................................................................................................................................... 178
5 Kreditoren
................................................................................................................................... 178
6 Adressinfo
................................................................................................................................... 178
Mailversand .......................................................................................................................................................... 180
View 5
.......................................................................................................................................................... 181
Selektion .......................................................................................................................................................... 181
7 Artikelberichte
................................................................................................................................... 182
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
9
.......................................................................................................................................................... 184
10 .......................................................................................................................................................... 184
15 .......................................................................................................................................................... 184
20 .......................................................................................................................................................... 185
21 .......................................................................................................................................................... 185
25 .......................................................................................................................................................... 186
30 .......................................................................................................................................................... 187
40 .......................................................................................................................................................... 187
übrige
.......................................................................................................................................................... 188
8 Ausleihinfo
................................................................................................................................... 188
Modus 1 und..........................................................................................................................................................
10
190
Modus 11 Info
.......................................................................................................................................................... 191
Modus 20 .......................................................................................................................................................... 191
9 Stammlisten
................................................................................................................................... 191
10 Audit-Trail
................................................................................................................................... 192
11 Druckkontrolle
................................................................................................................................... 193
Kapitel IX Update
198
1 Update-Info
................................................................................................................................... 198
2 Update-Log
................................................................................................................................... 199
201
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Kapitel
I
10
1
Commando
Credits
Zum Gelingen dieses Programmes beigetragen haben:
Stadt St. Gallen
Bruno Schaible, OIA
Toby Zingg, OIA
Christian Heggli, SBMV
R. Hangartner, SBMV
Andrea Schär, SBMV
Maurhofer Informatik AG
Fritz Maurhofer, DB-Design und Implementierung Windows Client
Ivaris AG
Heike Hochstrasser, Web-Bestellmodul
Support, Beratung und Verkauf:
Maurhofer Informatik AG
Softwareentwicklung
Gossauerstrasse 14
8340 Hinwil
Telefon 043 843 04 44
Telefax 043 843 04 45
http://www.maurhofer-informatik.ch
[email protected]
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Kapitel
II
12
2
Commando
Was ist neu?
Es sind folgende wichtige Neuerungen erwähnenswert:
Version 2.01.067 (November 2010)
Im Menü Datei/Öffnen ist ein Hilfsprogramm zum Anpassen der MwSt-Steuersätze im Artikelstamm
vorhanden. Bitte beachten Sie die separate Dokumetnation dazu. Sind Positionen in Dokumenten
anzupassen, so finden Sie hier weitere Informationen.
Neu können Berichte zu Dokumeten (Module Einkauf, Auftrag/Offerte, Lieferschein, Rechnung) gelogged
und ausgewertet werden. Bitte beachten Sie diese Informationen. Diese Funktion ist jedoch nicht
automatisch verfügbar. Es müssen ein paar Konfigurationseinstellungen und Berichtsanpassungen
vorgenommen werden. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Sie unterstützen können
Version 2.01.066
Wareneingang: die Buchungsmaske wurde erweitert, beim Druck der Wareneingangspapiere gibt es
neue Ausgabe- und Selektionsvarianten.
Artikelstamm/Korrekturbuchung: die Berechtigungsgruppenenthalten nun e
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Was ist neu?
13
neuen Webshop erfasst werden.
Als Folge der neuen Stammdaten (Versandart, Zahlungsart, Zahlungsfrist) können nun auch auf den
Zusatzseiten von Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Verrechnungsdokumente die entsprechenden
Zuordnungen vorgenommen werden.
Für Commando steht demnächst ein neuer Webshop zur Verfügung. Die Umschaltung kann mit einem
Konfigurationseintrag vorgenommen werden. Im Zusammenhang mit dem neuen Webshop können nun
auch die Stichwörter zu Rubrikengegliedert werden (alternativer Zugriffsweg im WebShop). Im
Artikelstamm kann nun speziell für die Webanzeige HTML-Text erfasst werden und bei den
Bildeintragungen neue sind weitere Optionen vorhanden.
Versions 2.00.059
Auftragsmodul kann nun ein bestehender Auftrag komplett (mit sämtlichen Positionen) auf einen neuen
Eintrag kopiertund anschliessend überarbeitet werden.
Commando kann nun direkt über Internet geupdatet werden. Ebenso sind sämtliche Dokumente zum
Update nun Online verfügbar. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Dokumentation.
Version 2.00.058
Commando unterstützt nun Fremdwährung in allen Dokumenten. Bitte lesen Sie die entsprechennden
Informationen durch!
Bei Katalogbestellungen können neu ad hoc Artikelpositionen hinzugefügt werden
Stücklistenartikel können neu auch in der Schnellerfassung und der Katalogbestellung verwendet
werden.
Version 1.09.057
In der Adressverwaltung ist neu der Zugriff auf die TwixTel CD-ROM eingeschaltet und, sofern die
entsprechenden Systemvoraussetzungen erfüllt sind, kann direkt aus Commando eine Telefon Nummer
gewählt werden.
Die Einträge des Datadict können nun in einem eigenen Dialog (Programm/Systemverwaltung/Datadict)
bearbeitet werden.
Version 1.09.056
Fakturierung: Manuelle Abschlussmöglichkeit von Rechnungen.
Adressinfo: Neuer Modus für den Druck der eingetragenen Verrechnungsdokumente.
Version 1.09.054
Der Eingangstext bei Verrechnungsdokumenten kann nun Merge-Codes enthalten.
Die Debitoren-Schnittstelle zur Mirus-Fibu übermittelt nun auch die Archiv-Nummer (bitte separate
Dokumentation zu dieser Schnittstelle beachten).
Version 1.09.053
- Artikelbild
Einem Artikel (resp. einer Ausprägung) können neu ein oder mehrere Bilder zugeordnet werden
(auf den Server geladen)
- Fakturierung (Berichte\Fakturierung). Neues Selektionskriterium für die Auswahl eines
Generierungslaufes bei den Verrechnungsdokumenten.
- Über das Formular 'Berichte\Adressinfo' kann neu ein Mailversand über alle selektierten Adressen
gestartet werden.
- Effizientere Abwicklung von Wareneingängen mit dem neuen Feature Sammeleingang.
- Neue Druckersteuerung mit Formulardefinition, Druckerdefaults und Exportmöglichkeiten. Bitte
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
14
Commando
beachten Sie die Dokumentation mit allen Links!
- Artikelstamm: Es ist nun möglich, eine zusätzliche Artikelbezeichnung zu erfassen (z.B. wenn die
Bezeichnung des Lieferanten von der eigenen abweicht)
- Fakturierung: Hier ist nun ebenfalls die Funktion Schnellerfassung (analog Lieferschein) verfügbar.
Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Mengenbehandlung.
Version 1.09.052
- Commando läuft ab dieser Version mit der momentan neusten Version von Visual FoxPro (8.0).
- Zu einer Adresse können neu Verrechnungsdokumente erfasst werden, aus denen über die Funktion
Faktura\Dokumente verrechnenRechnungen generiert werden können. Dazugehörig ist in den
Stammdaten neu das Verzeichnis "Verrechnungsdokuementtyp" vorhanden.
- Im Artikelstamm ist über die Info-Schaltfläche einen erweiterter Anzeigedialog zu sehen.
- Im Modul Ausleihe ist bei der Mehrfach-Ausleihe und der Mehrfach-Rückgabe je eine neue
Schaltfläche die das kollektive aus- resp. abwählen aller Einträge ermöglicht.
Version 00.09.051
In den Einkaufsbestell-Positionen kann nun neu auch die Funktion Sammelbestellung für Artikel mit
Ausprägungen verwendet werden.
Version 00.09.049
Ausleihe: Neu kann eine Mehrfach Ausleihe gestartet werden, sie ermöglicht es, mit wenigen Schritten
einer Person oder mehreren Personen einen oder mehrere Artikel zuzuweisen. Analog dazu ist neu auch
eine Mehrfach Rückgabe verfügbar, um mehrere ausgeliehene Artikel zusammen zurückzubuchen.
Preisgestaltung: Neu kann einem Artikel oder einem Kunden eine Rabattgruppe zugewiesen werden.
Ebenfalls können Mengenabhängige Rabatte zugewiesen werden. Lesen Sie dazu bitte die Grundlagen
und Vorgehensweisen gut durch.
Version 00.09.047
Ausleihinfo: Der neue Modus 11 ermöglicht die Erstellung einer Inventarliste für ausgeliehene Artikel.
Version 00.09.046
Neu können im Artikelstamm Serienummern geführt werden. Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen
Hinweise zu diesem Thema!
Ausleihkontrolle: ab dieser Version kann über ausgeliehene Artikel Buch geführt werden. Implementiert
ist einerseits die Bearbeitung der Ausleihscheine im Menü Programm, wie auch die entsprechenden
Auswertungsmöglichkeiten im Menü Bericht. Diese Option muss explizit mit einem Eintrag in der
Konfigurationsdatei aktiviert werden.
Version 00.09.045
Das Preisfeld im Artikelstamm wurde auf 12.2 Stellen erweitert.
Neu können in den Stammdaten die Standardtexte bearbeitet und neue definiert werden. Solche Texte
können in einem Textfeld (vorzugsweise in einer Textposition in Auftrag/Lieferung/Rechnung eingefügt
werden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf der Seite Standardtexte.
Version 00.09.044
Die VRSG-Parameter können neu nun direkt in den Einstellungen bearbeitet werden.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Was ist neu?
15
Benutzerverwaltung: der Administrator kann nun bei jedem/jeder Benutzer/in das Passwort initialisieren
Berichte: Aufträge / Lieferscheine / Fakturierung. Neu ist nun auch die Auswahl "Projekt" als
Selektionskriterium möglich.
Version 00.09.042
Es besteht nun die Möglichkeit, im Artikelstamm Stücklisten (Artikel, die aus Artikeln bestehen) zu
definieren. Bei der Auswahl eines solchen Artikels werden sämtliche zugehörigen Artikel in die
Positionen (Auftrag/Offerte, Lieferschein, Rechnung) übernommen.
Bitte beachten Sie die Definitionen sowie die Beispiele.
Version 00.08.041
Adressen können neu über einen Poolbegriff (= Rolle) untereinander verknüpft werden. Die automatisch
eingetragenen Rollen "Rechnungsadresse" und "Lieferadresse" führen nun automatisch zu einem
entsprechenden Eintrag im Verkaufsmodul. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf der
Seite Adresse.
Im Poolstamm kann nun die Verwendung der Pools angezeigt werden. Ausserdem ist die Löschung aller
Zuordnungen zu einem Pool nun in einem Arbeitsgang möglich.
Version 00.07.040
Artikelinfo: neu kann für alle Berichte bestimmt werden, ob nur Artikel (oder Ausprägungen) mit dem
Status "Gültig" selektiert werden sollen.
Im Artikelstamm kann nun pro Artikel ein Ertragskonto definiert werden. Sofern beim Artikel in diesem
Feld nichts eingetragen ist, gilt wie bis anhin der Vorgabewert aus den Systemparametern.
Lieferung: Schnellerfassungsmaske für Artikelpositionen.
Positionen (Verkaufsmodul): Neuer Modus Katalogbestellung. Vereinfachtes erfassen von Auftrag/Offert-,
Liefer- und Rechnungspositionen anhand einer Katalogdefinition.
Kontaktperson: neue Felder für Mobiltelefon und Pager.
Version 0.07.039
Im Formular Einstellungen können nun auch die Steuervorgaben definiert werden.
Zusätzliche Angaben (persönliche Absenderangaben) können im Formular Benutzerliste eingetragen
werden.
Das Einkaufsformular wurde überarbeitet. Analog den Formularen im Auftragsmodul können nun
zusätzliche Liefer- und/oder Rechnungsadressen definiert werden.
Neu können beliebige Kataloge definiert werden. Ein Katalog ist eine Sammlung von Artikeln (die im
Artikelstamm vorhanden sein müssen). In den Artikelauswertungen kann nun der Katalogbegriff als
Selektionskriterium verwendet werden (= es werden nur Artikel selektiert, die dem gewählten Katalog
zugeordnet sind).
Negative Werte im Feld Anzahl der Positions-Forms werden nun farblich hervorgehoben.
Version 0.06.038
Im Formular Einstellungen können nun eine Reihe weiterer Parameter eingetragen und bearbeitet
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
16
Commando
werden.
Im Zusammenhang mit der Schnittstelle zur Mirus Fibu ist ein Dialog für die betreffenden Einstellungen
hinzugekommen (Zugriff aus dem Formular Einstellungen, nur Aktiv, wenn diese Schnittstelle aktiviert
ist).
Version 0.06.037
Bei Aufträgen/Offerten, Lieferscheinen und Rechnungen ist neu die Funktion Sammelbestellung
verfügbar. In diesem Zuge wurde auch die Artikelauswahl (Selektion und Anzeige) erweitert und
verbessert.
Debitorentransfer VRSG: die Zahlungsfrist wird nun aufgrund der in der Faktura definierten Frist errechnet
(bisher Standardfrist).
Im Artikelstamm kann nun definiert werden, ob ein bestimmter Artikel (ggf. samt Ausprägungen) im
Webinterface anwählbar ist (Anpassung Webinterface ist zu diesem Zeitpunkt noch pendent).
Nachdem im Commando das EAN Zeitalter anbricht, hier einige Infos zum Thema.
Zur Konfiguration des Produktes finden Sie hier einige technische Info's
Version 0.06.031
In den Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen können neu aus den zur aktuellen Adresse
eingetragenen Kontaktpersonen gewählt werden. Die Namen werden in der daneben stehenden Adresse
angezeigt. Bitte beachten Sie: damit diese Aenderung auch auf dem Ausdruck wirksam wird, sind uns
die entsprechenden Berichtsformulare zur Modifikation zuzustellen.
Im Artikelstamm kann neu ein Inventarwert eingetragen werden (zwecks Verwendung auf
Inventarberichten zur Bilanzierung).
In den Adressinfo sind zwei neue Berichte (Liste und Etiketten), die die Konktaktpersonen
berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass sich bei diesen Reports die Auswahl der Pools sowohl auf die
Adressen, wie auf die Kontaktpersonen auswirkt. Gedruckt werden sowohl Adressen, wie auch
Kontaktpersonen, denen einer der selektierten Pools zugeordnet sind.
Die Kriterien bei den Kundenaufträgen wurden derart ergänzt, dass nun die pendenten Aufträge nun mit
einer Einstellung gewählt werden können.
Version 0.06.028
Neu können in den Web-Aktionen zwei Typen unterschieden werden: Aktionen und neu im Sortiment.
Für die Web-Startseite wurde ein News-System eingerichtet, das beliebige Meldungen aufnehmen
kann.
Bitte beachten Sie, dass diese zwei Featueres auf dem Web erst nach erfolgtem Update der WebApplikation sichtbar sind!
Version 0.05.027 (inklusive 0.05.026)
Suche nach Stichworten im Artikel im Artikelstamm und im Bericht-Artikel.
Artikelinfo zeigt Informationen über die Verwendung eines bestimmten Artikels an.
Adressen können neu "ausser Kraft" gesetzt werden und die aktuelle Adresse kann formatiert in die
Zwischenablage kopiert werden
Benutzerfreundlicher Filter für Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen (z.B. nach Auftraggeber)
Kontovalidierung: neu wird im Kontoeingabedialog das eingegebene Konto validiert. Sofern das Konto
nicht im Kontostamm enthalten ist, wird eine Warnung ausgegeben. Die Eingabe wird trotzdem
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Was ist neu?
17
akzeptiert. Bitte beachten Sie die Hinweise unter Geschäftsabläufe: Kontovalidierung.
Version 0.05.025
Im Artikelstamm können nun die Stichworte in einem anderen Form eingetragen werden. Die
Geschwindigkeit ist da einiges besser...
Weiter werden nun bei der Uebernahme der Web-Bestellungen im Auftragskopftext die Bestelldaten des
Kunden übernommen. Das Format, z.Zt.
Web-Bestell-Nr. 9999 / Ihre Bestell-Nr. xxxx
Bestelltext des Kunden
ist im Standardtext Nr. 5 definiert (Aenderungen bitte durch uns!).
Version 0.05.024
Das Web-Bestell Modul ist implementiert! Sehen Sie dazu nach unter
Web-Logins einrichten
Web-Bestellungen einlesen
Version 0.04.021
Rückstandsführung bei Lieferscheinen
Debitorenschnittstelle implementiert
div. neue Auswertungen bez. Artikel (Bericht/Artikelinfo)
Bitte beachten sie die Aenderungsliste.
Version 0.02.020
Mengenkontrolle auf Ebene Artikelausprägung
Wareneingang eintragen und verbuchen
und Diverses mehr. Bitte beachten Sie die Aenderungsliste.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Kapitel
III
20
3
Commando
Konfiguration
In der Konfigurationsdatei (standarmässig die Config.fpw) können folgende Einstellungen gemacht
werden und zwar im Format
Name = Wert
Parameter
FIBUExportPRG =
Wert
<Name>
FIBUExportDat =
<Name>
ALSOArtikelimport =
Ein
Bedeutung
Name des zu verwendenden Fibu-Export
Programmes.
Pfad und Name der zu erstellenden VRSGExportdatei, z.B. c:\copy\fibu???k.dat.
Die "???" werden mit der aktuellen Tagesnummer
(Konvention VRSG) ersetzt.
Falls die Schnittstelle für den Also Artikelimport
eingeschaltet sein soll.
(Ach
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Konfiguration
21
Servers für den
Seriemailversand (SMTPServer).
DIRARTIKELBILDER
FPW
Artikelbilder
Pfad, in den die Bilder
gespeichert werden.
Angegeben wird entweder
der weiterführende Pfad
(Unterordner) ab dem
Applikationsverzeichnis (z.
B. "Bild", "Artikelbilder",...)
oder ein vollständiger Pfad
(z.B. "c:
\daten\BilderCommando")
URLUPLOADBILDER
FPW
http:<Server>/<Seite>
Vollständige URL für den
Multi-Part Form upload zum
senden eines Bildes an den
Webserver.
WEBSHOPMODUS
FPW
1 oder 2
1 = Modus alter Webshop
2 = Modus neuer Webshop
PFADUPLOADBILDER
FPW
C:\webapplic\commando\applic\ Konfigurationseintrag, der
artikelbilder\
vom Webserver verwendet
wird
(absoluter Pfad, auf dem
die geuploadeten Bilder
abgelegt werden)
ARTBLDCONFIG
DEF
Code für Execscript
Der vollständige Code, mit
dem ein Bild hochgeladen
wird (nur in Absprache mit
dem Lieferanten ändern!).
ARTBLDDEL
DEF
Code für Execscript
Vollständiger Code, der
beim Löschen eines Bildes
in der DB ausgeführt wird
(Löschbefehl an
Webserver).
DBTEXPNAMMOD
FPW
1
Modus Name/Vorname
beim Debitorenexport
VRSG
1 = Vorname + Name
2 = Name + Vorname
CP_DBTEXPFILE
FPW
850
Codepage des DebitorenExportfiles VRSG
850, 1252
Default = 1252
DBTEXPORT
FPW
Laufwerk:\Pfad, z.B.
c:\copy\DBRE???k.dat
Pfad/Name für
Debitorenexport-Datei
VRSG
??? wird mit Tagesdatum
(Tage seit 1.1.) ersetzt.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
22
Commando
DBTEXPORTFIBU
FPW
850
Codepage des FIBUExportfiles VRSG
850, 1252
Default = 1252
DBTEXPORTFIBU
FPW
Laufwerk:\Pfad, z.B.
c:\copy\HBFI???k.dat
Pfad/Name für FibuexportDatei VRSG
??? wird mit Tagesdatum
(Tage seit 1.1.) ersetzt.
DBTEXPFIBUPRG
FPW
coExpFibuN
Name des Exportmoduls für
den VRSG-Fibu Export.
DBTEXPFIBUPRGSTORNO
FPW
coExFibSN
Name des Storno
Programmes (Fibu-Export).
DBTEXPFIBUTXTPRE
FPW
SBMV-Rg.
Der hier eingetragene Text
wird als Präfix auf der
ersten Textzeile in der
Record Art BUCH
verwendet.
DBTEXPFIBUKUMABUART
FPW
OBS
Wert für Recordart KUMA,
Feld Buchungsart.
REPORTS_EXPORTVERZ
DEF
H:\Export
Default-Verzeichnis für
Exportvorgänge (Laufwerk
und Pfad wird mit Vorteil auf
einen Wert gesetzt, der für
alle BenutzerInnen gültig
ist!)
ALSOXMLIMPORTFILE
FPW
ALSO\KKAlsoImport.xml
ALSO-Schnittstelle:
relativer oder absoluter Pfad
und Dateiname der ALSOImport-Datei (definierte XMLStruktur)
ALSOXMLCONVERSION
DEF
LPARAMETERS toForm,
tcImpFile
...restlicher Code...
ALSO-Schnittstelle:
Code zur Aufbereitung des
XML-Files in einen VFPCursor
FAKTURAMANUELVERREIN FPW
1
Eintragung im Keyfield
1= Option ist eingeschaltet
0 = ausgeschaltet
TWIXTELLAUFWERK
FPW
T:
Name des Laufwerkes, in
dem die Twixtel-CD
eingelegt ist
TWIXTELVORWAHLDELIM
FPW
SPACE(1)
Begrenzungszeichen
zwischen Vorwahl und
Rufnummer (TwixTel
verwendet standard-mässig
den Bindestrich).
Achtung: Eingabe als VFPFunktion, die mit EVAL()
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Konfiguration
23
ausgewertet werden kann
(z.B. SPACE(1), " ", "/",
CHR(47), "-", CHR(45), etc.)
TAPI_DIALCODE
DEF
LPARAMETERS tcPhoneNr,
tcPhoneName, toCallFrom
... restlicher Code ...
Der in mDef enthaltene
Code deckt das
Standardprogramm von
Microsoft (Windows 2000,
XP) ab
NAVIGATE_TO_HOMEPAGE DEF
LPARAMETERS tcURL, toForm Code zum Aufruf des IE und
... restlicher Code ...
Navigation zur Homepage
der Adresse
LIEFGEN_KEIN_RUECKSTAN FPW
D
0 oder 1
bei 1 wird bei der
Generierung von
Lieferscheinen ab Auftrag
(Aufrag -> Uebertrae) bei
einer Fehlmenge kein
Rückstand generiert
COMMANDOFWMODUS
FPW
0 oder 1
Fremdwährungsmodus
1 = einschalten
0 = ausschalten (Default)
WEBIMPORT.NRGTYP
FPW
1, 2 oder 3
Rechnungstyp bei
Auftragsgenerierung
(Übernahme der
Webbestellungen)
1 = bar
2 = intern
3 = extern
MODUSWARENEINGANGSNRFPW
0, 1, 2 oder 3
Modus für die
Wareneingangs-Nr.
0 = ausgeschaltet (Default)
1 = Manuell (Handeintrag)
2 = Automatisch
(generieren beim speichern)
3 = Beziehen (sofern
Buchung markiert ist, Nr.
generieren)
MODUSWARENEINGANGS
SCHEIN
1,2,3
Default Modus
Eingangsschein
1 = kein
Wareneingangsschein
2 = Liste
3 = Einzelanzeige
WEINANZETIKETTENKOPIEN FPW
1
Anzahl Kopien bei
Etikettendruck
(Wareneingang)
WEINTITELTEXTE
Titel1;Titel2;...
durch Semikolon getrennte
Titeltexte im Feld mDef
leer = keine Auswahl
Text1 - Textn
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
FPW
DEF
24
Commando
KEYLENMODUL_WE
FPW
GEN_WARENEINGANGSNR DEF
3, 4, 5 oder 6
max. Länge des
Laufnummernteils der
Wareneingangs-Nr.
Default 3, möglich sind 3-6
fmAKey(...)
Funktion die mit EVAL()
ausgeführt wird
Im Zusammenhang mit dem Update via Internet sind folgende Konfigurationseinträge wichtig:
MIUPDATE_URL
FPW
http://webapp.maurhoferinformatik.ch/miUpdates/
Basisadresse für alle Informationen zum
Produkteupdate
Der Update verwendet auch die Ressource NAVIGATE_TO_HOMEPAGE zum anzeigen.
MWSTCONVERTPARAS
FPW
4,7;6,8
ID's alter/neuer MwSt
Ansatz
ID-Alt, ID-Neu sind mit
Komma zu trennen,
mehrere Ansätze mit
Semikolon. Imobigen
Beispiel wird
MwSt ID 4 zu ID 7, ID 6 zu
ID 8
Wichtig: Die neuen Sätze
sind in der Steuertabelle
vorgängig zu erfassen!
REPODRUCKREPORTLISTE
FPW
14, 27
komma separierte Liste mit
den ID's (nRepoID) der zu
überwachenden Berichte
(nur die in dieser Liste
aufgeführten Berichte sind in
der Auswertung
selektierbar)
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Kapitel
IV
26
4
Commando
Lizenzvertrag
Hier handelt es sich um den Standardlizenzvertrag. Für Ihre Installation können ggf. abweichende oder
zusätzliche Bedingungen gültig sein.
Benutzen Sie die Software Commando nicht, bevor Sie den Inhalt dieses Lizenzvertrages gelesen und
sich mit den Lizenzbestimmungen einverstanden erklärt haben! Sofern Sie mit diesen Bedingungen nicht
einverstanden sind, schicken Sie bitte die Software ungeöffnet und unverzüglich an die MaurhoferInformatik AG zurück!
Dies ist ein Lizenz- und kein Kaufvertrag. Die Maurhofer Informatik AG entwickelte Commando und hält
sämtliche Rechte an der Software und deren Kopien.
1. Copyright
1.1.Der Lizenznehmer erkennt an, dass das Copyright der Software sowohl in Form des Quell- als
auch des Objektcodes bei Maurhofer Informatik AG liegt.
1.2.Dokumentation und Software sind urheberrechtlich geschützt. Unbefugtes benutzen, auch der
Bilder des Handbuches, löst Schadensersatzansprüche aus.
2. Lizenz
2.1.Maurhofer Informatik AG erteilt dem Lizenznehmer eine nicht exklusive Lizenz für die persönliche
Nutzung des Computerprogramms Commando und der zu seiner Unterstützung gelieferten
Dokumentation.
2.2.Diese Lizenz berechtigt Commando auf einem Computern oder auf mehreren Computern in einem
Netzwerk nutzen, gemäss den von Ihnen erworbenen Anzahl Lizenzen. Die einzelnen Module des
Produktes dürfen in dem Umfang genutzt werden, wie Lizenzrechte erworben worden sind.
2.3.Der Lizenznehmer darf - ausser eine Sicherungskopie zur eigenen Verwendung - weder Teile noch
die Software als Ganzes kopieren. Gleiches gilt für die Dokumentation.
2.4.Die Software enthält vertrauliche Informationen; die Lizenz berechtigt den Lizenznehmer nicht, die
Software zu verändern, anzupassen, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder anders den
Quellcode herauszufinden.
2.5.Die Software darf nicht vermietet, verpachtet, unterlizenziert oder verliehen werden, es sei denn,
es besteht eine schriftliche Vereinbarung (z.B. Betrieb in einem Rechenzentrum). Eine Übertragung
an Dritte ist nur möglich, wenn die Software und Dokumentation übertragen wird, keine
(Sicherungs-) Kopie zurückbehalten wird und der Dritte diesen Lizenzvertrag anerkennt.
3. Inkrafttreten und Dauer der Lizenz
4. Diese Lizenz tritt mit dem Tag in Kraft, an dem das Software-Paket geöffnet und/oder das Produkt
installiert wird, und bleibt so lange in Kraft, bis der Lizenzvertrag von Maurhofer Informatik AG oder
dem Lizenznehmer beendet wird.
5. Der Lizenzvertrag kann wie folgt beendet werden:
a. Maurhofer Informatik AG kann diese Lizenz durch schriftliche Benachrichtigung an den
Lizenznehmer beenden, wenn der Lizenznehmer diesen Vertrag oder Teile von ihm verletzt.
b. Der Lizenznehmer kann diese Lizenz durch schriftliche Benachrichtigung an Maurhofer Informatik
AG unter den Voraussetzungen von Nr. 4 beenden, wenn er gleichzeitig das geöffnete SoftwarePaket an Maurhofer Informatik AG zurückschickt, die Softwarekopie auf seinem Rechner
und die zu Sicherungszwecken erstellte Kopie vernichtet.
6. Garantiebestimmungen
7. Die Software wird „so-wie-sie-ist ausgeliefert. Maurhofer Informatik AG gibt weder ausdrücklich noch
implizit eine Garantie im Hinblick auf die Brauchbarkeit der Software für einen bestimmten Zweck oder
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Lizenzvertrag
27
dass die Software den Anforderungen des Lizenznehmers entspricht. Obwohl grosser
Entwicklungsaufwand betrieben wurde, kann keine Garantie für die Fehlerfreiheit der Software
gegeben werden.
8. Die Software ist vom Lizenznehmer innerhalb von 30 Tagen auf erkennbare, erhebliche Mängel hin zu
untersuchen. Diese sind Maurhofer Informatik AG schriftlich mitzuteilen. Verborgene Mängel sind
nach Entdeckung ebenfalls auf die gleiche Weise mitzuteilen. Anderenfalls gelten Software und
Begleitmaterial als vorbehaltlos genehmigt.
9. Bei erheblichen Mängeln hat Maurhofer Informatik AG die Wahl, dem Lizenznehmer eine neue
Version zukommen zu lassen (Ersatzlieferung) oder den Mangel innerhalb angemessener Frist zu
beseitigen (Nachbesserung). Gelingt es Maurhofer Informatik AG nicht, innerhalb dieser Frist die
vertragsmässige Nutzung des Programms zu erm glichen, kann der Lizenznehmer wahlweise die
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
10.Bei Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist der Lizenznehmer verpflichtet, die Software
zusammen mit der Empfangsbestätigung zurückzugeben. Die Kosten der Rücksendung trägt
Maurhofer Informatik AG.
11.Haftungsbeschränkungen
12.In keinem Fall ist Maurhofer Informatik AG, ein Distributor oder autorisierter Händler für direkte,
indirekte oder Folgeschäden einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, ökonomischer Verluste
aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung von Commando haftbar. Dies gilt auch,
wenn Maurhofer Informatik AG, der Distributor oder autorisierte Händler auf die Möglichkeit solcher
Schäden hingewiesen worden ist
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Kapitel
V
30
5
Commando
Geschäftsabläufe
Hier finden Sie Beschreibungen, wie einzelne Geschäftsfälle mit Commando abgewickelt werden.
5.1
Wareneinkauf
Das Bestellwesen wird wie folgt abgewickelt:
Für eine Bestellung beim Lieferanten wird wird eine Einkaufsbestellung eröffnet, die eine oder mehrere
Positionen umfassen kann.
Eine Bestellposition bezieht sich immer auf einen Eintrag im Artikelstamm (ggf. mit Ausprägung).
Die Einkaufsbestellung kann gemäss definierten Berichten gedruckt werden (Brief, Fax etc.)
Bei Anlieferung der Ware wird der Wareneingang verbucht. Es ist dabei unerheblich, ob ein
bestimmter Artikel im Artikelstamm mit Mengenkontrolle markiert ist oder nicht. Eine Bestellung wird
immer mit einem Wareneingang ausgeglichen, es sei denn, die entsprechende Bestellposition ist
ohne Lieferung markiert.
Im Wareneingang werden also die gelieferten Mengen eingetragen, ggf. die Wareneingangsscheine
oder Listen gedruckt und die Buchungen anschliessend verbucht.
Ausgeglichene Bestellungen (bestellte Menge = gelieferte Menge) werden automatisch abgeschlossen
(bei Teillieferungen nach der letzten Lieferung)
Sonderfälle:
Bei einer Position wird nur ein Teil geliefert, der Rest entfällt (keine Lieferung):
Teillieferung eintragen (Bestellung wird nicht automatisch abgeschlossen)
Bestellposition mit keine Lieferung markieren
Bestellung manuell abschliessen
Es ist nicht zwingend notwendig, dass die Bestellartikel Information zum Lieferant (z.B. Bestellnummer,
Einkaufspreis) haben. Es erleichtert aber die Arbeit, da diese Informationen, falls vorhanden,
automatisch übernommen werden, sonst aber von Hand bei jeder Position eingetragen werden müssen.
5.2
Abwicklung Kundenaufträge
Die täglichen Lieferaufträge im SBMV sind wie folgt im Commando abzuwickeln:
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Geschäftsabläufe
Bestellungsabwicklung SBMV
K1
Im Commando
Lieferschein
wählen
Lieferschein
ausdrucken
Teil 1: Quittung
Teil 2: Liefersch.
Kopfdaten des
Lieferscheins
auswählen (Bestellerangaben)
Ausgelieferte
Artikel übertragen
in Rechnung
StandardKontoNr?
Nein
periodisch
Ja
Zusätze, wie
Kontonummer
erfassen
Im Commando
Fakturierung
wählen
Lieferschein
abspeichern
Rechnung
ausdrucken
Teil 1: an Best.
Teil 2: Rechnung
Lieferpositionen
erfassen
Periodisch
abweichende
KontoNr?
Rechnungen über
Schnittstelle
VRSG verbuchen
Ja
Kontonummer
erfassen
K1
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
31
32
5.3
Commando
Behandlung Lieferrückstände
Dieses Thema behandelt
die Entstehung eines Rückstandes
die Kontrolle der pendente Rückstände
die Erledigung pendenter Rückstände
Rückstände bei Stücklistenartikeln
Entstehung eines Rückstandes
Im Zusammenhang mit einer Lieferung an einen Kunden, kann eine bestellte Menge ganz oder teilweise
ausgeliefert werden. Diese nicht ausgelieferte Menge kann auf der entsprechenden Lieferposition als
"Rückstand" ausgegeben werden.
Die Rückstandsmenge kann entweder manuell eingetragen werden (0 = kein Rückstand) oder sie wird
aufgrund der Mengenkontrolle vom System vorgeschlagen und automatisch eingetragen. Damit dieser
Automatismus korrekt abläuft, müssen folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:
beim betreffenden Artikel muss die Mengenkontrolle eingeschaltet sein
der aktuelle Bestand sollte korrekt sein
Die Eintragungen werden wie folgt vorgenommen:
kein Bestand: ganze Bestellmenge wird als Rückstand eingetragen
ungenügender Bestand: der verfügbare Bestand wird als Liefermenge, der Rest als Rückstand
eingetragen.
Sofern die Systemabfrage ("Die Menge von 8 Stk. als Rückstand eintragen?") nicht mit Ja beantwortet
wird, hängt der weitere Verlauf von den aktuellen Systemeinstellungen ab:
Die Bestandesmengen dürfen nicht unterschritten werden
Es wird weder ein Rückstand eingetragen noch eine Liefermenge zugelassen und der Eintrag wird auf
0 zurückgesetzt
Unterschreitung erlaubt
Die gesamte Menge wird als Liefermenge eingetragen (kein Rückstand)
Diese Systemeinstellung kann nur durch den Systemsupport vorgenommen werden. Die Entscheidung,
ob der "Mengenzwang" eingeführt wird oder nicht, geschieht sinnvollerweise nach der Bereinigung der
Lagerbestände.
Kontrolle der Rückstände
In der Berichtsoption Lieferscheine ist neu eine Rückstandliste abrufbar, auf der die Lieferscheine mit
den Rückstandsartikeln (jeweils mit Rückstandsmenge und aktuellem Lagerbestand) ersichtlich sind.
Rückstände erledigen
Rückstände können manuell abgeschlossen werden, in dem die Checkbox neben der Rückstandsmenge
angekreuzt wird. Damit wird aber lediglich die Pendenz abgeschrieben, ohne weitere Kontrolle und
Warenbewegung. Dieses Vorgehen ist nur anwendbar, sofern der Lieferschein nicht abgeschlossen ist.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Geschäftsabläufe
33
Mit der Schaltfläche Rückstände im Formular Lieferposition können offene Rückstände des gleichen
Kunden (gemäss aktuellem Lieferschein) aufgerufen und ggf. übernommen werden. Dabei wird im
aktuellen Lieferschein eine neue Position begründet und die Pendenz im alten Lieferschein (auch wenn
er abgeschlossen ist) ausgebucht (mit Referenz auf die neue Lieferpositon).
Bitte beachten Sie:
es wird immer ein Rückstand gesamthaft übernommen
ist die Menge eines alten Rückstandes bei der Uebernahme nur zum Teil lieferbar, wird der verfügbare
Bestand als Liefermenge und die Differenz als neuer Rückstand eingetragen.
es ist durchaus möglich, einen nicht lieferbaren Rückstand komplett als neue Rückstandsposition in
den aktuellen Lieferschein aufzunehmen (z.B. um bei bestimmten Kunden immer die aktuellen
Rückstände anzuzeigen), dabei wird der alte Rückstand ebenfalls automatisch abgeschlossen.
die generierte Position aus der Uebernahme kann normal bearbeitet werden
ein Rückstand generiert nie eine Warenbewegung, erst wenn die Rückstandsmenge als Liefermenge
eingetragen ist, wird eine Bestandesbuchung vorgenommen
Rückstände bei Stücklistenartikel
Bei der Übernahme von Rückständen einer Stücklistenposition wird im neuen Lieferschein eine
Standardposition (einzeln mutierbar) eingetragen.
5.4
Kontovalidierung
Diese Beschreibung betrifft die Validierung von Konto-Nummern im Eingabeform nach VRSG-Norm:
Jeweils beim betätigen der Speichern-Schaltfläche wird die Kontonummer validiert. Sofern sie nicht in
den Stammdaten vorhanden ist, wird eine Warnung ausgegeben (die Eingabe wird trotzdem akzeptiert).
Die Kontoinformationen kann wie folgt gewartet werden (sämtliche Funktionen sind über den Menüpunkt
Datei->Öffnen verfügbar, die Stammdatenberechtigung wird vorausgesetzt):
Manuell: Eingabe der Daten im Kontostamm
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
34
Commando
Der Kontostamm kennt keinen Status (gültig/ausser Kraft), da die Einträge hier nicht referenziert
werden. Konti, die nicht mehr verwendet werden sollen, können hier schlicht gelöscht werden.
Der zu bevorzugende Weg zum alimentieren des Kontostammes führt jedoch über die Generierung der
Kontonummern:
Da alle exportierten, internen Rechnungen (Export in die Finanzbuchhaltung) gültige Kontonummern
enthalten müssen, werden mit dieser Funktion die Kontonummern aus den Rechnungspositionen
extrahiert und mit den vorhandenen Stammdaten verglichen. Eine noch nicht vorhandene Kontonummer
wird neu eingetragen.
Sofern eine Datei "KontoImp.sdf" vorhanden ist, kann diese hier ebenfalls importiert werden. Auch hier
gilt: sofern eine Kontonummer noch nicht vorhanden ist, wird sie neu eingetragen. Ist die Kontonummer
vorhanden, aber die Kontobezeichnung ist noch leer (z.B. aus einer Handerfassung), wird die
Kontobezeichnung und der Kontotyp ergänzt. Das Format dieser Datei ist wie folgt definiert:
Recordaufbau
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
n4(g)T4BT 1 0 0 1 ie f Q e4
Geschäftsabläufe
35
Kontonummer
Feldbegrenzer
Kontobezeichnung
Feldbegrenzer
Kontotyp
Feldbegrenzer
Keine Kopf- und/oder Fusszeilen, nur Datenrecords (pro Zeile ein Konto)
Codepage 1252 (Standard-Windows)
Als Feldbegrenzer ist das Semikolon zu verwenden.
Die Import-Datei wird nur unter dem Namen "KontoImp.sdf" erkannt und muss im
Applikationsverzeichnis liegen. Nach erfolgtem Import kann die Datei manuell gelöscht werden.
Muster einer Import-Datei:
800.3100;Büromaterial, Drucksachen und;K;
800.3101;Amtliche Publikationen;K;
800.3107;Fotokopiermaterial;K;
Die Import/Update-Funktion kann beliebig gestartet werden, da vorhandene Daten nicht geändert oder
entfernt werden.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
36
Commando
Abwicklung
Wareneingang
Im Menü
"Wareneingang"
wählen
Artikel gemäss
Eingang wählen
Wareneingang
aufrufen
Eingangsdaten
eintragen
Eingangsschein
definieren
Ja
Weitere Position
bearbeiten
Nein
Eingangsscheine
drucken
Verbuchung
vornehmen
offene
Einkaufsbestellungen
schliessen
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Geschäftsabläufe
37
Siehe auch:
Wareneingang
Eingangsschein
5.7
Stücklisten
Stücklisten in Commando beinhalten eine Sammlung von Artikeln, die via einen "federführenden" Artikel
ausgewählt und gesamthaft in einen Auftrag, eine Offerte, Lieferschein oder Rechnung übernommen
werden können.
Eine Stückliste kann mehrstufig sein, d.h. sie kann andere Stücklistendefinitionen enthalten.
Beim führenden Artikel, der als "Stückliste" mehrere Artikel zusammenfasst, können keine
Preisangaben definiert werden.
Er unterliegt auch nie einer Mengenkontrolle.
Preise und Mengenkontrolle werden auf der Ebene der zugeordeten Artikeln geführt, genau gleich, wie
wenn der betreffende Artikel alleine ausgeliefert oder verrechnet wird
Stücklisten werden an folgenden Stellen aufgelöst, d.h. die Bestandteile einzeln aufgeführt:
Offerte/Auftrag
Lieferschein
Rechnung
jeweils bei den Positionen mit der Einzelerfassung als Artikelposten, sowie in der Schnellerfassung und
der Katalogbestellung.
Beim führenden Artikel wird die Menge definiert und gemäss der Stückliste eingetragenen Menge bei
allen Positionen durchgerechnet. Eine Mengenänderung wird bei der Mutation über alle Artikel der
Stückliste automatisch nachvollzogen.
Sofern die Berechtigung zum mutieren der Preise in den Positionen vorhanden ist, können bei den
Artikelpositionen die übernommenen Preise mutiert werden.
Ein Stücklisteneintrag kann in den Positionen (Auftrag/Offerte, Lieferschein, Rechnung) entweder ganz
(in dem Sie den Stücklistenartikel löschen) oder in Teilen (den betreffenden Eintrag wählen und löschen)
entfernt werden.
Mengenkontrolle: Mit Vorteil werden die Stücklisten Artikel ohne Mengenkontrolle geführt und die darin
enthaltenen Positionen mit Mengenkontrolle.
5.8
Preisgestaltung
Grundlagen
Die Preisberechnung in Commando erfolgt aufgrund folgender Grundlagen:
Artikelstamm
Der hier definierte Preis ist der Basiswert, von dem alle Berechnungen
ausgehen. Er wird inklusive oder exklusive einem bestimmten
Mehrwertsteuersatz definiert.
Ausprägung
Der Faktor einer Ausprägung bestimmt die Abweichung zum Basispreis. Wird
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
38
Commando
hier ein Wert 100 eingetragen, dann stimmt der Preis der Artikelausprägung
mit dem Basiswert überein.
Mengenstaffelung
In den Stammdaten koennen Preisgruppen definiert und diese den
gewünschten Artikeln zugewiesen werden. Eine Mengestaffelung gilt immer für
den Artikel und allfälliger Ausprägungen davon. Bei jeder Preisgruppe wird ein
Faktor definiert, der auf den vorgängig errechneten Basispreis angewendet
wird.
Rabatte
In den Stammdaten koennen Rabattgruppen definiert und diese den
gewünschten Artikeln und Kunden zugewisen werden. Eine Rabattgruppe
findet dann Anwendung, wenn sie sowohl beim Artikel wie auch beim Kunden
eingetragen ist. Der in den Rabattgruppen eingetragene Faktor wird auf den
errechneten Mengenpreis angewendet.
Eine Rabattgruppe kann
·
Artikel/Kunden
·
Artikel
·
Kunden
Orientiert sein. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise bei den Rabattgruppen.
Berechnung
Die Berechnung gemäss Preis- und Rabattgruppen wird intern vorgenommen,
d.h. ausgewiesen wird der errechnete Preis.
Rundungen
Gemäss den parametrierten Regeln wird an folgenden Stellen gerundet:
·
Preis nach Anwendung des Faktors der Ausprägung
·
Preis nach Anwendung von Preis- oder Rabattgruppenfaktoren
Vorgehen
Wenn Sie mengen- oder kundenabhänige Preise einführen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Mengenabhängig
·
Bestimmen Sie, welche Artikel nach Bestellmengen abgestufte Preise
haben sollen:
·
Definieren Sie pro Mengeneinheit (Stück, Meter, Kilo etc.) Ihre
Mengelstaffelung und die dazugehoerige Ermässigung.
·
Erfassen Sie unter Stammdaten/Preisgruppen Ihre definierten
Mengenstaffelungen
·
Weisen Sie den im Schritt 1 bestimmten Artikeln die anwendbaren
Preisgsruppen zu
Kundenabhängig
·
Bestimmen Sie die Arten von Ermässigungen (oder Zuschläge), die
Sie verschiedenen Kunden gewähren wollen
·
Bestimmen Sie, bei welchen Kunden diese Ermässigungen anwendbar
sind
·
Bestimmen Sie, welche Artikel unter diese Ermässigungen fallen
·
Erfassen Sie in den Stammdaten die definierten Rabattgruppen
·
Weisen Sie Rabattgruppen und "Adresse" den von Ihnen bestimmten
Kunden zu
·
Weisen Sie Rabattgruppen den Artikeln mit Ermässigungen zu
Im Auftrags-, Liefer- und Fakturamodul werden die Preise nun entsprechend angepasst. Bitte beachten
Sie, dass in einer Position der Preis erst definitiv feststeht, wenn zum ausgewählten Artikel eine
Mengenangabe eingetragen ist.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Geschäftsabläufe
5.9
39
Fremdwährungen
Im Zusammenhang mit der Fremdwährungsproblematik gelten in Commando folgende Begriffe:
Stammwährung
Währung, in der Commando geführt wird, standardmässig ist dies SFr.
In anderen Programmen (-> Schnittstellen) kann die Stammwährung auch
als Leitwärhung bezeichnet werden.
Fremdwährung
Bei Dokumenten (Einkauf/Auftrag/Lieferschein/Rechnung) und im
Artikelstamm von der Stammwährung abweichende Währungen. Es können
alle im Währungsstamm definierten Währungen verwendet werden.
Folgende Bereiche in Commando sind von der Währungsproblematik beeinflusst:
Währungsstamm
Verzeichnis der verfügbaren Währungen mit den jeweils anzuwendenden
Kursnotierungen.
Einstellungen (fmSys)
Festlegen der Stammwährung (Default = SFr.)
Dies ist bei der Installation mit der Supportfunktion einzustellen. Ohne
Datenreorganisation (keine Standardfunktion in Commando!) kann dies
später nicht umgestellt werden.
Artikelstamm
Die Preise im Artikelstamm werden in der Stammwährung geführt. Pro
Artikel kann jedoch ein Preis pro definierte Fremdwährung geführt werden.
Regel für die Preisübernahme in ein Dokument, das in Fremdwährung geführt
wird:
Falls der Preis in Fremdwährung (gem. Dokument) vorhanden ist, wird
dieser übernommen und der Preis in Stammwährung (wird für die
Buchhaltung benötigt) gemäss aktuellem Kurs errechnet.
Falls kein Preis in Fremwährung vorhanden ist, wird die Preisnotierung in
Stammwährung gemäss aktuellem Kurs in die benötigte Fremdwährung
umgerechnet.
Debitoreninformation
Für jeden Kunden kann die gewünschte Währung (Default = Stammwährung)
festgelegt werden. Diese Währung gilt als Default bei neuen Dokumenten
(Auftrag/Lieferschein/Rechnung).
Kreditoreninformation
Für jeden Lieferanten kann die gewünschte Währung (Default =
Stammwährung) festgelegt werden. Diese Währung gilt als Default bei einem
neuen Einkaufsdokument.
Dokumente
Jedes Dokument
·
Wareneinkauf
·
Offerte/Auftrag/Bestellung
·
Lieferschein
·
Rechnung
kann in einer Währung geführt werden (Default ) Währung des Kunden, bzw.
Lieferanten). Die Währung kann nur bei einem neuen Dokument eingetragen
resp. die Default Währung geändert werden.
Webshop
Der Webshop wird nach wie vor in der Stammwährung geführt. Bei der
Uebernahme in die Bestellung erfolgt ggf. die Umwandlung in Fremdwährung
gemäss Definition in den Debitoreninformationen des betreffenden Kunden.
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40
Commando
Ebenso kann konfiguriert werden, welcher Rechnungstyp bei der Bestellung
eingetragen wird.
Die Ausleihen werden nur mengen-, aber nicht wertmässig geführt. Daher wird hier keine
Fremdwährungsinformation mitgeführt.
Commando kann wie folgt konfiguriertwerden:
es wird nur in der Stammwährung gearbeitet
Fremdwährungen sind eingeschaltet
Anmerkungen für Installationen, die ab Version 1.x geupdatet werden: Die Einstellung wird auf "nur
Stammwährung" belassen und die Stammwährung ist Schweizer Franken. Bei Bedarf kann jederzeit
später umgeschaltet werden. Bitte beachten Sie, dass aber nicht jede Schnittstelle in die Debitorenoder Finanzbuchhaltung Fremdwährungen unterstützt (die Schnittstelle zur Mirus Finanzbuchhaltung
unterstützt Fredmwährungen ab der Version 28.11.2005).
5.10
UebertragPositionen
Anwendungsbereich dieser Regeln:
Vorgang
von
nach
Uebertrag
Uebernahme
Auftrag
Auftrag
Lieferschein
Lieferschein
Nach der Auswahl des Quellauftrages werden sämtliche Positionen zur Uebernahme vorgeschlagen. Es
werden die Originalmengen gemäss Auftrag übernommen.
Vorgang
von
nach
Uebertrag
Auftrag
Lieferschein
Auftrag
Lieferschein
Rechnung
Rechnung
Rechnung
Rechnung
Uebernahme
Nach Auswahl des Quelldokumentes werden folgende Positionen zur Uebernahme vorgeschlagen:
Alle Textpositionen
Alle Mengenpositionen mit einer Anzahl > 0 oder
mit eine Resultat aus (Anzahl abzüglich bisher verrechnet) > 0
In die Rechnung wird jeweils die bisher noch nicht verrechnete Anzahl übernommen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob ein Auftrag in folgenden Abläufen zur Verrechnung gelangt:
Auftrag à
Auftrag à
Lieferschein à
Rechnung
Rechnung
Es ist dabei unerheblich, ob eine Position bisher in einer oder mehreren Teilmengen verrechnet worden
ist.
Bei Stücklisten und Uebernahme ab Lieferschein ist zu beachten, dass bei Unterpositionen nur die
lieferbare Teilmenge (also ohne Rückstände) berücksichtigt wird.
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Geschäftsabläufe
5.11
41
MwSt in Dokumenten anpassen
Zu Beginn der neuen Steuerperiode wird man vermutlich Offerten/Aufträge vorfinden, deren Preise zwar
nach wie vor korrekt sind, aber darauf müssen nun die neuen Steuersätze angewendet werden.
Zu diesem Zweck gibt es in den Positions Formularen Auftrag/Offerte, Lieferschein, Rechnung,
Einkaufsbestellung folgende Funktion:
Bitte beachten: diese Funktion ist nur verfügbar, wenn
die Parametrierung gem. Ziff. 1.2 vorgenommen worden ist und
das betreffende Dokument noch offen (bearbeitbar) ist
Nach Betätigung der Schaltfläche ist folgende Abfrage zu beanworten:
Ja
Sämtliche Positionen des Dokumentes werden bearbeitet, wobei nur diejenigen, die
einen alten Steuersatz gemäss Parametrierung in Ziff. 1.2 haben!
Nein
Es wird nur die aktuelle Position bearbeitet, aber auch nur, wenn sie einen alten
Steuersatz gemäss Ziff. 1.2 hat.
Abbrechen
Funktion ohne Verarbeitung abbrechen
Fallbeispiel
Ein Auftrag ist noch zu den alten Steuersätzen eingetragen, die Lieferung/Verrechnung hat jedoch zu
den neuen Ansätzen zu erfolgen.
Der Auftrag wird unverändert auf den Lieferschein überragen (ganz- oder nur einzelne Positionen)
Beim Lieferschein werden alle Positionen mit dem MwSt-Konversionstool auf die neuen Sätze
geändert
Beim Übertrag auf die Rechnung sind dann bereits die neuen Steuersätze vorhanden
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Kapitel
VI
44
6
Commando
Allgemeine Bedienung
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, diese grundlegenden Bedienungshinweise durchzulesen.
6.1
Menüstruktur
Die Funktionen der Applikation sind wie folgt im Menü gruppiert:
Datei
Bearbeiten
Ansicht
Programm
Berichte
Fenster
Hilfe
6.1.1
wichtigste Funktion: Programm beenden!
Editierfunktionen
navigieren in den Bildschirmanzeigen
alle Funktionen starten, mit denen Daten erfasst, mutiert und gelöscht werden können
alle Funktionen starten, mit den Daten gedruckt oder exportiert werden können
wechsel in den aktiven Fenstern
Zugriff aufs elektronische Handbuch, Programminformationen
Datei
Das Menü Datei enthält die üblichen Windows Funktionen zum öffnen und schliessen von Fenstern, dem
einrichten des Druckers.Weiter sind hier die vier zu letzt geöffneten Datenfenster aufgeführt.Wichtig der
Punkt beenden: Das Programm sollte ausnahmslos über diese Funktion beendet werden um das Risiko
von Datenverlusten zu minimieren (der Schliessknopf am Applikationsfenster bewirkt übrigens das
gleiche).
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Allgemeine Bedienung
6.1.2
45
Bearbeiten
Hier befinden sich die üblichen Bearbeitungswerkzeuge, wie auch die Funktionen zum umschalten des
Modus des aktiven Fensters (von anzeigen/blättern zu edietieren), wie auch dem anlegen eines neuen
Datensatzes oder löschen eines bestehenden. Jede Funktion wirkt auf die aktuell selektierten Daten.
6.1.3
Ansicht
Funktionen zum umschalten der Anzeige (Dialogseiten) oder blättern innerhalb der Daten.
6.1.4
Programm
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
46
Commando
Sobald Daten erfasst, mutiert oder gelöscht werden sollen, oder Funktionen zum verändern von Daten
benötigt werden, können sie in diesem Menü gestartet werden.Bitte beachten Sie, dass je nach
installierten Modulen die einen oder anderen Menüpunkte nicht vorhanden sind.
6.1.5
Berichte
Funktionen zum ausgeben von Daten (Berichte, Etiketten oder Datenexport) sind über dieses Menü
verfügbar.Je nach aktivem Kontext (welche Datenfenster sind aktiv) werden in den einzelnen
Berichtsmasken ggf. Selektionen vorgegeben (z.B. Daten gemäss aktuell angezeigtem Datensatz
auswählen).
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
48
Commando
Bedeutung der einzelnen Felder:
Feld
Zur Auswahl stehen die Felder der Filtertabelle. Sofern
definiert, mit dem Anzeigewert (Caption) sonst mit dem
effek tiven Feldnamen.
Operator
Definieren der Suchoperatoren: wie muss ein gesuchter
Wert zutreffen.
Wert
Geben Sie hier den gewünschten Suchwert ein. Bitte
beachten Sie:
bei Zahlen nur ggf. mit Dezimalpunk t (ohne
Tausenderunterteilung)
Datum im Format TT.MM.JJ oder TT.MM.JJJJ
Und/Oder
Wie soll die erste und zweite Suchbedingung verk nüpft
werden:
Und
beide Bedingungen müssen zutreffen
Oder
eine der beiden Bedingungen muss zutreffen
Gross-/Kleinschreibung Ist diese Option mark iert, wird bei der Suche in Textfeldern
nicht nach Gross/Kleinschreibung unterschieden.
Achtung: diese Option k ann die Suchzeit verlängern!
Filter ein
Eingestellte Kriterien ak tivieren.
Suche löschen
Alle eingestellten Suchfilter entfernen und Filter ausser
Kraft setzen.
Schliessen
Schliessen des Filterdefinitionsforms und zurück ins
aufrufende Fenster.
6.3
Symbolleisten
Dieses Thema erklärt die verschiedenen Symbolleisten:
Applikations-Symbolleiste
Datenfenster-Symbolleiste
Berichtsfenster-Symbolleiste
Auswahllisten-Symbolleiste
Applikations-Symbolleiste
Bedeutung der Schalftlächen von link s nach rechts:
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Allgemeine Bedienung
49
1. Neuer Datensatz.
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm geöffnet ist.)
2. Öffnen verschiedener Zusatzfunk tionen und Einstellungen.
3. Speichern des ak tuellen Datensatzes.
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm geöffnet ist.)
4. Druck en eines Berichtes (falls vorhanden)
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm geöffnet ist.)
5. Ansicht eines Berichtes (falls vorhanden).
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm geöffnet ist.)
6. Ausschneiden (Ctrl. + X)
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm im Bearbeitungsmodus geöffnet ist.)
7. Kopieren (Ctrl. + C)
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm im Bearbeitungsmodus geöffnet ist.)
8. Einfügen (Ctrl. + V)
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm im Bearbeitungsmodus geöffnet ist.)
9. Rück gängig (Ctrl. + Z)
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm im Bearbeitungsmodus geöffnet ist.)
10.Liste aller weiterer Verk nüpfungen des ak tuellen Formulars (analog den Funk tionsschaltflächen im
oberen Teil des Formulars)
(Nur ak tiv, wenn ein Formular aus dem Menü Programm nicht im Bearbeitungsmodus geöffnet ist.)
11.Benuzterwechsel - Mit neuem Benutzer einloggen.
12.Hilfedatei aufrufen.
Die Applikations-Symbolleiste ist permanent sichtbar. Die Funktionen sind je nach Kontext verfügbar.
Datenfenster-Symbolleiste
Daneben hat jedes Datenfenster eine Symbolleiste:
Bedeutung der Schalftlächen von link s nach rechts:
1. Neuer Datensatz
2. Daten bearbeiten
3. Ganzer Datensatz löschen
4. Datensatz speichern
5. Änderungen rück gängig machen
6. Bericht ansehen (falls vorhanden)
7. Bericht druck en (falls vorhanden)
8. Suche per Suchdialog starten
9. Zu erstem Datensatz springen
10.Ein Datensatz zurück blättern
11.Ein Datensatz vor blättern
12.Zu letzten Datensatz springen
13.Fenster schliessen
Diese dient vor allem der Navigation (blättern) und Auswahl der Funktionen für die Bearbeitung.
Berichtsfenster-Symbolleiste
Weiter haben die Berichtsfenster eine angepasste Symbolleiste:
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
50
Commando
Bedeutung der Schalftlächen von link s nach rechts:
1.
2.
3.
4.
Bericht ansehen
Bericht direk t druck en.
Berichtslayout bearbeiten (nur mit genügend Berechtigung verfügbar)
Fenster schliessen
Bitte beachten Sie, dass Berichtslayouts nur mit gültigen Daten bearbeitet werden können.
In Berichtsformularen kann die Symbolleiste um folgende Schaltflächen ergänzt werden:
Bedeutung der Schalftlächen von link s nach rechts:
1. Save/Restore Berichtsselek tionen (z.Zt. noch nicht verfügbar)
2. Debug Ein/Aus. Diese Option wird bei Supportberechtigten eingeschaltet und ermöglicht das
Anschauen der Rohdaten vor dem Druck des Berichtes.
Auswahllisten-Symbolleiste
Auswahllisten haben folgende Symbolleiste:
Bedeutung der Schalftlächen von link s nach rechts:
1.
2.
3.
4.
6.4
Eintrag auswählen (übernehmen)
Stammdatenformular zur Bearbeitung des Eintrags (in der Regel ausgeschaltet)
Neuer Eintrag (in der Regel ausgeschaltet)
Ohne Auswahl verlassen
Fensterelemente
Die Fenster für Datenbearbeitung haben generell folgenden Aufbau:
Eine oder mehrere Seiten mit Einzelsatzdarstellung (hier Anschrift und Kommunikation) und eine
Listenseite mit tabellarischer Darstellung.
In Tabelle kann mit Doppelklick auf den Spaltentitel sortiert und in dieser Spalte anschliessend via
Tastatur eine Schnellsuche gestartet werden.
Generell gilt: Daten bearbeiten in der Einzelsatzdarstellung, suchen in der Liste.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Allgemeine Bedienung
6.5
51
Pickfields
Es handelt sich um Objekte, mit der die Auswahl von und Anzeige der verbundenen Daten bewerkstelligt
wird.
Klicken Sie im Bild auf den gewünschten Bereich um genauere Informationen zu erhalten.
Bedeutung der einzelnen Felder:
Auswahlfeld
...
Ein Doppelk lick oder die Taste F9, sofern sich der Cursor in
diesem Feld befindet, öffnet die Auswahlliste
Über diese Schaltfläche wird die Auswahlliste gestartet.
Ein Pickfield kann aber auch folgendes Aussehen haben:
Bedeutung der einzelnen Felder:
Eingabefeld
...
Auswahlfeld
Direk teingabe des Codes. Die Eingabe muss gültig, d.h. in
den entsprechenden Stammdaten (referenzierten Daten)
vorhanden sein. Im Fehlerfall k ann die Auswahlliste
angefordert werden.
Über diese Schaltfläche wird die Auswahlliste gestartet.
Ein Doppelk lick oder die Taste F9, sofern sich der Cursor in
diesem Feld befindet, öffnet die Auswahlliste
Hier kann nicht nur via Auswahlliste zugeordnet, sondern ein entsprechender Code direkt eingegeben
werden. Eine falsche Eingabe wird angezeigt, bzw. öffnet die entsprechenden Auswahlliste.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Kapitel
VII
54
Commando
7
Programm
7.1
Adressen
Siehe auch
Hier werden sämtliche im System benötigten Adressen (Kunden, Lieferanten, etc.) verwaltet.
Beachten Sie bitte auf der Seite Kommunikation, dass Sie direkt ein E-Mail versenden können (sofern
vorhanden wird die Adresse übernommen). Bedingung ist jedoch, dass die MAPI-Funktionalität auf Ihrem
Gerät installiert ist. So versandte E-Mail wird automatisch im Ordner "versandte Mail" Ihres E-Mail
Programms aufgenommen.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Programm
55
Bedeutung der einzelnen Felder:
Pools
Kontakte
Kreditoreninfo
Debitoreninfo
Web-Logins
Erk lärung unter Pools
Erk lärung unter Kontak te
Erk lärung unter Kreditoreninfo
Erk lärung unter Debitoreninfo
Erk lärung unter Web-Login
Adressen mit dem Status "ausser Kraft" können bei der Zuordnung zu Dokumenten (Lieferscheine,
Rechnungen etc.) nicht mehr ausgewählt werden.
Mit den Schaltflächen
können die Formulare mit den verknüpften Adressen aufgerufen werden:
hat Verknüpfungen mit
ist verknüpft mit
Verknüpfte Adressen stehen untereinander in Beziehungen, die durch eine Rolle (gemäss Poolstamm)
definiert wird.
Bitte beachten Sie:
Bei "hat Verknüpfungen mit" figuriert die aktuelle Adresse als "Parent", d.h. von hier aus wird die Rolle
der aktive Verknüpfung angeschaut. Beispiele einer aktiven Verknüpfung zwischen der aktuellen Adresse
und jeweils einer anderen Adresse:
hat als Rechnungsadresse
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56
Commando
hat als Korrespondenzadresse
hat als Lieferadresse
Aus Sicht der verknüpften Adresse ist die Rolle eine passive:
ist Rechnungsadresse von
ist Lieferadresse von
Verknüpfungen können aus beiden Sichten vorgenommen werden. Zu beachten ist einfach, dass die
aktive Adresse in folgenden Situationen die führende Rolle spielt:
Verkaufsmodul (Offerten/Auftrag/Lieferschein/Rechnung):
Auswahl einer Adresse mit aktiver Verknüpfung in der Rolle: In den Kopfdaten wird automatisch die
verknüpfte Adresse im Feld Liefer- und oder Rechnungsadresse eingetragen.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten (wobei es hier auf die implementierten Adresslisten ankommt: bitte
kontaktieren Sie uns dazu):
Konzernstrukturen: Holding und zugehörige Firmen
Vereine: Vereinsadressen und Funktionäre
Über diese Schaltfläche erfolgt die Weiterleitung zu den Rabattgruppen.
Über diese Schaltfläche werden zur aktuellen Adresse Verrechnungsdokumente erfasst.
Aktiviert die Suche im TwixTel und ermöglicht die Übernahme der gewählten Adresse in den
aktuellen Eintrag (vorhandene Daten werden überschrieben).
Sofern in einem der Telefon-Nummern Felder ein Wert eingetragen ist, kann hiermit die TAPI
Funktion Ihres PC's aktiviert und die Nummer gewählt werden.
Diese Schaltfläche wird aktiv, wenn eine formal korrekte Internet Adresse eingetragen ist
(Voraussetzung: installierter Internet Explorer, siehe auch die Konfigurationshinweise).
Hiermit wird ein Formular für das verfassen eines einfachen E-Mails geöffnet. Eine allenfalls
eingetragene E-Mail Adresse wird automatisch übertrag. Für das versenden des Mails wird die
MAPI-Schnittstelle verwendet (diese wird in der Regel durch Ihren Mail-Client, z.B. Outlook zur
Verfügung gestellt, bzw. installiert).
Um Skype benützen zu können, muss 1. Skype installiert sein (www.skype.com) und 2. im Feld
ein gültiger Skype-Kontaktname eingetragen sein.
Siehe auch:
Pools
Kontakte
Kreditoreninfo
Debitoreninfo
Web-Logins
Adressverknüpfung
Clipboard
Rabattgruppen
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Programm
57
Verrechnungsdokumente
TwixTel
Telefonieren mit Commando
7.1.1
Pools
Pools sind Klassierungsmerkmale für Adressen, die willkürlich zusammengestellt werden können.
Sofern Sie Mutationsberechtigung haben, erhalten Sie einen Mover-Dialog bei dem die im Poolstamm
definierten Begriffe in der linken Liste aufgeführt sind und nach rechts bewegt werden können (= der
aktuellen Adresse zuordnen). Im Bericht Adressinfo können die Adressen nun nach diesem Pool
selektiert werden.
Ohne Mutationsberechtigung wird eine Liste mit den zugeordneten Pools angezeigt.
7.1.2
Kontakte
Siehe auch
Zu jeder Adresse können eine beliebige Zahl Kontaktpersonen (z.B. Ansprechpartner in einer Firma)
definiert werden.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
58
Commando
Bezüglich Skype beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise unter Adressen.
Adresszuordnung:
mit dieser Schaltfläche kann die Kontaktperson einer anderen Adresse zugeordnet werden. Dabei
werden die zugehörigen Web-Logins mitgenommen. Folgender Ablauf wird mit der Schaltfläche initiiert:
Auswahl der neuen Adresse
bestätigen der Umbuchung
Die der Kontaktperson zugeordneten Pools werden ebenfalls mit auf die neue Adresse übertragen.
Sofern dies nicht gewünscht wird, müssen die Poolzuordnungen vorgängig gelöscht werden.
Siehe auch:
Pools
Telefonieren mit Commando
Web-Logins
7.1.3
Kreditoreninfo
Sofern eine Adresse als Lieferant in Frage kommt, sollte diese Ergänzung ausgefüllt werden. Die
Angaben hier sind dann vor allem für das Kreditorenmodul von Bedeutung (Zahlungsweg).
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Programm
59
Bei neuen Einkaufsbestellungen an diesen Lieferanten wird das neue Dokument automatisch mit der hier
definierten Währung versehen.
7.1.4
Debitoreninfo
Siehe auch
Bei allen Warenbezügern sollte diese Informationen eingetragen werden. So werden z.B. die
Kontoinformationen in jedes Auftrags/Rechnungsformular übernommen. Ebenso sind hier die üblichen
Konditionen des Kunden festgehalten, die im Auftragsmodul als Defaultwerte übernommen werden.
Sofern ein Kunde via Intranet bestellen kann, ist die Eingabe der Debitoreninformation zwingend!
Kommt der Cursor (per Klick oder Tabulator) in das Feld "Kontierung" so wird folgendes Fenster geöffnet
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60
Commando
um das korrekte Konto auszuwählen und einzutragen.
Die Konti, die hier zur Auswahl stehen stammen aus dem Kontostamm, dieser wiederum wird über das
"Öffnen-Symbol" in der Symbolleiste oder über die Tastenkombination "Ctrl. + O" aufgerufen.
! Das Konto kann nur geändert werden, wenn man sich im Bearbeitungsmodus befindet. (
)
Konto- und Kostenstelleninformation sind nur bei internen Rechnungen (Typ 2) relevant.
Siehe auch:
Konto
7.1.5
Web-Login
Im Commando eröffnete Logins für den Webshop (nur eröffnen, die weitere Verwaltung findet im
Webshop statt). Ein Login kann entweder auf eine Adresse (allgemein) oder eine Kontaktperson
(personalisiert) eröffnet werden.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Programm
61
Lokal, d.h. in Commando, geändert werden können selbstverständlich die Default-Angaben für Zahlungsund Versandart.
7.1.6
Adressverknüpfungen
Adressen können aktiv (die Ausgangsadresse ist "Parent" (also Elternteil) oder passiv (die Zieladresse
ist "Parent") verknüpft werden. Die passive Adresse wird als "Child" (Kind) bezeichnet.
In Commando können Sie vom Adressformular beide Sichten gleichzeitig ansehen, indem Sie sowohl die
Schaltfläche "hat Verknüpfungen" als auch "ist verknüpft" aktivieren. Sie sehen dann, wo die aktuelle
Adresse "Parent" und wo "Child" ist.
Das folgende Beispiel zeigt die Ansicht "hat Verknüpfungen".
Beide Formulare sind gleich aufgebaut, sie unterscheiden sich lediglich in der Anschrift des Formulares
(Titel bezeichnet die Ausgangs- oder Parent-Adresse) und in der Anschrift der verknüpften Adresse (als
Child oder Parent bezeichnet).
Sie können aus beiden Formularen Verknüpfungen erstellen. Sie müssen lediglich die dazu von Ihnen
(und ggf. uns) definierten Regeln beachten.
Eine Verknüpfung wird mit einer Poolbezeichnung qualifiziert (= Rolle der Beziehung). Bitte beachten Sie
die Hinweise im Poolstamm, welche Einträge für diese Rollen verwendet werden können.
Eine eingebaute Regel ist die Verwendung von Adressverknüpfungen für die Bezeichnung von
Rechnungsadressen:
im Auftragsmodul wird als Kunde die "Parent"-Adresse angesehen
wird eine Parentadresse mit Liefer- und/oder Rechnungsadresse ausgewählt, so werden die betreffenden
Adressen automatisch in den Feldern Liefer- und/oder Rechnungsadresse der Kopfinformation
eingetragen
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
62
Commando
Weitere Verwendungen (siehe auch die Beispiele auf der Hilfeseite Adressen) hängen von den (zu)
definierten Verwendungszwecken und Listen ab.
7.1.7
Clipboard
Mit dieser Schaltfläche kann eine Adresse formatiert in die Zwischenablage übernommen und dann, z.B.
in einem Word-Dokument eingesetzt werden. Die Adresse gemäss untenstehendem Beispiel wird wie
folgt formatiert.
Musterkunde AG
Holzbau
Herr Hans Muster
im Schiltenachti 15
8340 Hinwil
Die Kontaktperson (blau) wird nur eingefügt, wenn das Clipboard von der gewünschten Kontaktperson
aus betätigt wird.
Beachten Sie bitte folgende Funktionalität:
Klick mit der linken Maustaste: Adresse in die Zwischenablage
Klick mit der rechten Maustaste: formatierte Adresse wird angezeigt und in die Zwischenablage
kopiert.
7.1.8
Rabattgruppen
Alle einem Kunden zugeordneten Rabattgruppen werden zur Preisberechnung herangezogen, wenn beim
Artikel die entsprechende Rabattgruppe ebenfalls zugeordnet sind.
Ausnahmen sind globale Rabattgruppen. Diese werden bei allen Artikelkäufen des betreffenden Kunden
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Programm
63
mit berücksichtigt.
! Bitte beachten Sie aber: es wird aus allen zutreffenden Rabattgruppen jeweils die Rabattgruppe mit
dem tiefsten Faktor (= günstigsten Preis) berücksichtigt.
7.1.9
Verrechnungsdokumente
Siehe auch
Über diese Schaltfläche im Adressformular wird die Erfassung der
Verrechnungsdokumente gestartet.
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
Verr.Dok.Typ
Kontaktperson
Projekt
Rechnungstyp
Eingangstext
Fälligkeit
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Auswahl des Verrechnungsdok umenttyp
(Stammdaten\Verrechnungsdok umenttyp)
Wählen einer Kontak tperson (optional)
Wählen eines Projek ts (optional)
Dieser wird aufgrund der Zahlungsart (siehe Seite
Fak turavorgaben) automatisch eingestellt
Wird in der Rechnung als Bemerk ung eingetragen.
Je nach gewähltem Verrechnungsdok umenttyp wird
hier der Text aus dem Verrechnungsdok umenttyp Stamm eingetragen.
Bestimmt die Fälligk eit der Verrechnung.Nach dem
Generieren der Rechnungen wird (falls Option
gewählt) hier das ak tuell eingetragene Datum mit
der Anzahl Monate/Tage, die im jeweiligen
Verrechnungsdok umenttyp eingetragen ist, addiert
64
Commando
und das neue Fälligk eitsdatum eingetragen.
Sofern im Eingangstext Merge-Codes enthalten sind, kann damit deren Korrektheit
überprüft werden. Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise.
Beschreibung zu den einzelnen Feldern
Bestell-Nr.
Bestellt am
Soll Konto
Berstell-Nr. des Kunden
Bestelldatum des Kunden
Vorgabewert für Soll Konto bei der Rechnungspositonnur bei internen Rechnungen
relevant. (Rechnungstyp = 2)
Haben Konto
Vorgabewert Haben Konto bei den Detailpositionen
Typ Zahlungsfrist ·gem. Debitoreninformation -> Zahlungsfrist gemäss Debitoreninformation zur
ak tuellen Adresse. (Standard)
Zahlungsart
·gem. Zahlungsfrist -> Zahlungsfrist gemäss hier definierter Anzahl Tage im Feld
"Zahlungsfrist"
Zahlungsfrist
Vorgabe gem. Debitoreninformation, die Zahlungsfrist in Tage wird gemäss
Stammdaten Zahlungsfrist übernommen.
Rechnungsadresse Versandadresse für Rechnung. Standdardmässig wird hier bei Neuerfassungen die
Adresse der ak tuellen Adresse eingetragen.
Merge-Codes
Das Feld Eingangstext kann Codes enthalten, die bei der Generierung der Rechnung in entsprechende
Daten umgewandelt werden. Beispiel eines Eintrages, der z.B. aufgrund des Verfalldatums eine jährliche
Periode ermittelt:
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Programm
65
Die Prüfung mit der Test-Schaltfläche ergibt folgenden Text:
Regeln:
Merge-Codes müssen in Spitzen Klammern sein: <<Code>>
als Code sind alle gültigen Ausdrücke gemäss Visual FoxPro Syntax erlaubt
als Datenfelder können alle Felder gemäss Tabelle "Verrechnungsdokument" sowie gültige
Systemvarialbe verwendet werden(kontaktieren Sie uns bitte für spezielle Anwendungen)
Merge-Code werden exakt an der Stelle eingefügt. Leerzeichnen für "mit/ohne Abstand" sind
entsprechend einzufügen.
Anmerkung: Bei der Verwendung von Datenfeldern, die erst zum Zeitpunkt der Rechnungsgenerierung
bekannt sind, wird die Prüfung hier einen Fehler melden, auch wenn der Code völlig korrekt ist.
Siehe auch:
Positionen
7.1.9.1
Positionen
Zu jedem Verrechnungsdokument werden (Analog: Faktura – Fakturapositionen) Verrechnungsdokument
Positionen erfasst.
Ein Verrechnungsdokument ohne Positionen wird bei der Generierung nicht berücksichtigt.
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66
Commando
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
Artikel
Ausprägung
Preismodus
Einzelpreis
Auswahl eines Artik els und allfälligen Ausprägungen. (siehe Ausschnitt unten)
Sofern der Preismodus 2 gewählt ist, ist dieses Feld ak tiv und der Preis k ann
manuell definiert werden.
Rabatt
Manuell definierbarer Rabatt (in %)
Anzahl
Anzahl Artik el definieren.
Preis/Rabattgruppen Einem Artik el und/oder einer Adresse k oennen Preis-, resp. Rabattgruppen
zugewiesen werden. Ist diese Auswahl gewählt werden die in Frage k ommenden
Rabatte beim generieren berück sichtigt.
Modus Positionstext
Text
Wird Ak tiv wenn der “Modus Positionstext“ 2 oder 3 gewählt ist.
Auswahl Artikel mit Ausprägungen
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Programm
67
7.1.10 TwixTel
Die Betätigung der TwixTel Schaltfläche öffnet den Suchdialog. Folgende Werte werden, sofern sie im
aktuellen Adresseintrag bereits vorhanden sind, werden automatisch übernommen:
Name, Vorname, Strasse, Postleitzahl, Internet, Telefon
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68
Commando
Alle in den obigen Feldern eingetragene Werte müssen zutreffen, bevor ein Telefonbucheintrag in das
Resultat übernommen wird. Sie können die aus dem TwixTel bekannte Suchmethode mit * anwenden.
Die Schaltfläche "Suchen" startet die Abfrage im TwixTel. Anschliessend werden Ihnen die gefundenen
Resultate angezeigt:
Mit "Uebernehmen" wird der gewählte Eintrag als Commando Adresse übernommen, wobei folgende
Felder übertragen werden:
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Programm
69
Name
Vorname
Zusatz (bei langen Namen wird hier ein Teil des Namens eingetragen)
Strasse (inkl. Haus-Nr.)
Postleitzahl
Ort
Telefon 1 (1. Eintrag in TwixTel)
Telefon 2 (1. Zusatzeintrag in TwixTel)
Fax
EMail Adresse
Homepage
Die Daten werden im aktuellen Adresseintrag, aus dem Sie die TwixTel Suche aufgerufen haben,
eingetragen (befinden Sie sich im Anzeige- oder Mutationsmodus wird also der aktuelle Eintrag mit den
TwixTel Daten aktualisiert und zwar alle Felder!).
Bitte beachten Sie: Ihr Suchresultat darf maximal 999 Einträge umfassen. Wird diese Zahl überschritten,
dann wird Ihnen eine entsprechende Meldung und keine Daten angezeigt. Geben Sie in diesem Fall
präzisere Suchkriterien an, um die Suche einzugrenzen.
Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Konfiguration der TwixTel Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Schnittstelle darf nur in Verbindung mit einer korrekten Lizenz von TwixTel (www.twixtel.ch)
eingesetzt werden. Die Verwendung der aus dem TwixTel übernommenen Adressen unterliegt den
Restriktionen gemäss Ihrer Lizenz mit Twix AG (siehe Seite 2 der TwixTel Installationsanleitung).
7.1.11 Telefonieren mit Commando
Damit Sie dieses Feature in der Adressverwaltung benützen können, müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:
Ihr Computer muss mit der Telefonanlage verbunden sein (Modem, ISDN-Karte oder LAN)
Der Windows Phone-Dialer oder eine analoge Software des Herstellers Ihrer Telefonanlage muss
installiert sein (TAPI32.DLL)
Der Konfigurationseintrag im Datadict (Alias: TAPI_DIALCODE) muss ggf. angepasst werden. Der hier
enthaltene Code deckt das Standardprogramm von Microsoft (Windows 2000, XP) ab.
7.2
Artikel
Siehe auch
Im Artikelstamm werden die angebotenen Waren und Dienstleistungen eingetragen, mit Einkauf- und
Verkaufsinformationen die jeweils an den entsprechenden Stellen (Lieferschein/Faktura,
Einkaufsbestellung) übernommen werden.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
70
Commando
Beschreibung zu den einzelnen Feldern und Schaltflächen:
Erk lärung unter Artik elinfo
Erk lärung unter Rabattgruppen
Erk lärung unter Preisgruppen
Erk lärung unter Artik elbild
Stichwort
Ausprägung
Lieferant
Lagerkorrektur
Stückliste
Serie-Nr.
Erk lärung unter Stichwort
Erk lärung unter Ausprägung
Erk lärung unter Lieferant
Erk lärung unter Lagerk orrek tur
Erk lärung unter Stück liste
Erk lärung unter Serie-Nummer
Auf Artikelebene werden definiert (und gelten dann für alle Ausprägungen):
Preisänderung erlauft (darf der Preis bei einer Offerte/Rechnung etc. geändert werden?)
Mengencode (MEC)
Default-Steuersatz
Mengenkontrolle
Lagerort
Flag für Bestellung via Web ja/nein (Seite Artikelzusatz)
Im Register Artikelzusatz wird unter anderem das Ertragskonto für jeden einzelnen Artikel definiert.
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Programm
71
Beschreibung zu den Feldern und Schaltflächen finden sich hier.
Sofern hier kein Konto eingetragen ist, wird (bei Auftrag/Lieferung/Faktura) das Defaultkonto gemäss
Systemparamter übernommen.
Bei der Ausprägung wird übrigens nicht ein eigener Preis definiert, sondern in % des Einheitspreises
beim Artikel (über 100 % = teurer)
Stichwortsuche
Mit dieser Schaltfläche wird eine Auswahlliste gestartet, die alle Stichworte und die
zugeordneten Artikel anzeigt. Nach der Auswahl wird der gewählte Artikel angezeigt.
Artikelbild
Über diese Schaltfläche kann zu einem Artikel ein Bild erfasst resp. upgeloadet werden.Bei
Artikeln mit Ausprägungen werden die Bilder bei den einzelnen Ausprägungen erfasst.
Fremdwährungspreise
Über diese Schaltfläche können zu einem Artikel pro Währung ein separater Preis eingetragen
werden. Dieser wird dann in Fremdwährungsdokumenten verwendet.
Artikelstammeinträge, die als Ausgangsartikel für Stücklisten verwendet werden, müssen auf der Seite
Artikelzusatz entsprechend markiert werden:
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Commando
Bei diesen Artikeln werden keine Preis- und Mengenangaben geführt, da die Summe der zugehörigen
Artikel sowohl Preis wie auch Menge ergibt. Die Mengenkontrolle erfolgt daher auch auf jedem Mitglied
der Stückliste individuell.
Bitte beachten Sie auch, dass diese Einstellung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, solange
einem Artikel Stücklisteneinträge zugeordnet sind.
Zum Konzept der Stücklisten im Commando erhalten Sie hier weitere Infos.
Auf der Seite Artikelzusatz kann bei neuen Einträgen bestimmt werden, ob der Artikel (oder ggf. die
Ausprägungen) mit Serie-Nummern zu führen sind. Bitte beachten Sie unter diesem Titel einige wichtige
Hinweise.
Im Register Artikelzusatz2 kann eine alternative Artikelbezeichnung erfasst werden. Diese wird
verwendet, wenn die Bezeichnung für Lieferanten und Kunden anders lauten soll. Sofern die Anzeige des
Artikels im Webshop etwas aufgepeppt werden soll, kann das Feld Web-Text, neben dem eigentlichen
Text, auch HTML-Tags enthalten.
Sofern bei einem Artikeleintrag (mit Mengenkontrolle) eine Mindestmenge eingetragen ist die vom
Bestand unterschritten wird, dann erscheint rechts des Lagerbestandes ein Warnicon:
Dieser Mechanismus ist ebenfalls bei den entsprechenden Ausprägungspositionen aktiv.
Siehe auch:
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Programm
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Stichwort
Ausprägung
Lieferant
Lagerkorrektur
Stichwortsuche
Artikelinfo
EAN
Stückliste
Serie-Nummer
Preisgruppe
Rabattgruppe
Artikelbild
Fremdwährungspreise
7.2.1
Stichwort
Zuordnung von Begriffen, zu denen ein Artikel gesucht und gefunden werden könnte.
Stichworte können in den Stammdaten definiert werden.
7.2.2
Ausprägung
Siehe auch
Als Ausprägung versteht man eine Variante (z.B. Farbe oder Ausführung) eines Artikels. Merkmale für
die Definition von Ausprägungen sind:
anderer Preis pro Ausführung (in % des Einheitspreises beim Artikel, über 100 % = teurer)
unterschiedliche Bestell-Nummer
zusätzliche Kennzeichnung
separate Lagerhaltung (Bestand)
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74
Commando
Wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zutreffen, sollten bei einem Artikel Ausprägungen definiert
sein.
Siehe auch:
Lieferant
Lagerkorrektur
EAN
Serie-Nummer
Artikelbild
7.2.3
Lieferant
Einkaufsdaten pro Artikel und Lieferant oder Artikel/Ausprägung und Lieferant. Der Preis wird in der
Währung notiert, in der üblicherweise auch bestellt wird (Einkaufsbestellung).
Diese Daten werden bei einer Einkaufsbestellung automatisch übernommen (z.B. Bestell-Nr. Lieferant
und Einstandspreis). Beachten Sie bitte, dass diese Daten für jeden Schnittpunkt (Artikel/Lieferant und
Artikel/Ausprägung/Lieferant) definiert sein müssen, damit dieser Automatismus funktioniert.
7.2.4
Lagerkorrektur
Hier werden die notwendigen Korrekturbuchungen bei Inventardifferenzenen eingetragen.
+ Saldoerhöhung
- Saldoverminderung
Bitte beachten Sie:
Die Saldoführung (Mengenkontrolle) wird auf dem Artikel geführt, sofern keine Ausprägungen
vorhanden sind, ansonsten auf der Ausprägung.
Eine Lagerkorrekturbuchung ist nur auf Artikeln/Ausprägungen möglich, die der Mengenkontrolle
unterliegen.
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Programm
75
Ob ein Artikel der Mengenkontrolle unterliegt, wird auf Artikelebene definiert. Dies gilt dann für
sämtliche Ausprägungen.
Die Berechtigung für Ab- und Zubuchungen wird bei den Berechtigungsgruppeneingestellt.
Charge-Nr.
Sofern eine Warenausgangsbuchung in einem Fabrikationsprozess verwendet wird, kann
hier die entsprechende Chargen-Nr. eingetragen werden.
Verfalldatum / Verfall- oder Mindeshaltbarkeitsdatum bei der entsprechenden Journalbuchung
MHD
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76
7.2.5
Commando
Artikelinfo
Es werden alle Einträge zusammengesucht, bei denen der aktuelle Artikel verwendet worden ist. Je
nach dem werden hier mehr oder weniger Einträge angezeigt. (Im obigen Bild fehlen z.B. die
Auftragspositionen).
Die Artikelinfo enthalten sämtliche Hinweise zu Warenbewegungen, die mit dem betreffenden Artikel
ausgeführt worden sind. Bei Artikeln mit vielen Daten kann daher das Laden dieses
Informationsformulares einige Sekunden dauern.
Sämtliche Details anzeigen (rot markiert)
Sämtliche Details verbergen
Artikelinfo als Bericht drucken (mit den gewöhnlichen Berichtsfunktionen)
("Seitenansicht" / "direkt drucken auf Standarddrucker" / "Layout bearbeiten")
Berichtsdruck anhand des Beispiels oben
7.2.6
Fremdwährungspreise
Pro Artikel können hier zu jeder im System definierten Währung ein Preis erfasst werden. Dieser wird in
Fremdwährugnsdokumenten jeweils herangezogen.
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Programm
7.2.7
77
Stückliste
Siehe auch
Hier werden die einzelnen Artikel, die innerhalb einer Stückliste zusammengefasst werden, eingetragen.
Sie können sowohl "normale" Artikel (auch Ausprägungen) zuordnen, wie auch Artikel, die seinerseits
Stücklisten sind.
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie keine Stücklisten zusammenstellen, die auf sich selber verweisen
(z.B. Stückliste A enthält B, diese wiederum A). Die Auflösung wird dann unmöglich.
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Commando
Beschreibung der Schaltflächen von link s nach rechts:
Kopie anlagen
Kopie einfügen
Stücklisteninfo
die ak tuell angezeigte Stück liste wird in eine
Zwischenablage k opiert und k ann überAnmerk ung: eine
Kopie wird verworfen, sobald das Formulargeschlossen
wird.
in einer anderen Stück liste angefügt werden.Gehen Sie
dazu bitte wie folgt vor:
gewünschte Stück liste wählen (im Formular Artik el)
Kopie anlagen
Ziel Stück liste wählen (im Formular Artik el, das
Stück listenfenster dazu nicht schliessen!)
Kopie einfügen: die Einträge aus dem
Zwischenspeicher werden am Schluss angefügt.
Übersicht mit Preisinformation
Siehe auch:
Stücklisteninfo
7.2.7.1
Stücklisteninfo
In diesem Formular werden Ihnen die Preisinformationen zur definierten Stückliste angezeigt (Detailzeile
und als Total)
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Programm
79
Mit <Esc> kann das Formular via Tastatur verlassen werden, Mausanwender benützen den
Schliessknopf.
7.2.8
EAN
Im Commando können EAN-Codes auf der Ebene Artikel oder Ausprägung eingetragen werden.
Folgende Codes sind anwendbar:
EAN8
EAN12
EAN13
EAN14
achtstelliger Code wird, platzsparend, in der Regel auf kleinen Artikeln aufgedruckt
Die amerikanische Numerierungsvariante (UPC) umfasst 12 Stellen
Das europäische Numerierungssystem mit dreizehnstelligem Code
Dieser Code wird manchmal für die Bezeichnung von Handelseinheiten (z.B. zwei
Dutzend Exemplare eines Artikels in einer Schachtel verwendet). Heute
mehrheitlich durch EAN128 abgelöst, der aber weit mehr Informormation (z.B.
Verfalldatum, Mengen- und Zusatzangaben) enthält.
EAN8, EAN12 und EAN13 sind die eigentlichen Artikelbzeichnungen, die von Kassensystemen
verarbeitet werden können. Bei EAN14 und EAN128 ist nicht vorgesehen, dass sie bis an den "Point of
Sales" vordringen (sollten), sondern für Logistik- und Verrechnungsaufgaben verwendet werden.
Bei der Eingabe von EAN-Nummern (die im Artikelstamm problemlos via Scanner erfolgen kann) wird
automatisch die Nummer linksbündig bis auf 14 Stellen mit führenden 0 verlängert. Dadurch sind alle
Varianten untereinander kompatibel.
Wenn Sie also Ihren Artikelstamm mit EAN-Nummern versehen, dann sollte in der Regel
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7.2.9
Commando
Serie-Nummer
Bei der Erfassung kann bei einem Artikel bestimmt werden, ob er mit Serie-Nummern geführt werden
soll. Je nach dem, ob mit oder ohne Ausprägungen, können dazu eine beliebige Anzahl Serie-Nummern
eingetragen werden.
Bei einem Warenbezug (Warenbewegung) wird diese Nummer mit dem jeweiligen Lieferschein,
Rechnung oder Ausleihe geführt. Eine bestimmte Serie-Nummer kann so genau einmal verwendet
werden.
Bitte beachten Sie: sobald die betreffende Nummer einmal verwendet worden ist, kann die SerieNummer nicht mehr bearbeitet werden.
Weiter ist unter der Schaltfläche History ersichtlich, wo die Nummer zugeordnet worden ist.
Wird die Serie-Nummer bei einer Ausprägung geführt, besteht die Möglichkeit, diese auf eine andere
Ausprägung umzubuchen (z.B. bei einer Modifikation des Artikels).
Mit der Umbuchung auf die neue Ausprägung wird mitgenommen:
Serie-Nr.
1 Stk. vom Bestand
die History
Bitte beachten Sie unbedingt die zusätzlichen Hinweise unter diesem Titel.
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Programm
81
7.2.10 Serie-Nr Info
Bitte beachten Sie folgendes beim Umgang mit Serie-Nummern.
ein Artikel kann nur bei der Neuerfassung als Serie-Nummer Artikel geführt werden (siehe Checkbox
auf Seite Artikelzusatz)
Ein Serie-Nummer Artikel wird zwingend mit Mengenkontrolle geführt und kann nur den Mengencode
Stück (Stk) haben
Serie-Nummern sind bei Artikeln mit oder ohne Ausprägung verfügbar
Wird mit einem Serie-Nummern Artikel eine Warenbewegung begründet (Lieferschein, Rechnung ohne
vorherigen Lieferschein, Ausleihe), dann muss zwingend
genügend Bestand (mindestens 1 Stück) und
eine freie Serie-Nummer vorhanden sein.
In folgenden Situationen können Serie-Nummern Artikel nicht ausgewählt werden:
Sammelbestellung
Katalogbestellung
Schnellerfassung (Lieferschein)
Ein Katalog kann sehr wohl Artikel mit Serie-Nummern enthalten, sie werden jedoch nicht in Positionen
übernommen.
Beim Wareneingang wird ein Serie-Nummer Artikel wie folgt behandelt:
die Eingangsmenge wird als Zugang verbucht
beim Artikel werden die der Eingangsmenge entsprechenden Serie-Nummer Einträge vorgenommen,
jedoch mit leerem Serie-Nummer Feld
diese Serie-Nummern sind nachträglich an der entsprechenden Stelle einzutragen
7.2.11 Rabattgruppe
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82
Commando
Zuordnen aller bei einem Artikel anzuwendenen Rabattgruppen. Für die Berechnung wird aus den
zutreffenden Kombinationen jeweils diejenige mit dem tiefsten R-Faktor verwendet.
Globale Rabattgruppen werden bei allen Kunden zur Preisberechnung herangezogen, die übrigen nur bei
denjenigen, denen sie unter "Adresse" ebenfalls zugeordnet sind.
7.2.12 Preisgruppe
Bei einem Artikel sind alle Preisgruppen zuzuordnen, die für die Berechnung eines mengenabhängigen
Preises relevant sind. Wird keine zutreffende Preisgruppe gefunden, dann wird der Faktor 100
angewendet (= Preis gemäss Artikel/Ausprägung).
7.2.13 Artikelbild
Über diese Funktion werden zu einem Artikel oder zu einer Ausprägung Bilder erfasst (auf den Server
geladen).
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Programm
83
Anzeigetyp
Verwendung im WebShop: soll das Bild auf der gleichen Seite oder als separate Seite
angezeigt werden.
Linktyp
Damit wird die Datei in <Pfad/Name> klassiert
Bild
wird angezeigt
Datei
wird geöffnet, bzw. download
Link
führt zu einer neuen Seite, der Link kann direkt im Feld Pfad/Name
eingetragen und ausprobiert werden
Download
downloadbare Datei gemäss Artikelstamm
Parametrierung:
Bitte beachten Sie die Konfigurationshinweise für die einwandfreie Kommunikation mit dem Webserver.
7.3
Katalog
Siehe auch
Ein Katalog ist eine Sammlung von Artikeln (inkl. allfälliger Ausprägungen). Die Definition eines
Kataloges erfolgt zweistufig:
Definieren des Katalogbegriffes. Dieser Begriff sollte mehr oder weniger sprechend sein und den Sinn
des Kataloges wiedergeben (für wen oder was wird er verwendet).
Anschliessend werden einem Katalog die gewünschten Artikel zugeordnet.
Bei Artikelberichten kann nun anhand eines Katalogbegriffes eine Untermenge von Artikeln selektiert und
in einem der verfügbaren Formate ausgegeben werden (= kunden- oder sachspezifische Artikellisten).
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84
Commando
Beschreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Artikel
Erk lärung unter Katalogartik el
Siehe auch:
Katalogartikel
7.3.1
Katalogartikel
In diesem Eingabeform werden die einem Katalog zugeordneten Artikel erfasst, bzw. gelöscht.
Die Artikelauswahl erfolgt mit dem gewohnten Dialog (mit dem man ja auch einzelnen Ausprägungen
selektieren kann). Die Zuordnung zu einem Katalog erfolgt aber immer auf der Stufe Artikel (also immer
inkl. alle Ausprägungen),
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Programm
85
Das Feld Menge ist für zukünftige Anwendungen reserviert.
7.4
Web-Aktionsliste
Artikel, die auf der Web-Startseite speziell aufgeführt werden. Je nach definiertem Typ entweder als
Aktion oder
neu im Sortiment
In beiden Fällen sind die Einträge hier zu löschen, wenn der Artikel nicht mehr in der betreffenden Rubrik
erscheinen soll.
7.5
Web-News
Hier werden die Einträge definiert, die auf der Web-Startseite in der News-Rubrik erscheinen sollen.
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86
Commando
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
Titel
Text
Erscheint als Headline
Detailtext, wird nach dem ank lick en des Titels angezeigt
Sofern ein bestimmter News-Eintrag sich auf eine andere Webseite bezieht, k ann hier der Link definiert
werden:
Link Titel
News Link
dieser Text wird als Link angezeigt (d.h. k lick bar)
zu dieser Adresse wird verzweigt, sie muss daher unbedingt
- vollständig und
- k orrek t sein
Publik ation
Start / Ende
innerhalb dieses Zeitrahmens wird der News-Eintrag auf der WebSeite angezeigt
Herausgeber
Verantwortliche Stelle/Person für den Inhalt
(= redak tionelle Verantwortung)
Datum/Zeit des Eintrages (Default = Systemdatum)
am
Ein Hinweis zu den Datumsfeldern: Es handelt sich um sogenannte Datum/Zeit-Felder. Das Datum kann
in der üblichen Form eingegeben werden. Wird der Zeit-Teil leer gelassen, so wird automatisch 12.00
Uhr Mittags eingetragen. Bitte die Zeit im 12-Stunden Format eingeben, mit dem Zusatz AM (vormittags)
oder PM (Nachmittags). Nach Eingabe der Ziffern für die Zeit reicht die Eingabe von "A" für Vormittag,
bzw. "P" für Nachmittag. Der Buchstabe "M" wird automatisch angefügt.
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Programm
7.6
87
Einkauf
Siehe auch
Einkauf von Waren und Dienstleistungen.
Der Lieferant wird aus dem Adressstamm ausgewählt. Prinzipiell kann jede Adresse gewählt werden.
Bei den Bestellpositionen ist jedoch mehr Komfort vorhanden, wenn die Lieferanten korrekt definiert
werden und bei den einzelnen Artikeln oder Ausprägungen im Stamm die Lieferanteninformationen
eingetragen werden.
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88
Commando
Auf der Adressen-Seite können abweichende Liefer- und/oder Rechnungsadressen manuell erfasst (z.B.
für den "Einmalgebrauch") oder mit den Schaltflächen aus dem Adressstamm übernommen werden.
Übernommene Adressen werden immer an einen allenfalls bestehenden Text angehängt.
Siehe auch:
Position
Abschluss
7.6.1
Bestellposition
Bearbeiten der einzelnen Bestellpositionen.
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Programm
89
Bitte beachten Sie: eine Bestellung kann nur abgeschlossen werden, wenn entweder sämtliche
Bestellmengen durch den Wareneingang ausgeglichen worden sind, bzw. Lieferung entf. markiert worden
ist. Damit wird gekennzeichnet, dass es sich um eine Bestellposition ohne Warenbewegung handelt (z.
B. eine Dienstleistungsbestellung).
Bestellpositionen beziehen sich immer auf einen Eintrag im Artikelstamm.
Die Bestell-Nr. des Lieferanten wird bei der Neuerfassung eines Artikels kopiert (eine Änderung im
Artikelstamm hat also auf den hier eingetragenen Wert keinen Einfluss!).
Ins Bemerkungsfeld kann bei der Auswahl eines Artikels automatisch Text eingefügt werden. Die
Definition dazu befindet sich in folgender Datadict-Ressource:
Alias
Typ
MDEF
EKBESTELLPOSITION.TEXT
REPL
enthält den gültigen Ausdruck,
z.B."Ihre Bestell-Nr. " + lcBestNr
fügt die Lieferantenbestellnummer hinzu
Anpassen der MwSt-Ansätze einer oder aller betreffenden Positionen.
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90
7.6.2
Commando
Abschluss
Eine Offerte kann jederzeit abgeschlossen werden, bei einer Bestellung jedoch müssen sämtliche
Positionen ausgeglichen sein.
7.7
Wareneingang
Siehe auch
Hier werden die Anlieferungen gemäss den Einkaufsbestellungen verbucht. Bitte beachten Sie: auch
Artikel, die im Lager nicht mengenmässig geführt werden, müssen hier entsprechend der Bestellmenge
abgebucht werden. Die Bestellung kann sonst nicht abgeschlossen werden.
Ein Wareneingang (Annahme: die Ware einer Bestellung trifft vollständig ein) kann wie folgt am
effizientesten abgewickelt werden:
ein Eintrag zur Bestellung (gem. Nummer in Spalte 1) anwählen
Schaltfläche "Filter Ein" aktivieren
Sammeleingang ausführen
gf. einzelneKorrekturen ausführen
Schaltfläche "Filter aus"
wiederholen für alle Bestellung mit Wareneingängen
bei Bedarf Eingangsschein drucken
Eintragungen verbuchen
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Programm
91
Siehe auch:
Auftragsinfo
Wareneingang
Eingangsschein
Verbuchung
Filter ein/aus
Sammeleingang
7.7.1
abschliessen
Eine Offerte kann jederzeit abgeschlossen werden, bei einer Bestellung jedoch müssen sämtliche
Positionen ausgeglichen sein.
7.7.2
Auftragsinfo
Hier wird die Verbindung zwischen einer Kundenbestellung und dem Wareneinkauf sichtbar gemacht.
Diese Anzeige ist nur bei entsprechenden Positionen verfügbar.
7.7.3
Wareneingangsbuchung
Hier wird der effektive Wareneingang eingetragen. Vorgeschlagen wird automatisch die vorhandene
Restmenge, bzw. alles, wenn bisher noch keine Lieferungen verbucht worden sind.
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
Die Bemerk ungen sind vor allem für den Druck des Wareneinangsscheines gedacht, gespeichert
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92
Commando
werden sie nicht.
Charge-Nr. Lieferant
Hier k ann eine Chargen-Nummer des Lieferanten eingetragen werde. In der
Regel ist pro Verpack ungseinheit eine Chargen-Nr. zu erfassen. In solchen
Fällen ist daher eine Bestellposition in mehreren Buchungen einzutragen.
Nr. Wareneingang
Dieses Feld wird entweder manuell, automatisch oder nach Bedarf befüllt. Es
k ann auch k omplett ausgeblendet werden.
Wareneingangsnummer Diese Check box ist nur im Modus 3 verfügbar, sonst ist sie ausgeblendet.
beziehen
Sofern mark iert, wird beim speichern eine Wareneingangs-Nummer generiert.
Verfalldatum / MHD
Das Verfall- oder Mindesthaltbark eitsdauer-Datum ist einzutragen, wenn es
auf dem Eingangschein gedruck t werden und im Journal mitgeführt werden
soll.
Eingangsschein
Der Default-Wert k ann in der Konfiguration eingestellt werden (Default = Kein
Wareneingangschein)
Bitte beachten Sie die Angaben zur Konfiguration.
7.7.4
Eingangsschein
Hier können die gewünschten Wareneingangsscheine (empfehlenswert für Kundenbestellungen) oder die
Eingangsliste (Lagerbestellungen zu Kontrollzwecken) gedruckt werden.
Bitte beachten Sie: verwendet werden die aktuellen Angaben des Wareneinganges. Also immer zuerst
den Wareneingang eintragen und dann drucken.
Bestellabfrage
Sofern der Output auf bestimmte Bestellungen beschränkt werden soll, dann können hier
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Programm
93
Filterbedingungen definiert werden
Auswahl Wareneingang
Einschränkung der Resultate auf einen bestimmte Wareneingang
Anzahl Gebinde
In Zusammenhang mit Gebindeetiketten, die hier definierten Etiketten werden gedruckt (Anzahl gemäss
von bis)
Anz. Etiketten Kopien
Von jeder Etikette wird die hier definierte Anzahl gedruckt, ein von 1 abweichender Defaultwert kann in
der Konfiguration eingetragen werden.
Titel
Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn die entsprechenden Titel in der Konfiguration eingetragen sind, im
gewünschten Dokument kann der gewählte wert dann mit der ExpressionloRXReport.aTitelText
[loRXReport.nTitelText]ausgedruckt werden.
Modus Allg.
Modus 4
7.7.4.1
Modus allg.
SELECT coOffEB.*, WEingang.nEMenge, WEingang.dEDatum, WEingang.mERem, WEingang.
nWEModus, ;
WEingang.cWEinNr, WEingang.cChargeNr, dMHD ;
FROM coOffEB, WEingang ;
WHERE coOffEB.nEBPosID = WEingang.nEBPosID ;
AND weingang.nEMenge # 0 ;
&jcQWhere ;
&jcQOrder ;
INTO Cursor WeinRes
7.7.4.2
Modus 4
SELECT 0
CREATE CURSOR GebNummer (nGebindeNr I)
FOR i = thisform.nAnzGebVon TO thisform.nAnzGebBis
FOR j = 1 TO thisform.nAnzCopies
INSERT INTO GebNummer VALUES (thisform.nAnzGebVon + i - 1)
ENDFOR
ENDFOR
SELECT coOffEB.*, WEingang.nEMenge, WEingang.dEDatum, WEingang.mERem, WEingang.
nWEModus, ;
WEingang.cWEinNr, WEingang.cChargeNr, dMHD, GebNummer.nGebindeNr ;
FROM coOffEB, WEingang, GebNummer ;
WHERE coOffEB.nEBPosID = WEingang.nEBPosID ;
AND weingang.nEMenge # 0 ;
&jcQWhere ;
&jcQOrder ;
INTO Cursor WeinRes
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94
7.7.5
Commando
Verbuchung
Alle eingetragenen Wareneingänge werden nun definitiv verbucht:
Artikeljournal (sofern Artikel mit Mengenkontrolle)
Warenbewegung bei der Bestellposition
Bestellung abschliessen, sofern sämtliche Positionen ausgeglichen sind
Nach der Verbuchung wird das Form Wareneingang automatisch geschlossen.
7.7.6
Wareneingang Filter ein/aus
Die angezeigten Bestellpositionen werden gemäss aktuell angewählten Record gefiltert, d.h. es werden
nur Positionen angezeigt, die zur Bestellung gemäss aktueller Cursorposition gehören.
Diese Schaltfläche dient als Ein-/Ausschalter, d.h. beim ersten Klick wird der Filter aktiviert, beim
nächsten Klick wieder ausgeschaltet.
Bei eingeschaltetem Filter wird die Anzeige Sammeleingang aktiv.
7.7.7
Sammeleingang
Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein Filter aktiv ist.
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
Vorgabewerte:
Eingangsdatum
das ak tuelle Tagesdatum oder, falls die Position bereits als
Wareneingangsbuchung behandelt worden ist, das dabei eingetragene
Datum.
Bemerkungen
leer, bzw. ein allfällig vorhandener Text
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Programm
Eingangsschein
95
Sofern die ak tuelle Bestellposition mit einem Kundenauftrag verk nüpft ist:
Option "Einzelanzeige", andernfalls Option "Liste"
Sämtliche Positionen der Bestellung gemäss aktuellem Filter erhalten:
die oben eingetragenen Werte zugewiesen sowie
den aktuell offenen Bestellsaldo.
Die Option Sammeleingang ist dann effizient, wenn von einer Einkaufsbestellung die Ware vollständig
eintrifft. Weicht einzelne Positionen davon ab, dann kann trotzdem mit dem Sammeleingang der
Standard erledigt und anschliessend die abweichenden Positionen mit einer Einzelbuchung korrigiert
werden.
Beachten Sie bitte die Hinweise zum Standardablauf.
7.8
Kreditoren
Diese Funktion ist noch nicht implementiert.
7.9
Kundenaufträge
Siehe auch
Unter diesem Titel werden
Offerten
Aufträge
Bestellungen (ab Internet/Datenträger)
verwaltet. Bei der Umwandlung einer Offerte in einen Auftrag wird keine Kopie erstellt, sondern lediglich
der entsprechende Status umgestellt.
Währung: diese kann nur bei einem neuen Dokument eingestellt werden, Bestellungen ab Internet
werden automatisch in der Stammwährung, resp. der Währung gemäss Debitoreninformation beim
entsprechenden Kunden, eröffnet.
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96
Commando
Beschreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Positionen
Übertrage
Erk lärung unter Filter Auftrag
Erk lärung unter Positionen
Erk lärung unter Übertrage
Auf der Seite Zusätze werden, nebst Liefer- und Rechnungsadresse, vor allem die Vorgaben für die
Positionen, bzw. die nachfolgenden Dokumente (insbesondere für die Rechnung) eingetragen. Bitte
beachten Sie: Rechnungs- und Lieferadresse sind nur einzutragen, wenn Abweichungen zur
Auftraggeberadresse bestehen.
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Programm
97
Auftrag kopieren
Mit dieser Schaltfläche wird der aktuelle Auftrag komplett (d.h. mit sämtlichen Positionen)
kopiert und es wird ein neuer Eintrag angelegt. Nach dem Kopievorgang, der ohne weitere Abfrage
ausgeführt wird, sind Sie auf dem neuen Eintrag positioniert und er kann sofort bearbeitet werden.
Beim kopieren gelten folgende Regeln:
Auftragsdatum: es wird das aktuelle Tagesdatum eingetragen
Offerte und Auftrag werden mit dem gleichen Status kopiert (und ergeben also wieder eine Offerte oder
Auftrag)
eine Bestellung erhält bei der Kopie den Status "Auftrag"
Eine Kopie erhält keinerlei Linkinformationen zum Originalauftrag. Die Funktion ist daher vor allem dafür
geeignet, ab einer "Vorlage" (z.B. Offerte an Kunde X ist im Prinzip gleichlautend mit der Offerte an
Kunde Y).
Siehe auch:
Positionen
Überträge
Filter Auftrag
Auftrag kopieren
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98
7.9.1
Commando
Positionen
Siehe auch
Folgende Positionsarten (dies gilt für Offerten/Aufträge/Lieferscheine und Rechnungen) sind vorhanden:
Artikelposten: Uebernahem der Daten aus dem Artikelstamm (ergibt also ggf. eine Warenbewegung)
Freitextposten: Sie definieren Anzahl, Preis und Text
Summenposten: Sie bestimmen Preis und Text (intern wird die Menge immer als 1 geführt)
Textposten: für Ueberschriften und Zwischentitel
Die Positionsart kann nur im Neu-Fall gewählt werden.
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
Sammelbestellung
Katalogbestellung
Erk lärung unter Sammelbestellung
Erk lärung unter Katalogbestellung
Anpassen der MwSt-Ansätze einer oder aller betreffenden Positionen.
Siehe auch:
Sammelbestellung
Katalogbestellung
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Programm
7.9.1.1
99
Sammelbestellung
Sammelbestellung sind in allen Verkaufsfunktionen (Aufrtrag/Offerte, Lieferschein, Rechnung) sowie im
Einkauf gleich implementiert.
Der Ablauf ist wie folgt:
Auswahl des Artikels (Selektion und Auswahl - wobei nur Artikel mit Ausprägungen verfügbar sind)
Eintrag der Menge pro Ausprägung
Speichern des Eintrages
Beim Speichern wird alle Artikel mit einer Menge > 0 als Auftrags-, Liefer- oder Rechnungsposition
erfasst und können ggf. in der gewohnten Weise bearbeitet werden.
Rückstände werden nur bei Lieferpositionen mit ungenügendem Bestand gebildet (ein allfälliger
Rückstand wird beim Formular Sammelbestellung aber grundsätzlich immer angezeigt, wenn die
Mengenkontrolle beim Artikel geführt wird).
Bitte beachten Sie, dass im Einkaufsmodul nur Preis und Bestell-Nummer des Lieferanten übernommen
werden, wenn im Schnittpunkt Artikel/Ausprägung - Lieferant die notwendigen Daten definiert sind.
7.9.1.2
Katalogbestellung
Katalogbestellungen sind in sämtlichen Verkaufsfunktionen (Auftrag/Offerte, Lieferung, Rechnung) gleich
implementiert und jeweils vom Positionsformular aus zugänglich. Der Erfassungsablauf ist wie folgt:
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100
Commando
Auswahl eines Kataloges
sämtliche im Katalog definierten Artikel (mit Ausprägungen) werden angezeigt
bei jeder Position kann die Menge und ggf. der Positionsrabatt eingetragen werden
mit Artikel hinzufügen kann die Liste (temporär) um zusätzliche Einträge ergänzt werden ( wenn z.B.
bei einer telefonischen Abwicklung Artikel gewünscht werden, die nicht im Katalog enthalten sind)
beim Verbuchen wird pro Artikel, bei dem eine Menge eingetragen ist, eine Position eröffnet
Bitte beachten Sie:
Bei Lieferpositionen wird beim verbuchen das Standardverfahren für Rückstände angewendet. Sofern die
von Ihnen eingetragene Menge nicht ganz oder teilweise verfügbar ist, wird eine entsprechende
Rückstandmenge eingetragen.
7.9.2
Übertrage
Ein Kundenauftrag (oder Offerte) kann in einen Lieferschein oder eine Rechnung umgewandelt werden.
Dabei wird ein neuer Lieferschein oder eine neue Rechnung erzeugt (Währung gemäss
Ursprungsdokument).
Weiter können bestimmt werden:
welche Positionen übernommen werden sollen (Default = alle)
ob der Auftrag/Offerte anschliessend abgeschlossen werden soll
Bitte beachten Sie einfach die entsprechenden Dialoghinweise.
Wann soll ein Auftrag, eine Offerte nicht abgeschlossen werden?
Sofern nur Teillieferungen vorgesehen sind (Menge ggf. beim Lieferschein ändern)
der Kunde gemäss einer Offerte mehrere Lieferungen auslösen kann (die Offerte dient dann quasi als
"Vorlage")
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Programm
7.9.3
101
Filter Auftrag
Hier können eines oder mehrere Kriterien definiert werden, damit nur ein Teil der Aufträge angezeigt
werden. Ein Auftrag muss alle Kriterien erfüllen, damit er den Filterbedingungen entspricht.
Bitte beachten Sie: sämtliche Datumsparameter können wie folgt eingegeben werden:
beide Daten: Datumsbereich >= Von und <= Bis
Von-Datum: Datum >= Von-Datum
Bis-Datum: Datum <= Bis-Datum
Bestell-Nr. Kunde: es wird von links beginnend über die Länge des eingegebenen Begriffes gesucht.
Bitte beachten Sie: einige Filterbedingungen können sehr schnell aktiviert sein (z.B. nach Auftraggeber),
andere sind eher langsam (z.B. nach Bestell-Nr. Kunde).
7.9.4
Artikelselektion
Nach verschiedenen Kriterien kann nun die Auswahlliste des Artikelstammes eingegrenzt werden:
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102
Commando
Beschreibung zu den einzelnen Feldern
Artikel-Nr.
ganze oder Teilnummer eines Artik els, sofern ein Mittelteil der
Artik elnummer gefunden werden soll, so ist als erstes ein
Prozentzeichen einzusetzen: %562
(technischer Hinweis: das Prozentzeichen am Ende wird
automatisch eingetragen)
Artikelbezeichnung
der eingetragene Begriff wird im ganzen Text gesucht (technisch:
automatisch %Begriff%)
Artikelkategorie
Es werden alle Artik el gemäss gewählter Kategorie angezeigt
(Funk tionalität analog Artik el-Nr.)
EAN-Code
Es wird der Artik el oder die Ausprägung mit dem entsprechenden
EAN-Code angezeigt (vollständige Eingabe ist notwendig)Die
Formatierung (bei Bedarf link s mit führenden 0 auffüllen) erfolgt
automatisch.Sofern mit Scanner gearbeitet wird, ist der Cursor vor
dem scannen in diesem Feld zu plazieren.Bitte k onsultieren Sie
auch die betreffenden Einstellmöglichk eiten in der
Konfigurationsdatei.
OK löst die Suche aus, mit Abbruch gelangen Sie ohne
Auswahl ins vorherige Menü zurück .
7.9.5
Artikelauswahl
Es werden sämtliche Artikel angezeigt, die gemäss den vorgängig eingegebenen Selektionskriterien
gefunden worden sind:
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Programm
103
Im oberen Grid werden die Artikeldaten angezeigt, im unteren die dazugehörenden Ausprägungen (sofern
vorhanden). Mit Ctrl+Tab können Sie via Tastatur von einem Grind in den anderen wechseln.
Bitte beachten Sie, dass bei vor der Auswahl von Ausprägungen (<Enter> auf der Tastatur, resp.
betätigen der Auswahlschaltfläche) der Cursor zwingend auf der korrekten Ausprägung plaziert sein
muss. Gewählt wird immer der in der Mitte mit vollständigem Text angezeigte Artikel.
7.10
Lieferung
Siehe auch
Ein Lieferschein kann in folgenden Varianten erstellt werden:
Lieferschein: Normalfall, führt zu einer Verrechnung
Garantie: bewirkt eine Warenbewegung aber keine Verrechnung
Umtausch: bewirkt im Prinzip einen Wareneingang (bitte vorläufig als Bestandeskorrektur verbuchen)
und einen
Warenausgang
ohne Verrechnung: bewirkt eine Warenbewegung, hat aber keine Verrechnung zur Folge
Diese Modi dienen vor allem dazu, bei den Auswertungen die penden Lieferungen (also: was ist noch zu
verrechnen) zu ermitteln.
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104
Commando
Beschreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Erk lärung unter Filter
Positionen
Übertrage
Schnellerfassung
Erk lärung unter Positionen
Erk lärung unter Übertrage
Erk lärung unter Schnellerfassung
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Programm
Siehe auch:
Positionen
Überträge
Filter Lieferung
Schnellerfassung
Behandlung Lieferrückstände
7.10.1 Positionen
Siehe auch
Lieferpositionen können in der gleichen Art wie Auftragspositionen erstellt werden.
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105
106
Commando
Bechreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Übernehme
Rückstände
Sammelbestellung
Katalogbestellung
Erk lärung unter Übernehme
Erk lärung unter Rück stände
Erk lärung unter Sammelbestellung
Erk lärung unter Katalogbestellung
Zusätzlich können hier Positionen von Kundenaufträgen/Offerten übernommen werden:
vom gleichen Kunden gemäss Adresse im Lieferschein
nur nicht abgeschlossene Aufträge/Offerten
Über die Schaltfläche Rückstände sind pendente Rückstände des gleichen Kunden abrufbar. Die
Übernahme eines Rückstandes generiert eine Postion mit den genau gleichen Werten (Preis, Rabatt,
Text, Steueransatz) wie bei der Ursprungsposition.
Bitte beachten Sie: Rückstandsmengen sind nur für die Positionsart 1 (Artikelposition) verfügbar. Bitte
beachten Sie dazu das entsprechende Thema in der Anleitung:
Behandlung Lieferrückstände
Im Prinzip können in einem Lieferschein das Feld Anzahl auch negative Werte enthalten, Wenn z.B.
eine gelieferte Menge wieder zurückgenommen und mit der nächsten Lieferung verrechnet wird. Der
Saldo des Artikelstammes wird nun um diesen Wert erhöht. Negative Werte werden farblich
hervorgehoben:
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Programm
107
Anpassen der MwSt-Ansätze einer oder aller betreffenden Positionen.
Siehe auch:
Übernahme
Rückstände
7.10.1.1 Übernehme
Aus Aufträgen/Offerten des gleichen Kunden können Auftragspositionen übernommen werden.
Sofern das Ursprungsdokument in einer anderen Währung als das aktuelle (Ziel-) Dokument eröffnet
worden ist, werden die einzelnen Positionsbeträge umgerechnet. Wurde das Ursprungsdokument in
einer Fremdwährung geführt, dann werden die Fremdwährungspreise als Basis für die Umrechnung
herangezogen, andernfalls die Stammwährungspreise.
7.10.1.2 Rückstände
Rückstände
Angezeigt werden sämtliche pendenten Rückstände des aktuellen Kunden. Bitte beachten Sie, dass die
Schaltfläche Rückstand übernehmen deaktiviert ist, falls die Mengenkontrolle obligatorisch ist und der
Bestand 0 (oder im Minus) ist.
Der Rückstand wird gesamthaft übernommen und generiert eine neue Lieferposition.
7.10.2 Übertrage
trueEinzelne oder alle Positionen der Lieferung können auf eine neue Rechnung übertragen werden.
Weiter kann bestimmt werden, ob der Lieferschein nach dem Übertrag abgeschlossen werden soll.
Sinngemäss gelten die Hinweise beim Übertrag Kundenaufträge
7.10.3 Filter Lieferung
Hier können eines oder mehrere Kriterien definiert werden, damit nur ein Teil der Lieferscheine angezeigt
werden. Ein Lieferschein muss alle Kriterien erfüllen, damit er den Filterbedingungen entspricht.
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108
Commando
Bitte beachten Sie: sämtliche Datumsparameter können wie folgt eingegeben werden:
beide Daten: Datumsbereich >=Von und <= Bis
Von-Datum: Datum >= Von-Datum
Bis-Datum: Datum <= Bis-Datum
Bestell-Nr. Kunde: es wird von links beginnend über die Länge des eingegebenen Begriffes gesucht.
Bitte beachten Sie: einige Filterbedingungen können sehr schnell aktiviert sein (z.B. nach Auftraggeber),
andere sind eher langsam (z.B. nach Bestell-Nr. Kunde).
7.10.4 Schnellerfassung
Die Schnellerfassung dient zur raschen Erstellung von Liefer-, Rüstscheinen oder Rechnungen, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:
dem Bediener/der Bedienerin sind die häufigsten Artikel-Nummern geläufig
der Positionstext wird in der Regel standardmässig übernommen
die üblichen Vorgaben (Steuer, Ertragskonto) werden gemäss Artikelstamm übernommen
Sofern in der Regel die Eingabe der Artikel-Nummer und der Menge ausreichend ist, kann mit dieser
Eingabehilfe sehr effizient erfasst werden.
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Programm
109
Beim öffnen des Formulares befindet man sich automatisch im Erfassungsmodus (neue Position
eintragen). Nach dem Speichern des Eintrages wird automatisch ein neuer, leerer Eintrag für die
fortlaufende Erfassung bereitgestellt.
Zur Auswahl des Artikels wird die (sprechende) Artikel-Nummer eingetragen. Ist der eingegebene Wert
ungültig, wird die Anzeige einer Auswahlliste vorgeschlagen (kann mit Esc abgebrochen und damit die
Eingabe wiederholt werden).
Sofern es sich um einen Artikel mit Ausprägung handelt, werden automatisch die vorhandenen
Ausprägungen zur Auswahl vorgeschlagen.
Im Einfügemodus (erkennbar durch das Wort "Neu" im Formulartitel) bewirkt das drücken der Esc-Taste,
dass die Erfassung abgebrochen wird (Wechsel in den Anzeigemodus). Ggf kann nun ein Eintrag
modifiziert oder gelöscht werden. Esc im Anzeigemodus bewirkt, dass das Fenster geschlossen wird.
Bitte beachten Sie:
hier können nur Artikelpositionen erfasst und bearbeitet werden
andere Positionsarten sind mit der normalen Positionserfassung zu bearbeiten
Artikel mit Mengenkontrolle: Behandlung von Fehlmengen
Grundsätzlich kommt es hier auf die globale Einstellung an, ob Warenbewegungen die verfügbare Menge
nicht unterstreiten dürfen oder ob Unterschreitungen zugelassen sind. Dies wird über das Attribut
System.lForcMenge gesteuert (Supporttask, wird i.R. bei der Installation festgelegt).
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110
Commando
Lieferschein:
Sind Unterschreitungen nicht zugelassen, dann wird die Menge kommentarlos auf 0 gestellt, bzw. auf
die verfügbare Restmenge, und die eingetragene Mente auf in die Fehlmenge übertragen.
Sind Unterschreitungen zugelassen, dann erfolgt eine Abfrage, ob die Unterschreitungsmenge in die
Fehlmenge zu übertragen ist. Bei "Nein" wird die eingetragene Menge auf dem ursprünglichen Wert
belassen (d.h. Ihre Eingabe bleibt unverändert).
Rechnung:
Unterschreitungen sind nicht zugelassen: die Anzahl wird auf die verfügbare Menge reduziert.
Sofern Unterschreitungen zugelassen sind: die von Ihnen eingetragene Anzahl bleibt unverändert.
In beiden Fällen wird eine Meldung angezeigt (rechter obere Rand), die Sie nicht quittieren müssen.
7.11
Fakturierung
Siehe auch
Rechnungen über gelieferte Waren und Dienstleistungen erstellen.
Eine Rechnung kann vollkommen neu erstellt werden (z.B. Abgabe/Versand der Ware mit der
Rechnung) oder entsteht aus übertragenen Lieferscheinen oder Aufträgen/Offerten.
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Programm
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Eine Rechnung ohne vorherigen Lieferschein bewirkt bei den Artikeln mit Mengenkontrolle eine
Warenbewegung! Es ist daher nicht zwingend, immer Lieferscheine zu erstellen (z.B. Barverkäufe).
Folgende Rechnungstypen können erstellt werden:
Bar:
es erfolgt keine Weiterverarbeitung nach dem definitiven Ausdruck
Intern: die Rechnungsdaten werden über die Buchungsschnittstelle ausgetauscht
Extern: der Datenaustausch erfolgt über die Debitorenschnittstelle
Über diese Schaltfläche werden zur aktuellen Adresse Verrechnungsdokumente erfasst.
Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Schnittstelle zur Mirus Finanzbuchhaltung aktiviert und die
Rechnung als "Offener Posten" in die Finanzbuchhaltung transferiert worden ist. Angezeigt werden die
Buchungsdetails zur Rechnung.
Mit der Schaltfläche "Verrechnung eintragen" kann das Abschlussdatum manuell eingetragen werden
(Tagesdatum). Normalerweise wir das Datum eingetragen, wenn eine Rechnung definitiv gedruckt wird.
Wenn jedoch eine Rechnung den Schlussbetrag 0.00 aufweist (z.B. Belastungen und Gutschriften
ergeben einen ausgeglichenen Saldo) wird kein Abschlussdatum eingetragen und damit erfolgt auch kein
Transfer über die Debitorenschnittstelle (hier werden nur noch nicht transferierte Rechnungen mit
eingetragenem Abschlussdatum berücksichtigt). Sofern trotzdem ein Transfer gewünscht wird (sei es,
damit die Detailbuchungen der Eträge und Gutschriften vorgenommen werden oder damit die Rechnung
auch wirklich abgeschlosen ist), muss hier ein Datum manuell eingetragen werden.
Bitte beachten Sie, diese Option ist nur verfügbar, wenn sie in der Konfiguration aktiviert wird.
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112
Commando
Siehe auch:
Fakturaposition
Filter Faktura
Dokumente verrechnen
OPStatus (Mirus)
7.11.1 Fakturaposition
Siehe auch
Fakturapositionen können in der gleichen Art wie Auftragspositionen erstellt werden.
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Programm
113
Zusätzlich können hier Positionen aus Aufträgen/Offerten oder Lieferscheinen übernommen werden:
gemäss Adresse im Rechnungskopf.
Aufträge/Offerten und Lieferscheine dürfen nicht abgeschlossen sein
Anpassen der MwSt-Ansätze einer oder aller betreffenden Positionen.
Siehe auch:
Übernahme
Sammelbestellung
Katalogbestellung
7.11.1.1 Übernahme
Vom gleichen Kunden können aus Auftrags- Offerte und/Oder Lieferposition übernommen werden.
Sofern das Ursprungsdokument in einer anderen Währung als das aktuelle (Ziel-) Dokument eröffnet
worden ist, werden die einzelnen Positionsbeträge umgerechnet. Wurde das Ursprungsdokument in
einer Fremdwährung geführt, dann werden die Fremdwährungspreise als Basis für die Umrechnung
herangezogen
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114
Commando
7.11.2 Filter Faktura
Hier können eines oder mehrere Kriterien definiert werden, damit nur ein Teil der Rechnungen angezeigt
werden. Eine Rechnung muss alle Kriterien erfüllen, damit sie den Filterbedingungen entspricht.
Bitte beachten Sie: sämtliche Datumsparameter können wie folgt eingegeben werden:
beide Daten: Datumsbereich >=Von und <= Bis
Von-Datum: Datum >= Von-Datum
Bis-Datum: Datum <= Bis-Datum
Bestell-Nr. Kunde: es wird von links beginnend über die Länge des eingegebenen Begriffes gesucht.
Bitte beachten Sie: einige Filterbedingungen können sehr schnell aktiviert sein (z.B. nach Auftraggeber),
andere sind eher langsam (z.B. nach Bestell-Nr. Kunde).
Bitte beachten Sie, dass nach "Abschlussdatum" nur gefiltert werden kann, wenn entweder der Status
"verrechnet" oder "verbucht" aktiv ist.
7.11.3 Dokumente verrechnen
Über diese Schaltfläche im Rechnungsformular wird die Verrechnung der
Verrechnungsdokumente gestartet.
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Schritt 1 - Definition
Verrechnungsdokumenttyp
Terminbereich
Neuterminierung
Testmodus
-> Weiter
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115
Definition der Selektionskriterien.
Welcher Verrechnungsdokumenttyp soll verarbeitet werden.
Terminbereich wählen (Verrechnungsdokument -> Fälligkeit)
Falls gewählt (Standard) werden nach dem generieren bei den
jeweiligen Verrechnungsdokumenten das neue Fälligkeitsdatum
gemäss Verrechnungsdokumenttyp eingetragen. (Siehe
Beschreibung: Verrechnungsdokument)
Die Generierung wird durchgeführt, aber es werden keine Fakturen
erstellt (im Schritt 3 ist dann ersichtlich, welche Fakturen erstellt
würden, inkl. Totalbetrag)
116
Commando
Schritt 2 – Selektion
Fälligkeitsdatum als
Rechnungsdatum
Selektieren der zu verrechnenden Dokumente
Falls gewählt (Standard) wird als Rechnungsdatum der generierten
Rechnungen das Fälligkeitsdatum des jeweiligen
Verrechnungsdokuments eingetragen.
Falls nicht gewählt wird das aktuelle Tagesdatum eingetragen.
-> Fertigstellen
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Programm
Schritt 3 – Log
117
Verarbeitungslog (allfällige Fehler werden hier angezeigt)
Über die beiden Schaltflächen untern Rechts im Formular kann das
Verarbeitungslog entweder als Exceltabelle gespeichert oder über
das Druckersymbol direkt ausgedruckt werden.
Die generierten Rechnungen werden als Selektionskriterium festgehalten und können anschliessend
oder zu einem späteren Zeitpunkt über das Formular Fakturadruck(Berichte\Fakturierung -> Selektion
"Verrechnete Dokumente") gedruckt werden.
Im Testmodus wird das Log in folgender Art angezeigt:
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118
Commando
Anmerkung: Als Versandart wird bei den generierten Rechnungen automatisch die Versandart gemäss
Debitoreninformation des Kunden übernommen.
7.11.4 OPStatus (Mirus)
Bei eingeschalteter Schnittstelle zur Mirus-Fibu kann hier der aktuelle Stand einer Rechnung gemäss
Finanzbuchhaltung abgefragt werden:
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Programm
119
Ersichtlich ist der aktuelle Stand sowie sämtliche Buchungsdetails.
Wichtig: Auf allen Arbeitsstationen, auf denen diese Funktion genutzt werden soll, muss mrfibus.exe als
OLE-Server eingetragen sein (siehe dazu die Dokumentation zur Mirus® Finanzbuchhaltung).
7.12
Projekte
In der aktuellen Version können lediglich Projekte definiert werden, auf die man sich in den
Verkaufsmodulen (Auftrag/Offerte/Lieferung/Rechnung) referenzieren kann.
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120
Commando
In den Berichten Aufträge / Lieferscheine / Fakturierung kann nach diesem Kriterium selektiert werden.
7.13
Ausleihe
Siehe auch
An Personen/Firmen, die im Adressstamm verzeichnet sind können Artikel, die im Artikelstamm geführt
werden, ausgeliehen und mit diesem Werkzeug überwacht werden.
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Programm
121
Beschreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Positionen
Rückgabe
Mehrfach Ausleihe
Mehrfach Rückgabe
Erk lärung unter Positionen
Erk lärung unter Rück gabe
Erk lärung unter Mehrfach Ausleihe
Erk lärung unter Mehrfach Rück gabe
"Rückgabe bis:" dieses Datum wird als Default-Wert für die einzelnen Positionen (wo die effektive
Überwachung stattfindet) übernommen und kann dort nach Belieben angepasst werden.
Eine Ausleihe ist provisorisch, bis sie entweder definitiv gedruckt worden ist oder hier manuell auf den
Status "definitv" geändert wird.
Im Status "definitv" können an der Ausleihe keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Hingegen
wird nun die Schaltfläche Rückgabe aktiv, mit der bequem retournierte Artikel abgebucht werden können.
Sind sämtliche Positionen ausgeglichen, dann wird die Ausleihe automatisch abgeschlossen.
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122
Commando
Siehe auch:
Positionen
Rückgabe
Mehrfach Ausleihe
Mehrfach Rückgabe
Ausleihinfo
7.13.1 Positionen
Hier werden die einzelnen Positionen einer Ausleihe eingetragen. Es können nur Artikel aus dem
Artikelstamm verwendet werden. Dabei ist es unerheblich, ob diese mit oder ohne Mengenkontrolle
geführt werden.
Wird ein Artikel mit Mengenkontrolle geführt, dann muss der Bestand jedoch ausreichend sein.
Beschreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Katalogausleihe
Erk lärung unter Katalogbestellung
Die Katalogausleihe ist analog der entsprechenden Option in Auftrag/Lieferschein/Rechnung verfügbar,
jedoch mit einem Unterschied: die Menge gemäss Katalogdefinition wird hier als Vorschlag aufgeführt
und kann/muss bei Bedarf mutiert werden.
7.13.2 Rückgabe
Die Rückgabe ist nur bei definitiv gedruckten Ausleihen aktiv. In diesem Formular können die
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Programm
123
verschiedenen Rückgabetypen effizient verbucht werden.
Rückgabe am: dieses Datum wird als Vorgabewert für die einzelnen Eintragungen verwendet. Es kann
jederzeit angepasst werden und wird dann mit dem neuen Wert bei der nächsten Operation
übernommen.
Rückgabe
Austausch
Standard: der Artikel wird wieder zurückgenommen und erhöht den
Lagerbestand.
Der Artikel wird wieder zurückgenommen und erhöht den
Lagerbestand. Mit einer separaten Ausleihe ist die Abgabe des
Ersatzartikels festzuhalten.
Rückgabe und Austausch sind vom Gesichtspunkt der Buchhaltung her identisch. Die
Artikelbuchungen werden jedoch mit unterschiedlichem Text gespeichert.
Übergabe
Verlust
Die Ausleihposition wird abgeschlossen, es erfolgt keine
Veränderung des Lagerbestandes.
Die Ausleihposition wird abgeschlossen, es erfolgt keine
Veränderung des Lagerbestandes.
Übergabe und Verlust sind im Prinzip identisch, es wird die unterschiedliche Abschlusstatsache
festgehalten.
Die obigen vier Funktionen wirken auf den aktuell angewählten
Eintrag in der Tabelle. Es wird jeweils die gesamte Ausleihmenge
als Rückgabemenge eingetragen. Diese kann jedoch, wie auch das
Feld Bemerkungen manuell überarbeitet werden. Sofern bei einer
Teilrückgabe (Rückgabemenge < Ausleihmenge) im Feld
Bemerkungen nichts eingetragen wird, ergänzt das Programm
automatisch den Text mit "Teilrückgabe....".
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124
Commando
Storno
Speichern
Abbruch
die Rückgabeoperation auf dem aktuellen Eintrag wird rückgängig
gemacht
Die aktuell eingetragenen Rückgaben werden definitiv verbucht und
das Formular wird geschlossen.
Das Formular wird ohne Buchungen geschlossen
7.13.3 Mehrfach Ausleihe
Diese Funktion dient dazu, einem bestimmten Personenkreis selektierbar nach Poolzuordnung oder
bisherigem Ausleihartikel einen oder mehrere Artikel definierbar gemäss Artikel oder Katalogeinträgen
als Ausleihe zuzuordnen.
Auf der Selektions-Seite wird bestimmt
->
was zuzuweisen ist und
->
für wen ein Ausleihschein erstellt werden soll.
Die Zuweisung kann aufgrund eines Artikels (gem. obigem Beispiel) erfolgen. Jeder Ausleihschein
enthält damit eine Position mit diesem Artikel und der hier definierten Menge.
Bei der Auswahl Katalog kann die Menge pro Artikel, der im Katalog aufgeführt ist, auf der Seite Katalog
überarbeitet werden (als Default Menge wird hier die beim Katalogartikel eingetragene Anzahl
übernommen).
Die beim Termin, Projekt und Ausleihtext eingetragenen Werte werden bei jedem generierten
Ausleihschein eingetragen. Ebenso kann mit der Checkbox bestimmt werden, dass jeder generierte
Ausleihschein gleich in den Status definitiv versetzt wird.
Die Ausleihempfänger können entweder aufgrund einer Poolzuordnung zu einer Adresse selektiert
werden oder aufgrund einer aktuellen Ausleihe eines bestimmten Artikels (sinnvolle Selektion, wenn z.B.
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Programm
125
ein bestimmtes Modell ausgetauscht werden muss).
Die Betätigung der Schaltfläche "Selektieren" führt dazu, dass die Adressen gemäss Definition
ausgewählt und auf der Seite Adresse angezeigt werden. Sofern Daten gefunden werden, wird nun
automatisch auf die Seite Adresse umgeschaltet.
In der Spalte "Selektion" koennen nun einzelne Adressen noch abgewählt werden, damit für sie keine
Ausleihschein generiert wird.
Über diese Schaltfläche koennen alle Einträge selektiert, resp. alle abgewählt werden
(kollektiv).
Die Schaltfläche "Zuweisen" generiert, nach einer Sicherheitsabfrage, die entsprechenden
Ausleihscheine und schaltet auf die Seite "Ausführungslog" um, auf der die Generierungsmeldungen
ersichtlich sind.
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126
Commando
Ersichtlich ist hier was generiert worden ist, bzw. wenn mangels Bestand eine oder mehrere Positionen
nicht erstellt werden konnten. Es wird kein Ausleihschein ohne Positionen erstellt. Im obigen Beispiel
wurde z.B. der Ausleihschein V0309032 erfolgreich erstellt, der nächste (V0309033) aber mangels
Bestand wieder rückgängig gemacht. Die angezeigte Nummer wird "recycled“ und beim nächsten
Ausleihschein wieder verwendet.
Im Falle von Katalogzuordnungen werden sämtliche Positionen mit genügend Bestand generiert, eine
Ausleihe wird jedoch nur erstellt, wenn mindestens eine Position pro Ausleihschein korrekt eingetragen
werden konnte.
Mit der Schaltfläche "Clippboard“ kann der Inhalt des Ausführungslogs in die Zwischenablage
übernommen und beispielsweise in einem Word-Dokument gesichert oder gedruckt werden.
Bei einer Katalogzuweisung
werden die entsprechenden Positionen auf der Seite Katalog zur Überarbeitung aufgeführt:
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Programm
127
Die Spalte Anzahl kann verändert und die effektiv auszuleihenden Mengen eingetragen werden. Artikel
mit der Anzahl 0 werden bei der Generierung ignoriert.
Bitte beachten Sie, dass nur Artikel mit genügend Lagerbestand (Spalte rechts) berücksichtigt werd
7.13.4 Mehrfach Rückgabe
Diese Funktion dient dazu, Rückgaben bei verschiedenen Ausleihen selektierbar gemäss
Artikel
Projekt
Termin
mit gleichartigen Buchungen auszugleichen.
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128
Commando
Bei der Mehrfachrückgabe werden die ausgewählten Positionen vollständig, d.h. mit dem aktuellen
Ausleihsaldo, ausgebucht.
Selektionskriterien sind
Termin
Artikel
Projekt
fällige Positionen im definierten Bereich
(von/bis, ab, bis)
aktive Ausleihen eines bestimmten Artikels
Ausleihscheine, die einem bestimmten Projekt zugeordnet
sind.
Sämtliche Kriterien müssen zutreffen, damit eine Ausleihposition ausgewählt wird.
In der unteren Hälfte wird definiert, wie die Ausbuchung zu erfolgen hat, mit
Rückgabemodus
Rückgabedatum
Allfälligen Bemerkungen
Die Schaltfläche "Selektieren" wählt die Positionen gemäss obigen Kriterien aus und schaltet auf die
Seite "Ausleihe" um.
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Programm
129
Sofern einzelne Positionen nicht auszubuchen sind, koennen Sie hier noch von der Verarbeitung
ausgenommen werden (Spalte Rückgabe).
Über diese Schaltfläche koennen alle Einträge selektiert, resp. alle abgewählt werden
(kollektiv).
Die Schaltfläche "Rückgabe" loest nun, nach einer Sicherheitsabfrage, die eigentliche Verarbeitung aus
und zeigt auf der Seite "Ausführungslog" die vorgenommenen Transaktionen an.
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130
Commando
Mit der Schaltfläche "Clippboard" kann der Inhalt des Ausführungslogs in die Zwischenablage
übernommen und beispielsweise in einem Word-Dokument gesichert oder gedruckt werden
7.14
Stammdaten
Siehe auch
Im System verwendete Stammdaten bearbeiten.
Siehe auch:
Artikelbereich
Artikelkategorie
Mengeneinheit
Stichwort
Verrechnungsdokumenttyp
Poolstamm
Steuersätze
Währung
Bankenclearing
Standardtexte
Preisgruppen
Rabattgruppen
Versandart
Zahlungsart
Zahlungsfrist
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Programm
131
7.14.1 Artikelbereich
Hier werden die verschiedenen Artikelbereiche erfasst (Klassierung 1. Stufe , z.B. Mobiliar, Schreiben
und Zeichnen, etc.).
7.14.2 Artikelkategorie
Verzeichnis der definierten Artikelgruppen (Klassierung 2. Stufe, z.B. Zeichenmaterial, Schreibmaterial)
7.14.3 Mengeneinheit
Definition der verwendbaren Mengeneinheiten (wie Stk, Kg, Pack etc.). Die Mengeneinheit steuert auch
die Anzeige und Eingabe des Anzahl-Feldes (Dezimalstellen).
7.14.4 Stichwort
Unterrubrik
Sammlung von Begriffen, nach denen Artikel gesucht werden können.
Im Zusammenhang mit dem Webshop können die Stichworte nun für die Zusammenstellung von
Rubriken (Navigation) verwendet werden, d.h. eine eine Startrubrik (= 1. Ebene des Navigationsmenüs)
sein, oder eine beliebige Unterrubrikstufe. Wir empfehlen nicht über 2 Stufen hinauszugehen, damit a)
die Übersichtlichkeit gewährt bleibt und b) das ganze auch noch irgendwie logisch und wartbar ist. Ein
Stichwort kann beliebigen Rubriken zugeordnet sein, z.B. Drucker kann Peripherie, PC-Zubehör,
Ausgabegeräte etc.sein.
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132
Commando
7.14.5 Unterrubrik
Eine Unterrubrik ist nichts anderes als eine Verknüpfung zu einer übergeordneten Rubrik (Stickwort).
Im Webshop wird diese Struktur als Zugriffsmenü aufgebaut.
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Programm
133
7.14.6 Poolstamm
Siehe auch
Bezeichnungen, die für die Klassierung von Adressen verwendet werden können.
Beschreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Poolverwendung
Erk lärung unter Poolverwendung
Alle hier vorhandenen Einträge (mit dem Status "gültig") können für Poolzuweisungen bei Adressen
verwendet werden. Als Rollenbezeichnung hingegen nur diejenigen, bei denen die Checkbox
Adressverknüpfung markiert ist.
Dem System speziell bekannt sind die Pools Rechnungsadresse und Lieferadresse. Sie sollten daher
nicht wegen allfälliger NIchtverwendung gelöscht werden. Bitte entfernen Sie daher auch nicht die
Markierung bei der Adressverknüpfung.
Siehe auch:
Poolverwendung
7.14.6.1 Poolverwendung
Hier werden zu einem Pool alle Adressen angezeigt, denen dieser Pool zugeordnet ist.
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134
Commando
Mit der Schaltfläche "alle löschen" können sämtliche Zuordnungen des aktuellen Pools in einem
Arbeitsgang gelöscht werden. Dies ist vor allem hilfreich, wenn Sie für spezielle Adressauswertungen ad
hoch Pools zugeordnet haben und diese nach Gebrauch "entsorgen" wollen.
7.14.7 Steuersätze
Verzeichnis der gültigen MWST-Code und -Ansätzen, für Anzeige und Berechung.
Bitte ändern Sie hier nur Werte, die mit den entsprechenden Datenempfänger (Schnittstellen!)
abgesprochen worden sind.
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Programm
135
7.14.8 Währung
Hier werden die in Commando verfügbaren Währungen definiert.
Bitte beachten Sie: sofern Sie mit Fremdwährungen arbeiten, müssen die Kursnotierungen gemäss Ihren
Buchungsregeln angepasst werden!
Schnittstellen:
Je nach eingesetzter Schnittstelle sind hier der numerische oder Character Code einzusetzen, der beim
Zielsystem (Finanz- oder Debitorenbuchhaltung) erwartet wird.
7.14.9 Bankenclearing
Verzeichnis der Bankleitzahlen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Steht im Zusammenhang mit dem Kreditorenmodul. Vorläufig noch nicht implementiert.
7.14.10 Standardtexte
Standardtexte werden an verschiedenen Stellen durch das Programm selber benutzt (z.B. Texte auf
Dokumenten oder Listen). Solche Texte haben eine ID (Identifikations-Numemr) von 1 - 99. Bitte ändern
Sie diese nur nach Absprache mit dem Systemsupport.
Die von Ihnen selber erfassten Texte haben eine ID ab 100.
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136
Commando
Weiter enthalten vom System benutzte Texte z.T. auch Umwandlungscodes (erkennbar an den <<...>>
Klammern), die nur nach Rücksprache mit dem Systemsupport geändert oder anderweitig verwendet
werden sollten.
Die von Ihnen definierten Standardtexte können Sie in einem beliebigen Textfeld einfügen. Beachten Sie
aber, dass das Textfeld eine genügende Grösse haben muss, damit Ihr Text vollständig aufgenommen
werden kann. Vorzugsweise wird ein solcher Text in Textpositionen auf Dokumenten verwendet.
Der Aufruf zur Auswahl und zum einfügen des Textes erfolgt über das Menü Bearbeiten/Textbaustein
einfügen, resp. über die Tastenkombination Ctrl. + T.
Sie erhalten anschliessend eine Liste der definierten Standardtexte zur Auswahl. Der gewählte Text wird
an der Cursorposition eingefügt. Sofern an der Einfügestelle Text vorhanden ist, wird dieser ersetzt.
7.14.11 Preisgruppen
Siehe auch
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Programm
137
Beschreibung zu den einzelnen Schaltflächen:
Die Verwendung der ak tuellen Preisgruppe anzeigen
Eine Preisgruppe definiert den Bereich (Menge von/bis) in dem sie Verwendung finden und welcher
Faktor auf dem Basispreis angewandt wird. Ein Faktor kleiner als 100 reduziert und ein Faktor über 100
erhoeht den errechneten Preis.
Es koennen beliebig viele Preisgruppen definiert werden.
Siehe auch:
Verwendung der Preisgruppen
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138
Commando
7.14.11.1 Verwendung
Der errechnete Preis basiert auf der aktuellen Staffelmenge und wird auf zwei Stellen gerundet.
7.14.12 Rabattgruppen
Siehe auch
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Programm
139
Es koennen beliebig viele Rabattgruppen definiert werden. Ein Faktor kleiner als 100 reduziert und ein
Faktor über 100 erhoeht den errechneten Preis.
Mit dem Schalter "Global anw." kann bestimmt werden, dass diese Rabattgruppe ausserhalb einer
expliziten Artikel/Kunden Definition verwendet werden kann. Eine Rabattgruppe wird bei der
Preisberechnung bei folgenden Kombinationen hinzugezogen.
Standard
Global Artikel
Global Kunde
Die Rabattgruppe ist sowohl dem Artikel wie auch dem Kunden
zugeordnet
Eine globale Rabattgruppe ist dem Artikel zugeordnet
Eine globale Rabattgruppe ist dem Kunden zugeordnet
Je nach Kunde / Artikel koennen nun mehr als eine Rabattgruppe diesen Kriterien entsprechen.
Commando
appliziert jeweils die Rabattgruppe mit dem niedrigsten Faktor.
Vie Info-Schaltflächen kann die Verwendung der Rabattgruppen überprüft werden:
Siehe auch:
Verwendung bei Adressen
Verwendung bei Artikeln
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140
Commando
7.14.12.1 Verwendung bei Adressen
7.14.12.2 Verwendung bei Artikeln
Der errechnete Preis gemäss aktuellem R-Faktor wird auf zwei Stellen gerundet.
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Programm
141
7.14.13 Verrechnungsdokumenttyp
Klassiert die einem Kunden zugeordneten Verrechnungsdokumente.
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
Bezeichnung
Intervalltyp
Intervall
Rg-Text
Bezeichnung des Verrechnungsdok umenttyp
In welchem Zeitintervall wird verrechnet.
Je nach Intervalltyp, Anzahl Monate resp. Jahre
Rechnungstext der beim Verrechnungsdok ument als
Rechnungstext übernommen wird.
7.14.14 Versandart
Im Auftragsmodul anzuwendende Versandarten. Die als Default anzuwendende Werte sind entweder in
den Kundendaten (Adresse) oder den Einstellungen definiert.
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142
Commando
Die Felder Versandregel und Regel WebShop können nur mit der Supportberechtigung bearbeitet
werden.
7.14.15 Zahlungsart
Liste der im Auftragsmodul zulässigen Zahlungsarten. Die als Default anzuwendende Werte sind
entweder in den Kundendaten (Adresse) oder den Einstellungen definiert.
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Programm
143
Die Felder Zahlregel und Zahlregel Web können nur mit der Supportberechtigung bearbeitet werden.
7.14.16 Zahlungsfrist
Definition der im Auftragsmodul anwendbaren Zahlfristen. Die als Default anzuwendende Werte sind
entweder in den Kundendaten (Adresse) oder den Einstellungen definiert.
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144
Commando
Die Felder ext. ID und ext. Code werden im Zusammenhang mit der Debitorenschnittstelle verwendet (=
Code der Debitorenbuchhaltung).
Zur Zeit wird nur das Feld ext. ID im Zusammenspiel mit der Mirus-Fibu verwendet.
7.15
Schnittstellen
Siehe auch
Verbindung von Commando zu externen Systemen (Internet-Bestellungen, Buchhaltung).
Siehe auch:
Web-Bestellungen
Debitorenexport
Debitorenexport stornieren
Buchungen exportieren
Buchungsexport stornieren
Debi-/Kredi-Adressen exportieren
7.15.1 Web-Bestellung
Siehe auch
Mit dieser Funktion können die Bestellungen, die via Intranet eingeganen sind, eingelesen und in
Aufträge umgewandelt werden. Ein derart eingelesener Auftrag erhält den Status 3 (Bestellung).
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Programm
145
Angezeigt werden hier sämtliche Bestellpositionen und Bestellungen, die noch nicht eingelesen worden
sind. Sie sehen hier also hier die noch unverarbeiteten Web-Bestellungen.
Log-Datei
Importieren
Abbruch
Anzeige der beim letzten Import durchgeführten Schritte
Daten einlesen
Verlassen des Formulars
Gehen Sie wie folgt vor:
importieren der Daten
kontrollieren der Log-Datei
Bitte beachten Sie, dass Sie jederzeit dieses Formular aufrufen können um die beim letzten Import
generierte Log-Datei ansehen zu können.
Sofern keine neuen Web-Bestellungen eingegangen sind, wird Ihnen hier ein leeres Formular angezeigt
und nur die Funktionen Log-Datei und Abbruch stehen zur Verfügung.
Siehe auch:
Log-Datei
7.15.1.1 Log-Datei
Die Log-DAtei enthält in der Regel folgende Einträge (Umfang je nach Anzahl der importierten
Bestellungen):
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146
Commando
Error-Log Start: 16.09.2003/13:31:45
Auftrag A03090005 eröffnet
Textposition 123: bestellt durch: ADMINISTRATION
Artikelposition 127: 1261
Web-Bestellposition 31 abgeschlossen
Artikelposition 128: 3456
Web-Bestellposition 32 abgeschlossen
Import beendet: ohne Fehler
generierte Aufträge A03090005-A03090005
Log Ende: 16.09.2003/13:31:46
Tritt beim Import einer Bestellposition ein Fehler auf, so wird keine Auftragsposition, bzw. ein Auftrag
geschrieben und der Import wird abgebrochen. Die Fehlerursache ist dann ebenfalls hier beschrieben.
Sofern der Fehler behoben werden kann (bitte nehmen Sie ggf. mit uns Kontakt auf.), können die
verbleibenden Web-Bestellpositionen nochmals eingelesen werden. Beachten Sie bitte, dass beim
Import pro Kunde immer ein neuer Auftrag generiert wird und die Daten keinesfalls einem bereits
existierenden angehängt werden!
7.15.2 Debitorenexport
Siehe auch
Mit dieser Funktion werden die Daten von Rechnungen des Typs 3 (Extern), die definitiv gedruckt worden
sind, in eine Transferdatei geschrieben, die anschliessend an die VRSG übertragen werden kann.
Export-Datei
Der Pfad/Dateiname wird automatisch gemäss Eintrag
DEBIExportDat = C:\COPY\DBRE???K.DAT
aus der Konfigurationsdatei gebildet. Die Zeichen ??? werden dabei durch das aktuelle Tagesdatum
(Anzahl Tage seit 1.1. gemäss VRSG-Konvention) eingesetzt. Es kann ein beliebiger Pfad eingetragen
werden, dieser sollte aber auf allen Arbeitsstationen, die diese Funktion benützen werden, verfügbar
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Programm
147
sein!
Testmodus
Sofern markiert, werden die Daten lediglich testeshalber aufbereitet und können hier angesehen werden.
Die Transferdatei wird nicht geschrieben und das Exportdatum beiden Rechnungen wird auch nicht
eingetragen.
Start / Abbruch
Mit diesen Schaltflächen wird der Export gestartet, resp. das Fenster geschlossen. Bitte beachten Sie,
der laufende Export kann nicht abgebrochen oder unterbrochen werden.Ein irrtümlich erfolgter Export ist
ggf. zu stornieren (kann am gleichen Tag vorgenommenwerden). Die Startschaltfläche wird nach dem
Exportlauf automatisch ausgeschaltet.Bitte beachten Sie, dass ein Export nur stattfinden kann, wenn
keine "alte" Exportdateimehr vorhanden ist!
Bearbeitungsstatus
Hier werden Sie über den Verlauf des Exportvorganges informiert, resp. sobald dieMeldung "# Fehler-Log
geschrieben - Export beendet" erscheint, ist der Exportlaufabgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass
sich hinter Meldungen, die mit dem #-Zeichen beginnen, einsehbare Dateien befinden:
Anwählen
Doppelklick mit der Maus oder Enter-Taste
Das Anzeigefenster kann mit Esc verlassen werden.
Wichtig: Auf jeden Fall sollten Sie nach jedem Exportlauf das Fehlerlog konsultieren. In der Regel wird
ein Eintrag darin wie folgt aussehen:
Error-Log Start: 04.09.1998/12:11:37
Log Ende: 04.09.1998/12:11:38
Dieser Eintrag bedeuted, dass der Exportlauf fehlerfrei (soweit vom Programm festgestellt werden
konnte) abgelaufen ist. Andernfalls wären zwischen dem Start und Ende Eintrag die entsprechenden
Meldungen vorhanden. Das Fehlerlog ist übrigens als ASCII-Datei im Applikationsverzeichnis vorhanden
(Log-Dateien haben die Erweiterung LOG) und kann mit jedem Editor geöffnet wer
Siehe auch:
Konfiguration VRSG
Konfiguration MirusFibu
7.15.3 Debitorenexport stornieren
Prinzipiell kann ein Debitorenexport jederzeit rückgängig gemacht werden. Zu beachten ist aber in jedem
Fall das Prozedere der Finanzabteilung bezüglich dem Storno bereits exportierter Rechnungen.
Der Name des Stornofiles wird nach den gleichen Grundsätzen ermittelt, wie der des Exportfiles. Ein
"automatischer" Storno ist daher nur gleichentags gewährleistet (ggf. ist das Exportfile umzubenennen).
7.15.4 Buchungen exportieren
Mit dieser Funktion werden die Daten von definitiv ausgedruckten Rechnung des Typs 2 (Intern) in eine
Transferdatei geschrieben, die anschliessend an die VRSG übertragen werden kann (gemäss separater
Anleitung VRSG).
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148
Commando
Export-Datei
Der Pfad/Dateiname wird automatisch gemäss Eintrag
FIBUExportDat = c:\copy\fibu???k.dat
aus der Konfigurationsdatei gebildet. Die Zeichen ??? werden dabei durch das aktuelle Tagesdatum
(Anzahl Tage seit 1.1. gemäss VRSG-Konvention) eingesetzt. Es kann ein beliebiger Pfad eingetragen
werden, dieser sollte aber auf allen Arbeitsstationen, die diese Funktion benützen werden, verfügbar
sein!
Testmodus
Sofern markiert, werden die Daten lediglich testeshalber aufbereitet und können hier angesehen werden.
Die Transferdatei wird nicht geschrieben und das Exportdatum bei den Rechnungen wird auch nicht
eingetragen.
Start / Abbruch
Mit diesen Schaltflächen wird der Export gestartet, resp. das Fenster geschlossen. Bitte beachten Sie,
der laufende Export kann nicht abgebrochen oder unterbrochen werden. Ein irrtümlich erfolgter Export ist
ggf. zu stornieren (kann am gleichen Tag vorgenommen werden). Die Startschaltfläche wird nach dem
Exportlauf automatisch ausgeschaltet.
Bitte beachten Sie, dass ein Export nur stattfinden kann, wenn keine "alte" Exportdatei mehr vorhanden
ist!
Bearbeitungsstatus
Hier werden Sie über den Verlauf des Exportvorganges informiert, resp. sobald die Meldung "# FehlerLog geschrieben - Export beendet" erscheint, ist der Exportlauf abgeschlossen.
Bitte beachten Sie, dass sich hinter Meldungen, die mit dem #-Zeichen beginnen, einsehbare Dateien
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Programm
149
befinden:
Anwählen
Doppelklick mit der Maus oder
Enter-Taste
Das Anzeigefenster kann mit Esc verlassen werden.
Wichtig: Auf jeden Fall sollten Sie nach jedem Exportlauf das Fehlerlog konsultieren. In der Regel wird
ein Eintrag darin wie folgt aussehen:
Error-Log Start: 04.09.1998/12:11:37
Log Ende: 04.09.1998/12:11:38
Dieser Eintrag bedeuted, dass der Exportlauf fehlerfrei (soweit vom Programm festgestellt werden
konnte) abgelaufen ist. Andernfalls wären zwischen dem Start und Ende Eintrag die entsprechenden
Meldungen vorhanden.
Das Fehlerlog ist übrigens als ASCII-Datei im Applikationsverzeichnis vorhanden (Log-Dateien haben die
Erweiterung LOG) und kann mit jedem Editor geöffnet werden.
Beachten Sie bitte auch die Konfigurationshinweise.
7.15.5 Buchungsexport stornieren
Exportierte Buchungen können unter folgenden Voraussetzungen storniert werden:
die Exportdatei vom gleichen Tag ist noch vorhanden
es ist eine gültige Steuerdatei (wird vom System verwaltet) vorhanden
Ein Storno bewirkt, dass die vorhandene Export-Datei gelöscht und das Export-Datum bei den Fakturen
wieder entfernt wird.
Weiter werden die Belegnummern wieder auf den Wert vor dem stornierten Export zurückgesetzt. Da
diese Belegnummern lückenlos vorhanden sein müssen, kann prinzipiell nur der neuste Export (also der
letzte) storniert werden. In allen anderen Fällen würden sonst die Belegnummern falsch zurückgesetzt
und es würden doppelte Belegnummern resultieren.
Bitte daher diese Funktion mit Bedacht einsetzen!!
7.15.6 Debi-/Kredi-Adressen exportieren
Debitoren-/Kreditoren - Adressen exportieren
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150
7.16
Commando
Systemverwaltung
Siehe auch
Einstellungen, Benutzerverwaltung, Supportfunktionen.
Siehe auch:
Datenbankwartung
Benutzerverwaltung
Berechtigungsgruppe
Fehlerprotokoll
Datenbank sperren
Einstellungen
Datadict
Berichte
Support
7.16.1 Datenbankwartung
Dies ist eine Funktion zum komprimieren und reindizieren von Tabellen.
7.16.2 Benutzerverwaltung
Passwort ändern
Verzeichnis der Systembenutzer und des ihnen zugeordneten Profiles (Berechtigungen).
Hier sind auch die Eintragungen von Daten vorzunehmen die auf gewissen Formularen als persönliche
Absenderangaben verwendeten werden (gemäss aktuell eingeloggter BenutzerIn).
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Programm
151
Ausgetretene Benutzer sollten nicht gelöscht werden, da sonst der Link in den Audit-Trail fehlt. Statt
dessen ist ihnen eine Berechtigungsgruppe "Ausgetreten" zuzuorden, die in allen Berechtigungspunkten
den Wert 0 haben. Ausser An- und Abmelden sind dann keine weiteren Funktionen verfügbar.
Passwort ändern: Damit kan beim/bei der angezeigten Benutzer/in das Passwort auf einen beliebigen
Wert initialisiert werden (die Kenntnis des alten Passwortes ist dazu nicht notwendig).
7.16.3 Berechtigungsgruppe
Verzeichnis der verfügbaren Benutzerprofile.
0
1
2
=
=
=
keine Berechtigung (Menüposition ausgeschaltet)
nur Lesen (erfassen/mutieren/löschen ist ausgeschaltet)
alles
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152
Commando
Spezielle Berechtigungen
Berichte
1 = kann Berichtslayout ändern
GL
Zur verwendung in Berichten (z.B. für die Unterdrückung von
Feldern, wenn hier nicht die nötige Berechtigung gesetzt ist.
Preisänderung
Verkaufsmodul: BenutzerIn darf die in der Lagerverwaltung
bestimmten Verkaufspreise ändern
Lagerkorrektur
BenutzerIn kann in der Lagerkorrektur
1 = Abbuchungen
2 = Ab- und Zubuchungen eintragen
7.16.4 Fehlerprotokoll
Hier können gespeicherte Systemfehler angeschaut, und Fehlerlogs geleert werden.
7.16.5 Datenbank sperren
In gewissen Situation muss sichergestellt werden, dass kein weiterer Benutzer eine bestimmte Funktion
aufruft. Hier sind die aktuell vorhandenen Locks sichtbar, diese werden im Normalfall nach beenden der
Funktion vom Betreffenden Benutzer automatisch entfernt.
7.16.6 Einstellungen
Siehe auch
In diesem Fenster werden Systemparameter angeschaut, und eingestellt.
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Programm
153
Auf der Seite Adresse und Telefon-Nummer, wie sie z.B. als Absender auf einem Formular erscheinen.
Die Zusätze enthalten weitere Defaultangaben, wie Grussformel und Unterschrift auf Briefformularen, die
auf dem Absender zu druckende Postcheck-Nr., Zahlungsfrist in Tagen, sowie die E-Mail-Adresse und
die Homepage. Der Default-Rechnungstyp bestimmt, welcher Typ einer neu eröffneten Rechnung
automatisch zugewiesen wird.
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154
Commando
Die VESR-Seite enthält die Angaben, die benötigt werden um den korrekten Druck der blauen
Einzahlungsscheine zu bewerkstelligen.
Beschreibung zu den einzelnen Feldern:
PC-Nr.
Teilnehmer-Nr.
Bankkonto
VRSG
Aufdruck auf dem Einzahlungsschein
die vollständige, 9-stellige Nr. der Post
die von der Bank mitgteilte Nummer, wenn dieTeilnehmer-Nr.
eine Bank betrifft
VRSG Parameter einstellen(diese Option ist nur ak tiv, wenn
in der Config.fpw die Einstellung VRSGSchnittstelle =
Einvorhanden ist
Auf der Seite "Steuervorgaben" können die bei neuen Einträgen zu übernehmenden Werte definiert
werden.
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Programm
155
Auf der Seite "Diverses" werden verschiedene Einstellungen angezeigt. Diese können nur mit der
Supportfunktion geändert werden und werden in der Regel bei der Installation festgelegt (eine Änderung
kann weit reichende Konsequenzen haben!).
Siehe auch:
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156
Commando
Mirus-Fibu
VRSGFD
7.16.6.1 Mirus-Fibu
Sofern die Daten mit der Mirus Fibu ausgetauscht werden, sind hier die korrekten Werte einzusetzen:
Ausser dem Beleg Präfix sind die Angaben über die Schaltflächen neben den entsprechenden Werten
auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass Sie dabei die Auswahl gemäss Dialogbildern von Mirus Fibu
treffen werden.
Server-Name
ID Mandant/Geschäftsjahr
Konto Debitoren
Konto Kreditoren
Zahlfristen
Beleg Präfix
enthält den Namen des OLE-Servers und kann nur durch den Support
geändert werden
Diese Einstellung ist zu Beginn anzupassen und jeweils wieder sobald in
der Fibu ein neues Geschäftsjahr gilt und die Debitorendaten in diese
Geschäftsjahr gebucht werden sollen (in der Regel anfangs Januar)
Auf das hier eingetragenen Konto werden die Debitoren
Sammelbuchungen gebucht (Soll-Buchung)
analog Debitoren, wird z.Zt. noch nicht verwendet
In Commando wird die Zahlungsfrist in Tagen eingetragen. In Mirus Fibu
sind die anwendbaren Zahlungsfristen in einer Tabelle festgehalten. Hier
werden nun die Tage (gemäss Commando) mit den ID's der
Zahlungsfristtabelle (Mirus Fibu) gemapped. Die Debitorenschnittstelle
wird nun aufgrund einer Zahlungsfrist in Tagen, der korrekte Stammeintrag
(ZBED) in Mirus Fibu ermittelt. Diese Funktion sollte immer ausgeführt
werden, wenn die Zahlungsfristen in Mirus Fibu geändert worden sind.Mit
der Schaltfläche aktivieren Sie eine Funktion, die automatisch die Tage
und die ID's in der richtigen Reihenfolge einträgt.
Buchungsbelege erhalten vor der Nummer den hier eingetragenen Präfix.
Damit die Commando-Buchungen sofort ersichtlich sind, ist es daher von
Vorteil, einen anderen als einen bereits verwendeten Präfix zu wählen
(Default = CO wie COmmando)
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Programm
157
7.16.6.2 VRSG (DBRE / FD)
Hier werden die Einstellungen für die VRSG Debitorenschnittstellen (DBRE und FD) vorgenommen:
Allgemein
Diese Parameter gelten für beide Schnittstellentypen
Rechnungsjahr: bei der FD Schnittstelle wird das Rechnungsjahr
automatisch um den Wert 2000 ergänzt (also im obigen Beispiel
2007)
DBRE
Wert, der nur bei der DBRE-Schnittstelle verwendet wird
FD
Diese Werte werden ausschliesslich in der FD Schnittstelle
verwendet. Zusätzliche Informationen zu den einzelnen Feldern
erhalten Sie in der Statuszeile, wenn entweder der Cursor im Feld
oder der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
Hinweis: Die Codepageeinstellung kann nur als Support Aufgabe
geändert werden.
Beachten Sie bitte auch den Hinweis zur Konfiguration in der Config.fpw Datei.
Folgende Schnittstellenprogramme sind in der Systemtabelle einzutragen (Supportaufgabe):
Schnittstelle
Export
Storno
DBRE
FD
coExDebi
ExpDebiFD
codebsto
ExpDebiFDSto
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158
Commando
Bitte beachten Sie weiter, dass bei der DBRE Schnittstelle beim ESR eine 16-stellige Referenzzeile
verarbeitet wird, bei der Schnittstelle FD aber die 27-stellige. Bei einer Änderung der Schnittstelle sind
daher auch immer alle Faktureberichte mit ESR anzupassen.
Aufbau der Referenzzeile:
16-stellig
"0" + right(str(10000 + System.ngmdenr,5),4)+right(str(100 + System.
nfaktstell,3),2) + right(str(100000 + nfaktid,6),5)+"000"
27-stellig
"00000002" + PADL(ALLTRIM(STR(System.nGmdenr,4)),4,"0") + System.cTnrESR
+ System.cFaktStFD + PADL(ALLTRIM(STR(nFaktID,7)),7,"0") + System.
cRJVRSG
Sofern KLR verwendet wird, sind folgende weiteren Änderungen notwendig:
In den obigen Einstellungen ist der verwendete KLR-Typ zu definieren.
Die Konto-Nummern (Konto Haben) müssen neu im Format
Konto-Nr.@KLR-Nr. (Beispiel: 190.4060@123401)
eingetragen werden. Dazu muss ggf. auch die Kontoeingaberoutine umgestellt werden (Formatierung
der Konto-Nr.)
7.16.7 Datadict
In diesem Formular werden die zusätzlich benötigten Systemressourcen definiert und verwaltet.
Änderungen an diesen Einstellungen haben zum Teil grosse Auswirkungen auf den Ablauf und die
Verarbeitung in Commando.
Bitte nur gemäss Anleitung ändern (Installation oder zur Laufzeit gemäss Maurhofer Informatik AG)
Weiter sollte hier nur geändert werden, wenn keine anderen Benutzer aktiv sind. Damit wird
sichergestellt, dass alle jeweils die neusten Einstellungen verwenden und gewisse Regeln nicht mitten in
einer Transaktion ändern!
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Programm
159
Die Bedeutung der Felder und deren möglichen Werte entnehmen Sie bitte dem Attributsverzeichnis
(Datadict).
Benötigte Berechtigung für die Bearbeitung: nSystem = 2
7.16.8 Berichte
Siehe auch
In den Berichtsdefinitionen können alle in Commando verwendeten Berichte konfiguriert und neue
Berichtsausgaben definiert werden.
Ein Bericht besteht aus folgenden drei Komponenten:
Der Eintrag hier diefiniert, in welchem Kontext ein Bericht verfügbar ist, welche Abfragemodi (d.h.
welche Daten werden selektiert) zur Anwendung gelangen und mit welchen Sortierkriterien die
Resultatdaten geordnet werden. Ebenfalls an dieser Stelle kann der mit einem Bericht übliche Drucker
vorselektiert werden (wichtig, z.B. bei Druck auf speziellem Papier oder Formularen).
Der Berichtsdefinition, d.h. den Metadaten des Berichtsgenerators (Layout, welche Elemente,
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160
Commando
Basiseinstellungen der Ränder etc.). Diese Daten sind standardmässig im Verzeichnis Report
abgelegt (Listen: *.fr*, Etiketten *.lb*).
Den Formulareinstellungen (Ränder und Druckoptionen), wenn diese von den in der Berichtsdefinition
verwendeten Werten abweichen.
Bedeutung der einzelnen Einträge:
Allgemein
Datei
Name der Berichtsdatei (Metadaten, bei den Typen REPO und LABE,
bzw. Default-Dateierweiterung bei Exportdefinitionen (z.B. XLS)
Bezeichnung
Name, der in der Format-Liste erscheint
Typ
REPO
LABE
EXPO
CUST
DJOB
Listendefinitionen (Berichtsgenerator)
Etikettendefinitionen (Berichtsgenerator
Exportdefintionen (nur Daten)
Spezialanwendungen (Word, Excel, Mail)
Druckjobs (verschieden REPOrts miteinander kombinieren
(z.B. Rechnung Schacht 1, VESR Schacht 2, Kopie auf
farbiges Papier Schacht 3)
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Programm
Kontext
161
Angabe, in welchem Berichtsformular ein Eintrag unter Format gelistet
werden.
Mit der Schaltfläche "Kontextfilter" können Sie die angezeigten Daten auf
die Einträge zum aktuellen Kontext beschränken (Ein/Ausschalter).
Beschreibung
Der hier eingetragene Text wird in den Berichtsformularen beim jeweils
gewählten Format angezeigt. Verwendung: zusätzliche Hinweise für den/
die BenutzerIn.
Ausgabe
Default-Drucker
Der üblicherweise bei diesem Bericht zu verwendende Drucker (kann zur
Laufzeit geändert werden). Bitte beachten: die Druckerangaben müssen
für alle Benutzer Gültigkeit haben. Mit der Schaltfläche {bmc G53.BMP}
kann der Dialog zur Auswahl/Einstellung eines Druckers aufgerufen
werden.
Default Schacht
Hier wird der beim gewählten Drucker eingestellte Schacht angezeigt
(Bitte bei der Druckerauswahl ändern).
Anzahl Kopien
Die vom Drucker automatisch zu erstellenden Kopien (Bei gewissen
Druckern wird diese Einstellung unter Umständen nicht berücksichtigt).
Die auf den Seiten "Einstellungen" und "Word-Automation" einzutragenden Werte werden Ihnen in den
entsprechenden Fällen durch den Hersteller mitgeteilt. Diese Daten sollten nur bei ausreichenden
Detailkenntnissen geändert werden!
Einstellungen
Modus / Sort
Mit dem Modus wird bestimmt, welche Abfragekriterien und welche
Abfrageart angewendet werden soll (in der Online Hilfe der
Berichtsformularen sind die verfügbaren Modi aufgeführt, bzw. werden
Ihnen vom Lieferanten mitgeteilt.
Der Sort ist in der Regel im Datadict abgelegt und kann dort (Supporttask)
geändert werden (Alias = Kontext, Resource = SRT, Key = der hier
eingetragene Sort).
Kontext 2
Zusätzliche Selektionshinweise, die in Berichtsformularen (z.B.
Stammlisten) benötigt werden.
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162
Commando
Editierbar
Markiert = ein Berichtslayout ist zur Laufzeit durch berechtigte
BenutzerInnen veränderbar (im Berichtsformular ist dann die folgende
Schaltfläche aktiviert:{bmc CMDREPWIZ.BMP}
FRX
Bei Exportdefinitionen der Dateityp (gemäss Konventionen Visual FoxPro,
Befehl COPY TO ...
Beispiele:
FOXPLUS (dBase Dateiformat)
XL5 (Excel)
SDF (Record fixer Länge)
Bei Einträgen vom Typ CUST wird hier der dazugehörige Arbeitstyp (z.B.
WORD, EXCEL, SERIEMAIL) eingetragen.
FRT
Bei Exportdefinitionen die Liste der zu exportierenden Felder (leer = alle
Felder)
Bei Druckjobs: Das Gruppierungskriterium (bitte nur gemäss Angaben des
Herstellers verwenden!
Word-Automation
Seriebrief Dok.
Angabe des Dokumentes, das für den Seriebrief verwendet werden soll
(dieses Dokument muss entsprechend vorbereitet sein: Felder Format)
Wenn die Checkbox "Seriebrief Dokument kann gewählt werden " aktiviert
ist, dann kann der/die BenutzerIn das Dokument zur Laufzeit frei wählen
(mit entsprechenden Fehlermmöglichkeiten!), andernfalls ist der Eintrag
hier fix verbindlich.
Autotextvorlage
Pfad und Name de DOT-Files, das die im Seriedokument zu
verwendenden Autotexte (z.B. für Kopf/Fusszeilen) enthält.
Benötigte Berechtigung für die Bearbeitung: nSystem = 2
Siehe auch:
Formularparameter
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Programm
163
Berichtslayout
Druckjobs
Berichte drucken
7.16.8.1 Formularparameter
Ein bestimmtes Berichtslayout kann in den Berichtsdefinitionen mehrfach verwendet werden
(verschiedene Modi/Sort), die dazugehörenden Formularparamter sind jedoch immer die selben. Sie
können daher auch an beliebiger Stelle aufgerufen werden (einfach gemäss aktuellem Kontext in den
Berichtsdefinitionen).
Name
Name/Bezeichnung des Formulares
Linker Rand
positive Werte: der linke Rand wird grösser
negative Werte: der linke Rand wird kleiner
Bitte beachten Sie, dass mit negativen Werten der Druckbeginn
in den "unsichtbaren" Bereich (d.h. über den linken Rand
hinaus) verschoben werden kann!
oberer Rand
die erste Druckzeile wird um den entsprechenden Wert nach
unten (positiv) oder oben (negativ) verschoben.
unterer Rand
der untere Rand wird entsprechend vergrössert (positiv) oder
verkleinert (negativ)
Bitte beachten: diese Einstellung hier kann bei einzelnen
Berichtslayouts keine Wirkung zeigen, da sie von der "Float"Option der in der Fusszeile vorhandenen Objekte abhängt.
Die Randangaben entsprechen den im Betriebssystem
eingestellten Werten (Europa: in der Regel Zentimeter)
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164
Commando
Ausrichtung
umschalten zwischen Portrait (hoch) und Landscape (quer).
Format
Auswahl der gemäss aktuell eingestelltem Drucker möglichen
Papierformate.
Hinweis: Das Papierformat muss im Drucker eingelegt (resp.
beim entsprechenden Schacht definert sein), sonst wird in der
Regel nicht gedruckt und auf dem Druckerdisplay eine
Warnmeldung ausgegeben.
Druckoptionen
Zusätzliche (exotische) Einstellungen bei einem bestimmten
Formular in Kombination mit einem Drucker (technisch:
zusätzliche Zeilen gemäss Feld Bericht.exp).
Hinweis: gewisse Einstellungen sind nur bei bestimmten
Druckern gültig und verursachen mehr oder weniger grosse
Probleme bei anderen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn
die technischen Details bekannt sind!
7.16.8.2 Berichtslayout
Sie können hier das Berichtslayout ändern ohne dass die dazu notwendigen Daten bereitstehen.
Wichtig: die folgenden Funktionen stehen Ihnen dabei im Layout nicht zur Verfügung:
Berichtsvorschau
Validierung eines Feldausdruckes
Bei der Verwendung einer dieser Funktionen wird eine Fehlermeldung produziert (wobei der Bericht
trotzdem gültig sein kann). Verwenden Sie daher mit Vorteil die Layoutfunktion im entsprechenden
Berichtsformular!
7.16.8.3 Druckjobs
Druckjobs kombinieren zwei oder mehrere Berichtsdefinitionen in eine Druckausgabe. Ein mögliches
Szenario:
Rechnungsdruck auf den unteren Schacht auf Normalpapier
Druck des VESR-Formulares im oberen Schacht
Die Definitionen dies Druckjobs sieht wie folgt aus:
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Programm
165
Wir erstellen einen Eintrag für den Kontext, bei dem der Druckjob verfügbar sein soll (In diesem Fall
Rechnungsdruck = FAKT).
Die wichtigen Einträge hier sind der Typ (DJOB) und der Kontext, das Feld Datei bleibt leer und in der
Bezeichnung und Beschreibung sollte ein Text stehen, der den oder die BenutzerIn auf diesen
Ausgabetyp hinweist.
Die Einstellung auf der Seite Ausgabe sind irrelevant, diese Angaben werden den Einträgen der
einzelnen Berichtsformulare entnommen.
Wichtig sind die Angaben auf der Seite Einstellungen:
Modus und Sort sollten bei allen im Druckjob verwendeten Berichten gleich sein. Für die Selektion und
die Sortierung der Daten wird die Einstellung beim Druckjob verwendet.
Im Kontext 2 sind die ID's (interne Schlüssel) der im Druckjob verwendeten Berichte einzutragen; als
Komma getrennte Liste, in der Reihenfolge wie gedruckt werden soll (im obigen Beispiel wird pro
Rechnung zuerst der Bericht 38, dann der Bericht 37 gedruckt). Die ID eines Berichtes könen Sie der
letzten Spalte auf der Seite Liste entnehmen:
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166
Commando
Da Druckjobs keine direkte Verbindung zu einem Berichtslayout haben, darf Editierbar nicht markiert
sein.
Im Feld FRT wiederum ist das Gruppenkriterium (d.h. solange die Bedingung erfüllt ist, werden die Daten
eines Formulares gedruckt, anschliessend das nächste Formular mit den gleichen Daten, dann wieder
das erste Formular mit den näcshten Daten, etc.). Hier am Beispiel folgender Daten:
Zuerst werden die Positionen der Rechnung 23 mit allen Berichten (Rechnung, VESR) gedruckt,
anschliessend die Positionen der Rechnung 24). Wo gedruckt wird, entscheidet die Einstellung bei den
einzelnen Formularen:
Diese Werte hier sind Vorgabewerte und können bei Bedarf zur Laufzeit angepasst werden.
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Programm
167
7.16.8.4 Berichte drucken
Der nachstehende Dialog wird immer bei der Aktivierung einer Ausgabe (Vorschau, drucken, Export)
angezeigt. Die gemäss Kontext, Format und Ausgabeart eingetragenen Defaults können hier noch
überarbeitet werden. In der Regel genügt jedoch der Druck auf die OK Schaltfläche:
Formular
In der Regel das ausgewählte Berichtsformular, bei Druckjobs kann es hier
mehrere Einträge zur Auswahl haben:
Bei jedem Formular könnten dann Drucker, Schacht und Ränder neu definiert
werden.
Drucker
Auswahl eines anderen Druckers/Schacht.
Wenn in der Bildschirmansicht auf das Druckersymbol geklickt wird, dann
wird auf den hier angezeigten Drucker gedruckt.
Ränder
Hier können die vom Standard abweichenden Werte eingetragen werden.
Wichtig: es handelt sich um das Delta (also in Ergänzung zu den im
Formular eingetragenen Ränder)!
Ausgabe auf
Je nach gewählter Ausgabeart sind weitere Optionen verfügbar:
Drucker:
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168
Commando
Bei Druckjobs kann kein Bereich (Seite von/bis) definiert werden, ebenso
können Druckjobs nur auf den Drucker ausgegeben werden
(Bildschirmvorschau: Berichtsformulare einzeln wählen).
Datei:
Berichte können nun in verschiedene Formate exportiert werden:
Diese Auswahl gilt für Berichte vom Typ REPO und LABE. Beachten Sie bitte
Hinweise dazu.
Bei Berichten vom Typ Export ist das Format ja bereits in der
Berichtsdefinition festgelegt. Sie können hier also lediglich den Dateinamen
auswählen (die Dateierweiterung wird ebenfalls gemäss Berichtsdefinition
vergeben; Inhalt von Feld cDosName):
Export Berichte
Berichte vom Typ REPO und LABE können nun in verschiedene Formate exportiert werden:
PDF
HTML
WORD
EXCEL
RTF
XML
Bei Word und Excel müssen auf dem exportierenden PC die entsprechenden Produkte (ab Version 9)
installiert sein. Mit der Option RTF kann ein Format für Word erzeugt werden, ohne das Word installiert
sein muss.
Die anderen Formate (insbesondere auch PDF!) benötigen keine zusätzliche Software. Sofern Sie
jedoch die Option "Datei öffnen" markiert haben, wird nach der Erzeugung das Exportfile mit dem
entsprechenden Programm geöffnet (sofern z.B. der Acrobat Reader bei PDF installiert ist).
Beim Auswahl des Dateinamens wird im Normallfall das Applikationsverzeichnis vorgeschlagen. Dies ist
jedoch kaum wünschenswert. Deshalb kann im Datadict mit der Einstellung REPORTS_EXPORTVERZ
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Programm
169
ein Verzeichnis nach Wahl (möglichst für alle BenutzerInnen gültig) definiert werden.
Das Exportprogramm versucht in jedem gewählten Format den Bericht so wahrheitsgetreu wie möglich
(immer gemäss Originalausdruck) zu erstellen. In den Formaten PDF und HTML ergibt dies in aller
Regel ausgezeichnetes Resultat. In Word und Excel müssen jedoch, um die Darstellung möglichst
genau hinzukriegen, technische Methoden gewählt werden, die eine Weiterverarbeitung des Dokumentes
problematisch machen (so sind z.B. alle Texte in Textboxen). Sofern Sie die Ausgabe z.B. in einem
anderen Word Dokument benötigen und z.B. wegen Inhaltsverzeichnis und Seitennummerierung eine
Word-Datei benötigen, geht das vermutlich solange problemlos, wie Sie das exportierte Dokument nicht
überarbeiten wollen.
Bezüglich Excel: wenn Sie Daten für die Weiterverarbeitung benötigen (z.B. für Grafiken), dann sind Sie
in der Regel besser bedient, wenn Sie einen Bericht vom Typ EXPO im Format XL5 erstellen lassen.
7.16.9 Support
Direkter Zugriff auf Tabellen: Hier Änderungen vornehmen ist dem Systemsupport vorbehalten.
7.17
Passwort ändern
Das eigene Passwort ändern. Geändert wird nur, wenn das alte sowie das neue Passwort
übereinstimmend eingetragen werden.
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Kapitel
VIII
172
Commando
8
Bericht
8.1
Aufträge
Aufträge drucken und auswerten.
Sofern beim öffnen dieses Forms das Auftragsformular (oder die Auftragspositionen) offen und zuoberst
auf der Arbeitsfläche ist, wird hier automatisch der aktuelle Auftrag selektiert.
Folgende Views sind verfügbar
Modus 1: Auftragsdaten
Folgende Relationen sind zur Druckzeit eingeschaltet:
Resultatcursor
¦-- Adresse
¦-- Auftrag
¦
¦- Kontaktperson
¦-- Auftragsposition
¦- MwSt
¦- Artikelausprägung
¦- Artikelstamm
¦- Mengeneinheit
Kontext: AINF
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Bericht
8.1.1
173
Modus 1
SELECT Auftrag.nauftrid, Auftrag.cauftrnr, Auftrag.nanummer,;
Auftrag.nstatus, Auftrag.dauftrdat, Auftrag.nprojid, Auftrag.nwaehrid,;
Auftrag.lfwfix, Auftragsposition.naufposid, Auftragsposition.nposreihe,;
Adresse.cname, Adresse.cvorname, ;
Projekt.cprojnr, Waehrung.cwcode, Waehrung.cwisocode, Waehrung.cwdisplay,;
Waehrung.nwextcode, Waehrung.nweinheit, Waehrung.nwstateinh,;
Waehrung.crundmodus;
FROM commando!Auftrag ;
INNER JOIN commando!Auftragsposition ;
ON Auftrag.nauftrid = Auftragsposition.nauftrid ;
LEFT OUTER JOIN commando!Projekt ;
ON Projekt.nprojid = Auftrag.nprojid ;
INNER JOIN commando!Waehrung ;
ON Waehrung.nwaehrid = Auftrag.nwaehrid ;
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Adresse.nanummer = Auftrag.nanummer;
&jcQWhere ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR AInfRes
8.2
Lieferscheine
Lieferscheine und Lieferlisten drucken und auswerten.
Sofern beim öffnen dieses Forms das Formular Lieferschein (oder Lieferscheinpositionen) offen und
zuoberst auf der Arbeitsfläche ist, wird hier automatisch der aktuelle Lieferschein selektiert.
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174
Commando
Folgende Views sind verfügbar:
Modus 1:
Modus 10:
Lieferscheine
Rückstandsliste
In beiden Modi sind folgende Relationen zur Druckzeit eingeschaltet:
Resultatcursor
¦-- Adresse (Kunde)
¦-- Lieferung
¦-- Lieferposition
¦- Artikelstamm
¦-Mengeneinheit
¦-- Artikelausprägungen
¦- MwSt
Kontext: LINF
8.2.1
Modus 1
SELECT Lieferung.nLiefID, Lieferung.cLiefNr, Lieferung.nanummer,;
Lieferung.dLiefDat, Lieferung.nProjID, Lieferung.nwaehrid, ;
Lieferung.lFWFix, Lieferposition.nLiefPosID, Lieferposition.nposreihe, ;
Adresse.cname, Adresse.cvorname, ;
Projekt.cprojnr, Waehrung.cwcode, Waehrung.cwisocode, Waehrung.cwdisplay,;
Waehrung.nwextcode, Waehrung.nweinheit, Waehrung.nwstateinh,;
Waehrung.crundmodus;
FROM commando!Lieferung INNER JOIN commando!Lieferposition;
ON Lieferung.nLiefID = Lieferposition.nLiefID;
LEFT OUTER JOIN commando!Projekt ;
ON Projekt.nprojid = Lieferung.nprojid ;
INNER JOIN commando!Waehrung ;
ON Waehrung.nwaehrid = Lieferung.nwaehrid ;
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Adresse.nanummer = Lieferung.nanummer ;
&jcQWhere ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR LInfRes
8.2.2
Modus 10
SELECT
Lieferposition.*, Lieferung.cliefnr, Lieferung.nanummer,;
Lieferung.mLiefAdr, Lieferung.dLiefDat, Lieferung.dAbschluss,;
Lieferung.nLieftyp, Lieferung.cBestNrKd, Lieferung.dBestKd,;
Artikelstamm.cartnr, Artikelstamm.martbez,;
IIF(Lieferposition.nAusprId=0,Artikelstamm.nbestand,Artikelauspraegung.nbestand) AS
nBestand,;
Mengeneinheit.cmec, Artikelauspraegung.causprbez,;
Artikelauspraegung.causprcode;
FROM commando!Lieferung INNER JOIN commando!Lieferposition;
ON Lieferung.nliefid = Lieferposition.nliefid;
INNER JOIN commando!Artikelstamm;
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Bericht
175
ON Artikelstamm.nartid = Lieferposition.nartid;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit;
ON Mengeneinheit.nmeid=Artikelstamm.nmeid;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Lieferposition.nausprid = Artikelauspraegung.nauspid;
&jcQWhere;
&jcQOrder;
INTO CURSOR LInfRes
8.3
Fakturierung
Rechnungen drucken und auswerten.
Sofern beim öffnen dieses Forms das Rechnungsformular (oder Rechnungspositionen) offen und
zuoberst auf der Arbeitsfläche ist, wird hier automatisch die aktuelle Rechnung selektiert.
Selektion "Verrechnete Dokumente..."
Wurden Rechnungen (Verrechnungsdokumente) über den Generierungsassistent erstellt so werden die
generierten Fakturen in einer Selektion festgehalten, die anschliessend oder zu einem späteren
Zeitpunkt hier abgerufen werden kann. D.h. es werden nur diejenigen Fakturen angezeigt, die in dem
gewählten Lauf generiert wurden. Der erste Eintrag, der in der Auswahlliste erscheint ist immer der, des
letzten Generierungslaufes.
Anmerkung: Die Checkbox "Mirus Archiv-Code drucken" ist nur verfügbar, wenn die
Debitorenschnittstelle zur Mirus-Fibu eingerichtet ist und nur sinnvoll, wenn in der Mirus-Fibu die
Archivfunktion benützt wird. Beachten Sie bitte die entsprechenden separaten Dokumentationen.
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176
Commando
Rechnungen abschliessen:
Sofern diese Option markiert ist, werden ab Version 2.00.058 die Rechnungen vor dem effektiven Druck
abgeschlossen. Der Abschluss ist also nicht mehr vom Berichtsformular abhängig.
Folgende Views sind verfügbar:
Modus 1: Rechnungsdaten
Anmerkung: Modus 1 und 10 ergeben identische Resultatsets. Modus 1 wird für Listen vverwendet,
Modus 10 für Rechnungsdokumente.
Folgende Relationen sind zur Druckzeit eingeschaltet:
Resultatcursor
¦-- Adresse
¦-- Rechnung
¦- Kontaktperson
¦-- Rechnungsposition
¦- MwSt
¦- Artikelausprägung
¦- Artikelstamm
¦- Mengeneinheit
Kontext: FAKT
8.3.1
Modus 1
SELECT Rechnung.nFaktID, Rechnung.cFaktnr, Rechnung.nanummer,;
Rechnung.dRgDatum, Rechnung.nProjID, Rechnung.dverrech, ;
Rechnung.dverbucht, Rechnung.nwarenwert,;
Rechnung.nsteuer, Rechnung.nrgtotal, Rechnung.nbezbetr,;
Rechnung.nwwertfw, Rechnung.nsteuerfw, Rechnung.nrgtotalfw,;
Rechnung.nbezbetrfw, Rechnung.nWaehrID, Rechnung.lfwfix, Rechnung.nwkurs, ;
Rechnungsposition.nFaktPosID, Rechnungsposition.nposreihe, ;
Adresse.cname, Adresse.cvorname, ;
Projekt.cprojnr, Waehrung.cwcode, Waehrung.cwisocode, Waehrung.cwdisplay,;
Waehrung.nwextcode, Waehrung.nweinheit, Waehrung.nwstateinh,;
Waehrung.crundmodus;
FROM commando!Rechnung INNER JOIN commando!Rechnungsposition;
ON Rechnung.nFaktID = Rechnungsposition.nFaktID;
LEFT OUTER JOIN commando!Projekt ;
ON Projekt.nprojid = Rechnung.nprojid ;
INNER JOIN commando!Waehrung ;
ON Waehrung.nwaehrid = Rechnung.nwaehrid ;
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Adresse.nanummer = Rechnung.nanummer ;
&jcQWhere ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR FInfRes NOFILTER READWRITE
8.4
Einkauf
Berichte und Listen zum Bestellwesen auswerten und ausdrucken.
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Bericht
Sofern beim öffnen dieses Forms das Formular Einkaufsbestellung offen und zuoberst auf der
Arbeitsfläche ist, wird hier automatisch die aktuelle Einkaufsbestellung selektiert.
Folgende Views sind verfügbar:
Modus 1: Bestelldaten
Modus 5: Bestellüberwachung
Folgende Relationen sind zur Druckzeit eingeschaltet:
Resultatcursor
¦-- Adresse
¦- Kreditoreninformation
¦-- Kontaktperson
¦-- MwSt
¦- Artikelstamm
¦- Mengeneinheit
¦- Artikelausprägung
¦-- Währung
Kontext: EINB
8.4.1
Modus 1
SELECT Einkaufsbestellung.*, Ekbestellposition.nebposid,;
Ekbestellposition.nartid, Ekbestellposition.nmwstid,;
Ekbestellposition.nanzahl, Ekbestellposition.nepreis,;
Ekbestellposition.linklmwst, Ekbestellposition.nwarenwert,;
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
177
178
Commando
Ekbestellposition.nsteuerans, Ekbestellposition.dltermin AS dPosTermin,;
Ekbestellposition.lnolief, Ekbestellposition.naufposid,;
Ekbestellposition.nausprid, Ekbestellposition.nposrabatt,;
Ekbestellposition.mpostxt, Ekbestellposition.nSteuer, ;
Ekbestellposition.nepreisfw, Ekbestellposition.nsteuerfw, ;
Ekbestellposition.neinwwfw, Ekbestellposition.nwkurs, Ekbestellposition.cliefbest, ;
Adresse.cname, Adresse.cvorname;
FROM commando!Einkaufsbestellung INNER JOIN commando!EKBestellposition
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Adresse.nanummer = Einkaufsbestellung.nanummer ;
ON Einkaufsbestellung.neinbestid = Ekbestellposition.neinbestid;
&jcQWhere ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR EBRes
8.4.2
Modus 5
SELECT Einkaufsbestellung.*, Ekbestellposition.nebposid,;
Ekbestellposition.nartid, Ekbestellposition.nmwstid,;
Ekbestellposition.nanzahl, Ekbestellposition.nepreis,;
Ekbestellposition.linklmwst, Ekbestellposition.nwarenwert,;
Ekbestellposition.nsteuerans, Ekbestellposition.dltermin AS dPosTermin,;
Ekbestellposition.lnolief, Ekbestellposition.naufposid,;
Ekbestellposition.nausprid, Ekbestellposition.nposrabatt,;
Ekbestellposition.mpostxt, Ekbestellposition.nSteuer, ;
Ekbestellposition.nepreisfw, Ekbestellposition.nsteuerfw, ;
Ekbestellposition.neinwwfw, Ekbestellposition.nwkurs, Ekbestellposition.cliefbest, ;
Adresse.cname, Adresse.cvorname, Artikelstamm.cArtNr, ;
Mengeneinheit.cMec, Mengeneinheit.nDezimal, Waehrung.cWISOCode, Waehrung.cWDisplay ;
FROM commando!Einkaufsbestellung INNER JOIN commando!EKBestellposition;
ON Einkaufsbestellung.neinbestid = Ekbestellposition.neinbestid;
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Adresse.nanummer = Einkaufsbestellung.nanummer ;
INNER JOIN commando!Artikelstamm ;
ON Artikelstamm.nArtID = Ekbestellposition.nartid ;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit ;
ON Mengeneinheit.nMeID = Artikelstamm.nMeID ;
INNER JOIN commando!Waehrung ;
ON Waehrung.nWaehrID = Einkaufsbestellung.nWaehrID ;
&jcQWhere ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR EBRes
8.5
Kreditoren
Zur Zeit noch nicht implementiert.
8.6
Adressinfo
Siehe auch
Listen etc. zu den Adressen.
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Bericht
Definierte Views
View 1
sämtliche Felder aus Adresse
View 2 - Debitoreninfo
Sämtliche Felder aus Adresse sowie
Debitoreninformation.ndebinfid
Debitoreninformation.nmwstnum,
Debitoreninformation.nlimite
Debitoreninformation.ndefziel
Debitoreninformation.cbuchkto
Debitoreninformation.cksempf
View 3 - Kreditoreninfo
Sämtliche Felder aus Adresse sowie
Kreditoreninformation.nkredinfid
Kreditoreninformation.nmwstnum
Kreditoreninformation.nlimite
Kreditoreninformation.ndefziel
Kreditoreninformation.ckundnr
Kreditoreninformation.cbcnr
Kreditoreninformation.cteilnr
Kreditoreninformation.cpckonto
Kreditoreninformation.cbankkto
View 4 - Adressen/Kontaktpersonen
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179
180
Commando
Sämtliche Felder aus Adresse sowie
In allen Views keine Relationen zur Laufzeit.
View 5 - Verrechnungsdokumente
Selektion
Siehe auch:
Mailversand
8.6.1
Mailversand
Über das Adressformular kann für eine selektierte Anzahl Adressen ein Mailversand gestartet werden.
Adressen - Kontaktpersonen
Eingetragene Mailadresse(-n)
- Adresse
- Kontaktperson
- Adresse und Kontaktperson
Für den Versand übernommene E-Mailadresse
- Adresse
- Kontaktperson
- Kontaktperson
Sind zu einer Adresse eine oder mehrere Kontaktpersonen erfasst aber nur zur Adresse eine EMailadresse so wird diese E-Mailadresse verwendet. Vorrang hat grundsätzlich immer die
Kontaktperson.
Im Feld E-Mailtext kann bei Bedarf auch ein HTML-Code eingegeben werden (siehe Beispiel oben). Über
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Bericht
181
die Schaltfläche HTML-Ansicht kann das Resultat des HTML-Codes angezeigt werden.
Fehlermeldungen während des Versandes (z.B. wenn eine Mail-Adresse formal korrekt ist aber sonst
einen Fehler aufweist, der erst beim "scharfen Versand" entdeckt werden kann), sind mit einem
Mausklick zu bestätigen, damit das Programm mit der Verarbeitung weiterfährt.
Konfiguration
Für diese Anzeige ist es zwingend notwendig, dass in der Konfigurationstabelle im Eintrag
"Internetexplorer Klasse" (INTERNETEXPL_CLASS) die richtigen Angaben vorhanden sind.
Standardmässig ist der Internet Explorer eingestellt.
Weiter muss in der Datadict-Ressource SERIEMAIL im Feld mDef der Name des Mail-Servers für den
SMTP-Versand eingetragen sein.
8.6.2
View 5
* Info Verrechnungsdokumente
SELECT Adresse.*, Kontaktperson.ckname, Kontaktperson.ckvorname,;
Kontaktperson.cktitel, Kontaktperson.nksexcode, Verrdoktyp.cverdtypb,;
Verrdoktyp.nverinttyp, Verrdoktyp.nverintval,;
Verrechnungsdokument.nverdokid, Verrechnungsdokument.nverdtypid,;
Verrechnungsdokument.nkpersid, Verrechnungsdokument.nprojid,;
Verrechnungsdokument.mzahladr, Verrechnungsdokument.nrgtyp,;
Verrechnungsdokument.cdefsoll, Verrechnungsdokument.cdefhaben,;
Verrechnungsdokument.nzahlfrtyp, Verrechnungsdokument.nzahlfrist,;
Verrechnungsdokument.cbestnrkd, Verrechnungsdokument.dbestkd,;
Verrechnungsdokument.mfakttxt, Verrechnungsdokument.mverdokrem,;
Verrechnungsdokument.dverfall;
FROM ;
commando!Adresse ;
INNER JOIN commando!Verrechnungsdokument ;
ON Adresse.nanummer = Verrechnungsdokument.nanummer ;
LEFT OUTER JOIN commando!Kontaktperson ;
ON Kontaktperson.nkpersid = Verrechnungsdokument.nkpersid ;
INNER JOIN commando!verrdoktyp ;
ON Verrdoktyp.nverdtypid = Verrechnungsdokument.nverdtypid;
&jcQBeding ;
&lcQOrder ;
INTO CURSOR ResAdre NOFILTER
8.6.3
Selektion
Selektionskriterium
Adressabfrage
Ein bei Modus
Pools
Eigenschaft
lRXAdrQuery
oAdrQPara.cFilterExpr
lRXSelPool
aRXSelPool
cRXSelPool
Verrechnungsdokument
5
lRXnverdtypid
nRXnverdtypid
cRXnverdtypid
Terminbereich
5
lRXTerminbereich
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
182
Commando
dRXterminvon
dRXterminbis
Status Verrechnungsdokument
8.7
5
nRXStatusverrdok
opgnRXStatusverrdok
Artikelberichte
Hier werden Listen im Zusammenhang mit dem Artikelstamm gedruckt.
Auswahlkriterien
Artikel-Nr. von/bis:
beide Nummer = Bereich
von (ohne bis) = grösser/gleich der eingetragenen Artikel-Nr.
bis (ohne von) = kleiner/gleich der eingetragenen Artikel-Nr.
Es kann auch nur ein Teil der Nummer eingetragen werden und alle Nummern, die von links beginnend
mit dem definierten Begriff übereinstimmen, werden selektiert
Artikelabfrage
Frei definierbare Suchkriterien auf allen Feldern des Artikelstammes.
Artikelbereich
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Bericht
183
Ein bestimmter Eintrag aus dem Artikelbereich.
Artikelkatgegorie
Einen oder mehrere Einträge aus den Artikelkategorie Daten. Sofern ein Artikelbereich gewählt ist,
werden nur die Kategorien des betreffenden Bereiches zur Auswahl angeboten.
Stichwort
Auswahl aus den definierten Stichworten. Alle Artikel, denen das gewählte Stichwort zugeordnet ist,
werden selektiert.
Abfrage Artikeljournal
Dieses Selektionskriterium ist verfügbar, wenn der Bericht "Journal Artikelbewegungen" als
Ausgabeformat gewählt ist. Frei definierbare Suchkriterien auf allen Feldern des Artikeljournales.
Bestellungen von/bis
Definierbar beim Bericht "Lieferinfo". Lieferantenbestellungen innerhalb des gewählten Bereiches.
Lieferant
Auswahl eines Lieferanten (Adresse). Verfügbar beim Bericht "Lieferanteninfo". Nur die Lieferungen des
ausgewählten Lieferanten werden ausgegeben.
Katalog
Auswahl eines bestimmten Kataloges. Es werden nur Artikel selektiert, die dem gewählten Katalog
zugeordnet sind.
Alle jeweils verfügbaren Kriterien können kombiniert werden, d.h. es werden nur Datensätze selektiert,
die allen definierten Kriterien entsprechen.
Zur Artikelliste (nach Nummern) mit Inhaltsverzeichnis ist folgendes zu bemerken:
In einem ersten Durchgang ist die Artikelliste zu erstellen. Während des druckens werden
automatisch die Angaben zum Inhaltsverzeichnis aufgezeichnet. Es ist also immer zuerst diese Liste
vollständig zu drucken!
Als zweite Operation ist der Druck des Index Artikelliste zu starten. Dieser Bericht enthält immer die
Daten des letzten Listenausdruckes.
Bitte beachten Sie auch, dass nur eine vollständig gedruckte Artikelliste auch ein korrektes
Inhaltsverzeichnis ergibt!
nur Artikelstatus gültig
Es werden nur Artikel selektiert, bei denen der zutreffende Eintrag (entweder Artikel oder Ausprägung)
den Status "Gültig" hat.
Filtermodus Serienummern
Es werden nur diejenigen Artikel selektiert, deren Serienummern den definierten Kriterien entsprechen.
View
Das Inhaltsverzeichnis wird immer gemäss Tabelle InhKat.dbf gedruckt. Für die restlichen Listen gelten
folgende Sichten:
Alle Felder aus Artikelstamm
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184
Commando
Artikelauspraegung:
alle ausser der ID
Artikelkategorie: Bezeichnung, Abkürzung
Artikelbereich: Bezeichnung, Bereich ID
Sort:
Bereich/Kategorie/Artikel-Nr./Ausprägung
Relationen zur Druckzeit:
Resultatcursor
¦-- Artikelkategorie
¦- Artikelbereich
¦-- Mengeneinheit
¦- MwSt
Berichtsmodi
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
Modus
8.7.1
9
10
15
20
21
25
30
40
übrige
Modus 9
* Inhalt Artikelliste
SELECT 0
USE InhKat AGAIN ALIAS ArtStRes
SET ORDER TO cBezeich
LOCATE
_TALLY = RECCOUNT()
DODEFAULT()
8.7.2
Modus 10
* Inhalt Artikelliste mit Bereich/Kategorie
SELECT 0
USE InhKat AGAIN ALIAS ArtStRes
SET ORDER TO cBezeich
LOCATE
_TALLY = RECCOUNT()
DODEFAULT()
8.7.3
Modus 15
* Kontoblatt Artikelbewegungen
SELECT Artikeljournal.*, Artikelstamm.cartnr, Artikelstamm.martbez,;
Artikelstamm.nBestand, Artikelstamm.nMindmenge, Artikelstamm.lMengKontr, ;
Artikelauspraegung.causprbez, Artikelauspraegung.causprcode,;
Artikelauspraegung.nfaktor, Artikelauspraegung.nbestand AS nBestandP,;
Artikelauspraegung.nmindmenge AS nMMAusp, Mengeneinheit.cmec;
FROM commando!Artikeljournal INNER JOIN commando!Artikelstamm;
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Bericht
ON Artikeljournal.nartid = Artikelstamm.nartid;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Artikeljournal.nausprid = Artikelauspraegung.nausprid ;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit ;
ON Artikelstamm.nmeid = Mengeneinheit.nmeid ;
&jcQWhere &jcQSub ;
&lcQHaving ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR ArtStRes
DODEFAULT()
8.7.4
Modus 20
* Lieferinfo
SELECT Ekbestellposition.nebposid, Ekbestellposition.nmwstid AS nMWSTIDEP,;
Ekbestellposition.nanzahl, Ekbestellposition.nepreis,;
Ekbestellposition.linklmwst AS lInklMWSTEP, Ekbestellposition.nwarenwert,;
Ekbestellposition.nsteuerans, Ekbestellposition.lnolief,;
Ekbestellposition.nposrabatt, Ekbestellposition.mpostxt,;
Ekbestellposition.nanzwbew, Artikelstamm.*, Artikelauspraegung.nausprid, ;
Artikelauspraegung.causprbez, Artikelauspraegung.causprcode,;
Artikelauspraegung.nfaktor, Artikelauspraegung.nbestand AS nBestandAP,;
Artikelauspraegung.nmindmenge AS nMindMengeAP, Einkaufsbestellung.cekbestnr,;
Einkaufsbestellung.nANummer, Einkaufsbestellung.neinbestid, Einkaufsbestellung.mbesttxt,;
Einkaufsbestellung.ndoktyp, Einkaufsbestellung.dbestdat,;
Einkaufsbestellung.lbestabg, Adresse.canrede, Adresse.ctitel,;
Adresse.cname, Adresse.cvorname, Adresse.czusatz, Adresse.cadresse,;
Adresse.postfach, Adresse.cplz, Adresse.cort, Adresse.ccitycode,;
Adresse.cland, Adresse.nsexcode, Adresse.ctelgesch, Adresse.ctelfaxg,;
Mengeneinheit.cmec, Mengeneinheit.ndezimal ;
FROM commando!Artikelstamm INNER JOIN commando!EKBestellposition;
ON Artikelstamm.nartid = Ekbestellposition.nartid ;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Artikelauspraegung.nausprid = Ekbestellposition.nausprid ;
INNER JOIN commando!Einkaufsbestellung;
ON Einkaufsbestellung.neinbestid = Ekbestellposition.neinbestid ;
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Adresse.nanummer = Einkaufsbestellung.nanummer ;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit ;
ON Mengeneinheit.nmeid = Artikelstamm.nmeid ;
&jcQWhere &jcQSub ;
&lcQHaving ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR ArtStRes
DODEFAULT()
8.7.5
Modus 21
* Lieferinfo mit Wareneingangsinfo
SELECT Ekbestellposition.nebposid, Ekbestellposition.nmwstid AS nMWSTIDEP,;
Ekbestellposition.nanzahl, Ekbestellposition.nepreis,;
Ekbestellposition.linklmwst AS lInklMWSTEP, Ekbestellposition.nwarenwert,;
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
185
186
Commando
Ekbestellposition.nsteuerans, Ekbestellposition.lnolief,;
Ekbestellposition.nposrabatt, Ekbestellposition.mpostxt,;
Ekbestellposition.nanzwbew, Artikelstamm.*, Artikelauspraegung.nausprid, ;
Artikelauspraegung.causprbez, Artikelauspraegung.causprcode,;
Artikelauspraegung.nfaktor, Artikelauspraegung.nbestand AS nBestandAP,;
Artikelauspraegung.nmindmenge AS nMindMengeAP, Einkaufsbestellung.cekbestnr,;
Einkaufsbestellung.nANummer, Einkaufsbestellung.neinbestid, Einkaufsbestellung.mbesttxt,;
Einkaufsbestellung.ndoktyp, Einkaufsbestellung.dbestdat,;
Einkaufsbestellung.lbestabg, Adresse.canrede, Adresse.ctitel,;
Adresse.cname, Adresse.cvorname, Adresse.czusatz, Adresse.cadresse,;
Adresse.postfach, Adresse.cplz, Adresse.cort, Adresse.ccitycode,;
Adresse.cland, Adresse.nsexcode, Adresse.ctelgesch, Adresse.ctelfaxg,;
Mengeneinheit.cmec, Mengeneinheit.ndezimal, ;
Artikeljournal.dWBuchDat, Artikeljournal.nAnzahl AS nJAnzahl, ;
Artikeljournal.cBuchTxt, Artikeljournal.cChargeNr, Artikeljournal.cWEinNr, Artikeljournal.dMHD ;
FROM commando!Artikelstamm INNER JOIN commando!EKBestellposition;
ON Artikelstamm.nartid = Ekbestellposition.nartid ;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Artikelauspraegung.nausprid = Ekbestellposition.nausprid ;
INNER JOIN commando!Einkaufsbestellung;
ON Einkaufsbestellung.neinbestid = Ekbestellposition.neinbestid ;
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Adresse.nanummer = Einkaufsbestellung.nanummer ;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit ;
ON Mengeneinheit.nmeid = Artikelstamm.nmeid ;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikeljournal ON Artikeljournal.nEBPosID = Ekbestellposition.
nebposid ;
&jcQWhere &jcQSub ;
&lcQHaving ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR ArtStRes
DODEFAULT()
8.7.6
Modus 25
SELECT Lieferantenartikel.nliefartid, Lieferantenartikel.nanummer,;
Lieferantenartikel.cliefbest, Lieferantenartikel.neinpreis,;
Artikelstamm.*, Mengeneinheit.cmec, Mengeneinheit.ndezimal,;
Adresse.cname, Adresse.cvorname, Adresse.czusatz, Adresse.cadresse,;
Adresse.postfach, Adresse.cplz, Adresse.cort, Adresse.ccitycode,;
Adresse.cland, Adresse.nsexcode, Adresse.ctelgesch, Adresse.ctelfaxg,;
Artikelauspraegung.nausprid, Artikelauspraegung.causprbez,;
Artikelauspraegung.causprcode, Artikelauspraegung.nfaktor,;
Artikelauspraegung.nbestand AS nBestandAP, Artikelauspraegung.nmindmenge AS nMindMengeAP;
FROM commando!Artikelstamm INNER JOIN commando!Lieferantenartikel;
ON Artikelstamm.nartid = Lieferantenartikel.nartid ;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit;
ON Mengeneinheit.nmeid = Artikelstamm.nmeid ;
INNER JOIN commando!Adresse;
ON Lieferantenartikel.nanummer = Adresse.nanummer ;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung ;
ON Lieferantenartikel.nausprid = Artikelauspraegung.nausprid ;
&jcQWhere &jcQSub ;
&jcQOrder ;
&lcQHaving ;
INTO CURSOR ArtStRes
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Bericht
187
DODEFAULT()
8.7.7
Modus 30
IF EMPTY(lcQHaving)
lcQHaving = " HAVING nSaldo <= nMMenge "
ELSE
lcQHaving = lcQHaving + " AND nSaldo <= nMMenge "
ENDIF
SELECT Artikelstamm.cartnr, Artikelstamm.martbez, Artikelstamm.nartid,;
Artikelauspraegung.nausprid, Artikelauspraegung.causprbez,;
Artikelauspraegung.causprcode, Mengeneinheit.cmec, Mengeneinheit.ndezimal, ;
NVL(Artikelauspraegung.nMindmenge, Artikelstamm.nMindmenge) AS nMmenge,;
NVL(Artikelauspraegung.nBestand,Artikelstamm.nBestand) AS nSaldo,;
Artikelstamm.clagerort;
FROM commando!Artikelstamm LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung ;
ON Artikelstamm.nartid = Artikelauspraegung.nartid;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit;
ON Mengeneinheit.nmeid = Artikelstamm.nmeid ;
&jcQWhere &jcQSub ;
&jcQOrder ;
&lcQHaving ;
INTO CURSOR ArtStRes
DODEFAULT()
8.7.8
Modus 40
IF INLIST(thisform.nRXSerieNrModus,1,2)
IF thisform.nRXSerieNrModus = 1
lcHavingSN = "(nVerfFlag > 0 AND !EMPTY(cSerieNr)) "
ELSE
lcHavingSN = "(nVerfFlag = 0 AND !EMPTY(cSerieNr))"
ENDIF
IF EMPTY(lcQHaving)
lcQHaving = "HAVING " + lcHavingSN
ELSE
lcQHaving = lcQHaving + " AND " + lcHavingSN
ENDIF
ENDIF
SELECT Serienr.nserienrid, Serienr.cserienr, Serienr.cserierem,;
Serienr.ngueltig AS nGueltigSN, Artikelstamm.*, Artikelauspraegung.nausprid,;
Artikelauspraegung.causprbez, Artikelauspraegung.causprcode,;
Artikelauspraegung.nfaktor, Artikelauspraegung.ngueltig AS nGueltigA,;
Artikelauspraegung.nbestand AS nBestandP, Artikelauspraegung.nmindmenge AS nMMAusp,;
Artikelauspraegung.ceancode AS cEANCodeP, Artikelkategorie.ckatbez,;
Artikelkategorie.ckatkurz, Artikelkategorie.nartberid, ;
Artikelbereich.cberbez, Mengeneinheit.cmebezeich, Mengeneinheit.cmec,;
Mengeneinheit.ndezimal, coSNVerfuegbar(Serienr.nserienrid) AS nVerfFlag ;
FROM commando!SerieNr INNER JOIN commando!Artikelstamm;
ON Serienr.nartid = Artikelstamm.nartid ;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Serienr.nausprid = Artikelauspraegung.nausprid ;
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
188
Commando
INNER JOIN commando!Artikelkategorie;
ON Artikelstamm.nartkatid = Artikelkategorie.nartkatid ;
INNER JOIN commando!Artikelbereich;
ON Artikelkategorie.nartberid = Artikelbereich.nartberid ;
NNER JOIN commando!Mengeneinheit ;
ON Artikelstamm.nmeid = Mengeneinheit.nmeid ;
&jcQWhere &jcQSub ;
&jcQOrder ;
&lcQHaving ;
INTO CURSOR ArtStRes
DODEFAULT()
8.7.9
Modus übrige
* den ganzen Rest
SELECT Artikelstamm.*, Artikelauspraegung.nausprid,;
Artikelauspraegung.causprbez, Artikelauspraegung.causprcode,;
Artikelauspraegung.nfaktor, Artikelauspraegung.ngueltig AS nGueltigA,;
Artikelauspraegung.nbestand AS nBestandP, Artikelauspraegung.nmindmenge AS nMMAusp,;
Artikelkategorie.ckatbez, Artikelkategorie.ckatkurz,;
Artikelbereich.cberbez, Artikelbereich.nartberid;
FROM commando!Artikelstamm LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Artikelstamm.nartid = Artikelauspraegung.nartid ;
INNER JOIN commando!Artikelkategorie;
ON Artikelstamm.nartkatid = Artikelkategorie.nartkatid ;
INNER JOIN commando!Artikelbereich ;
ON Artikelkategorie.nartberid = Artikelbereich.nartberid ;
&jcQWhere &jcQSub ;
&lcQHaving ;
&jcQOrder ;
INTO CURSOR ArtStRes
DODEFAULT()
8.8
Ausleihinfo
Listen und Auswertungen im Zusammenhang mit dem Ausleihmodul.
Sofern beim öffnen dieses Forms das Ausleihformular offen und zuoberst auf der Arbeitsfläche ist, wird
hier automatisch die aktuelle Ausleihe selektiert.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Bericht
189
Sofern das Formular Ausleihe zuoberst ist und via Bericht/Ausleihinfo dieses Formular geöffnet wird,
dann ist automatisch die aktuelle Ausleihe zum Druck selektiert.
Ausleihe: eine bestimmte Ausleihe wählen
Adresse: einen bestimmten Adressaten wählen (alle Ausleihscheine von...)
Projekt: ein bestimmtes Projekt wählen (alle Ausleihscheine zu diesem Projekt)
Status Ausleihe: alle Ausleihen mit dem gewählten Status
Status Position: alle Positionen, die dem gewählten Status entsprechen
Termin/Ausleihe: je nach gewählter Option wirkt der eingetragene Datumsbereich als Filter auf die
Termindaten (Ausleihpositionen) oder auf das Ausleihdatum (Ausleihe).
Artikelbereich
Ein bestimmter Eintrag aus dem Artikelbereich.
Artikelkatgegorie
Einen oder mehrere Einträge aus den Artikelkategorie Daten. Sofern ein Artikelbereich gewählt ist,
werden nur die Kategorien des betreffenden Bereiches zur Auswahl angeboten.
Artikelauswahl: wird diese Option markiert, kann anschliessend ein bestimmter Artikel/Ausprägungung
gewählt werden.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
190
Commando
Adresse/Pools: einen oder mehrere Pools auswählen, selektiert werden die Ausleihen von Adressen,
denen mindestens einer der gewählten Pools zugeordnet ist.
Im Modus 1 (Ausleihschein) kann eine Ausleihe nach erfolgtem Druck automatisch in den Status
definitiv mutiert werden:
Vor dem Druckstart ist diese Option zu markieren.
Sind mehrere Ausleihscheine zusammen abzuschliessen ist es nicht zwingend notwendig, alles auf
Papier zu drucken.
Der Druck kann auch in eine PDF-Datei erfolgen (sofern auf Ihrem System ein PDF-Drucker installiert
ist). Die Ausleihscheine sind somit ebenfalls abgeschlossen und können bei Bedarf zu einem späteren
Zeitpunkt aus der PDF-Datei gedruckt werden.
Modus 1 und 10
Modus 11
Modus 20
Kontext: AUSL
8.8.1
Modus 1 und 10
SELECT
Ausleihe.*, Ausleihposition.nauslpos, Ausleihposition.nartid,;
Ausleihposition.nausprid, Ausleihposition.nposreihe,;
Ausleihposition.nposart, Ausleihposition.nanzahl;:
Ausleihposition.mpostxt, Ausleihposition.drtermin AS dPosTermin,;
Ausleihposition.nverpreis, Ausleihposition.nsteuerans,;
Ausleihposition.nwarenwert, Ausleihposition.nabschlart,;
Ausleihposition.dabschl, Ausleihposition.cabschlrem,;
Artikelstamm.cartnr, Artikelstamm.martbez, Artikelstamm.lserienr, ;
Artikelstamm.nPreis, Artikelstamm.lInklMwSt, Artikelstamm.nmwstid,;
Artikelstamm.nInvWert, ;
Artikelauspraegung.causprbez, Artikelauspraegung.causprcode,;
Artikelauspraegung.nFaktor,;
Mengeneinheit.cmec, Mengeneinheit.ndezimal,;
Artikelkategorie.cKatBez, Artikelkategorie.cKatKurz,;
Artikelbereich.nArtBerID, Artikelbereich.cBerBez;
FROM commando!Ausleihe INNER JOIN commando!Ausleihposition;
ON Ausleihe.nausleihid = Ausleihposition.nausleihid;
INNER JOIN commando!Artikelstamm;
ON Ausleihposition.nartid = Artikelstamm.nartid;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Ausleihposition.nausprid = Artikelauspraegung.nausprid;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit;
ON Artikelstamm.nmeid = Mengeneinheit.nmeid;
INNER JOIN commando!Artikelkategorie;
ON Artikelstamm.nArtKatID = Artikelkategorie.nArtKatID;
INNER JOIN commando!Artikelbereich;
ON Artikelkategorie.nArtBerID = Artikelbereich.nArtBerID;
&lcQWhere
&lcQOrder;
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Bericht
191
INTO CURSOR AuslRes
8.8.2
Modus 11 Info
Modus 11 benützt die gleiche View wie Modus 10, es werden aber nur Ausleihpositionen selektiert, die
eine Anzahl <> 0 ausweisen. Alle Positionen, die abgeschlossen sind, sind demnach nicht im
Resultatset vorhanden.
Verwendungsbeispiel: Inventar gemäss aktuellen Ausleihen.
8.8.3
Modus 20
SELECT Ausleihe.*, Ausleihposition.nauslpos, Ausleihposition.nartid,;
Ausleihposition.nausprid, Ausleihposition.nposreihe,;
Ausleihposition.nposart, Ausleihposition.nanzahl,;
Ausleihposition.mpostxt, Ausleihposition.drtermin AS dPosTermin,;
Ausleihposition.nverpreis, Ausleihposition.nsteuerans,;
Ausleihposition.nwarenwert, Ausleihposition.nabschlart,;
Ausleihposition.dabschl, Ausleihposition.cabschlrem,;
Artikelstamm.cartnr, Artikelstamm.martbez, Artikelstamm.lserienr,;
Artikelstamm.nPreis, Artikelstamm.lInklMwSt, Artikelstamm.nmwstid,;
Artikelstamm.nInvWert, ;
Artikelauspraegung.causprbez, Artikelauspraegung.causprcode,;
Artikelauspraegung.nFaktor, ;
Mengeneinheit.cmec, Mengeneinheit.ndezimal, ;
Artikelkategorie.cKatBez, Artikelkategorie.cKatKurz, ;
Artikelbereich.nArtBerID, Artikelbereich.cBerBez, ;
Adresse.cName, Adresse.cVorname, Adresse.cZusatz, Adresse.cTitel, Adresse.nSexCode, ;
Kontaktperson.cKName, Kontaktperson.cKVorname, Kontaktperson.cKTitel, Kontaktperson.
nKSexCode ;
FROM commando!Ausleihe INNER JOIN commando!Ausleihposition;
ON Ausleihe.nausleihid = Ausleihposition.nausleihid;
INNER JOIN commando!Artikelstamm;
ON Ausleihposition.nartid = Artikelstamm.nartid ;
LEFT OUTER JOIN commando!Artikelauspraegung;
ON Ausleihposition.nausprid = Artikelauspraegung.nausprid ;
INNER JOIN commando!Mengeneinheit ;
ON Artikelstamm.nmeid = Mengeneinheit.nmeid ;
INNER JOIN commando!Artikelkategorie ;
ON Artikelstamm.nArtKatID = Artikelkategorie.nArtKatID ;
INNER JOIN commando!Artikelbereich ;
ON Artikelkategorie.nArtBerID = Artikelbereich.nArtBerID ;
INNER JOIN commando!Adresse ;
ON Ausleihe.nANummer = Adresse.nANummer ;
LEFT OUTER JOIN commando!Kontaktperson ;
ON Ausleihe.nKPersID = Kontaktperson.nKPersID ;
&lcQWhere ;
&lcQOrder ;
INTO CURSOR AuslRes
8.9
Stammlisten
Hier können sämtliche Stammentitäten gedruckt werden.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
192
Commando
Filter: frei definierbare Filterbedingung auf allen Feldern der aktuell gewählten Stammentität.
Sortierreihenfolge: Auswahl aus den sortierbaren Feldern.
Bitte beachten Sie: die obigen Einstellungen werden (und müssen) beim anwählen einer anderen Entität
(in der Format-Liste) wieder zurückgesetzt werden.
8.10
Audit-Trail
Drucken des Änderungs-Logs.
Sofern ein Daten-Form offen ist, werden automatisch die Selektionskriterien gemäss aktuellem
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Bericht
193
Datensatz eingetragen (also: "was war mit diesem Datensatz").
8.11
Druckkontrolle
Der Druck der Formulare in den Modulen Einkauf, Auftrag/Offerte, Lieferung, Rechnung kann gelogged
werden. Damit sind Abfragen sowohl nach "was wurde gedruckt für", bzw. "was wurde nicht gedruckt"
möglich.
Vorgehen Modus 1: was wurde gedruckt?
Navigieren Sie im entsprechenden Modul (Einkauf, Auftrag, Lieferung, Rechnung) zum gewünschten
Eintrag
Öffnen Sie im Menü Bericht die Option "Druckkontrolle"
Das obige Bild zeigt die Situation, wenn beim Lieferschein mit der ID 136 diese Berichtsoption
angewählt worden ist. Als Resultat erhalten Sie eine Liste mit allen für diesen Lieferschein gedruckten
Dokumente vom Typ Lieferschein.
Pro Dokument / BenutzerIn / Bericht / Datum / Ausgabe auf wird jeweils ein Eintrag festgehalten. Wenn
Sie also ein Dokument mehrmals am Tag drucken, dann sehen Sie hier nur einen Eintrag.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
194
Commando
Selektion nach Bericht:
Welche Berichte hier überhaupt wählbar sind, wird im Datadict konfiguriert. Beachten Sie bitte die
Hinweis unter diesem Link.
Datumsbereich:
Beim Modus 1 "gedruckte Dokumente" selektieren Sie hier das Druckdatum, beim Modus 2 "nicht
gedruckte Dokumente" definieren Sie hier das Dokumentdatum:
Im obigen Beispiel erhalten Sie als Resultat eine Liste mit allen Dokumenten aus diesem Zeitraum, bei
denen das entsprechende Dokument noch nicht gedruckt worden ist. Dabei ist es unerheblich, ob die
Ausgabe als Vorschau, auf den Drucker oder in eine Datei erfolgt ist.
Anwendungstipp:
Da die bisherigen Dokumente noch keine Druckkontrolle haben, würden diese immer auf der Liste der
nicht gedruckten Dokumente erscheinen. Definieren Sie daher bei diesen Abfragen immer einen
Datumsbereich bei dem das "Dok.-datum von" frühestens dem Datum der Umstellung auf diese neue
Funktion entspricht.
Konfiguration
Bitte beachten Sie: die Konfiguration muss durch eine(n) Supportberechtige(n) vorgenommen werden.
Für alle anderen BenutzerInnen sind diese Angaben rein informativ!
Das Ausgabelogging funktioniert nur, wenn die betreffenden Berichte im Gruppenbereich, der ein
einzelnes Dokument definiert, ein Aufruf des Loggers enthalten. Hier im Beispiel des Lieferscheines:
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Bericht
195
In der Gruppe nLiefID (pro Lieferschein wird ja ein Dokument erzeugt, bzw. beginnt auf einer neuen Seite)
wird im OnExit die Funktion RepoDruck aufgerufen. Sie erhält folgende Parameterwerte übermittelt:
Para 1
ID des Berichtes (kann in der Berichtsverwaltung ermittelt werden, Seite Liste, Spalte ID)
Para 2
ID der Entität (kann in der Datadictverwaltung ermittelt werden, Liste - Spalte ID)
Para 3
ID des Dokumentes (in diesem Fall die Lieferschein-ID, Feldname gemäss
Gruppenbedingung)
Die Liste der zu auswählbaren Berichte wird in der Datadict Ressource REPODRUCKREPORTLISTE
vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Kapitel
IX
198
9
Commando
Update
Commando enthält nun die Funktionalität mit der Sie
Ihre Installation auf den neusten Stand updaten,
die zu einem Update verfügbaren Dokumente online beziehen und
die Logeinträge zu den durchgeführten Updates ansehen können.
Diese Funktionalität ist im Menü Hilfe verfügbar:
Update-Info
Update-Log
Zum Anzeigen der Internetseiten wird der Internetexplorer gestartet, bzw. den Code gemäss Definition in
NAVIGATE_TO_HOMEPAGE.
9.1
Update-Info
Bitte beachten: diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Verbindung ins Internet besteht! Die
benötigten Informationen werden auf dem Server von Maurhofer Informatik bezogen. Je nach
Geschwindigkeit der Verbindung kann es daher einige Augenblicke gehen, bis das Formular angezeigt
wird.
Sämtliche verfügbaren Updates, die für Ihre Installation prinzipiell anwendbar sind, werden angezeigt.
Dokumente
Der Internet Explorer wird geöffnet und zeigt Ihnen die Seite mit den Updatein
formationen an. Darauf finden Sie die Links zu den Updatedokumenten, die im PDF
Format vorliegen.
Update
Startet den Downloadprozess und anschliessend die Update Routine.
Bitte beachten Sie: zum ausüben dieser Funktion benötigen Sie Supervisorrechte
(System = 2).
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Update
199
Via HTTP Download wird das gewählte Update-File heruntergeladen und im
Verzeichnis "Update" gespeichert. Anschliessend wird geprüft, ob ein update
durchgeführten werden muss (und kann). Sofern ja wird Commando beendet und der
Update nach einer kurzen Zeit (damit das herunterfahren von Commando sicher
erfolgt ist) fortgesetzt.
Folgende Option steht Ihnen beim Update zur Verfügung:
neuste Version
Es wird das neuste Updatefile verwendet, alle vorangehenden Updates werden mit
appliziert.
gewählte Version Es wird auf die in der Liste gewählte Version aktualisiert, wobei auch allfällige
Zwischenversionen mit appliziert werden.
Bitte beachten Sie: sofern zwischen der bei Ihnen installierten Version und des von
Ihnen gewählten Updates ein zwingender Update vorhanden ist (neben der VersionsNummer wird ein entsprechender Text angezeigt), wird zuerst auf diese Version
aktualisiert. Sie müssen in diesem Fall unter Umständen mehrere Updates fahren.
Tipp: aktuelisieren Sie immer auf die neuste Version!
Was alles geupdatet worden ist, ersehen Sie im Update-Log. Weiter wird im Applikationsverzeichnis
eine Datei miUpdateErr.txt erstellt, die jeden Updatevorgang protokolliert. Der aktuellste Update wird
jeweils am Schluss angehägt. Beispiel eines erfolgreichen Updates:
Start: 23.03.06 11:07:21 - Commando - Musterfirm, Seldwyla
Update-Version: 1.00.000
gestartet aus: N:\APPS\COMMANDO\COMMANDO.EXE
durch: MURMI-S1900 # murmi
Update Selektion: cVersion > '2.00.058'
1 Schritte ab Update 59 Sequenz 1
DATA\MIUpdateLog.dbf ergänzt: 1 Records
Lösche Update-Dateien
1 Updateschritte (von: 1) durchgeführt - Version: 2.00.059
Weitere Informationen finden Sie in den Update-Logs
Ende: 23.03.06 11:07:28
Bitte senden Sie uns im Fehlerfall immer diese Datei zu, da hier wichtige Diagnoseinformationen stehen
können!
9.2
Update-Log
Jeder durchgeführte Updateschritt wird in einer Tabelle protokolliert. So kann jederzeit festgestellt
werden, was genau appliziert worden ist.
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
200
Commando
Die Einträge werden in absteigender Reihenfolge angezeigt, der letzte Eintrag also zuerst. Jeder Schrfitt
(erkennbar an der Sequenz-Nummer) erhält einen Eintrag:
Data
enthält, im XML-Format, allfällige beim Update verwendete Daten (z.B.
Konfigurationsdaten)
Programm
Aufruf der Funktion, bzw. Code, der bei diesem Updateschritt abgearbeitet
worden ist.
DelFile
Sofern es notwendig, ist hier eine Datei angegeben, die nach dem
Updateschritt gelöscht werden muss.
Bemerkungen
das eigentliche Protokoll des Updatschrittes.
Sofern es notwendig wird, dass durch unseren Support ein Update analysiert werden soll, so senden Sie
uns bitte folgende Dateien aus dem Verzeichnis DATA: MIUpdateLog.* (insgesammt 3 Dateien). Wenn
Sie diese Dateien kopieren, sollte das obige Fenster nicht geöffnet sein!
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Index
Index
-EEinkaufsbestellung
35
Einstellungen
156
-<< true
-F-
73, 74, 76, 80, 81, 82
-AAbläufe
30, 33, 35, 37
Abwicklung Kundenaufträge
Adressen
57, 58, 59, 61
Adressverknüpfungen
61
Allgemeine Bedienung
50
ändern
169
Artikel
73, 74, 76, 80
Artikelauswahl
102
Artikelbereich
131
Artikelinfo
76
Artikelkategorie
131
Artikelselektion
101
Audit-Trail
192
Auftrag
30, 99, 101, 102
Auftragsinfo
91
Ausprägung
73
Fehlerprotokoll
152
Fensterelemente
50
Fibu
156
30
-GGeschäftsabläufe
-KKatalog
84
Katalogartikel
84
Konfiguration
20
Konfiguration Reportdruck
24
Kontakte
57
Konto
33
Kontovalidierung
33
Korrektur
74
Kreditoren
58, 95
Kreditoreninfo
58
Kundenaufträge
30, 99, 101, 102
-BBedienung
50
Benutzerverwaltung
150
Berechtigungsgruppe
151
Berichte
191, 192
Bestellung
35
Buchungen exportieren
147
Buchungsexport stornieren
147
-C-
-LLagerkorrektur
74
-MMengeneinheit
131
Mirus-Fibu
156
Config.fpw
20
Credits
10
-N-
-DDatenbanksperren
152
Datenbankwartung
150
Debitorenexport
146
Debitorenexport stornieren
Debitoreninfo
59
30, 33, 35, 37
Neu
12
-P146
Maurhofer Informatik AG, CH.8340 Hinwil
Passwort ändern
169
Pools
57
Poolstamm
133
Poolverwendung
133
201
202
Commando
Programm
85, 95, 119, 169
Projekte
119
-SSammelbestellung
99
Schnittstellen
146, 147
SerieNr Info
80
Serie-Nummer
80
Stammdaten
131, 133, 134, 135, 191
Stammlisten
191
Standardtexte
135
Steuersätze
134
Stichwort
73, 131
Systemverwaltung
150, 151, 152, 156, 169
-TTexte
135
-UUpdate-Info
Update-Log
198
199
-WWareneingang
35, 91
Wareneingangsbuchung
Wareneinkauf 30
Was ist neu?
12
Web
85
Web-Aktionsliste
85
Web-News
85
91
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