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CSFIP1011
PARCOURS DIPLOMANTS, CERTIFIANTS, AUTRES ...
CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN FINANCEMENT
IMMOBILIER DES PARTICULIERS
Présentiel / E.book / E.learning
INTER
INTRA
21 jours
Dates
15 / 09 / 15
Contact
[email protected]
01 57 44 81 71
Prix inter
7 500 € *
Prix intra
Sur demande
PROGRAMME
Un parcours destiné à toute personne du secteur bancaire souhaitant évoluer vers un métier centré sur le financement immobilier du
particulier qu’il soit au front, middle ou back office.
Cette formation permet l’appropriation et la bonne compréhension
de l’ensemble de la chaîne de valeur du crédit immobilier au travers
de l’enseignement de techniques juridiques, financières, fiscales et
commerciales.
1. Maîtriser l’environnement
professionnel
Prérequis
•Bac +2 ou expérience
professionnelle
Objectifs
•Comprendre le fonctionnement
du secteur banque-assurance
sous ses aspects économiques
et réglementaires
•Maîtriser les aspects
économiques financiers et
juridiques de la relation client
› Connaître le marché immobilier et
ses acteurs
› Connaître l’environnement
économique du secteur banqueassurance
› Connaître le cadre réglementaire
du secteur bancaire
› Respecter l’environnement
réglementaire du conseil en
financement
2. Répondre aux besoins de
financement des particuliers
•Maîtriser les techniques de
› Découvrir le client, identifier sa
•Identifier et gérer les
› Analyser la situation financière du
financement du particulier
risques sous leurs
aspects réglementaires et
déontologiques (vigilance,
conseil)
Conseillé aux
situation familiale et patrimoniale
particulier
› Connaître la gamme des produits
bancaires proposés à la clientèle
particuliers
› Comprendre l’opération
immobilière du client
› Maîtriser les techniques de
financement des projets
immobiliers des particuliers
› Maîtriser le processus de vente
3. Traiter et suivre les dossiers
crédits des particuliers
› Monter et instruire le dossier de
crédit selon le type d’opération
› Mettre en place les offres de
prêt
› Traiter les événements de la
relation client.
› Gérer les actions de
recouvrement
4. Gérer l’approche client et
prescripteur
› L’approche marketing
› Le processus de vente BtoC
› Le processus de vente BtoB
•Directeurs immobiliers.
Directeur d’Agence bancaire.
Attaché, Chargés, Conseillers
ou Gestionnaires de clientèle
bancaires. Conseillers
commercial ou financiers
Pédagogie
PARCOURS
UNITE 2 - 10.5 JOURS
UNITE 1 - 3.5 JOURS
Répondre aux besoins de
financement des particuliers
Maitriser l’environnement
professionnel
•Exposés, travaux pratiques,
E-learning, E-book
Évaluation
•Examen écrit et oral
Entrainement et
Evaluation
UNITE 4 - 3 JOURS
Gérer l’approche client et
prescripteur
* «Opération exonérée de TVA en application des dispositions de l’article 261 4.4°a du CGI»
UNITE 3 - 3 JOURS
Traiter des suivre les
dossiers de crédits
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