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Come vendere ai propri clienti
Guida dell'utente | Monitoraggio dei soggetti associati agli
account aziendali | 64
Per modificare gli account sui referenti abilitati a utilizzare un "Modifica" per i referenti
Portale Clienti:
E
"Modifica Self-Service"
Per modificare gli account sui referenti abilitati a utilizzare un "Modifica" per i referenti
portale partner:
E
“Gestisci utenti esterni”
Per visualizzare account personali:
"Lettura" per gli account e i referenti
Per modificare account personali:
"Modifica" per gli account e i referenti
Dopo aver individuato un referente nella pagina iniziale o nelle pagine di elenco Referenti, fare clic sul nome del referente per visualizzare
le informazioni dettagliate.
• Utilizzare la modifica in linea per modificare i campi direttamente nella pagina dei dettagli. Se la modifica in linea non è abilitata,
rivolgersi all'amministratore.
• Fare clic su Modifica per visualizzare la pagina in modalità di modifica, apportare le modifiche e fare clic su Salva.
• Fare clic su Salva e nuovo per salvare il referente corrente e crearne un altro.
• Per aprire una pagina stampabile dei dettagli del record, fare clic su Formato stampa nell'angolo superiore destro della pagina.
Nota: se il referente ha un account società controllante e l'impostazione predefinita a livello di organizzazione è Controllato da
società controllante, è necessario disporre di accesso "Modifica" per l'account per modificare il referente.
Modifica dell'account per i referenti
Se si modifica il campo Nome account:
• I casi e le opportunità associati al referente restano associati all'account precedente e non passano al nuovo account.
• I nuovi casi e opportunità creati per il referente vengono associati al nuovo account.
Esistono poi considerazioni aggiuntive per i referenti abilitati per i portali.
Per cambiare l'account associato a un referente, è necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti:
• Avere accesso al referente ed essere titolare dell'account target oppure il responsabile del titolare nella gerarchia dei ruoli.
• Essere il titolare del referente o avere accesso al referente e avere accesso all'account target.
• Essere un amministratore.
Se non si soddisfa alcuna di queste condizioni, contattare l'amministratore per modificare l'account associato al referente.
VEDERE ANCHE:
Campi referente
Richieste Tieni i contatti
Selezione e modifica delle immagini del profilo per account, referenti e lead