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Toshiba Medical, société japonaise, est une branche de Toshiba Corporation. Elle propose une
gamme complète de systèmes d’imagerie diagnostique, notamment des appareils de radiographie, des
appareils d’IRM, des tomodensitomètres et des échographes.
Siemens Healthcare, société allemande, développe et distribue une gamme complète d'échographes.
La société compte neuf modèles dans sa gamme, dont les produits Sonoline™ et Acuson™. Les
applications actuelles de l’élastographie chez Siemens portent sur le foie, le rein, le pancréas, le sein et
la thyroïde.
Esaote SpA, société italienne, emploie 1.350 employés, dont 40% travaillent à l’étranger. La société,
présente dans 60 pays grâce à un important réseau de distribution, est spécialisée sur le marché de
l’ultrason. Sa structure de R&D emploie environ 270 personnes, soit 20% de l’effectif total. Ses
produits sont compétitifs sur le segment des appareils compacts d’entrée de gamme. En effet, Esaote
atteint le 2ème rang mondial des ventes sur le segment « Compact 6-12 kg » en 2010, (source
InMedica). En 2007, le Groupe italien Esaote a acquis la société d’équipement de diagnostic médical
française Kontron Medical. En 2009, Esaote a été acquise par le consortium d’investisseurs mené par
Ares Life Sciences.
6.3.4
Un marché qui s’est construit à travers la consolidation
L’évolution du marché et du positionnement relatif des différents acteurs a été marquée par
l’intégration régulière d’acteurs spécialisés au sein de grands groupes au cours de deux phases de
consolidation successives.
 Première phase de 1998 à 2001
En quatre ans, trois acteurs ont réalisé les six acquisitions suivantes :

1998 : acquisition par GE Healthcare de
technologie focalisée sur l’examen cardiaque ;
Diasonics
Vingmed
disposant

1998 : acquisition par Philips d’ATL (pionnier de l’ère numérique de l’imagerie par ultrason
avec le développement de formateurs de voies numériques) ;

2000 : acquisition par Siemens d’Acuson ayant mis au point une imagerie doppler en couleur ;

2000 : acquisition par GE Healthcare de Parallel Design ayant mis au point des sondes
échographiques à haute performance ;

2000 : acquisition par Philips d’Agilent (spin-off de HP) ayant mis au point une technologie
d’imagerie par ultrason dédiée à la cardiologie ;

2001 : acquisition par GE Healthcare de Kretz (technologie 3D en temps réel pour application
obstétricale).
 Seconde phase : 2010 / 2013 marquant l’entrée sur le marché d’acteurs asiatiques
Cinq opérations majeures sont intervenues sur la période :
67
d’une