Download Systemhandbuch

cobra CRM PLUS
Vertriebsprojekte
einrichten
Einstellungen
Die Konfiguration des Vertriebsmoduls können nur Systemverwalter vornehmen.
Diese Einstellungen gelten jeweils pro Datenbank.
Es handelt sich hierbei um allgemeine Voreinstellungen und Datenlisten. Sie bestimmen u. a. darüber, welche Informationen den Benutzern später in den Auswahllisten zur Verfügung stehen.
 Erteilen Sie den Befehl »Vertrieb: Einstellungen«.
Aus diesem Dialog heraus richten Sie Ihre Vertriebsprojekte und das zugehörige
Erfassungsfenster ein.
 Sie finden links verschiedene Kategorien (Konfiguration, Vertriebsprozess etc.).
Klicken Sie eine dieser Kategorien an, öffnen sich darüber die zugehörigen Einstellmöglichkeiten (Einstellungen, Maskeneditor usw.).
256