Download Skire`s Unifier User Manual

xxii
User‐defined report data types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
Accessing User‐Defined Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
Access user‐defined project or shell reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Access user‐defined program reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Access user‐defined company reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
User‐defined report logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Running User‐Defined Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Run a user‐defined report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Add query parameters (Query tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Select project or shell (Projects/Shells tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Add runtime notes (Notes tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Select shell (Shells tab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
User‐defined report formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Save and retrieve scheduled report results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Print report results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
Working with Custom Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Working with Unifier Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Managing Reports on a Mobile Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Mark reports in Unifier for mobile access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Access reports from a mobile application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
View report, project, shell, and record details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
Search for and run reports on a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Sync reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Delete reports from a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Unifier for Mobile Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Getting Started with Unifier for Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Unifier for Mobile Requirements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
What you can do on Unifier for Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
What is supported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Logging into Unifier from a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Navigating Unifier on a mobile device. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
General navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
About logs on a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
About entering information on a form on a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Working with Unifier for Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Working with Project, Shells and the Company Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Open a project, shell or the company workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
View project or shell details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Working with business process forms on a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Create or open a business process record on a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
Accept and complete a task on a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
Decline or un‐accept a task on a mobile device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Add or manage line items on mobile forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
Add general comments to a mobile BP form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
Move the form along in the workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Adding and Managing Bookmarks on Unifier for Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Add a bookmark in Unifier for mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
Unifier 9.2.2
User Guide
Skire, Inc. Confidential