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Guia do usuário | Administrando o Salesforce.com para
Outlook | 359
Atribuir usuários para configurações do Salesforce para Outlook
Depois de definir informações básicas para uma configuração do Salesforce for Outlook, selecione
os usuários do Salesforce for Outlook aos quais as definições da configuração serão aplicáveis.
EDIÇÕES
1. Em Configuração, insira Configurações do Outlook na caixa Busca rápida e
selecione Configurações do Outlook.
Esse recurso está disponível
para gerenciamento a partir
do: Salesforce Classic e
Lightning Experience
2. Se estiver modificando uma configuração existente do Outlook, clique em Editar ao lado da
configuração que você deseja modificar. Caso contrário, clique em Nova configuração do
Outlook e preencha os campos obrigatórios.
3. Na seção Atribuir usuários e perfis, selecione Perfis ou Usuários na lista suspensa
Pesquisar.
Disponível em: todas as
edições
4. Se você não vir o membro que deseja adicionar, insira palavras-chave na caixa de pesquisa e
clique em Localizar.
PERMISSÕES DO
USUÁRIO
5. Selecione membros na caixa Membros disponíveis e clique em Adicionar para adicioná-los ao
grupo. Se todos os usuários disponíveis estiverem atribuídos a esta configuração, a lista Usuários
ficará vazia e você só poderá atribuir perfis.
Para exibir configurações:
• “Exibir configuração”
6. Para remover membros, selecione-os e clique em Remover. Se usuários removidos forem
atribuídos a outra configuração ativa por meio de um perfil, essa outra configuração será usada
na próxima vez que eles abrirem o Outlook. Caso contrário, os usuários removidos não
conseguirão usar o Salesforce for Outlook.
Para criar, editar ou excluir
configurações:
• “Gerenciar
configurações de
clientes de email”
7. Clique em Salvar. Todas as alterações são efetivadas na próxima vez que os dados forem
sincronizados para os usuários nesta configuração. Se você atribuir um usuário que já esteja atribuído a uma configuração diferente,
esse usuário será removido da outra configuração e atribuído a esta. Se um usuário atribuído também fizer parte de um perfil atribuído
para outra configuração ativa, a configuração que lista o usuário diretamente é usada.
CONSULTE TAMBÉM:
Criar configurações do Salesforce para Outlook
Configurações do Outlook e layouts do editor do Outlook
Configuração de opções de email no Salesforce para Outlook