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M A N U A L
D E
U S U A R I O
Comprobante Fiscal Digital via Internet
Tu solución en documentos electrónicos
C F D I
W E B
1. ACCESO A LA APLICACIÓN
2. CONFIGURACIÓN
3. CATÁLOGOS
4. DOCUMENTOS
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GENERAL
CERTIFICADO
SERIES
SUCURSALES
PAQUETES
USUARIOS
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ARTÍCULOS
CLIENTES
REPORTES
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CFDIs
PÓLIZAS
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Importante CFDIs mensajes
a) CFDI pendiente por timbrar. Verifique su estatus más tarde
b) CFDI no emitido. Por favor inténtelo más tarde
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1. ACCESO A LA APLICACIÓN
Para ingresar a la aplicación de TimbraNet CFDI Web, primero deberá entrar a la página
de FacturaNet: http://www.facturanet.net. Después dar clic en TimbraNet CFDI (a la
izquierda de la página en la sección de Acceso a Clientes).
Escriba su nombre de usuario,
su contraseña y de clic en el botón INGRESAR.
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MANUAL DE USUARIO CFDI WEB BY FACTURANET
2. CONFIGURACIÓN
El menú Configuración cuenta con las siguientes secciones:
GENERAL
Al dar clic en el menú Configuración-General podrá:
Verificar y editar los datos del emisor de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs).
Configurar los porcentajes del IVA y de las retenciones de ISR e IVA.
Cargar el logotipo para que se muestre en el formato de los CFDIs.
En caso de que utilice el sistema de contabilidad Contpaq, podrá configurar las cuentas
contables. Si utiliza una cuenta de mayor para todos los clientes, active la opción y
escriba el nombre de la cuenta contable y lo mismo para la cuenta de mayor de ventas.
También podrá capturar el nombre de la cuenta contable del IVA.
Capturar el número de días antes de la expiración del Certificado de Sello Digital para
que la aplicación le notifique mostrando un aviso.
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De clic en el botón Guardar para confirmar los datos capturados.
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CERTIFICADO
Para entrar a esta sección de clic en el menú Configuración-Certificado. Una vez que
haya realizado el trámite para la solicitud del Certificado de Sello Digital en la página del
SAT, aquí deberá subir los archivos con extensión .cer y .key, escribir la contraseña
correspondiente y dar clic en el botón ENVIAR.
Nota: En caso de que apenas haya solicitado el Certificado de Sello Digital en el portal del
SAT, deberá esperar un par de horas para configurarlos en la aplicación de FacturaNet y
así evitar que se muestre el mensaje de que “El certificado no está vigente.”.
Si el certificado es correcto, verá la notificación en pantalla de que los archivos fueron
cargados exitosamente y se mostrará el número de serie y la vigencia.
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SERIES
Las series sirven para identificar si los CFDIs emitidos corresponden a cierto tipo de
documento (Factura, nota de crédito, nota de cargo, recibo de honorarios o recibo de
arrendamiento) y si provienen de alguna sucursal o de la matriz.
Al dar clic en el menú Configuración-Series se mostrará una lista de las series registradas.
La opción de Eliminar una serie sólo aparece para las series con las que todavía no se
haya emitido algún comprobante (CFDI).
Para dar de alta una nueva serie de clic en el botón NUEVA.
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Escriba el nombre de la serie (sólo letras, máximo 10), el folio inicial (no son necesarios los
ceros a la izquierda), seleccione la sucursal o matriz, el tipo de documento y de clic en el
botón GUARDAR.
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SUCURSALES
En caso de que cuente con sucursales, en este apartado podrá agregarlas, editarlas o
eliminarlas. Dando clic en el menú Configuración-Sucursales podrá ver la lista de las
sucursales que ya están dadas de alta.
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Para dar de alta una nueva serie de clic en el botón NUEVA. Escriba el nombre de la serie
(sólo letras, máximo 10), el folio inicial (no son necesarios los ceros a la izquierda),
seleccione la sucursal o matriz, el tipo de documento y de clic en el botón GUARDAR.
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PAQUETES
Dando clic en el menú Configuración-Paquetes, se mostrará la información de los folios
pagados y disponibles. Además de que podrá configurar los avisos para que la
aplicación le notifique cuando le queden los folios disponibles indicados.
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USUARIOS
Para consultar los usuarios registrados en la aplicación, de clic en el menú
Configuración-Usuarios. Solamente a los usuarios que les asignen permisos de
administrador podrán tener acceso a esta sección, en donde también es posible editar y
eliminar usuarios.
Si desea agregar otros usuarios además del principal que se le asignó por parte de
FacturaNet, de clic en el botón NUEVO.
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Ingrese el nombre del nuevo usuario, contraseña, email y elija la opción si desea o no
asignarle permisos de administrador. Tenga en cuenta que un usuario sin permisos de
administrador, sólo podrá tener acceso a las opciones del menú de Catálogos y
Documentos y no a las opciones de Configuración.
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3. CATÁLOGOS
La sección del menú de Catálogos abarca a los Clientes y Artículos así como sus
Reportes:
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ARTÍCULOS
Los artículos son los productos o servicios que serán los conceptos a incluir en los CFDIs.
Para consultar los artículos de clic en el menú Catálogos-Artículos y después en el botón
BUSCAR. Puede filtrar la búsqueda ingresando el Código o Descripción del artículo antes
de dar clic en el botón BUSCAR. También se mostrará la opción para editarlos o
eliminarlos.
Al dar clic en el botón NUEVO se mostrarán los campos a capturar para agregar un
artículo.
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El Código del artículo es un campo requerido, por lo que tendrá que asignarle cualquier
valor en caso de que no maneje códigos. En Unidad especifique la medida del artículo
por ejemplo: pieza, servicio, litros, kilogramos, etc. La Descripción, el Valor Unitario (antes
de IVA), el Descuento, la Tasa de IVA y solamente en caso de que corresponda a un
Recibo de Arrendamiento tendrá que capturar el No. de Cuenta Predial. Y para finalizar
de clic en el botón GUARDAR.
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CLIENTES
Desde el menú Catálogos-Clientes al dar clic en el botón BUSCAR se mostrará una lista de
los clientes registrados en la aplicación. Puede filtrar la búsqueda ingresando el RFC o
Nombre del cliente y después dando clic en BUSCAR. Además de que tiene la opción de
Editarlos o Eliminarlos.
Al hacer clic en el botón NUEVO, capture los datos del cliente.
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Sólo los campos RFC, país y días de crédito son requeridos, si captura un Email para ese
cliente, al momento de emitirle un comprobante se enviará automáticamente el archivo
por correo electrónico. Por último de clic en el botón GUARDAR para registrar al nuevo
cliente.
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REPORTES
En esta sección del menú Catálogos-Reportes podrá generar reportes de sus catálogos
tanto de artículos como de clientes ordenados por el campo que seleccione y dando
clic en el botón GENERAR.
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4. DOCUMENTOS
Desde el menú Documentos podrá entrar a la sección de CFDIs (Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet) y a la sección de Pólizas (las pólizas sólo aplican si utiliza el sistema
de contabilidad Contpaq).
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CFDIs
Para entrar a esta sección de clic en el menú Documentos-CFDIs. Al dar clic en el botón
BUSCAR se mostrará la lista de los comprobantes emitidos y podrá filtrar la búsqueda por
número de folio, rfc, rango de fechas y serie. También podrá descargar los archivos PDF
y XML dando clic sobre el nombre del archivo. Ahí mismo encontrará un enlace al
manual para cancelar CFDIs en la página del SAT.
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Para generar un nuevo comprobante (Factura, recibo de honorarios, de arrendamiento,
nota de cargo o nota de crédito) de clic en el botón NUEVO.
En seguida, seleccione la serie que vaya a utilizar y automáticamente se cargarán los
datos de la Sucursal y el tipo de Documento.
De clic en el botón SELECCIONAR CLIENTE y se abrirá una nueva ventana con la lista de
los clientes registrados en el catálogo en donde podrá dar clic en el botón SELECCIONAR
del cliente que desee.
Podrá cambiar la moneda y el tipo de cambio si así lo requiere. En caso de que
seleccione pesos mexicanos (MXN) el tipo de cambio deberá estar en cero.
Para cargar los datos de un artículo registrado en el catálogo, de clic en el botón
SELECCIONAR ARTÍCULO, busque el artículo deseado en la nueva ventana, de clic en el
botón SELECCIONAR Y al cargarse los datos del artículo podrá editarlos.
Si desea agregar un artículo que no esté registrado en el catálogo, de clic en el botón
AGREGAR ARTÍCULO e ingrese la cantidad, unidad, código, descripción, valor unitario,
porcentaje de descuento y el porcentaje de IVA. Todos estos campos son requeridos, el
importe y los totales se calculan en base a la cantidad y el valor unitario capturados en
cada artículo.
El campo descripción para cada artículo admite hasta 160 caracteres, al dar clic en el
botón AGREGAR DESCRIPCIÓN podrá ampliar la descripción en el renglón agregado.
El campo de OBSERVACIONES es opcional y se refiere a cualquier comentario
relacionado con el comprobante a emitir.
Al dar clic en el botón GUARDAR aparecerá un mensaje preguntando si está seguro de
generar el comprobante, si es así de clic en Aceptar.
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Si el comprobante es timbrado correctamente, el archivo .xml es enviado al SAT quien le
asigna un folio fiscal (compuesto por 36 caracteres), se descuenta el timbre del paquete
de folios que adquirió y automáticamente se enviará al correo electrónico del cliente en
caso de que haya capturado su email en el catálogo. En la siguiente pantalla se
mostrará el registro del comprobante timbrado así como sus respectivos enlaces para
descargar los archivos con extensión pdf y xml.
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Si el comprobante se tarda en timbrar, se mostrará el mensaje: “CFDI pendiente por
timbrar. Verifique su estatus más tarde.” Por lo que tendrá que dar clic en el botón
BUSCAR para comprobar si el CFDI fue timbrado o no.
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En caso de que ocurra algún error y el comprobante no se logre timbrar a causa de
saturación en el servicio de timbrado, se mostrará el mensaje: “CFDI no emitido. Por favor
inténtelo más tarde.” Es decir, que el comprobante no fue timbrado por lo que no se envió
al SAT ni se descontó del paquete de folios pagados, además de que tampoco será
necesario cancelarlo ya que es como si no se hubiera emitido. Con respecto al
consecutivo en el número de folio de la aplicación, se considera como un folio interno y
es opcional para el SAT. En el esquema de CFDI, el SAT sólo maneja el folio fiscal
(compuesto por 36 caracteres) que ellos le asignan al comprobante al momento de
timbrarlo.
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PÓLIZAS
Si utiliza el sistema de contabilidad Contpaq, podrá hacer uso de esta sección desde el
menú Documentos-Pólizas. Una vez que haya configurado sus cuentas contables desde
el menú Configuración-General, aquí puede generar un archivo de texto que contiene
el detalle de los comprobantes realizados en un rango de fechas, para después ser
importado en Contpaq.
Escriba el nombre del archivo, una fecha de inicio y una fecha final. Capture el folio a
asignarle a las pólizas correspondientes a ese rango de fechas. De preferencia siempre
active la casilla “Reasignar folios (pólizas previamente exportadas)” para que se les
vuelva a asignar el folio capturado, en caso de que ya haya generado el archivo para
esas pólizas. De clic en el botón GENERAR para que se muestre la opción de abrir o
guardar el archivo.
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w w w . f a c t u r a n e t . n e t
Aguasca
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3 01 81) 83.44.42.94
(81) 83.0
0.38.32
Matriz
Av. Indep
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Trojes de
Oriente 6-3 fracc.
Aguasca C.P. 20120
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