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株式会社プロトコーポレーション 会社説明会 4298 2008年7月15日 配当政策 継続的かつ安定的な配当を実施 継続的かつ 安定的な 配当に留意 経営基盤の強化と同時に 株主への利益還元にも配慮 2009年3月期以降も 1株当たり年間配当 50円を確保（予定） 1株当たり年間配当額の推移 （単位：円） 60 創業30周年 記念配当 20円含む 50 40 2006年10月 1株→1.2株の 株式分割 30 20 普通配当を増額し 50円を維持（予定） 10 0 2002年 3月期 2003年 3月期 2004年 3月期 2005年 3月期 1 2006年 3月期 2007年 3月期 2008年 3月期 2009年 3月期 （予定） 株主優待制度 所有株式数に応じて、全国百貨店共通商品券・図書カードを進呈 所有株式数100株以上の株主様に、以下の株主優待品を進呈 100株以上 500株以上 1,000株以上 3,000株以上 5,000株以上 10,000株以上 （割当基準日 3月・9月末日 年2回） 500円分 1,000円分 2,000円分 3,000円分 5,000円分 10,000円分 株価：2,580円 【ご参考】投資シミュレーション （2008年7月7日終値） 100株 ご購入予算 258,000円 1,290,000円 2,580,000円 5,000円 25,000円 50,000円 150,000円 250,000円 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 1.94% 配当利回り 株主優待（年2回） 配当＋優待利回り 1,000円 2.33% 1,000株 図書カード 商品券 商品券 商品券 商品券 商品券 購入株式数 配当金（年間） 500株 ： ： ： ： ： ： 2,000円 2.09% 4,000円 2.09% 3,000株 5,000株 7,740,000円 12,900,000円 6,000円 2.02% 10,000円 2.02% ※ご購入予算には、株式購入時に必要となる、証券会社の売買手数料などは含んでおりません。株式ご購入の際の手数料などは、証券会社にお問い合わせ下さい。 2 会社概要 社名 株式会社プロトコーポレーション 創業 1977年10月1日 設立 1979年6月1日 資本金 18億2,462万円 （2008年3月31日現在） 発行済株式総数 10,470,000 株 （2008年3月31日現在） 本社 支社 社員数 月刊中古車通信 1977年創刊 【名古屋】 名古屋市中区葵1-23-14 【東京】 東京都文京区本郷2-22-2 札幌、仙台、北関東、東京、浜松、名古屋、大阪、広島、福岡、熊本 （全国10支社） 【連結】 685名 【単体】 577名 （2008年3月31日現在） 上場取引所 JASDAQ (2001年9月12日上場) 連結子会社 【2002年10月子会社化】 （当社出資比率：100.00％） 株式会社リペアテック 事業内容：自動車修理業界向け情報誌の発行・事故車修理見積支援ソフトの開発・販売等 【2004年07月子会社化】 （当社出資比率： 47.06％） 株式会社マーズフラッグ 事業内容：見える！検索エンジン「MARS FLAG」、見える！サイト内検索「MARS FINDER」の開発、運営等 【2007年04月設立】 株式会社プロトデータセンター 事業内容：データベース構築等の情報処理サービス （当社出資比率：100.00％） 【2004年09月設立】 宝路多（上海）広告有限公司 事業内容：中国自動車市場における情報提供サービス （当社出資比率：100.00％） 【2005年11月子会社化】 （当社出資比率： 97.36％） 株式会社ジェイペックスパートナーズ 事業内容：ソフトウェアの開発・生産・流通ならびに同事業を営む会社への投資事業等 ソフトウェアダウンロードサイト「BOMUL.com」の運営 3 沿革 1977 10月 『中古車通信（現 Goo）』創刊 1979 06月 株式会社プロジェクトエイト（現 株式会社プロトコーポレーション）設立 1985 08月 『週刊オークション情報』創刊 1992 10月 『中古車通信』を『Goo』に表題変更 1992 12月 『Goo関西版』創刊 全国展開の開始 1995 10月 『Goo首都圏版』創刊 1996 14月 中古車データ検索システム『データライン』を商品開発し、情報サービス提供を開始 1996 10月 中古車情報の検索サイト『Goo-net』による情報サービス提供を開始 1999 10月 中古車基準価格ガイド『ブルーブック』創刊 1999 10月 ㈱NTTドコモと提携し、ｉモードオフィシャルサイトとして自動車関連情報の提供開始 2001 08月 バイク情報誌『GooBike』創刊 2002 03月 クルマパーツ情報誌『GooParts』創刊 2002 08月 カルチャー情報分野へ参入 『VeeSCHOOL』創刊 2006 08月 CtoB中古車買取サービス「Goo-net買取オークション（グーオク）」開始 2006 10月 有料老人ホーム・シニア住宅の検索サイト 『オアシスナビ』による情報サービス提供を開始 2007 07月 介護・医療・福祉の求人・転職サイト 『介護求人ナビ』による情報サービス提供を開始 4 売上高推移 「エリア展開」と「領域の拡大」により、売上高が成長 （単位：百万円） 30,000 「Goo‐net買取オークション （グーオク）」開始 25,000 「Goo-net」 サイトアップ 20,000 「Goo」 首都圏版創刊 15,000 「Goo」 関西版創刊 10,000 5,000 1990 3月期 1991 3月期 1992 3月期 1993 3月期 1994 3月期 1995 3月期 1996 3月期 1997 3月期 1998 3月期 1999 3月期 単体 2000 3月期 2001 3月期 2002 2003 3月期 3月期 連結 5 2004 3月期 2005 3月期 2006 3月期 2007 3月期 2008 3月期 2009 3月期 （予想） 売上高の構成 主力分野は「自動車関連情報」 ⇒ 情報誌事業の構成比が高い 【2008年3月期におけるセグメント別売上高】 生活関連情報 3.9％ 882百万円 不動産事業 0.8％ 174百万円 その他事業 1.3％ 291百万円 うち「自動車関連情報」の事業別売上構成比 売上高（連結） 22,893百万円 自動車関連情報 21,546百万円 自動車関連情報 94.1％ 21,546百万円 ＩＴ事業 27.8％ 5,991百万円 6 情報誌事業 72.2％ 15,554百万円 セグメント別売上高構成比の推移 「生活関連情報」、「その他事業」の構成比が緩やかに拡大 【直近3年間におけるセグメント別売上高構成比の推移】 19,952百万円 100% 21,238百万円 0.6％ 0.9％ 2.9％ 1.2％ 22,893百万円 1.3％ 0.8％ 0.8％ 3.2％ 3.9％ 95% その他事業 不動産 90% 生活関連情報 95.6％ 94.8％ 94.1％ 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 85% ～ ～ 7 自動車関連情報 主な商品・サービス 自動車関連情報 【モバイル】 【インターネット】 【情報誌】 クルマ情報誌Ｇｏｏ 輸入車情報誌 ＧｏｏＷＯＲＬＤ バイク情報誌 ＧｏｏＢｉｋｅ クルマ情報Ｇｏｏ!! バイク情報Ｇｏｏ!! パーツ情報Ｇｏｏ!! その他事業 クルマ・ポータルサイト Ｇｏｏ-ｎｅｔ クルマ・パーツ情報誌 ＧｏｏＰａｒｔｓ 週刊オークション情報 生活関連情報 【インターネット】 【モバイル】 見える！検索エンジン ＭＡＲＳＦＬＡＧ ソフトウェアダウンロードサイト ＢＯＭＵＬ.ｃｏｍ 資格・スキル・趣味・学校の 専門サイト ＶeeＳＣＨＯＯＬ.com 有料老人ホーム・シニア住宅 検索サイト オアシスナビ 介護・医療・福祉の求人・ 転職サイト 介護求人ナビ デコ得 8 ビジネスモデル 「情報登録・掲載料」と「情報提供料」が主な収益源 情報の流れ 全国47拠点から情報収集 ＜情報提供者＞ 整理・分類 インターネット （データベース） 情報提供 情報誌 生活 関連情報 収 入 ＜情報利用者＞ メディア 情報収集 自動車 関連情報 ・各メディアを通じた情報提供 ・他社へのデータ提供 法人 モバイル （1）情報登録・掲載料 ・情報誌への情報掲載料 （Goo、GooBikeなど） ・インターネットサイトへの情報登録料 （Goo‐net、VeeSCHOOL.comなど） 9 個人 （2）情報提供料 ・情報誌の販売 （Goo、オークション情報など） ・他社への情報提供料 （データラインなど） 日本の自動車マーケット 新車・中古車ともに、市場規模は緩やかな縮小傾向 【新車・中古車の販売・登録台数( 暦年ベース )】 （単位：千台） 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 5,879 7,953 5,861 7,932 5,963 8,213 5,906 8,195 5,792 8,167 5,828 8,195 5,853 8,001 5,851 8,106 5,739 8,066 5,353 7,530 中古車 新車 出所 : （社）日本自動車販売協会連合会、（社）全国軽自動車協会連合会 10 事業環境（1） 市場環境は厳しいと言われる中、延べ取引社数は拡大 【 Gooシリーズ 延べ取引社数の推移 （四半期毎） 】 （単位：社） 28,702 29,000 27,793 28,000 27,345 27,000 25,755 26,000 24,935 25,671 24,996 25,087 25,017 24,427 24,000 23,000 27,804 25,084 24,534 25,000 26,256 27,559 23,586 22,000 21,000 ～ ～ 第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 11 2008年3月期 事業環境（2） 原価率の低いＩＴ事業の成長が顕著 ⇒ 年々構成比が高まる 【自動車関連情報の事業別売上構成比の推移】 100% 90% IT事業 12.4% IT事業 16.5% 情報誌 87.6% 情報誌 83.5% 2005年3月期 2006年3月期 IT事業 22.0% 80% IT事業 27.8% IT事業 30.6% 情報誌 72.2% 情報誌 69.4% 2008年3月期 2009年3月期 （予想） 70% 60% 50% 40% 30% 情報誌 78.0% 20% 10% 0% 2007年3月期 ※ IT事業：Goo-net等のネットメディアへの情報登録料、データ・コンテンツ提供料、 パーツEC売上、「Goo-net買取オークション（グーオク）」落札手数料等 12 当社の強み（1） 全国に展開する拠点網、データベースともに業界最大手 ・ カーセンサー (リクルート社) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・ ・ ・ ・ ※提携エリア 甲信越、北陸、四国、沖縄 全国47拠点で中古車登録マーケットの87.4％のエリアをカバー。提携エリアを含めた場合、同マーケットのほぼ100％のエリアをカバー。 13 当社の強み（2） 業界最大手のデータベースによる圧倒的なメディアパワー 【各サイトの中古車掲載台数推移】 「Goo-net」 登録台数 333,300台 400,000 （単位：台） 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2004年4月 Goo-net Clubciao 2005年4月 2006年4月 goo（NTT ﾚｿﾞﾅﾝﾄ） GAZOO U-Car Car sensor Carview 2007年4月 Yahoo Autos 出所：当社 「Goo-net」は常時30万台以上の掲載台数を誇り、業界最大手。2位グループは、同15～25万台でNTTﾚｿﾞﾅﾝﾄが運営する「goo」、 リクルートが運営する「Car sensor」、ヤフーが運営する「Yahoo Autos」。 NTTレゾナントは当社の、ヤフーはリクルートのデータベースを利用。 14 当社の強み（3） クルマ・ポータルサイト「Goo‐net」が大きく成長 【 Goo-net ページビュー&アクセス推移】 PV（単位：百万） 5年間でPV・アクセスともに6倍に成長 アクセス（単位：百万） 7 600 2008年3月 アクセス 6百万 PV 545百万 500 6 5 400 4 300 3 200 2 100 2003年4月 1 2004年4月 2005年4月 2006年4月 ページビュー アクセス 15 2007年4月 当社の強み（4） モバイルサイト 「クルマ情報Goo!!」も急成長 【モバイルサイト 「クルマ情報Goo!!」のアクセス推移】 アクセス（単位：百万） 3年間でアクセスは急成長 2008年3月 アクセス 14百万 14 12 10 8 6 4 2 2003年4月 2004年4月 2005年4月 16 2006年4月 2007年4月 トピックス 自動車関連情報 2007年 6月 「Goo認定」首都圏でのサービス開始 2007年 7月 北東北エリアの営業強化を目的として秋田営業所開設 2008年 3月 「GooBike」九州版の創刊 2008年 5月 「グーオク」（バイク版） サービス開始 生活関連情報 2007年 6月 「VeeSCHOOL.com」で、スクール情報の動画配信サービス開始 （VeeSCHOOL Podcast） 2007年 7月 介護・医療・福祉の求人・転職サイト「介護求人ナビ」開設 2007年10月 モバイルサイト「デコ得」開設 2008年 5月 （株）フロントメディアが運営する「QTV」のケータイ動画広告枠の独占販売 代理契約を同社と締結 グループ全体 2007年 4月 （株）プロトデータセンター設立 2007年 6月 （株）プロトデータセンターへのデータエントリー業務の移管開始 2008年 5月 （株）プロトデータセンターへのデータエントリー業務の移管完了 17 中期経営戦略 重点項目 事業領域の積極的拡大 －「セグメントごとの成長戦略」－ 経 営 効 率 の 改 善 18 事業領域の積極的拡大－【自動車関連情報①】 ブランド力を活かして関連業界へ領域を拡大 ⇒ 中長期的な成長 【マーケット活性化に向けた経営支援事業の拡充 ＋ 業界内ポジションの確立】 06年3月期 07年3月期（上期） 07年3月期（下期）～ ＩＴ経営支援事業の展開 IT経営支援事業の拡販 総合的な経営支援事業の展開 経営支援事業（IT事業） 売上高の推移 前年比 140.4％ 前年比 138.0％ 前年比 135.2％ 前年比 116.2％ 5,991百万円 6,964百万円 08年3月期 09年3月期（計画） 成長性を維持 4,431百万円 3,156百万円 06年3月期 07年3月期 06年3月期 中古車販売店の販売支援 07年3月期（上期） 中古車販売店の 販売支援 + 仕入支援強化 【中古車販売店の販売支援】 【中古車販売店の仕入支援】 ・クルマ情報誌 “Goo” ・クルマ・ポータルサイト “Goo-net” ・モバイルサイト “クルマ情報Goo!!” ・オークション情報誌 “週刊オークション情報” ・中古車データ検索システム “データライン” ・CtoB中古車買取オークション “グーオク” 10年3月期（計画）～ 09年3月期（上期）～ 中古車販売店の販売支援+仕入支援 +新車販売店の経営支援 ・中古車基準価格ガイド “スタンダードプライスガイド” ・中古車査定システム “e-satei ” 総合的な経営支援事業の確立・拡充 ⇒ 中期的な成長維持 中古車流通マーケットの活性化において中心的ポジションを確立 ＝ 業界で絶対的なブランドを構築 19 事業領域の積極的拡大－【自動車関連情報②】 新車販売店の経営支援も含めた総合的な経営支援の拡充 【中古車流通市場と「総合的な経営支援」の相関図】 当社マーケット 査定システム 新車販売店への「経営支援」 新車市場への橋頭堡 新車ディーラー 下取り・在庫処分 中古車買取店 買取り・在庫処分 仕入 販売 Gooシリーズ ユーザー・ 消費者 ユーザー・ 消費者 出品 買いたい 中古車販売店 中古車オークション会場 売りたい 中古車販売店への 「販売支援」 出品 グーオク（クルマ・バイク） （Goo-net 買取オークション） 中古車販売店・バイク販売店への「仕入支援」 （セルサイド）ユーザーと新たな結び付き 20 中古車残価システム 販売力強化 新しい販売方法提案 事業領域の積極的拡大－【生活関連情報①】 コンテンツ・メディア・サービスの強化を通じて、収益拡大を図る 【生活関連情報 売上高の推移】 前年比 55.1％ 前年比 116.4％ 675百万円 580百万円 06年3月期 07年3月期 前年比 130.5％ 882百万円 08年3月期 1,531百万円 09年3月期（計画） インターネットサイト 資格・スキル・趣味・学校の 専門サイト ＶeeＳＣＨＯＯＬ.com 有料老人ホーム・シニア住宅 検索サイト オアシスナビ 高い成長性確保 前年比 173.6％ 10年3月期（計画）～ モバイルサイト 介護求人ナビ レッスン情報 Vee POP SNOW & SUMMER ①自社メディア（モバイル）の強化 ②モバイル広告代理事業の展開 21 デコ得 韓流エンターテインメント！ 事業領域の積極的拡大－【生活関連情報②】 モバイルメディアに特化した「モバイル広告代理事業」の展開 モバイル広告市場のマーケット推移 （単位：億円） 1,108 1,200 928 1,000 744 800 556 600 400 ・マーケットは今後も拡大基調 ・各企業がモバイルメディアに注目 ・メディアとしては未成熟 ・自社モバイルサイトを持つ会社が少ない 1,284 1,400 390 モバイル市場への積極参入 288 200 0 2005年 2006年 出所：㈱電通総研 2007年 2008年 (予測) 2009年 （予測） 2010年 （予測） 2011年 （予測） 営業力（企画・提案力）を活かした広告代理事業の展開 企画・提案 【クライアントとの対話】 ・ニーズに即した最適なサイトを提案 ・モバイル広告全般のコンサルティング 当社モバイルサイト 閲覧 + 他社モバイルサイトＡ 他社モバイルサイトＢ 広告出稿 情報提供 他社モバイルサイトＣ モバイル広告代理事業 22 ユーザー・ 消費者 クライアント（ 各企業） PROTO 事業領域の積極的拡大－【その他事業】 （株）マーズフラッグ、見える！サイト内検索「MARS FINDER」の拡販 企業サイト内で検索結果を画像表示 企業別にカスタマイズ可能 主な導入企業（五十音順） キヤノン株式会社 ソニー株式会社 株式会社フジテレビジョン 本田技研工業株式会社 三菱電機株式会社 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 「MARS FLAG」のノウハウを応用 ・イメージがポップアップ ・関連情報ページ表示機能 ・ＰＤＦドキュメントも容易に閲覧可能（※） ※MUVを導入の場合 2008年4月 Ajax PDFビューワである「マーズ・ユニバーサル・ビューワ（ＭＵＶ）」を新開発 企業Webサイト一般において IR情報、取扱説明書などの大量のPDFドキュメントが容易に閲覧できる機能 ＭＵＶとのシナジーにより、MARS FINDERが他社にはない絶対価値のある商品となる 23 経営効率の改善（1） グループ再編 グループ間のシナジーにより、連結企業価値の最大化を目指す 経営資源の集中 競争力の向上 再編前 収益性の改善 プロトグループ プロトコーポレーション 管理体制強化 再編後 プロトコーポレーション プロトリンク ←2008年6月 当社と合併・解散 リペアテック エムペック ←2008年3月 当社と合併、解散 マーズフラッグ リペアテック プロトデータセンター マーズフラッグ 宝路多（上海）広告有限公司 プロトデータセンター ←2007年4月 設立 ジェイペックスパートナーズ 宝路多（上海）広告有限公司 ジェイペックスパートナーズ ボムルドットコム ←2008年4月 ジェイペックスパートナーズと合併、解散 24 経営効率の改善（2） 収益性の改善を図り、利益の２ケタ成長を目指す 売上を伸ばす＋原価を抑える＝高収益成長の基盤を確立 高収益商品の売上拡大 インターネット関連商品の拡販（Ｐ12参照） 将来的なメディアチェンジも視野 データエントリー業務等の内製化 外注コストの大幅削減効果 （株）プロトデータセンターの設立（下図参照） 【参考：業務移管イメージ図】 ■情報誌製作工程 印刷前工程 原稿作成 データエントリー DTP 製版 印刷・製本 ※07年3月期 CTP導入 当社 業務移管 子会社 （プロトデータセンター） 25 Web 業績予想 4期連続の増収・増益とさらなる収益性の向上を目指す 【売上高・営業利益・営業利益率の推移】 （連結） 20.2％ ◆ 営業利益率 16.5％ 14.1％ （百万円） 10.1％ 8.7％ 24,800 25,000 22,893 21,238 20,000 19,778 6,000 5,000 営 業 3,000 利 益 3,771 売 上 15,000 高 10,000 5,004 19,952 （百万円） 4,000 2,988 2,010 1,725 2,000 5,000 1,000 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 26 2008年3月期 2009年3月期 （計画） 【参考】 業績予想 連結業績予想 （単位：百万円） 08年3月期 （実績） 09年3月期 売上比 （計画） 前期対比 売上比 増減 ％ 高 22,893 100.0% 24,800 100.0% 1,906 108.3% 価 9,973 43.6% 9,867 39.8% △ 105 98.9% 益 12,920 56.4% 14,932 60.2% 2,011 115.6% 販売費及 び一般管理費 9,149 40.0% 9,928 40.0% 779 108.5% 営 業 利 益 3,771 16.5% 5,004 20.2% 1,232 132.7% 経 常 利 益 3,837 16.8% 5,000 20.2% 1,162 130.3% 益 1,838 8.0% 3,000 12.1% 1,161 163.2% 1株当たり当期純利益（円） 175.69 - 286.77 - - 163.2% 売 上 売 売 当 上 上 原 総 期 利 純 利 セグメント別業績予想 （単位：百万円） 売 上 高 08年3月期 （実績） 営 業 利 益 09年3月期 前期比 （計画） 08年3月期 前期比 増減 （実績） 09年3月期 利益率 （計画） 利益率 前期比 増減 自 動 車 関 連 情 報 21,546 107.0% 22,750 105.6% 1,204 5,573 25.9% 6,608 29.0% 118.6% 1,034 （情報登録・掲載料） 18,400 106.0% 19,369 105.3% 968 - - - - - - 3,145 113.2% 3,380 107.5% 235 - - - - - - 報 882 130.5% 1,531 173.6% 649 △ 24 - 147 9.7% - 172 （情報提供料） 生 活 関 連 情 不 動 産 174 108.7% 195 111.9% 20 71 40.9% 84 43.5% 118.9% 13 そ の 他 291 110.4% 323 111.0% 32 △ 123 - 33 10.4% - 157 管 理 部 門 - - - - - △ 1,725 - △ 1,870 - - △ 145 全 社 合 計 22,893 107.8% 24,800 108.3% 1,906 3,771 16.5% 5,004 20.2% 132.7% 1,232 ※ 金額は百万円以下を切り捨てて表示しております。 27 ■将来予測について 本資料で提供されているIR情報には、将来の見通しに関する情報が含まれています。 これら歴史的事実以外の情報は、当社グループが属する業界の競争、市場、諸制度にかかるリスクや不確実性による影響を受ける可 能性があります。その結果、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および推測に基づく見込みは、将来における実際の成 果及び業績とは異なる場合があり得ることを、ご承知おきください。 ■お問い合せ先 株式会社プロトコーポレーション 経営企画室 名古屋市中区葵一丁目23番14号 TEL 052-934-1519 FAX 052-934-1750 http://www.proto-g.co.jp 4298ir@proto‐ｇ.co.jp Copyright (C) 2008 PROTO CORPORATION All rights reserved.
