Download Come vendere ai propri clienti

Come vendere ai propri clienti
Guida dell'utente | Definizione di clienti, concorrenti e
partner | 28
Cronologia account
L'elenco correlato Cronologia account della pagina dei dettagli di un account registra le modifiche
apportate all'account. Ogni volta che un utente modifica un campo standard o personalizzato della
cui cronologia viene tenuta traccia nell'account, viene aggiunta una nuova voce all'elenco correlato
Cronologia account. Per gli account personali, questo include tutti i campi referente pertinenti di
cui viene tenuta traccia. Tutte le voci includono data, ora, tipo e autore della modifica. Le modifiche
apportate agli elenchi correlati dell'account non vengono registrate nella cronologia account.
VEDERE ANCHE:
Account
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Account aziendali disponibili
in: tutte le versioni tranne
Database.com Edition
Account personali disponibili
nelle versioni Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition e
Developer Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare account:
• "Lettura" per gli account
Visualizzazione degli account della società controllante
La gerarchia degli account mostra gli account associati tramite il campo Società
controllante, fornendo la visione globale di una società e delle relative società controllate.
Nella gerarchia, gli account sono visualizzati con un rientro per indicare che sono società controllate
della relativa società controllante.
• Per visualizzare la gerarchia di un account, fare clic su Visualizza gerarchia accanto al nome
dell'account nella pagina dei dettagli dell'account. Nella pagina Gerarchia account sono
visualizzati un massimo di 500 account secondari. Se non si ha accesso ad alcuni account
visualizzati nella pagina Gerarchia account, le colonne di tali account non visualizzano dettagli.
• Per elencare un account come società controllata, modificare l'account controllato e digitare il
nome di un account esistente nel campo Società controllante. In alternativa è
possibile fare clic sull'icona di ricerca per eseguire la ricerca o, se lo si desidera, creare una società
controllante.
La società controllante deve essere un account esistente prima di poter essere inserita e salvata in
questo campo.
Per le società con più sedi, è anche possibile utilizzare il campo Sito account per distinguere
le sedi.
Se l'organizzazione utilizza divisioni, gli account associati tramite il campo Società
controllante non devono essere necessariamente nella stessa divisione.
EDIZIONI
Disponibile nelle versioni:
Salesforce Classic
Disponibile in: tutte le
versioni tranne
Database.com Edition
AUTORIZZAZIONI
UTENTE
Per visualizzare account:
• "Lettura" per gli account
Per visualizzare società
controllanti:
• "Lettura" per gli account