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プロトコーポレーション 会社説明会
2009年2月5日
4298
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配当政策
利益還元重視の姿勢を明確化 1株当たり年間配当額の推移
2006年3月期
(実績)
中間
10円
2007年3月期
(実績)
期末
10円
20円
期末
15円
中間
15円
2008年3月期
(実績)
中間
15円
2009年3月期
中間・記念配
10円
30円
期末
15円
期末・記念配
50円
10円
中間
35円
(予想)
0
5
10
15
20
期末
35円
25
30
35
40
45
50
55
70円
60
65
70 (円)
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1
株主優待制度 所有株式数に応じて、全国百貨店共通商品券・図書カードを進呈
所有株式数100株以上の株主様に、以下の株主優待品を進呈
100株以上
500株以上
1,000株以上
3,000株以上
5,000株以上
10,000株以上
(割当基準日 3月・9月末日 年2回)
500円分
1,000円分
2,000円分
3,000円分
5,000円分
10,000円分
株価:1,916円
【ご参考】投資シミュレーション
図書カード
商品券
商品券
商品券
商品券
商品券
(2009年1月29日終値)
購入株式数
100株
500株
ご購入予算
191,600円
958,000円
1,916,000円
5,748,000円
9,580,000円
7,000円
35,000円
70,000円
210,000円
350,000円
3.65%
3.65%
3.65%
3.65%
3.65%
配当金(年間)
配当利回り
株主優待(年2回)
配当+優待利回り
1,000円
4.18%
2,000円
3.86%
1,000株
:
:
:
:
:
:
4,000円
3.86%
3,000株
6,000円
3.76%
5,000株
10,000円
3.76%
※ご購入予算には、株式購入時に必要となる、証券会社の売買手数料などは含んでおりません。株式ご購入の際の手数料などは、証券会社にお問い合わせ下さい。
● PER:6.63倍*1、PBR:1.63倍*2
*1 2009年1月29日終値、09年3月期予想EPSを用いて算出
*2 2009年1月29日終値、08年3月期BPSを用いて算出
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2
会社概要 社名
株式会社プロトコーポレーション
創業
1977年10月1日
設立
1979年6月1日
資本金
18億2,462万円 (2008年9月30日現在) 発行済株式総数
10,470,000 株 (2008年9月30日現在)
本社
支社
社員数
月刊中古車通信 1977年創刊
【名古屋】 名古屋市中区葵1-23-14 【東京】 東京都文京区本郷2-22-2
札幌、仙台、北関東、東京、浜松、名古屋、大阪、広島、福岡、熊本 (全国10支社)
【連結】 692名 【単体】 590名 (2008年9月30日現在)
上場取引所
JASDAQ (2001年9月12日上場)
連結子会社
【2002年10月子会社化】 (当社出資比率:100.00%) 株式会社リペアテック
事業内容:自動車修理業界向け情報誌の発行・事故車修理見積支援ソフトの開発・販売等
【2004年07月子会社化】 (当社出資比率: 47.06%) 株式会社マーズフラッグ 事業内容:見える!検索エンジン「MARS FLAG」、見える!サイト内検索「MARS FINDER」の開発、運営等
【2007年04月設立】
株式会社プロトデータセンター
事業内容:データベース構築等の情報処理サービス
株式会社グーオート
事業内容:中古車等の輸出支援サービス
【2009年01月設立】
(当社出資比率:100.00%)
(当社出資比率:100.00%) 【2004年09月設立】 宝路多(上海)広告有限公司 事業内容:中国自動車市場における情報提供サービス
(当社出資比率:100.00%) 宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司 【2008年09月設立】
事業内容:中国自動車市場における中古車売買に係る仲介サービス
(当社出資比率:100.00%) Copyright © 2009 PROTO CORPORATION All Rights Reserved.
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主な商品・サービス 自動車関連情報
クルマ情報誌
「Goo」
【モバイル】
【インターネット】
【情報誌】
輸入車情報誌
「GooWORLD」
「Gooクルマ情報」
「週刊オークション情報」
バイク情報誌
「GooBike」
クルマ・ポータルサイト「Goo-net」
クルマパーツ情報誌
「GooParts」
「Gooバイク情報」
生活関連情報
「Gooパーツ情報」
その他事業
【インターネット】
【モバイル】
資格・スキル・趣味・学校の専門サイト 有料老人ホーム・シニア住宅検索サイト 介護・医療・福祉の求人・転職サイト
「介護求人ナビ」
「VeeSCHOOL.com」
「オアシスナビ」
「POP SNOW&SUMMER」
【インターネット】
見える!検索エンジン
「MARS FLAG」
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沿革 1977 10月 『中古車通信(現 Goo)』創刊
1979 06月 株式会社プロジェクトエイト(現 株式会社プロトコーポレーション)設立
1985 08月 『週刊オークション情報』創刊
1992 10月
『中古車通信』を『Goo』に表題変更
1992 12月
『Goo関西版』創刊 全国展開を開始
1995 10月
『Goo首都圏版』創刊
1996 14月 中古車データ検索システム『データライン』を商品開発し、情報サービス提供を開始
1996 10月 中古車情報の検索サイト『Goo-net』による情報サービス提供を開始
1999 10月 中古車基準価格ガイド『ブルーブック』創刊
1999 10月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと提携し、iモードオフィシャルサイトとして自動車関連情報の提供を開始
2001 08月 バイク情報誌『GooBike』創刊
2002 03月
クルマパーツ情報誌『GooParts』創刊
2002 08月 カルチャー情報分野へ参入『VeeSCHOOL』創刊
2006 02月
中古車の品質に係る情報開示サービス『Goo認定車』の提供を開始
2002 08月
CtoB中古車買取サービス『Goo-net買取オークション(グーオク)』開始
2006 10月
有料老人ホーム・シニア住宅の検索サイト『オアシスナビ』による情報サービス提供を開始
2007 07月
介護・医療・福祉の求人・転職サイト『介護求人ナビ』による情報サービス提供を開始
2008 10月
『Goo認定車』全国展開を開始
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売上高推移
「エリア展開」と「領域の拡大」により、売上高が成長
(百万円)
30,000
「Goo‐net買取オークション
(グーオク)」開始
JASDAQ上場
25,000
20,000
「Goo-net」サイトアップ
「Goo」首都圏版創刊
15,000
10,000
「Goo」関西版創刊
5,000
90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
(予想)
単体
連結
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売上高の構成 主力セグメントは売上の9割以上を占める「自動車関連情報」
■ 2008年3月期におけるセグメント別売上高
生活関連情報
3.9%
882百万円
不動産
0.8%
174百万円
その他事業
1.3%
291百万円
うち「自動車関連情報」の事業別売上構成比
売上高(連結)
22,893百万円
自動車関連情報
94.1%
21,546百万円
自動車関連情報
21,546百万円
IT事業
27.8%
5,991百万円
情報誌事業
72.2%
15,554百万円
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セグメント別売上高構成比の推移
「生活関連情報」、「その他事業」の構成比が緩やかに拡大
■ 直近3年間におけるセグメント別売上高構成比の推移
19,952百万円
100%
21,238百万円
0.6%
0.9%
2.9%
22,893百万円
1.2%
1.3%
0.8%
0.8%
3.2%
3.9%
95%
その他事業
不動産
90%
生活関連情報
95.6%
94.8%
94.1%
2006年3月期
2007年3月期
2008年3月期
自動車関連情報
85%
~
~
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ビジネスモデル 「情報登録・掲載料」と「情報提供料」が主な収益源
■ 広告ビジネスモデル
情報の流れ
・情報誌・インターネット・モバイルを
通じた情報提供
・他社へのデータ提供
・全国47拠点から情報収集
情報提供者
自動車関連
情報利用者
情報収集
整理・分類
(データベース)
情報提供
生活関連
収入
個人
法人
(1)情報登録・掲載料
(2)情報提供料
・情報誌・インターネットへの広告掲載料
・インターネット上でのオプション料金
・情報誌の販売
・他社への情報提供料
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日本の自動車マーケット
新車・中古車ともに、市場規模は緩やかな縮小傾向
■ 新車販売台数・中古車登録台数の推移( 暦年ベース )
(万台)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
新車
中古車
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
587
795
586
793
596
821
590
819
579
816
582
819
585
800
585
810
573
806
535
753
新車
中古車
出所 : (社)日本自動車販売協会連合会、(社)全国軽自動車協会連合会
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事業環境(1)
市場環境が厳しいと言われる中、延べ取引社数は増加
■ Gooシリーズ 延べ取引社数の推移 (四半期毎)
(社)
30,000
28,702
29,000
27,793
28,000
29,017
28,876
27,345
27,804
27,559
27,000
26,256
25,755
26,000
25,084
24,935
25,000
25,671
24,534
24,996
25,017
25,087
24,427
24,000
23,586
23,000
第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q
2005年3月期
2006年3月期
2007年3月期
2008年3月期
2009年3月期
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事業環境(2)
収益性の高いIT事業の構成比が年々高まる
■ 自動車関連情報の事業別売上構成比の推移
100%
90%
IT事業
12.4%
IT事業
16.5%
情報誌
87.6%
情報誌
83.5%
2005年3月期
2006年3月期
IT事業
22.0%
80%
IT事業
27.8%
IT事業
31.0%
情報誌
72.2%
情報誌
69.0%
2008年3月期
2009年3月期
(予想)
70%
60%
50%
40%
30%
情報誌
78.0%
20%
10%
0%
2007年3月期
※ IT事業:Goo-net等のネットメディアへの情報登録料、データ・コンテンツ提供料、
パーツEC売上、「Goo-net買取オークション(グーオク)」落札手数料等
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当社の強み(1)
全国の拠点を活用し、直接訪問によるきめ細かなコンサルティング営業を展開
■ 当社の国内営業拠点(47拠点)
本 社:名古屋、東京
・
支 社:札幌、仙台、北関東、東京、浜松、
: 名古屋、大阪、広島、福岡、熊本
営業所:旭川、青森、秋田、盛岡、山形、郡山、
: 宇都宮、水戸、太田、東京東、東京西、
: 東京多摩、さいたま、千葉、横浜、藤沢、
: 相模原、沼津、静岡、岡崎、岐阜、
: 四日市、東大阪、豊中、京都、
: 和歌山、姫路、岡山、福山、 : 米子、山口、北九州、久留米、
: 宮崎、鹿児島
・
・ ・ ・・ ・・ ・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・
・
・ ・
・
・・・・・ ・
当社の営業活動の優位性
● 競合他社を大きく上回る全国47の営業 拠点を活用して営業展開
● 当社スタッフが直接クライアントを訪問し、
クライアントの悩みを解決するために最適
な提案を行うことで信頼関係を構築
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当社の強み(2)
業界最大手のデータベースによる圧倒的なメディアパワー
■ 各サイトの中古車掲載台数推移
2008年12月
「Goo-net」登録台数:329,860台
(台)
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2004年4月
2004年10月
Goo-net
2005年4月
2005年10月
カーセンサー
2006年4月
2006年10月
goo(NTTレゾナント)
2007年4月
Yahoo Autos
2007年10月
2008年4月
GAZOO U-Car
2008年10月
carview
出所:当社
「Goo-net」は常時30万台以上の掲載台数を誇り、業界最大手。2位グループは、同15~25万台でNTTレゾナントが運営する「goo」、
リクルートが運営する「Car sensor」、ヤフーが運営する「Yahoo Autos」。
NTTレゾナントは当社のデータベース、ヤフーはリクルートのデータベースを利用。
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当社の強み(3)
クルマ・ポータルサイト「Goo‐net」は、PV・アクセスとも5年間で6倍に成長
■ 「Goo-net」 ページビュー&アクセス推移
ページビュー
アクセス
(億PV)
8
ページビュー
アクセス
7
2008年12月
PV:7.1億PV
アクセス:620万アクセス
(万件)
800
700
6
600
5
500
4
400
3
300
2
200
1
100
0
2003年4月
0
2004年4月
2005年4月
2006年4月
2007年4月
2008年4月
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当社の強み(4)
モバイルサイト 「Gooクルマ情報」 もPV・アクセスが急成長
■ 「 Gooクルマ情報」 ページビュー&アクセス推移
ページビュー
(億PV)
3
ページビュー
アクセス
2008年12月
PV:2.3億PV
アクセス:1,687万アクセス
UU数
(万件)
2,000
1,500
2
1,000
1
500
0
2006年4月
0
2007年4月
2008年4月
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トピックス
自動車関連情報
2008年 3月 「GooBike九州版」の創刊
2008年 5月 「グーオク」(バイク版) サービス開始
2008年 9月 日立キャピタル株式会社と中古車残価据置型クレジット「グー楽」を開始
2008年10月 「Goo認定車」の全国展開を開始
生活関連情報
2008年 5月 株式会社フロントメディアと「QTV」のケータイ動画広告枠の独占販売代理契約を締結
2008年 7月 株式会社イトクロとモバイル市場でのソリューション開発・販売において業務提携
2008年11月 アフィリエイト型広告サービス「Challenging Japan」の運営を開始
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中期経営戦略
重点項目-1
事業領域の積極的拡大
ーセグメントごとの成長戦略ー
重点項目-2
経営効率の改善
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事業領域の積極的拡大-自動車関連情報(1)
ブランド力を活かして関連業界へ領域を拡大 ⇒ 中長期的な成長
■ マーケット活性化に向けた経営支援事業の拡充 + 業界内ポジションの確立
06年3月期
07年3月期(上期)
07年3月期(下期)~
IT経営支援事業の展開
IT経営支援事業の拡販
総合的な経営支援事業の展開
経営支援事業(IT事業) 売上高の推移
前年比 140.4%
前年比 138.0%
前年比 135.2%
前年比 114.1%
5,991百万円
6,836百万円
08年3月期
09年3月期(計画)
成長性を維持
4,431百万円
3,156百万円
06年3月期
07年3月期
06年3月期
中古車販売店の販売支援
07年3月期(上期)
中古車販売店の
販売支援 + 仕入支援強化
【中古車販売店の販売支援】
【中古車販売店の仕入支援】
・クルマ情報誌 “Goo”
・クルマ・ポータルサイト “Goo-net”
・モバイルサイト “クルマ情報・Goo!!”
・オークション情報誌 “週刊オークション情報”
・中古車データ検索システム “データライン”
・CtoB中古車買取オークション “グーオク”
10年3月期(計画)~
09年3月期(上期)~
中古車販売店の販売支援+仕入支援
+新車販売店の経営支援 ・中古車基準価格ガイド “スタンダードプライスガイド”
・中古車査定システム “e-satei ”
総合的な経営支援事業の確立・拡充 ⇒ 中期的な成長維持
中古車流通マーケットの活性化において中心的ポジションを確立 = 業界で絶対的なブランドを構築
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事業領域の積極的拡大-自動車関連情報(2)
新車販売店の経営支援も含めた総合的な経営支援の拡充
■ 中古車流通市場と「総合的な経営支援」の相関図
当社マーケット
査定システム
新車販売店への「経営支援」
新車市場への橋頭堡
新車ディーラー
下取り・在庫処分
買取り・在庫処分
仕入
販売
Gooシリーズ
ユーザー・
消費者
中古車買取店
買いたい
中古車販売店
ユーザー・
消費者
出品
中古車オークション会場
売りたい
中古車販売店への
「販売支援」
出品
グーオク(クルマ・バイク)
(Goo-net 買取オークション)
中古車販売店・バイク販売店への「仕入支援」
(セルサイド)ユーザーと新たな結び付き
中古車残価システム
販売力強化
新しい販売方法提案
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事業領域の積極的拡大-生活関連情報(1)
コンテンツ・メディア・サービスの強化を通じて、収益拡大を図る
■ 生活関連情報 売上高の推移
前年比 55.1%
前年比 116.4%
675百万円
580百万円
06年3月期
07年3月期
前年比 130.5%
前年比 211.3%
1,863百万円
882百万円
08年3月期
09年3月期(計画)
インターネットサイト
資格・スキル・趣味・学校の 有料老人ホーム・シニア住宅
専門サイト
検索サイト
「VeeSCHOOL.com」
「オアシスナビ」
高い成長性確保
10年3月期(計画)~
モバイルサイト
介護・医療・福祉の
求人・転職サイト
「介護求人ナビ」
「レッスン情報・
Vee」
「オアシスナビ
モバイル」
「介護求人ナビ
モバイル」
「韓流エンター
テインメント!」
①自社メディア(モバイル)の強化 ②モバイル広告代理事業の展開 Copyright © 2009 PROTO CORPORATION All Rights Reserved.
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事業領域の積極的拡大-生活関連情報(2)
モバイルメディアを中心とした「モバイル広告代理事業」の展開
モバイル広告費の推移
・マーケットは今後も拡大基調
・各企業がモバイルメディアに注目
・メディアとしては未成熟
・自社モバイルサイトを持つ会社が少ない
(億円)
1,400
1,200
1,000
800
モバイル市場への積極参入 600
400
200
営業力(企画・提案力)を活かした
広告代理事業の展開 0
2005年
2006年
2007年
(予測)
2008年
(予測)
2009年
(予測)
2010年
(予測)
2011年
(予測)
出所:㈱電通総研
企画・提案
【クライアントとの対話】
・ニーズに即した最適なサイトを提案
・モバイル広告全般のコンサルティング
広告出稿
バナー広告・動画広告
閲覧
アフィリエイト(成果報酬型)
広告
SEO(検索エンジン最適化)
ツール
ユーザー・
消費者
クライアント(
各企業)
PROTO
情報提供
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事業領域の積極的拡大-その他事業(1)
マーズフラッグ、見える!サイト内検索「MARS FINDER」の拡販
企業サイト内で検索結果を画像表示
企業別にカスタマイズ可能
主な導入企業(五十音順)
キヤノン株式会社
ソニー株式会社
株式会社フジテレビジョン
本田技研工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
「MARS FLAG」のノウハウを応用
・イメージがポップアップ
・関連情報ページ表示機能 ・PDFドキュメントも容易に閲覧可能(※)
※MUVを導入の場合
2008年4月 新開発のAjax PDFビューワ「マーズ・ユニバーサル・ビューワ(MUV)」をリリース
企業Webサイトにおいて IR情報、取扱説明書などの大量のPDFドキュメントが容易に閲覧可能
MUVとのシナジーにより、MARS FINDERが他社にはない絶対価値のある商品となる
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事業領域の積極的拡大-その他事業(2)
プロトデータセンター:プロトグループの戦略的中核子会社として事業拡大を図る
● 設立当初~現在:メディアのデータ入力・製版工程の内製化によるコスト圧縮
● 今後:成長が見込まれる市場で、高精度と低コストを武器にグループ外の業務を積極受注
国内ITアウトソーシングサービス市場におけるBPO*1は、今後年平均28.1%の成長率と予測*2
プロトデータセンターの強み
● 既存の業務ノウハウを活かし、データ入力業務を軸に、包括的なBPOサービスを提供
Gooシリーズのデータ入力業務で培われたノウハウを応用し、精度の高いサービスを提供
データ入力
+
DTP*3
+
Webソリューション
紙・Web・モバイルコンテンツを作成するための全てのスキーム・ノウハウを自社で保有
データベース化したコンテンツ
加工
印刷物やWebサイトの作成に応用
単純なパンチング業務ではなく、高い付加価値を創出
● コスト面での優位性
すべての機能を沖縄に集約することで、低コスト化を実現・・・税制優遇、採用コストの抑制等
*1 BPO:業務プロセスアウトソーシング
*2 出所:矢野経済研究所 ITアウトソーシングサービス市場に関する調査
*3 DTP:印刷前データ加工
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経営効率の改善(1) グループ再編
グループ間のシナジーにより、連結企業価値の最大化を目指す
経営資源の集中
競争力の向上
収益性の改善
管理体制強化
プロトグループの再編
プロトコーポレーション
プロトリンク エムペック リペアテック
2008年6月 2008年3月
当社と
当社と
合併・解散
合併・解散
マーズ
フラッグ
プロト
データ
センター
グーオート
宝路多
(上海)
広告
有限公司
宝路多
(上海)
ジェイペックス
旧機動車 パートナーズ
経紀
有限公司
2007年4月 2009年1月
設立
設立
2008年12月
売却
2008年4月
ジェイペックス
パートナーズと
合併・解散
ボムル
ドットコム
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経営効率の改善(2)
収益性の改善を図り、利益の2ケタ成長を目指す
売上伸張+原価抑制=高収益成長の基盤を確立
● 高収益商品の売上拡大
将来的なメディアチェンジも視野 インターネット関連商品の拡販 ● データエントリー業務等の内製化
外注コストの大幅削減効果 (株)プロトデータセンターの設立(下図参照)
業務移管イメージ図
■情報誌製作工程
印刷前工程
原稿作成
データエントリー
DTP
製版
印刷・製本
※07年3月期 CTP*導入
当社
業務移管
* CTP:ダイレクト刷版
Web
プロトデータセンター
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業績予想
4期連続の増収・増益とさらなる収益性の向上を目指す
■ 売上高・営業利益・営業利益率の推移(連結)
20.5%
◆
営業利益率
16.5%
14.1%
(百万円)
10.1%
(百万円)
8.7%
24,400
25,000
22,893
21,238
20,000
売
上
高
19,778
5,005
19,952
10,000
5,000
営
業
3,000 利
益
3,771
15,000
6,000
4,000
2,988
2,010
1,725
2,000
5,000
1,000
2005年3月期
2006年3月期
2007年3月期
2008年3月期
2009年3月期
(計画)
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ブランドの確立と内部管理体制の強化
企業・商品ブランドの確立とともに管理体制を強化
ブランドの確立
● 2008年6月:企業メッセージ 「情報を未来の知恵に」 発表
ユーザーからの絶対的な支持獲得のためには、従来の
Gooシリーズをはじめとした「商品ブランド」だけでなく、
「企業ブランド」の構築も必要不可欠と判断
企業メッセージのもと、「PROTO」という企業ブランドの
確立に取り組む
● インターネット商品のブランドを強化
管理体制の強化
●
●
●
●
CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンスの遵守
コーポレートガバナンス(内部統制)体制の強化
透明、誠実な企業活動
社会・環境に対しての貢献および取り組み
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当社のIR活動
今年度、IR関連の2つの賞を初めて受賞!
ディスクロージャー優良企業(平成20年度) 新興市場銘柄
● 日本証券アナリスト協会ディスクロージャー研究会が選定
<評価ポイント>
● 経営陣のIR姿勢
● 決算説明会資料(充実したデータ、四半期情報開示、計画についての根拠ある説明)
● ホームページにおいて十分な分析のための情報を掲載
2008年度 IR優良企業奨励賞
● 日本IR協議会が選定
<評価ポイント>
● IR部門が東京で定期的にミーティングを開催
● 成長性分析に必要な情報を提供
● IRサイトのリニューアル他個人投資家向けIRも強化
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■ 将来予測について
本資料で提供されているIR情報には、将来の見通しに関する情報が含まれています。
これら歴史的事実以外の情報は、当社グループが属する業界の競争、市場、諸制度にかかるリスクや不確実性
による影響を受ける可能性があります。その結果、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および推
測に基づく見込みは、将来における実際の成果及び業績とは異なる場合があり得ることを、ご承知おきください。
■ お問い合せ先
株式会社プロトコーポレーション
名古屋市中区葵一丁目23番14号
TEL 052-934-1519
FAX 052-934-1750
http://www.proto-g.co.jp/
[email protected]
IR担当/経営企画室 鈴木
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