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LE TOUR DE FRANCE DU LBO FAIT ÉTAPE À CLERMONT-FERRAND
L es 4 visages
du LBO ---
mbi
obo
mbo
spin-off
I nvitation
Lundi 28 janvier 2008 à 17h00
à l’Amphithéâtre Edouard Juillard
CCI de Clermont-Ferrand / Issoire
V
ous êtes
--- patron propriétaire et vous vous interrogez sur l’intérêt
d’ouvrir le capital de votre PME à un partenaire financier
--- cadre dirigeant et vous envisagez
de reprendre une PME ou une filiale de groupe
avec l’appui d’investisseurs en capital
5 spécialistes du LBO répondent à vos questions
--- À quoi sert le LBO ? Qui sont les acteurs du LBO ? Quelles sont les entreprises éligibles
au LBO ? Comment gérer les conflits d’intérêt de managers qui deviennent acheteurs ?
par Mark Wyatt et Matthieu Boyé, KPMG Corporate Finance
--- Dans le cadre d’un OBO, financer progressivement la reprise par certains cadres
d'une entreprise familiale leader sur sa niche de marché
par Benoît Métais, Groupe Siparex (Sigefi)
--- Pacte d’actionnaires : comment organiser la relation entre le management et
l’investisseur financier ?
par Dominique Adenot, Fidal Clermont-Ferrand
--- Temporaire-décès, garantie «homme-clé», contrat «associés» : quelles assurances
souscrire dans le cas d’un montage LBO ?
par Carole Dramard, AIG Vie
--- Permettre la reprise en MBI d'une société auvergnate de vente et marquage d'objets
publicitaires et de cadeaux d'entreprise par un manager externe âgé de 37 ans
par Emmanuel Tissier, Sofimac Partners, avec le témoignage de Franck Allilaire, repreneur
de la société Cottel
4 cas réels passés au crible
--- L’OBO qui
permet à un patron
propriétaire de
sécuriser une partie
de son patrimoine
tout en restant aux
commandes
--- Le MBO qui
permet à un
manager en place
de reprendre
l’entreprise dont il
est salarié
--- Le MBI qui
permet à un
manager extérieur
de reprendre une
entreprise
de taille significative
--- Le Spin-off qui
permet à un groupe
de céder l’une de
ses filiales au
management en
place
D
ans le cadre
du Tour de France du LBO
Jean-Philippe Génova, Président de la CCI de Clermont-Ferrand / Issoire
Christian Quéré, Directeur régional, OSEO auvergne
Eddie Misrahi, Président de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital)
Marc Chamorel, Directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre magazine
ont le plaisir de vous convier à une conférence-débat sur le thème :
MBO, MBI, OBO, SPIN-OFF
« Comment et avec qui
réussir un montage LBO ? »
Le lundi 28 janvier 2008 à 17h00
À l’Amphithéâtre Edouard Juillard
CCI de Clermont-Ferrand / Issoire
148, boulevard Lavoisier - 63000 Clermont-Ferrand
- 2 parkings de la CCI seront mis à la disposition du public -
Programme
17h00 : Accueil des participants
17h15 : Introduction par René Zingraff,Vice-président de la CCI de Clermont-Ferrand / Issoire
et Marie-Luce Bozom, Présidente de la commission « création-reprise-transmission »
17h30 : Les enjeux du LBO par un représentant de la Commission LBO de l’AFIC
17h50 : Conférence-débat
19h45 : Conclusion par Christian Quéré, Directeur régional, OSEO auvergne
20h00 : Cocktail
Réponse souhaitée avant le jeudi 24 janvier en retournant le carton ci-joint par courier ou par fax : 04 73 43 43 42
Pour toute information : Service Création - tél.: 04 73 43 43 13 - mail : [email protected]
--- Le Tour de France du LBO
est une manifestation itinérante destinée
à familiariser chefs d’entreprise et cadres
dirigeants avec le mode d’emploi
d’une opération à effet de levier.
IL S’ADRESSE EN PRIORITÉ AUX :
Patrons propriétaires qui souhaitent céder tout ou partie du capital de leur entreprise
Repreneurs individuels qui souhaitent reprendre une PME avec l’appui de financiers
Cadres dirigeants de filiales ou branches de groupes industriels ou de services
Le principe d’animation du Tour de France du LBO est de faire commenter
deux cas pratiques par des investisseurs en capital, un conseil en cession-acquisition et
un assureur spécialisé. Chaque exemple, inspiré d’une opération réelle, est présenté
selon une méthodologie très pédagogique :
--- Contexte de l’opération
--- Problématique du cédant
--- Profil du repreneur
--- Montage financier
--- Enseignements
En fin de réunion, un repreneur de la région vient témoigner sur son “vécu” d’un LBO.
Organisé par Reprendre & Transmettre magazine avec le parrainage de l’AFIC et d’OSEO, le Tour de France du LBO
est soutenu par les partenaires officiels suivants :