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Come vendere ai propri clienti
Guida dell'utente | Condivisione di informazioni di Salesforce
con partner commerciali | 505
2. Selezionare una visualizzazione elenco di connessioni e fare clic su Vai. Ad esempio, nella scheda Lead, sezione Lead da connessioni,
selezionare una visualizzazione elenco dall'elenco a discesa e fare clic su Vai.
3. Per gli account, i referenti e le opportunità, fare clic su Accetta accanto al record da accettare. Per i casi, i lead e gli oggetti personalizzati,
selezionare la casella di controllo accanto ai record da accettare, quindi fare clic su Accetta.
Nota: se un record è il record secondario di un record che è già stato accettato dall'utente, il nome del record principale viene
visualizzato nella colonna Nome record controllante. Se un record è un record controllante oppure non ha record controllanti,
questa colonna è vuota.
Quando si accetta un record che contiene allegati pubblici, gli allegati vengono automaticamente accettati se si seleziona la
casella di controllo Condividi con connessioni dell'allegato.
Accettazione di record opportunità
Quando si accetta un'opportunità, è possibile decidere se correlarla a un oggetto e a un listino prezzi e se correlarla a un nuovo account
o a una nuova opportunità oppure utilizzare un account o un'opportunità esistenti. Se si crea una nuova opportunità o un nuovo account
è possibile anche impostare il titolare del record.
Accettazione di record account
Quando si accetta un account, si ha la possibilità di scegliere se collegarlo a un altro oggetto e creare un nuovo account o utilizzare un
account esistente. Creando un nuovo account si definisce anche il titolare del record.
Accettazione di record referenti
Quando si accetta un referente, si ha la possibilità di scegliere se collegarlo a un altro oggetto e creare un nuovo account o referente o
usare un account o referente esistenti. Se si crea un nuovo referente o un nuovo account, è possibile anche impostare il titolare del
record.
Accettazione di record casi, lead e oggetti personalizzati
Quando si accetta un caso, un lead o un oggetto personalizzato, si può decidere di collegare il caso, il lead o l'oggetto a un altro oggetto
e assegnare il lead o l'oggetto personalizzato a un nuovo titolare.
Nota: Se si sceglie l'opzione Assegna utilizzando regole di assegnazione attive e non vengono
soddisfatti i criteri di alcuna regola di assegnazione, il lead, il caso o l'oggetto personalizzato vengono assegnati al titolare lead, al
titolare caso o al titolare del record dell'oggetto personalizzato predefiniti.
Accettazione di record prodotti
Quando si accetta un prodotto, si può scegliere se creare un nuovo prodotto o correlarlo a un prodotto esistente.
Considerazioni aggiuntive
• Una volta accettato un record condiviso, se si aggiorna un campo a cui è abbonato il partner commerciale, il campo viene aggiornato
automaticamente nel record dell'organizzazione del partner. Analogamente, se il partner commerciale aggiorna un campo a cui si
è abbonati, il campo viene aggiornato automaticamente nella propria organizzazione. Quando il partner commerciale aggiorna il
record, il campo Ultimo aggiornamento di viene impostato su “Utente connessione”.
• Una volta accettato un record, è possibile renderlo disponibile ad altre connessioni nello stesso modo in cui si può rendere disponibile
qualsiasi record tramite Salesforce a Salesforce. Questo consente di lavorare in una rete commerciale multilivello. In una rete multilivello,